| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（中國航空工業(yè)集團(tuán)公司）提出申請，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 |
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡況 |
| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 |
| 標(biāo)的企業(yè)名稱 |
中國航空技術(shù)國際控股有限公司 |
| 注冊地(地址) |
北京市朝陽區(qū)北辰東路18號 |
| 法定代表人 |
吳光權(quán) |
| 成立時(shí)間 |
1983-04-12 |
| 注冊資本 |
人民幣 845900.000000萬元 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
大型 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
10000099-9 |
| 經(jīng)營范圍 |
許可經(jīng)營項(xiàng)目：對外派遣實(shí)施境外工程所需的勞務(wù)人員；甲苯、丙酮、甲基乙基酮、哌啶、乙醚、高錳酸鉀、三氯甲烷、硫酸、鹽酸、醋酸酐、易燃液體、易燃固體、自然和遇濕易燃物品、氧化劑和有機(jī)過氧化物、有毒品、腐蝕品的銷售（有效期至2015年08月16日）。 一般經(jīng)營項(xiàng)目：進(jìn)出口業(yè)務(wù)；倉儲；工業(yè)、酒店、物業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)的投資與管理；新能源設(shè)備地開發(fā)、銷售維修；展覽；與上述業(yè)務(wù)有關(guān)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)。 |
| 職工人數(shù) |
70000人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
|
| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
| 老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 |
| 序號 |
|
| 1 |
| 中國航空工業(yè)集團(tuán)公司 |
76.83% |
|
| 2 |
|
| 3 |
| 中航建銀航空產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資（天津）有限公司 |
8.86% |
|
|
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) |
| 以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告 |
| 2012年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 12096558.770980萬元 |
279716.971762萬元 |
315675.397703萬元 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 17323789.164338萬元 |
14177681.164527萬元 |
3146107.998110萬元 |
|
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) |
中瑞岳華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
| 2011年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 9157395.846994萬元 |
257829.865709萬元 |
262728.432844萬元 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 12552685.520529萬元 |
10000855.477959萬元 |
2551830.042570萬元 |
|
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) |
中瑞岳華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 |
| 報(bào)表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2013-05-31 |
4917369.000000萬元 |
81277.000000萬元 |
66092.000000萬元 |
| 報(bào)表類型 |
資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 月報(bào) |
20048119.000000萬元 |
16719704.000000萬元 |
3328415.000000萬元 |
|
| 資產(chǎn)評估情況 |
| 評估機(jī)構(gòu) |
北京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) |
中國航空工業(yè)集團(tuán)公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2013-06-26 |
| 評估基準(zhǔn)日 |
2012-06-30 |
| 基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) |
中瑞岳華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
| 律師事務(wù)所 |
北京市康達(dá)律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
股東會決議 |
| 項(xiàng)目 |
|
| 流動資產(chǎn) |
|
| 長期投資 |
|
| 固定資產(chǎn) |
|
| 無形資產(chǎn) |
|
| 土地使用權(quán) |
|
| 資產(chǎn)總計(jì) |
| 3008217.490000萬元 |
業(yè)務(wù)無法提供 |
|
| 流動負(fù)債 |
|
| 長期負(fù)債 |
|
| 負(fù)債總計(jì) |
| 2116435.420000萬元 |
業(yè)務(wù)無法提供 |
|
| 凈資產(chǎn) |
| 891782.070000萬元 |
1222687.140000萬元 |
|
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露內(nèi)容 |
詳見《資產(chǎn)評估報(bào)告》、《審計(jì)報(bào)告》、《法律意見書》等文件資料。 |
| 重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng) |
無 |
| 審計(jì)報(bào)告和評估報(bào)告中的保留意見、重要揭示、特別事項(xiàng)說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容 |
詳見《資產(chǎn)評估報(bào)告》 |
| 其他信息 |
無 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
|
| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 掛牌價(jià)格 |
186800.000000萬元 |
| 價(jià)款支付方式 |
一次性付款 |
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無繼續(xù)
聘用要求 |
否 |
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面
有無要求 |
否 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置
有無要求 |
否 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并由產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)確認(rèn)受讓資格后3個工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣5000萬元到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》中對轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后且支付完剩余交易價(jià)款后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款；采取競價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金，受讓方的競價(jià)保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后且支付完剩余交易價(jià)款后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個工作日內(nèi)全額返還。
2.信息發(fā)布期滿，如只征集到一個符合條件的競買人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的，則該報(bào)價(jià)成為受讓價(jià)格。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)在3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。信息發(fā)布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的競買人，采取多次報(bào)價(jià)確定受讓方和受讓價(jià)格。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)按照競價(jià)實(shí)施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。
3.本次產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款采用一次性支付。受讓方應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)權(quán)交易合同生效之日起15個工作日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款全額支付至產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶。意向受讓方須同意上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所在出具交易憑證后的5個工作日內(nèi)將全部價(jià)款劃轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。
4.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競買人并對如下內(nèi)容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競買人的保證金，作為對相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí)，以對競買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。1、只征集到一個符合條件的競買人（1）在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的；（2）在被確定為受讓方后，未在3個工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的或未在產(chǎn)權(quán)交易合同生效之日起15個工作日內(nèi)支付剩余交易價(jià)款的。2、征集到兩個及以上符合條件的競買人（1）在網(wǎng)絡(luò)競價(jià)中競買人未提交競買文件的；（2）在網(wǎng)絡(luò)競價(jià)中各競買人均未有效報(bào)價(jià)的；（3）競買人通過網(wǎng)絡(luò)競價(jià)被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的或支付剩余交易價(jià)款的。3、違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。
5.意向受讓方在遞交受讓申請時(shí)須書面承諾，如成為最終受讓方，五年內(nèi)不對所持有的標(biāo)的企業(yè)股權(quán)進(jìn)行對外轉(zhuǎn)讓。
6.本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方凡要開展盡職調(diào)查的，應(yīng)先提供符合資格條件的證明材料和保密承諾函（承諾函見附件）。意向受讓方通過資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評估報(bào)告及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 |
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓人須為在中國境內(nèi)注冊的有效存續(xù)的企業(yè)：為企業(yè)法人的，實(shí)收資本不低于50億元（以營業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)）
為基金管理公司管理的企業(yè)非法人的，該基金管理公司實(shí)收資本不低于1億元（以營業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)）。
2.意向受讓方須通過轉(zhuǎn)讓方的資質(zhì)審查：意向受讓方股東或基金管理公司股東不得為外資，意向受讓方與標(biāo)的企業(yè)不存在同業(yè)競爭。
3.意向受讓人須具有良好的財(cái)務(wù)狀況、支付能力和商業(yè)信用，無不良經(jīng)營記錄。
4.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓主體，且不得采用委托或信托等方式參與交易。 |
|
| 保證金設(shè)定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
5000.000000萬元 |
| 交納時(shí)間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個工作日內(nèi)交納 |
|
| 四、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 |
中國航空工業(yè)集團(tuán)公司 |
| 注冊地（住所） |
北京市朝陽區(qū)建國路128號 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有獨(dú)資公司 |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
國有獨(dú)資公司 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
76.83% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
14.31% |
|
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
| 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國務(wù)院國資委 |
| 所屬集團(tuán)或主管部門名稱 |
中國航空工業(yè)集團(tuán)公司 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
中國航空工業(yè)集團(tuán)公司 |
|
| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起20個工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
延長信息發(fā)布，不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，最多延長24個周期。 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競價(jià)-多次報(bào)價(jià) |
| 其他相關(guān)文件 |
保密承諾函 |
| 發(fā)布媒體名稱 |
《證券時(shí)報(bào)》 |
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