| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（上海沅甌投資管理有限公司）提出申請，將持有的轉(zhuǎn)讓標的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關行為已履行了相應程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應批準；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關規(guī)則，按照有關要求履行我方義務。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應的經(jīng)濟賠償責任。 |
| 二、標的企業(yè)簡況 |
| 標的企業(yè)基本情況 |
| 標的企業(yè)名稱 |
湖南維勝科技電路板有限公司 |
| 注冊地(地址) |
長沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東二路10號 |
| 法定代表人 |
陳炳義 |
| 成立時間 |
1989-07-24 |
| 注冊資本 |
美元 1700.000000萬元 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有參股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
中外合資經(jīng)營企業(yè) |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
小型 |
| 組織機構(gòu)代碼 |
61660070-9 |
| 經(jīng)營范圍 |
生產(chǎn)印刷電路板、電子器件、印刷版設備和其他外圍設備、電路板裝配；上述產(chǎn)品自銷 |
| 職工人數(shù) |
896人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
|
| 標的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
| 老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
否 |
| 序號 |
|
| 1 |
|
| 2 |
| 長城信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
35% |
|
|
| 主要財務指標 |
| 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 |
| 2012年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 30149.970000萬元 |
-306.700000萬元 |
-44.160000萬元 |
| 資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 28638.030000萬元 |
8103.000000萬元 |
20535.030000萬元 |
|
| 審計機構(gòu) |
天職國際會計師事務所（特殊普通合伙制） |
| 2011年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 30362.900000萬元 |
648.620000萬元 |
1097.290000萬元 |
| 資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 27593.820000萬元 |
7014.640000萬元 |
20579.190000萬元 |
|
| 審計機構(gòu) |
天職國際會計師事務所（特殊普通合伙制） |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務報表 |
| 報表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2013-03-31 |
6736.870000萬元 |
111.000000萬元 |
160.510000萬元 |
| 報表類型 |
資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 月報 |
28803.570000萬元 |
8110.300000萬元 |
20693.280000萬元 |
|
| 資產(chǎn)評估情況 |
| 評估機構(gòu) |
上海東洲資產(chǎn)評估有限公司 |
| 核準（備案）機構(gòu) |
中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司 |
| 核準（備案）日期 |
2013-04-19 |
| 評估基準日 |
2012-06-30 |
| 基準日審計機構(gòu) |
德勤華永會計事務所北京分所 |
| 律師事務所 |
北京市浩天信和律師事務所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
董事會決議;其他 |
| 項目 |
|
| 流動資產(chǎn) |
| 18461.300000萬元 |
18665.360000萬元 |
|
| 固定資產(chǎn) |
| 10986.440000萬元 |
11118.660000萬元 |
|
| 無形資產(chǎn) |
| 1215.900000萬元 |
7599.490000萬元 |
|
| 其它資產(chǎn) |
| 1811.690000萬元 |
1996.130000萬元 |
|
| 資產(chǎn)總計 |
| 32475.330000萬元 |
39379.633900萬元 |
|
| 流動負債 |
| 11858.430000萬元 |
11858.430000萬元 |
|
| 負債總計 |
| 11858.430000萬元 |
11858.430000萬元 |
|
| 凈資產(chǎn) |
| 20616.900000萬元 |
27521.203900萬元 |
|
| 轉(zhuǎn)讓標的對應評估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露內(nèi)容 |
原股東不放棄優(yōu)先受讓權(quán)。 |
| 重大債權(quán)債務事項 |
無 |
| 審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容 |
詳見資產(chǎn)評估報告中的特別事項說明。 |
| 其他信息 |
無 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
|
| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 掛牌價格 |
8669.179300萬元 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
對轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)職工有無繼續(xù)
聘用要求 |
否 |
對轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面
有無要求 |
否 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務處置
有無要求 |
否 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關其他條件 |
1.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標的情況，并由產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)確認受讓資格后3個工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交保證金人民幣2000萬元到上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所（以下簡稱“聯(lián)交所”）指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》中對轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產(chǎn)權(quán)標的承諾確認，成為產(chǎn)權(quán)標的待定意向受讓方。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。
2.信息發(fā)布期滿，如只征集到一家符合條件的競買人遞交保證金的，采取協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競買人應當以不低于掛牌價格的價格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)的通知要求在規(guī)定時限內(nèi)通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進行報價，報價高于或等于掛牌價格的，則該報價成為受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應在3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。
3.信息發(fā)布期滿，如征集到兩家及以上符合條件的競買人，采取網(wǎng)絡競價-多次報價的方式確定受讓方和受讓價格。競買人確定為受讓方后，應按照競價要約以及競買文件中約定的交易條件要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。
4.競買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價款；采取競價轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金，受讓方的競價保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個工作日內(nèi)全額無息返還。
5.為保護交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即成為競買人并對如下內(nèi)容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔締約過失責任，轉(zhuǎn)讓方和聯(lián)交所可扣除該競買人的保證金，作為對相關方的補償，保證金不足以補償?shù)模嚓P方可按實際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導致項目無法正常推進或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時，以對競買人設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。（1）只征集到一個符合條件的競買人：a.在聯(lián)交所通知的規(guī)定時限內(nèi)，競買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進行有效報價；b.在被確定為受讓方后，未在3個工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。（2）征集到兩個及以上符合條件的競買人：a.在網(wǎng)絡競價中競買人未提交競買文件的；b.在網(wǎng)絡競價中各競買人均未有效報價的；
6.意向受讓方被確定為最終受讓方后，須在3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同，本次交易采取一次性付款的方式（含保證金）。
7.標的公司現(xiàn)有股東未放棄優(yōu)先受讓權(quán)，現(xiàn)有股東有權(quán)就擬轉(zhuǎn)讓的股權(quán)在同等條件下行使優(yōu)先受讓權(quán)。
8.受讓方如為標的企業(yè)現(xiàn)有股東以外的其他主體，則受讓方在簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同后，須與標的企業(yè)的現(xiàn)有股東協(xié)商共同訂立標的企業(yè)的新的合資合同及章程，并獲得標的企業(yè)原審批機構(gòu)的批準，
9.意向受讓人在受讓本標的同時，需同時受讓湖南維勝科技有限公司35%股權(quán)項目，且需同步辦理該兩家公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關手續(xù)。
10.未放棄優(yōu)先購買權(quán)的標的企業(yè)其他股東，應在掛牌期間向上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所遞交受讓申請，并按規(guī)定繳納保證金。若形成競價，應在競價現(xiàn)場同等條件下行使優(yōu)先購買權(quán)。未在掛牌期間遞交受讓申請、未交納保證金或未在競價現(xiàn)場同等條件下行使優(yōu)先購買權(quán)的，視為放棄受讓和放棄行使優(yōu)先購買權(quán)。 |
| 受讓方資格條件 |
1.必須為具有良好商業(yè)信譽的企業(yè)法人。
2.具有良好的財務狀況和支付能力。
3.國家法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。
4.本標的不接受聯(lián)合受讓，也不接受采用信托和委托方式的受讓。 |
|
| 保證金設定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
2000.000000萬元 |
| 交納時間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認后3個工作日內(nèi)交納 |
|
| 四、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 |
長城信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
| 注冊地（住所） |
長沙市雨花路161號 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
股份有限公司 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
35% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
35% |
|
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 |
| 國資監(jiān)管機構(gòu) |
國務院國資委 |
| 所屬集團或主管部門名稱 |
中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團公司 |
| 批準單位名稱 |
長城信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
|
| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起20個工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
變更公告內(nèi)容，重新掛牌 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡競價-多次報價 |
| 發(fā)布媒體名稱 |
《上海證券報》 |
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