上海銅業(yè)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓及債權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目

admin2 2016-04-25 15:28:11

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的名稱	上海三久銅業(yè)有限公司10%股權(quán)及轉(zhuǎn)讓方對(duì)標(biāo)的公司人民幣900萬元債權(quán)
項(xiàng)目編號(hào)	G313SH1006685	掛牌價(jià)格	1201.947711萬元
掛牌起始日期	2013-01-29	掛牌期滿日期	2013-03-29
標(biāo)的所在地區(qū)	上海	標(biāo)的所屬行業(yè)	其他工業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾

本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（上海住總集團(tuán)產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)有限公司）提出申請(qǐng)，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況

標(biāo)的企業(yè)基本情況

標(biāo)的企業(yè)名稱	上海三久銅業(yè)有限公司
注冊(cè)地(地址)	南翔工業(yè)園區(qū)惠申路255號(hào)東首
法定代表人	帥鴻元
成立時(shí)間	2004-12-28
注冊(cè)資本	美元 120.000000萬元
經(jīng)濟(jì)類型	外資企業(yè)
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	中外合資經(jīng)營企業(yè)
經(jīng)營規(guī)模	小型
組織機(jī)構(gòu)代碼	76969345-9
經(jīng)營范圍	生產(chǎn)加工裸銅圓扁線、各類銅圓扁繞組線，銷售本公司自產(chǎn)產(chǎn)品，提供相關(guān)技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)。（涉及行政許可的，憑許可證經(jīng)營）。
職工人數(shù)	50人
是否含有國有劃撥土地	否

標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán)

是

序號(hào)

股東名稱

持股比例

上海誠隆投資有限公司

30%

上海星河久龍電力電纜有限公司

30%

瑞典瑞華公司

40%

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告

2011年度

營業(yè)收入	營業(yè)利潤	凈利潤
19420.492189萬元	-248.424570萬元	-248.424571萬元
資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)	所有者權(quán)益
10244.387220萬元	9142.582881萬元	1101.804339萬元

審計(jì)機(jī)構(gòu)

上海宏大東亞會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司

2010年度

營業(yè)收入	營業(yè)利潤	凈利潤
22905.099907萬元	4.105212萬元	3.592062萬元
資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)	所有者權(quán)益
12156.332752萬元	10806.103842萬元	1350.228910萬元

審計(jì)機(jī)構(gòu)

上海宏大東亞會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表

報(bào)表日期

營業(yè)收入

營業(yè)利潤

凈利潤

2012-11-30

9013.703448萬元

-456.056858萬元

報(bào)表類型

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

月報(bào)

10720.122060萬元

10074.374579萬元

645.747481萬元

資產(chǎn)評(píng)估情況

評(píng)估機(jī)構(gòu)

上海信達(dá)資產(chǎn)評(píng)估有限公司

核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)

上海電集資產(chǎn)經(jīng)營中心

核準(zhǔn)（備案）日期

2012-07-06

評(píng)估基準(zhǔn)日

2012-02-29

基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)

上海宏大東亞會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司

律師事務(wù)所

江蘇天之權(quán)律師事務(wù)所上海分所

內(nèi)部審議情況

董事會(huì)決議

項(xiàng)目

賬面價(jià)值

評(píng)估價(jià)值

流動(dòng)資產(chǎn)

3108.420000萬元

3081.080000萬元

固定資產(chǎn)

5108.030000萬元

5659.030000萬元

無形資產(chǎn)

712.250000萬元

3678.800000萬元

資產(chǎn)總計(jì)

10351.090000萬元

12418.910000萬元

流動(dòng)負(fù)債

9399.430000萬元

負(fù)債總計(jì)

9399.430000萬元

凈資產(chǎn)

951.660000萬元

3019.480000萬元

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值

301.948000萬元

重要信息披露

其他披露內(nèi)容	本項(xiàng)目掛牌價(jià)格由標(biāo)的公司10%股權(quán)及轉(zhuǎn)讓方對(duì)標(biāo)的公司人民幣900萬元債權(quán)組成，其中標(biāo)的公司10%股權(quán)對(duì)應(yīng)的掛牌價(jià)格為人民幣301.947711萬元。如果本項(xiàng)目形成競(jìng)價(jià)，成交價(jià)格的增值部分屬于股權(quán)價(jià)格的溢價(jià)。
重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng)	截止評(píng)估基準(zhǔn)日，除與轉(zhuǎn)讓10%股權(quán)共同捆綁掛牌的人民幣900萬元債權(quán)(委托貸款)以外,標(biāo)的公司尚欠轉(zhuǎn)讓方2500萬元人民幣(委托貸款)，該筆委貸于2013年3月10日到期，受讓方需同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓后標(biāo)的公司按時(shí)歸還該筆貸款。
審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告中的保留意見、重要揭示、特別事項(xiàng)說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容	1、上海三久銅業(yè)有限公司的房屋建筑物所涉及的60013平方米土地使用權(quán)的情況：上海瑞華自控設(shè)備有限公司和上海三久銅業(yè)有限公司出具的情況說明記載：該土地使用權(quán)是在2006年12月31日以上海瑞華自控設(shè)備有限公司的名義與上海市嘉定區(qū)房屋土地管理局簽定上海市國有土地使用權(quán)的出讓合同，出讓年限50年，購買土地使用權(quán)的所有款項(xiàng)均為上海三久銅業(yè)有限公司支付，同時(shí)土地使用權(quán)人為上海三久銅業(yè)有限公司，至評(píng)估報(bào)告出具日尚未辦理產(chǎn)權(quán)證。 2、其他詳見《審計(jì)報(bào)告》、《評(píng)估報(bào)告》、《法律意見書》。
其他信息	無
管理層擬參與受讓意向	否

三、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

掛牌價(jià)格	1201.947711萬元
價(jià)款支付方式	多次付款
多次付款要求	本次產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款采用分期支付。首期價(jià)款（含交易保證金）為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的成交價(jià)格的30%（包括全部股權(quán)款和部分債權(quán)款），受讓方應(yīng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起3個(gè)工作日內(nèi)支付至上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。其余價(jià)款應(yīng)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更完成之前付清，最長不超過一年，且提供合法擔(dān)保，并按同期銀行貸款利率支付首次付款日至分期付款日期間的利息。
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無繼續(xù) 聘用要求	是具體為：受讓方須同意標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)履行與原職工簽訂的現(xiàn)有勞動(dòng)合同。
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面有無要求	否
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置有無要求	是具體為：標(biāo)的公司的所有債權(quán)、債務(wù)由股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的標(biāo)的公司承繼。
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1.信息發(fā)布期滿，如只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競(jìng)買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的，則該報(bào)價(jià)成為受讓價(jià)格。競(jìng)買人被確定為受讓方后，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。信息發(fā)布期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人，采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)-多次報(bào)價(jià)方式確定受讓方和受讓價(jià)格。競(jìng)買人被確定為受讓方后，應(yīng)按照競(jìng)價(jià)實(shí)施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。 2.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并由產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)確認(rèn)受讓資格后3個(gè)工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣360萬元到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書》中對(duì)轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競(jìng)買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競(jìng)買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款；采取競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金，受讓方的競(jìng)價(jià)保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款。其他競(jìng)買人支付的保證金由上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所按相關(guān)規(guī)定無息返還。 3.本次產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款采用分期支付。首期價(jià)款（含交易保證金）為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的成交價(jià)格的30%（包括全部股權(quán)款和部分債權(quán)款），受讓方應(yīng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起3個(gè)工作日內(nèi)支付至上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。其余價(jià)款應(yīng)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更完成之前付清，最長不超過一年，且提供合法擔(dān)保，并按同期銀行貸款利率支付首次付款日至分期付款日期間的利息。 4.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競(jìng)買人并對(duì)如下內(nèi)容作出承諾：如競(jìng)買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競(jìng)買人的保證金，作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)?，相關(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí)，以對(duì)競(jìng)買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。1、只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人（1）在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競(jìng)買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的；（2）在被確定為受讓方后，未在3個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。2、征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人（1）在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中競(jìng)買人未提交競(jìng)買文件的；（2）在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中各競(jìng)買人均未有效報(bào)價(jià)的；（3）競(jìng)買人通過網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)、拍賣、招投標(biāo)等方式被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。3、違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 5.本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。
受讓方資格條件	1.意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的單一企業(yè)法人。 2.意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。 3.意向受讓方應(yīng)具有良好商業(yè)信用，無不良經(jīng)營記錄。 4.意向受讓方須符合法律、行政法規(guī)和工商注冊(cè)登記規(guī)定的其他條件。 5.本項(xiàng)目不得采用委托、信托和聯(lián)合方式受讓。

保證金設(shè)定

是否交納保證金	是
交納金額	360.000000萬元
交納時(shí)間	意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納

四、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱	上海誠隆投資有限公司
注冊(cè)地（住所）	中興路1394弄3號(hào)4樓
經(jīng)濟(jì)類型	集體
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	集體企業(yè)
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	30%
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	10%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	國務(wù)院國資委
所屬集團(tuán)或主管部門名稱	國家電網(wǎng)公司
批準(zhǔn)單位名稱	上海電集資產(chǎn)經(jīng)營中心