| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（寶鋼集團有限公司）提出申請，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責(zé)任。 |
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡況 |
| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 |
| 標(biāo)的企業(yè)名稱 |
上海寶鼎投資股份有限公司 |
| 注冊地(地址) |
上海市浦東新區(qū)蘆潮港路1758號1幢8298室 |
| 法定代表人 |
金良順 |
| 成立時間 |
2000-12-21 |
| 注冊資本 |
人民幣 7244.921500萬元 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有參股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
股份有限公司 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
中型 |
| 組織機構(gòu)代碼 |
91310000703134398P |
| 經(jīng)營范圍 |
軟、硬件的開發(fā)建設(shè)；資產(chǎn)委托管理及經(jīng)營；高科技投資；房地產(chǎn)業(yè)及相關(guān)項目的投資；接受委托對企業(yè)進行資產(chǎn)重組、股份制改造、兼并收購、企業(yè)形象策劃（上述經(jīng)營范圍除專項規(guī)定）。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】 |
| 職工人數(shù) |
150人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
|
| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
| 老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
不涉及 |
| 序號 |
|
| 1 |
|
| 2 |
| 中國光大實業(yè)（集團）有限責(zé)任公司 |
19.3239% |
|
| 3 |
| 上海國際集團資產(chǎn)管理有限公司 |
10.6077% |
|
| 4 |
|
| 5 |
|
| 6 |
| 上海石化城市建設(shè)綜合開發(fā)公司 |
1.6564% |
|
| 7 |
|
| 8 |
|
| 9 |
| 上海市醫(yī)藥保健品進出口有限公司 |
1.1907% |
|
| 10 |
|
|
| 主要財務(wù)指標(biāo) |
| 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 |
| 2014年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| |
14234.230000萬元 |
14199.090000萬元 |
| 資產(chǎn)總計 |
負(fù)債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 96864.420000萬元 |
2398.750000萬元 |
94465.670000萬元 |
|
| 審計機構(gòu) |
上海江南會計師事務(wù)所有限公司 |
| 2013年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| |
11633.770000萬元 |
13120.230000萬元 |
| 資產(chǎn)總計 |
負(fù)債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 85018.510000萬元 |
1853.960000萬元 |
83164.550000萬元 |
|
| 審計機構(gòu) |
上海江南會計師事務(wù)所有限公司 |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 |
| 報表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2015-06-30 |
|
-792.150000萬元 |
888.890000萬元 |
| 報表類型 |
資產(chǎn)總計 |
負(fù)債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 月報 |
97775.910000萬元 |
2421.350000萬元 |
95354.560000萬元 |
|
| 資產(chǎn)評估情況 |
| 評估機構(gòu) |
北京中同華資產(chǎn)評估有限公司上海分公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機構(gòu) |
寶鋼集團有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2015-12-18 |
| 評估基準(zhǔn)日 |
2015-06-30 |
| 律師事務(wù)所 |
華誠律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
其他 |
| 項目 |
|
| 資產(chǎn)總計 |
| 業(yè)務(wù)無法提供 |
業(yè)務(wù)無法提供 |
|
| 負(fù)債總計 |
| 業(yè)務(wù)無法提供 |
業(yè)務(wù)無法提供 |
|
| 凈資產(chǎn) |
| 95354.560000萬元 |
96067.660000萬元 |
|
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露內(nèi)容 |
上海寶鼎投資股份有限公司，其下屬被投資單位眾多，但由于出讓方所持股份較少，為不具有對標(biāo)的公司實施控制、重大影響的權(quán)益性投資，無法對標(biāo)的公司及下屬投資單位進行現(xiàn)場核實，無法進一步取得標(biāo)的公司下屬被投資公司的相關(guān)資料，出讓方也無法提供對標(biāo)的公司及其下屬各子公司進行現(xiàn)場調(diào)查核實的工作條件，標(biāo)的公司也未提供未來現(xiàn)金流的預(yù)測，故本次評估采用股利折現(xiàn)法進行評估。因此收益法評估結(jié)論系依據(jù)委托方提供的標(biāo)的公司近年審計報告和評估基準(zhǔn)日標(biāo)的公司未經(jīng)審計的財務(wù)報表分析得出。 |
| 重大債權(quán)債務(wù)事項 |
無 |
| 審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容 |
無 |
| 其他信息 |
無 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
|
| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無繼續(xù)
聘用要求 |
否 |
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面
有無要求 |
否 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置
有無要求 |
否 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1.意向受讓人遞交舉牌申請后，應(yīng)在其受讓資格被確認(rèn)后的3個工作日內(nèi)向上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所交付人民幣6萬元作為交易保證金。掛牌期滿后如僅征集到一個意向受讓人，則采用協(xié)議方式成交，該交易保證金在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署后直接轉(zhuǎn)為部分交易價款；如征集到兩家及以上符合條件的意向受讓人，則在掛牌公告期滿后將采取網(wǎng)絡(luò)競價—多次報價的交易方式。意向受讓人所遞交的交易保證金直接轉(zhuǎn)為競價保證金。經(jīng)過競價，產(chǎn)生最終受讓人后，受讓人遞交的保證金在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署后直接轉(zhuǎn)為部分交易價款；其他競買人遞交的保證金由上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所按規(guī)定返還。
2.意向受讓人被確定為最終受讓人之日起5個工作日內(nèi)須與出讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓剩余的部分價款須在轉(zhuǎn)讓雙方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》后5個工作日期限內(nèi)一次付清。
3.為保護出讓人的合法經(jīng)濟利益，保護真實意向受讓人的合法利益，杜絕非真實意向受讓人，出讓人在此做出特別提示，設(shè)定如下內(nèi)容作為要約，當(dāng)事人一旦舉牌，即為對此的承諾。當(dāng)出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向受讓人的保證金將全部被扣除：
（1）意向受讓人已有效辦理受讓手續(xù)后（即交付交易保證金后）單方撤回受讓申請的；
（2）產(chǎn)生兩家以上符合條件的意向受讓人時未參加后續(xù)競價程序的；
（3）在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應(yīng)價的；
（4）意向受讓人最終被確認(rèn)為受讓人，因為非出讓人原因，受讓人未與出讓人達成《產(chǎn)權(quán)交易合同》的；
（5）出現(xiàn)其他違反產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)規(guī)則情形的。
4.本項目公告期即可進入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告、法律意見書及該等報告所披露內(nèi)容以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 |
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓人應(yīng)是中國境內(nèi)注冊并續(xù)存的獨立法人或者自然人。
2.意向受讓方須具備良好的銀行信用、市場信用、商業(yè)信譽和社會信譽，擁有良好的財務(wù)狀況和支付能力。
3.意向受讓人不得采用聯(lián)合受讓或信托、委托等方式進行交易及受讓。 |
|
| 保證金設(shè)定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
6.000000萬元 |
| 交納時間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個工作日內(nèi)交納 |
|
| 四、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 |
寶鋼集團上海鋼管有限公司 |
| 注冊地（住所） |
上海市寶山區(qū)逸仙路3950號 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有獨資公司 |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
0.0238% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
0.0238% |
|
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
| 國資監(jiān)管機構(gòu) |
國務(wù)院國資委 |
| 所屬集團或主管部門名稱 |
寶鋼集團有限公司 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
寶鋼集團有限公司 |
|
| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起45個工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
延長信息發(fā)布，不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，最多延長10個周期。 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競價-多次報價 |
| 發(fā)布媒體名稱 |
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