融資方為中央企業(yè)旗下商業(yè)保理平臺(tái)，依托央企背景和產(chǎn)業(yè)資源，聚焦供應(yīng)鏈金融與資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)，近三年利潤(rùn)年均增長(zhǎng)122.18%，ROE穩(wěn)定在10%以上，承諾股東分紅比例不低于凈利潤(rùn)50%?，F(xiàn)擬通過(guò)增資擴(kuò)股的方式引入投資者，釋放股比20%-30%。增資后，現(xiàn)股東仍保持第一大股東地位。本次增資旨在擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模、優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，為投資者提供穩(wěn)健回報(bào)與參與央企保理龍頭發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇，是參與央企金融平臺(tái)建設(shè)、共享行業(yè)增長(zhǎng)機(jī)遇的優(yōu)質(zhì)窗口。

圖片來(lái)源：AI生成

融資方基本情況

1、公司簡(jiǎn)介

融資方成立于2020年，注冊(cè)資本8億元，為央企全資公司，獲AA+主體評(píng)級(jí)。公司定位為集團(tuán)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)融協(xié)同平臺(tái)，以供應(yīng)鏈保理、新能源保理、資產(chǎn)證券化為核心業(yè)務(wù)。

2、發(fā)展沿革及現(xiàn)狀

2023年累計(jì)業(yè)務(wù)投放超200億元，連續(xù)兩年利潤(rùn)總額超1億元，2024年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1.2億元，0逾期、0不良。資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，2024年總資產(chǎn)達(dá)71.22億元，凈資產(chǎn)收益率(ROE)穩(wěn)定在10%以上。

3、業(yè)務(wù)開(kāi)展情況

三大業(yè)務(wù)板塊：

供應(yīng)鏈與工程建設(shè)：服務(wù)集團(tuán)核心企業(yè)，累計(jì)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)出表4.94億元，2025年目標(biāo)投放規(guī)模20億元。

新能源保理：創(chuàng)新“租賃+保理”模式，協(xié)同集團(tuán)裝機(jī)容量超5GW，助力新能源項(xiàng)目落地。

資產(chǎn)證券化：發(fā)行央企ABS、ABCP等產(chǎn)品，累計(jì)盤(pán)活資產(chǎn)超15億元，節(jié)約融資成本數(shù)千萬(wàn)元。

4、合作伙伴

集團(tuán)成員單位、40余家銀行及金融機(jī)構(gòu)。

5、經(jīng)營(yíng)狀況

未來(lái)發(fā)展規(guī)劃

1、行業(yè)現(xiàn)狀與前景

行業(yè)規(guī)模：2023年商業(yè)保理業(yè)務(wù)量達(dá)2.7萬(wàn)億元，年增長(zhǎng)20.5%，服務(wù)領(lǐng)域向供應(yīng)鏈金融、跨境貿(mào)易延伸。

趨勢(shì)：數(shù)字化轉(zhuǎn)型(區(qū)塊鏈、AI應(yīng)用)、跨境保理、普惠金融推動(dòng)行業(yè)持續(xù)擴(kuò)容。

2、公司規(guī)劃

業(yè)務(wù)拓展：2025年注冊(cè)資本增至15億元，新增服務(wù)集團(tuán)業(yè)務(wù)規(guī)模50億元，目標(biāo)利潤(rùn)總額1.55億元。開(kāi)拓跨境保理，協(xié)同“一帶一路”項(xiàng)目，2025年境外投放目標(biāo)5億元。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型：打造產(chǎn)業(yè)鏈金融服務(wù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)全在線(xiàn)、風(fēng)險(xiǎn)可控、效率提升。

資金保障：構(gòu)建“間接+直接”多層次融資體系，“十五五”期間目標(biāo)授信600億元，發(fā)行ABS/ABN產(chǎn)品規(guī)模超150億元。

項(xiàng)目亮點(diǎn)

1、央企背景

融資方所屬集團(tuán)為中央直接管理的特大型國(guó)有重要骨干企業(yè)，國(guó)資背書(shū)保障穩(wěn)定性，同時(shí)，產(chǎn)融協(xié)同優(yōu)勢(shì)明顯，深度服務(wù)集團(tuán)產(chǎn)業(yè)鏈，資產(chǎn)證券化能力行業(yè)領(lǐng)先。

2、業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)強(qiáng)勁

融資方近三年利潤(rùn)年均增速122.18%，ROE穩(wěn)定10%+，未來(lái)年利潤(rùn)增長(zhǎng)率不低于15%。

3、分紅承諾

按不低于凈利潤(rùn)50%的比例進(jìn)行股東分紅，有條件開(kāi)放董事會(huì)席位參與公司治理。

增資計(jì)劃

1、規(guī)模與股比

擬募資約3億元，釋放股比20%-30%，增資后現(xiàn)股東仍為第一大股東。

2、資金用途

拓展業(yè)務(wù)規(guī)模、優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、支持?jǐn)?shù)字化轉(zhuǎn)型及跨境業(yè)務(wù)布局。

3、投資者條件

投資者近兩年連續(xù)盈利，凈資產(chǎn)不低于出資額2倍；以自有資金入股，具備產(chǎn)業(yè)金融或供應(yīng)鏈管理背景；承諾三年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓股權(quán)、不質(zhì)押。

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