云南能源公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目

admin2 2016-04-28 14:37:20

東源曲靖能源有限公司37%股權(quán) (上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所 產(chǎn)股權(quán)項(xiàng)目 詳細(xì)內(nèi)容)

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的名稱	東源曲靖能源有限公司37%股權(quán)
項(xiàng)目編號(hào)	G314SH1007734	掛牌價(jià)格	7900.000000萬元
掛牌起始日期	2014-12-08	掛牌期滿日期	2016-02-04
標(biāo)的所在地區(qū)	云南	標(biāo)的所屬行業(yè)	電力工業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾

本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（北京中誠天下投資顧問有限公司）提出申請(qǐng)，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

二、標(biāo)的企業(yè)簡況

標(biāo)的企業(yè)基本情況

標(biāo)的企業(yè)名稱	東源曲靖能源有限公司
注冊(cè)地(地址)	云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)南寧北路
法定代表人	劉道精
成立時(shí)間	2003-08-27
注冊(cè)資本	人民幣 100000.000000萬元
經(jīng)濟(jì)類型	國有控股企業(yè)
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
經(jīng)營規(guī)模	大型
組織機(jī)構(gòu)代碼	75355312-8
經(jīng)營范圍	開發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營管理以電力為產(chǎn)品的能源項(xiàng)目，開發(fā)和經(jīng)營與電力生產(chǎn)相關(guān)的高新技術(shù)產(chǎn)品、環(huán)保產(chǎn)品、副產(chǎn)品和綜合利用產(chǎn)品。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）
職工人數(shù)	500人
是否含有國有劃撥土地	否

標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán)

否

序號(hào)

股東名稱

持股比例

云南東源煤業(yè)集團(tuán)有限公司

55.4%

MEIYA QUJING POWER COMPANY LIMITED

37%

云南耀榮電力股份有限公司

云南銀塔電力開發(fā)有限公司

2.4%

云南電力設(shè)計(jì)實(shí)業(yè)有限公司

1.2%

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告

2013年度

營業(yè)收入	營業(yè)利潤	凈利潤
121362.158819萬元	-18650.026188萬元	-18640.919314萬元
資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)	所有者權(quán)益
218961.221235萬元	215539.540125萬元	3421.681110萬元

審計(jì)機(jī)構(gòu)

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

2012年度

營業(yè)收入	營業(yè)利潤	凈利潤
138804.355756萬元	-34004.763893萬元	-33853.794509萬元
資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)	所有者權(quán)益
230908.202404萬元	203357.601980萬元	27550.600424萬元

審計(jì)機(jī)構(gòu)

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表

報(bào)表日期

營業(yè)收入

營業(yè)利潤

凈利潤

2014-10-31

77962.597650萬元

-17644.940294萬元

-17526.533856萬元

報(bào)表類型

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

年報(bào)

175201.059500萬元

189305.912246萬元

-14104.852746萬元

資產(chǎn)評(píng)估情況

評(píng)估機(jī)構(gòu)

中資資產(chǎn)評(píng)估有限公司

核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)

中國廣核集團(tuán)有限公司

核準(zhǔn)（備案）日期

2014-07-24

評(píng)估基準(zhǔn)日

2013-12-31

基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

律師事務(wù)所

北京市中合律師事務(wù)所

內(nèi)部審議情況

董事會(huì)決議

項(xiàng)目

賬面價(jià)值

評(píng)估價(jià)值

流動(dòng)資產(chǎn)

51155.740000萬元

固定資產(chǎn)

158107.370000萬元

無形資產(chǎn)

4751.760000萬元

資產(chǎn)總計(jì)

218961.220000萬元

業(yè)務(wù)無法提供

流動(dòng)負(fù)債

102822.210000萬元

長期負(fù)債

112717.330000萬元

負(fù)債總計(jì)

215539.540000萬元

業(yè)務(wù)無法提供

凈資產(chǎn)

3421.680000萬元

19609.000000萬元

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值

7255.330000萬元

重要信息披露

其他披露內(nèi)容	無
重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng)	無
審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告中的保留意見、重要揭示、特別事項(xiàng)說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容	無
其他信息	無
管理層擬參與受讓意向	否

三、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

價(jià)款支付方式	多次付款
多次付款要求	首付款為成交價(jià)格的30%（含保證金），并于合同簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)匯入交易所指定結(jié)算賬戶，剩余價(jià)款應(yīng)按同期銀行貸款利率計(jì)算延期付款期間的利息且在一年內(nèi)付清，并提供轉(zhuǎn)讓方認(rèn)可的合法有效的擔(dān)保。
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無繼續(xù) 聘用要求	否
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面有無要求	否
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置有無要求	否
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并由產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)確認(rèn)受讓資格后3個(gè)工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣2370萬元到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書》中對(duì)轉(zhuǎn)讓方做出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，在簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同后該立約保證金轉(zhuǎn)為履約保證金，待受讓方支付剩余價(jià)款后，該履約保證金轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款；采取競價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金，受讓方的競價(jià)保證金在簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同后轉(zhuǎn)為履約保證金，待受讓方支付剩余價(jià)款后，該履約保證金轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款，未成為受讓方的其他競買人，支付的競價(jià)保證金按規(guī)定無息返還 2.信息發(fā)布期滿，如只征集到一個(gè)符合條件的競買人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓，競買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過中國產(chǎn)權(quán)報(bào)價(jià)網(wǎng)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的，則該報(bào)價(jià)成為受讓價(jià)格。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。信息發(fā)布期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競買人，采取網(wǎng)絡(luò)競價(jià)方式確定受讓方和受讓價(jià)格。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)按照競價(jià)實(shí)施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同 3.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競買人并對(duì)如下內(nèi)容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競買人的保證金，作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí)，以對(duì)競買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。①只征集到一個(gè)符合條件的競買人（1）在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競買人未通過中國產(chǎn)權(quán)報(bào)價(jià)網(wǎng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的；（2）在被確定為受讓方后，未在3個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。②征集到兩個(gè)及以上符合條件的競買人（1）在網(wǎng)絡(luò)競價(jià)中競買人未提交競買文件的；（2）在網(wǎng)絡(luò)競價(jià)中各競買人均未有效報(bào)價(jià)的；（3）競買人通過網(wǎng)絡(luò)競價(jià)等方式被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。③違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的 4.如未放棄優(yōu)先購買權(quán)的標(biāo)的企業(yè)其他股東擬行使優(yōu)先購買權(quán)，必須進(jìn)場行權(quán)，須在掛牌期間向上海聯(lián)交所遞交受讓申請(qǐng)及受讓資料，并按規(guī)定繳納保證金。若形成競價(jià)，原股東應(yīng)在同等條件下行使優(yōu)先購買權(quán)。在掛牌期間未遞交受讓申請(qǐng)的，未按規(guī)定繳納保證金的，未進(jìn)場行權(quán)的，均視為放棄行使優(yōu)先購買權(quán) 5.意向受讓方須書面承諾:同意標(biāo)的企業(yè)章程內(nèi)規(guī)定的條款； 6.意向受讓方須書面承諾:同意交易所在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)將本項(xiàng)目首付款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶； 7.意向受讓方須書面承諾:在付清剩余價(jià)款之前，未經(jīng)轉(zhuǎn)讓方同意，不得將受讓的標(biāo)的企業(yè)股權(quán)進(jìn)行任何形式的擔(dān)保或質(zhì)押； 8.意向受讓方需書面承諾:若成為最終受讓方，則將自行辦理工商變更手續(xù)，轉(zhuǎn)讓方負(fù)責(zé)給予必要的配合； 9.意向受讓方需書面承諾:若成為最終受讓方，股權(quán)交割后標(biāo)的企業(yè)的安全生產(chǎn)由其承擔(dān)相應(yīng)的股東責(zé)任。
受讓方資格條件	1.意向受讓方須為依法設(shè)立的企業(yè)法人 2.意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力，企業(yè)凈資產(chǎn)不低于1億元人民幣（以2013年年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)） 3.意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用，無不良經(jīng)營記錄 4.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓、不可分拆受讓、不接受信托受讓 5.符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

保證金設(shè)定

是否交納保證金	是
交納金額	2370.000000萬元
交納時(shí)間	意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納

四、轉(zhuǎn)讓方簡況

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱	Meiya Qujing Power Company Limited
注冊(cè)地（住所）	C/o Maples Corporate Services Limited, P0 box 309, Ugland House, Grand Cayman KY1-1104,CaymanKY1-1104,Cayman Islands
經(jīng)濟(jì)類型	國有控股企業(yè)
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	37%
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	37%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	國務(wù)院國資委
所屬集團(tuán)或主管部門名稱	中國廣核集團(tuán)有限公司
批準(zhǔn)單位名稱	Huamei Holding Company Limited