| 一、轉讓方承諾 |
本轉讓方現委托（北京合航投資顧問有限公司）提出申請，將持有的轉讓標的公開轉讓，按本公告內容由（上海聯合產權交易所）在其網站及相關媒體上公開發布產權轉讓信息并由（上海聯合產權交易所）組織實施。本轉讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產權轉讓是我方真實意愿表示，轉讓的產權權屬清晰，我方對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件；
2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相應批準；
3、我方所提交的《產權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉讓過程中，遵守法律法規規定和產權交易市場的相關規則，按照有關要求履行我方義務。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規行為，給交易相關方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 |
| 二、標的企業簡況 |
| 標的企業基本情況 |
| 標的企業名稱 |
北京首汽（集團）股份有限公司100萬股股份（占總股本的0.2927%） |
| 注冊地(地址) |
北京市東城區交道口東大街2號樓 |
| 法定代表人 |
趙金俊 |
| 成立時間 |
1993-12-14 |
| 注冊資本 |
人民幣 34167.660000萬元 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
股份有限公司 |
| 經營規模 |
大型 |
| 組織機構代碼 |
10116620-2 |
| 經營范圍 |
許可經營項目：出租汽車營運；汽車修理；長途客運。 一般經營項目：汽車租賃；酒店管理；房地產項目開發；商品房銷售；計算機軟硬件及輔助設備、通訊設備及器件、粗精化工的技術開發、技術咨詢、技術服務；銷售自行開發產品（未經專項審批項目除外）；購銷建筑材料、針紡織品、百貨、五金交電化工、金屬材料、工藝美術品、計算機及配件、機械電氣設備；銷售汽車（小轎車直接銷售給最終用戶）。 |
| 職工人數 |
11797人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
|
| 標的企業股權結構 |
| 老股東是否放棄行使優先購買權 |
不涉及 |
| 序號 |
|
| 1 |
|
| 2 |
| 北京首旅酒店（集團）股份有限公司 |
18.2775% |
|
| 3 |
|
| 4 |
|
| 5 |
|
| 6 |
|
| 7 |
|
| 8 |
| 北京王府井百貨（集團）股份有限公司 |
0.5853% |
|
| 9 |
|
| 10 |
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|
| 主要財務指標 |
| 以下數據出自年度審計報告 |
| 2013年度 |
| 營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 605649.302479萬元 |
10969.141549萬元 |
11074.662933萬元 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 254120.472465萬元 |
166339.474092萬元 |
87780.998373萬元 |
|
| 審計機構 |
致同會計師事務所（特殊普通合伙） |
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2014-08-31 |
399067.839237萬元 |
10061.987778萬元 |
7465.000592萬元 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 月報 |
315828.549852萬元 |
177483.100078萬元 |
138345.449774萬元 |
|
| 資產評估情況 |
| 評估機構 |
北京中天和資產評估有限公司 |
| 核準（備案）機構 |
國家電網公司 |
| 核準（備案）日期 |
2014-10-22 |
| 評估基準日 |
2013-12-31 |
| 基準日審計機構 |
致同會計師事務所（特殊普通合伙） |
| 律師事務所 |
北京市君合律師事務所 |
| 內部審議情況 |
其他 |
| 項目 |
|
| 長期投資 |
| 160.000000萬元 |
398.150000萬元 |
|
| 資產總計 |
| 160.000000萬元 |
398.150000萬元 |
|
| 負債總計 |
|
| 凈資產 |
| 160.000000萬元 |
398.150000萬元 |
|
| 轉讓標的對應評估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露內容 |
1、根據轉讓方提供的《關于北京首汽（集團）股份有限公司投資回報情況的證明》中所描述：“2011年-2013年首汽集團持續健康平穩運營，營業收入、資產規模穩步增長，盈利水平、各項財務指標基本持平，整體財務資產狀況良好。近四年平均每股派發0.20元-0.25元，投資回報率為12.50%-15.63%，投資回報穩定、優厚，超出市場平均投資回報率。”
2、本項目為二次掛牌項目，降價18.15萬元，降幅4.56%。 |
| 重大債權債務事項 |
無 |
| 審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉讓產權的提示提醒等內容 |
1、根據審計報告中資產負債表日后事項中描述：資產負債表日后利潤分配情況說明
擬分配的利潤或股利52554400.00
經審議批準宣告發放的利潤或股利52554400.00
說明：本公司《公司2013年度利潤分配預案》有股東大會2014年5月29日表決通過。
2、根據審計報告中或有事項中描述：截止2013年12月31日止，本公司之子公司首汽修理由于業務發展的需要為個人汽車消費貸款提供擔保金額合計293955.66元，已全額計提壞賬準備。
3、根據資產評估報告中特別事項說明中描述：中電裝備持有的股金收據上載明“北京首汽實業股份有限公司法人股股金收據”，并經北京首汽實業股份有限公司蓋章確認。
北京首汽（集團）股份有限公司出具說明，該公司名稱由北京首汽實業股份有限公司變更為北京首汽（集團）股份有限公司。
北京市人民政府國有資產監督管理委員會于2014年6月23日出具《北京市人民政府國有資產監督管理委員會關于北京首汽（集團）股份有限公司擬增資5億元評估項目予以核準的批復》（京國資產權[2014]106號），核準北京大正海地人資產評估有限公司出具的《北京首汽（集團）股份有限公司擬增資項目資產評估報告》（大正海地人評報字（2014）第80A號）。根據該批復，首汽擬進行增資5億元經濟事項。截止評估報告出具日，北京首汽（集團）股份有限公司尚未完成工商變更、公司章程尚未變更。
4、根據資產評估公司2014年11月6日出具的《北京首汽（集團）股份有限公司增資事項對中國電力技術裝備有限公司長期股權投資估值的影響情況說明》描述:
首汽根據股東會決議、董事會決議，首汽擬進行增資5億元經濟事項。截至評估報告出具日，該增資事項尚未完成。
至今，首汽變更后的營業執照、近期的會計報表等資料表明已經完成增資。
目前增資的貨幣資金剛進入公司賬戶，同時增加了公司的所有者權益，新增資金尚未對被評估企業的生產經營產生收益，同時考慮評估方法使用了市場法，新增資本亦未對市場法修正參數產生重大影響。
故估值結果在增資前后無重大變化，北京中天和資產評估有限公司的原估值結果仍可作為作價參考依據。 |
| 其他信息 |
無 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
|
| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
對轉讓標的企業職工有無繼續
聘用要求 |
否 |
對轉讓標的企業存續發展方面
有無要求 |
否 |
產權轉讓涉及的債權債務處置
有無要求 |
否 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1.意向受讓方在充分了解產權標的情況，并由上海聯合產權交易所確認受讓資格后3個工作日內，按產權轉讓公告的約定遞交交易保證金人民幣114萬元到上海聯合產權交易所指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產權受讓申請書》中對轉讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產權標的承諾的確認，成為產權標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協議轉讓方式的，該交易保證金轉為立約保證金，并在產權交易合同簽訂后轉為部分交易價款；采取競價轉讓方式的，交易保證金轉為競價保證金，受讓方的競價保證金在產權交易合同簽訂后轉為部分交易價款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個工作日內全額返還。
2.信息發布期滿，如只征集到一個符合條件的競買人遞交保證金的，采用協議方式轉讓。競買人應當以不低于掛牌價格的價格受讓產權，并按照上海聯合產權交易所的通知要求在規定時限內通過產權交易系統進行報價，報價高于或等于掛牌價格的，則該報價成為受讓價格。信息發布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的競買人，采取網絡競價（多次報價）確定受讓方和受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應在3個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同。
3.為保護交易各方合法利益，轉讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即成為競買人并對如下內容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔締約過失責任，轉讓方和上海聯合產權交易所可扣除該競買人的保證金，作為對相關方的補償，保證金不足以補償的，相關方可按實際損失繼續追訴。轉讓方同時承諾，如因轉讓方原因，導致項目無法正常推進或者發生其他違規違約行為時，以對競買人設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。
（1）只征集到一個符合條件的競買人
①在上海聯合產權交易所通知的規定時限內，競買人未通過產權交易系統進行有效報價的；
②在被確定為受讓方后，未在3個工作日內簽訂產權交易合同的。
（2）征集到兩個及以上符合條件的競買人
①在網絡競價中競買人未提交競買文件的；
②在網絡競價中各競買人均未有效報價的；
③競買人通過網絡競價被確定為受讓方后，未按照產權交易有關規則簽訂產權交易合同的。
（3）違反產權交易保證金的有關規定或其他違規違約情形的。
4.意向受讓方應當在《產權交易合同》簽訂之日起5個工作日內將剩余產權交易價款支付至產權上海聯合產權交易所指定賬戶。
5.意向受讓方須書面承諾同意上海聯合產權交易所在出具交易憑證后的5個工作日內將全部轉讓價款劃轉到轉讓方指定賬戶。
6.本項目公告期即可進入盡職調查期，意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產評估報告、法律文件及該等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查；并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。 |
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓方應為依法設立并有效存續的境內企業法人、其他經濟組織。
2.意向受讓方應具有良好商業信用，無不良經營記錄。
3.意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。
4.意向受讓方應符合國家法律、法規規定的其他條件。
5.本項目不接受聯合受讓，不得采用委托或信托等方式受讓。 |
|
| 保證金設定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
114.000000萬元 |
| 交納時間 |
意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納 |
|
| 四、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
| 轉讓方名稱 |
中國電力技術裝備有限公司 |
| 注冊地（住所） |
北京市宣武區南橫東街8號都城大廈10層 |
| 經濟類型 |
國有獨資公司 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 持有產(股)權比例 |
0.2927% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
0.2927% |
|
| 產權轉讓行為批準情況 |
| 國資監管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或主管部門名稱 |
國家電網公司 |
| 批準單位名稱 |
中國電力技術裝備有限公司 |
|
| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起290個工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
延長信息發布，不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網絡競價-多次報價 |
| 發布媒體名稱 |
《上海證券報》 |
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