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　　“過剩”、“失衡”、“換擋”、“嚴(yán)控”、“低迷”、“風(fēng)險”。新一輪電力體制改革啟動后，加之經(jīng)濟大環(huán)境，五大發(fā)電集團(tuán)主要負(fù)責(zé)人高頻提到這些并不歡快的詞。

 

　　在多領(lǐng)域改革疊加，推進(jìn)力度不斷加大的環(huán)境下，傳統(tǒng)發(fā)電業(yè)務(wù)在不少省份已經(jīng)遭遇“量價血拼戰(zhàn)”。然而，不少業(yè)內(nèi)人士對此透出幾分無奈，受到投資慣性的影響，近年內(nèi)新增裝機容量增速仍將大幅超過用電增速。

 

　　新一輪電力體制改革已滿兩年，發(fā)電集團(tuán)如何判斷未來電力市場形勢，又將如何規(guī)劃轉(zhuǎn)型之路?

 

　　對于電力市場形勢，五家均判斷為電力產(chǎn)能過剩，隨著市場化程度不斷加深，競爭加劇，而只有國電一家主動提出“滾動調(diào)整3年發(fā)展計劃，壓降投資規(guī)模”。

 

　　在發(fā)電這個主業(yè)上，華能、華電、國家電投三家均強調(diào)發(fā)展分布式能源，爭取多能互補項目試點。

 

　　市場營銷方面，華能、大唐、國電三家似乎已經(jīng)感到市場壓力迫近，再不改革營銷管理體系和激勵考核機制，很可能被“甩”在后面。

 

　　哪家能夠順勢而為，化挑戰(zhàn)為機會?

 

　　華能集團(tuán)

 

　　判斷：

 

　　發(fā)電企業(yè)正處于改革攻堅期與轉(zhuǎn)型加速期疊加的重要關(guān)口。電力體制改革加快推進(jìn)，市場交易機制尚不健全，個別地區(qū)政策調(diào)整過快，面臨政策不確定風(fēng)險;售電側(cè)改革，提高了市場交易的活躍度和復(fù)雜性。

 

　　對于當(dāng)前的電力市場，產(chǎn)能過剩、供需失衡是最顯著的特征。根據(jù)過往數(shù)據(jù)，我國電力裝機增速已經(jīng)連續(xù)五年高于電量增速。2017年，全社會用電量繼續(xù)保持中低速增長，新增裝機1.3億千瓦以上，發(fā)電設(shè)備利用小時同比下降200小時左右。

 

　　另一方面，電改提速、競爭加劇是當(dāng)前發(fā)電企業(yè)面臨的嚴(yán)峻課題。各地放開發(fā)用電計劃的力度加大，交易電量規(guī)模顯著增加，市場競爭不斷加劇。2017年，預(yù)計全國交易電量比重將提高至35%左右。

 

　　不過，華能集團(tuán)認(rèn)為，發(fā)電企業(yè)間合作會不斷加強，市場競爭會逐步回歸理性。

 

　　對策：

 

　　配售電方面，華能把“研究新形勢下發(fā)電企業(yè)營銷管理體系和激勵考核機制”擺在了首位，推動能源銷售公司實體化運行，以及爭取成為有發(fā)展?jié)摿Φ脑隽颗潆婍椖客顿Y主體或控股方是2017年的兩大任務(wù)。

 

　　市場營銷方面，要統(tǒng)籌計劃與市場、電量和電價的關(guān)系，優(yōu)化市場營銷策略。其中提到：“抓住一切邊際貢獻(xiàn)為正的機會，確保基數(shù)電量和交易電量份額均不低于容量份額，確保利用小時對標(biāo)領(lǐng)先，實現(xiàn)營銷效益最大化”。同時，加強合作，千方百計協(xié)調(diào)解決“云電”外送問題。科學(xué)制訂市場交易策略，確保交易電價結(jié)算水平不低于區(qū)域平均值。

 

　　電源結(jié)構(gòu)方面，加大非水可再生能源開發(fā)力度，積極發(fā)展分布式能源。

 

　　大唐集團(tuán)

 

　　判斷：

 

　　對于大唐來說，2017年將面臨三大考驗：項目發(fā)展的考驗;電力市場的考驗以及煤炭市場的考驗。

 

　　項目發(fā)展方面，2016年國家已經(jīng)建立煤電風(fēng)險預(yù)警機制，嚴(yán)控總量規(guī)模，加大淘汰落后產(chǎn)能，煤電后續(xù)項目推進(jìn)艱難。同時，國家有關(guān)部門發(fā)布可再生能源開發(fā)利用目標(biāo)引導(dǎo)等制度，風(fēng)電和光伏發(fā)電項目面臨電價等一系列政策調(diào)整，競爭更加激烈。

 

　　電力市場方面，用電量低速增長，發(fā)電產(chǎn)能持續(xù)增加導(dǎo)致設(shè)備利用小時數(shù)繼續(xù)下滑，發(fā)電市場份額爭奪將更為激烈。同時，隨著新一輪電力體制改革深入推進(jìn)，發(fā)電企業(yè)逐步走向完全競爭，大用戶直購電規(guī)模快速擴大，市場競爭日趨激烈。

 

　　煤炭市場方面，眾所周知，從2016年下半年開始，煤炭價格大幅上漲。隨著煤炭去產(chǎn)能政策實施，市場供需維持偏緊狀態(tài)，煤炭價格將在相對較高價位運行，火電企業(yè)經(jīng)營壓力巨大。

 

　　對策：

 

　　大唐集團(tuán)認(rèn)為，要突出加強市場營銷。面對電力市場過剩和市場化改革的新趨勢，提升適應(yīng)市場的快速反應(yīng)能力。

 

　　“把握電力市場化改革過程中過度期市場的特征和規(guī)律，堅持電量、電價一起抓，堅持計劃、市場一起抓，堅持全場緊盯、全年緊盯，保持起跑線上不輸、跑動中超越。緊抓利用小時，提高開機率和負(fù)荷率，降低非停考核損失電量和棄水棄風(fēng)棄光損失電量。緊抓發(fā)電量計劃、大用戶直供、競價交易等各個環(huán)節(jié)，一單一單的盯，一天一天的抓，確保完成今年發(fā)電量計劃。”

 

　　另外，加強軟科學(xué)研究。研究供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革對集團(tuán)經(jīng)營發(fā)展影響，加快形成集團(tuán)公司三級研究工作體系，調(diào)動各方面積極性，加強智庫建設(shè)，為集團(tuán)發(fā)展提供智慧支持。

 

　　華電集團(tuán)

 

　　判斷：

 

　　電力供應(yīng)總體過剩、清潔能源消納壓力、電力市場化加深，供需形態(tài)正在發(fā)生深刻變化，是華電對形勢的基本判斷。

 

　　“新模式、新業(yè)態(tài)快速發(fā)展，“因地制宜、就地取材”的分布式供能系統(tǒng)將越來越多地滿足新增用能需求，生物質(zhì)能在新城鎮(zhèn)、新農(nóng)村能源供應(yīng)體系中的作用將更加凸顯。”

 

　　對策：

 

　　在長三角、珠三角、京津冀、長江經(jīng)濟帶城市群、“三北”地區(qū)和農(nóng)業(yè)大省，發(fā)展分布式就近綜合能源大有可為。華電提出大力發(fā)展分布式能源，積極發(fā)展水電、天然氣發(fā)電和多能互補項目，有序發(fā)展風(fēng)光電，嚴(yán)控常規(guī)煤電。

 

　　國電集團(tuán)

 

　　判斷：

 

　　國電集團(tuán)公司董事長喬保平要求要準(zhǔn)確把握市場變化帶來的新挑戰(zhàn)。

 

　　“發(fā)電行業(yè)必須吸取煤炭、鋼鐵行業(yè)的教訓(xùn)，嚴(yán)控投資規(guī)模，抱團(tuán)取暖，盡快遏制住裝機過快增長的勢頭。”

 

　　此外，清潔可再生能源限電形勢不容樂觀。據(jù)統(tǒng)計，2016年前三季度全國平均棄風(fēng)率19%，西南棄水日趨嚴(yán)重，“十三五”還有較大的水電在建規(guī)模，棄水問題短期內(nèi)很難得到根本緩解。

 

　　另一方面，發(fā)電價格下行趨勢明顯，與此同時，上游煤炭價格大幅上漲。不過，國電判斷，產(chǎn)能大于需求的基本面沒有改變，煤價持續(xù)上漲的基礎(chǔ)并不牢固，預(yù)計2017年煤價將高位企穩(wěn)，略有下降。但煤電市場的重大變化，持續(xù)擠壓發(fā)電企業(yè)盈利空間，經(jīng)營將更加艱難。

 

　　對策：

 

　　針對電力體制改革，喬保平認(rèn)為，要主動適應(yīng)。推進(jìn)二級公司營銷體制改革，建立完善市場化營銷的激勵考核機制。加快組建省級售電公司，摸索售電公司經(jīng)營模式、盈利方式，做好風(fēng)險防范，探索建立區(qū)域協(xié)調(diào)機構(gòu)，確保跨省跨區(qū)電量交易取得成效。

 

　　發(fā)電主業(yè)方面，國電提出，滾動調(diào)整2017-2019三年發(fā)展規(guī)劃，堅決制止未批先簽、未批先建的投資行為。同時，加強項目風(fēng)險分析和投資價值判斷，嚴(yán)把效益關(guān)、風(fēng)險關(guān)和評估關(guān)，大幅壓降投資規(guī)模。

 

　　國家電投集團(tuán)

 

　　判斷：

 

　　氣氛似乎沒有其他幾大公司那么凝重。

 

　　董事長、黨組書記王炳華同樣提到國內(nèi)能源電力供需總體寬松，能源供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革正在深化，電力市場化改革正在加快，國家電投要做就是順應(yīng)形勢，深化結(jié)構(gòu)布局調(diào)整，加快向現(xiàn)代綜合能源集團(tuán)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

 

　　對策：

 

　　改革環(huán)境下，國家電投提出聚焦戰(zhàn)略主攻方向。核電是唯一能夠大規(guī)模替代火電的基礎(chǔ)能源，必須著眼長遠(yuǎn)，切實擔(dān)負(fù)起國家使命，把核電打造成為集團(tuán)最突出的競爭力。新能源方面， 要繼續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢，堅持低成本、高效率發(fā)展。

 

　　加快從“三北地區(qū)”向中東部和南方地區(qū)轉(zhuǎn)移，從集中式開發(fā)向分布式、分散式開發(fā)轉(zhuǎn)變。同時，爭取政策、把握節(jié)奏，開發(fā)好大型清潔能源基地。

 

　　而國家電投的煤電、煤炭、電解鋁等傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)是當(dāng)前供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重點領(lǐng)域。對此，火電增量部分要因地制宜發(fā)展燃?xì)怆娬尽⒍嗄芑パa項目，控制煤電;存量部分要著力推進(jìn)節(jié)能、超低排放和靈活性改造，淘汰落后產(chǎn)能。煤炭要做優(yōu)蒙東煤炭基地，提高大東北地區(qū)電煤保障能力，釋放協(xié)同效應(yīng)。鋁業(yè)要提高產(chǎn)業(yè)集中度，大力發(fā)展綜合智慧能源和配售電。

 

　　值得一提的是，國家電投已有5個項目進(jìn)入國家多能互補集成優(yōu)化示范工程，取得4個增量配電改革試點項目開發(fā)權(quán)，其中，重慶港橋工業(yè)園項目正式開展配售電業(yè)務(wù)，上海前灘項目具備供能條件，共組建了26家售電公司。對于這些新業(yè)務(wù)，國家電投指出，要探索新型商業(yè)模式，發(fā)揮集團(tuán)電站服務(wù)業(yè)優(yōu)勢，在項目前期、設(shè)計、建設(shè)、運營上形成標(biāo)準(zhǔn)體系，樹立企業(yè)品牌。要完善配售電組織體系和激勵機制，打造專業(yè)化隊伍，擴大市場份額。

 

　　來源：南方能源觀察 作者：姜黎