網(wǎng)絡(luò)科技（上海）公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目

admin2 2016-05-09 14:27:14

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的名稱	高學(xué)網(wǎng)絡(luò)科技（上海）有限公司30.75%股權(quán)
項(xiàng)目編號(hào)	G313SH1007003	掛牌價(jià)格	1332.560000萬(wàn)元
掛牌起始日期	2013-10-24	掛牌期滿日期	2013-11-21
標(biāo)的所在地區(qū)	上海	標(biāo)的所屬行業(yè)	其他服務(wù)業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾

本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（上海交大產(chǎn)業(yè)投資管理(集團(tuán))有限公司）提出申請(qǐng)，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況

標(biāo)的企業(yè)基本情況

標(biāo)的企業(yè)名稱	高學(xué)網(wǎng)絡(luò)科技（上海）有限公司
注冊(cè)地(地址)	定西路650號(hào)616室
法定代表人	劉常科
成立時(shí)間	2012-01-13
注冊(cè)資本	人民幣 2666.666700萬(wàn)元
經(jīng)濟(jì)類型	國(guó)有參股企業(yè)
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)規(guī)模	未知
組織機(jī)構(gòu)代碼	58684915-8
經(jīng)營(yíng)范圍	從事計(jì)算機(jī)軟硬件及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研究、開發(fā)，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成，轉(zhuǎn)讓自研成果；計(jì)算機(jī)軟硬件（電子出版物除外）、通訊設(shè)備的批發(fā)、進(jìn)口和傭金代理（拍賣除外），并提供相關(guān)的配套服務(wù)（不涉及國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng)）。（涉及行政許可的，憑許可證經(jīng)營(yíng)）。
職工人數(shù)	60人
是否含有國(guó)有劃撥土地	否

標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

老股東是否放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)

否

序號(hào)

股東名稱

持股比例

上海昂立教育科技有限公司

30.75%

RENREN STUDY INC.

30%

MEGASTUDY CO.,LTD

17.5%

HONG SEOK BEOM

14.25%

上海起然教育管理咨詢有限公司

7.5%

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告

2012年度

營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)	凈利潤(rùn)
151.970000萬(wàn)元	-806.060000萬(wàn)元	-805.890000萬(wàn)元
資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)	所有者權(quán)益
4786.600000萬(wàn)元	258.470000萬(wàn)元	4528.130000萬(wàn)元

審計(jì)機(jī)構(gòu)

上海立信佳誠(chéng)東審會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表

報(bào)表日期

營(yíng)業(yè)收入

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

凈利潤(rùn)

2013-08-31

376.270000萬(wàn)元

-404.780000萬(wàn)元

-402.240000萬(wàn)元

報(bào)表類型

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

月報(bào)

4443.220000萬(wàn)元

319.330000萬(wàn)元

4123.890000萬(wàn)元

資產(chǎn)評(píng)估情況

評(píng)估機(jī)構(gòu)

北京亞超資產(chǎn)評(píng)估有限公司

核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)

中華人民共和國(guó)教育部財(cái)務(wù)司

核準(zhǔn)（備案）日期

2013-09-25

評(píng)估基準(zhǔn)日

2013-03-31

基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)

上海立信佳誠(chéng)東審會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司

律師事務(wù)所

上海市廣海律師事務(wù)所

內(nèi)部審議情況

董事會(huì)決議

項(xiàng)目

賬面價(jià)值

評(píng)估價(jià)值

流動(dòng)資產(chǎn)

3491.070000萬(wàn)元

固定資產(chǎn)

92.830000萬(wàn)元

99.490000萬(wàn)元

無形資產(chǎn)

1176.660000萬(wàn)元

其它資產(chǎn)

20.470000萬(wàn)元

資產(chǎn)總計(jì)

4781.030000萬(wàn)元

4787.690000萬(wàn)元

流動(dòng)負(fù)債

454.180000萬(wàn)元

負(fù)債總計(jì)

454.180000萬(wàn)元

凈資產(chǎn)

4326.850000萬(wàn)元

4333.510000萬(wàn)元

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值

1332.554325萬(wàn)元

重要信息披露

其他披露內(nèi)容	-
重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng)	-
審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告中的保留意見、重要揭示、特別事項(xiàng)說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容	-
其他信息	-
管理層擬參與受讓意向	否

三、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

掛牌價(jià)格	1332.560000萬(wàn)元
價(jià)款支付方式	一次性付款
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無繼續(xù) 聘用要求	是具體為：具體為：標(biāo)的方在股權(quán)轉(zhuǎn)讓后將繼續(xù)履行股權(quán)轉(zhuǎn)讓前公司與各位在崗職工簽署的勞動(dòng)用工合同，在編職工在轉(zhuǎn)讓前標(biāo)的公司的工作年限（司齡）累計(jì)入轉(zhuǎn)讓后標(biāo)的公司的工作年限（司齡）。
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面有無要求	否
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置有無要求	是具體為：股權(quán)轉(zhuǎn)讓前、后的債權(quán)債務(wù)皆由標(biāo)的公司承繼。
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1.交易基準(zhǔn)日起至股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成日（工商變更日）止，期間產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)性盈虧及風(fēng)險(xiǎn)由受讓方按受讓股權(quán)比例享有或承擔(dān)。 2.老股東若行使優(yōu)先受讓權(quán)，應(yīng)在掛牌期間向聯(lián)交所遞交受讓申請(qǐng)，并按規(guī)定繳納保證金。否則，視為放棄行使優(yōu)先受讓權(quán)。 3.信息發(fā)布期滿，如只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競(jìng)買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的，則該報(bào)價(jià)成為受讓價(jià)格。競(jìng)買人被確定為受讓方后，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同；信息發(fā)布期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人（含行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的主體），采取多次報(bào)價(jià)的競(jìng)價(jià)方式，受讓方被確定后，應(yīng)按照競(jìng)價(jià)實(shí)施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。 4.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并由產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)確認(rèn)受讓資格后3個(gè)工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣399萬(wàn)元到上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書》中對(duì)轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競(jìng)買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。 5.競(jìng)買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款；采取競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金，受讓方的競(jìng)價(jià)保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款。交易價(jià)款須在簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同后3個(gè)工作日內(nèi)遞交到上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定銀行賬戶。 6.競(jìng)買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個(gè)工作日內(nèi)全額返還。 7.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競(jìng)買人對(duì)本標(biāo)的已完成盡職調(diào)查，并對(duì)如下內(nèi)容作出承諾：如競(jìng)買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競(jìng)買人的保證金，作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí)，以對(duì)競(jìng)買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。（1）只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人：（a）在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競(jìng)買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的；（b）在被確定為受讓方后，未在3個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。（2）征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人（a）在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中競(jìng)買人未提交競(jìng)買文件的；（b）在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中各競(jìng)買人均未有效報(bào)價(jià)的；（c）競(jìng)買人通過網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。（3）違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 8.因高學(xué)網(wǎng)絡(luò)屬于比較“燒錢”的互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)，需要較長(zhǎng)的市場(chǎng)培育周期，后續(xù)需續(xù)投大量資金，故受讓方須承諾后期將投入人民幣8000萬(wàn)元及以上；
受讓方資格條件	1.依法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)外企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人 2.具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力、具有良好的商業(yè)信用 3.不接受聯(lián)合受讓體。

保證金設(shè)定

是否交納保證金	是
交納金額	399.000000萬(wàn)元
交納時(shí)間	意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納

四、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱	上海昂立教育科技有限公司
注冊(cè)地（住所）	宜山路425號(hào)501室
經(jīng)濟(jì)類型	國(guó)有控股企業(yè)
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	30.75%
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	30.75%