| 一、轉讓方承諾 |
本轉讓方現(xiàn)委托（華寶投資有限公司）提出申請，將持有的轉讓標的公開轉讓，按本公告內容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所）在其網(wǎng)站及相關媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權轉讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所）組織實施。本轉讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權轉讓是我方真實意愿表示，轉讓的產(chǎn)權權屬清晰，我方對該產(chǎn)權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件；
2、我方轉讓產(chǎn)權的相關行為已履行了相應程序，經(jīng)過有效的內部決策，并獲得相應批準；
3、我方所提交的《產(chǎn)權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權交易市場的相關規(guī)則，按照有關要求履行我方義務。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應的經(jīng)濟賠償責任。 |
| 二、標的企業(yè)簡況 |
| 標的企業(yè)基本情況 |
| 標的企業(yè)名稱 |
上海寶嘉混凝土有限公司 |
| 注冊地(地址) |
上海寶山區(qū)月羅路888弄9號 |
| 法定代表人 |
張耀 |
| 成立時間 |
1994-11-18 |
| 注冊資本 |
美元 400.000000萬元 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有參股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟性質） |
中外合資經(jīng)營企業(yè) |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
中型 |
| 組織機構代碼 |
60727264-3 |
| 經(jīng)營范圍 |
生產(chǎn)混凝土及預制件，銷售、運輸自產(chǎn)產(chǎn)品并提供技術咨詢及售后服務（涉及許可證經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營）。 |
| 職工人數(shù) |
16人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
|
| 標的企業(yè)股權結構 |
| 老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權 |
是 |
| 序號 |
|
| 1 |
| 香港匯達通有限公司（即：香港嘉華國際集團匯達通有限公司） |
50% |
|
| 2 |
|
| 3 |
|
|
| 主要財務指標 |
| 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 |
| 2012年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 6500.090000萬元 |
-201.240000萬元 |
-154.900000萬元 |
| 資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 6908.550000萬元 |
2818.860000萬元 |
4089.690000萬元 |
|
| 審計機構 |
上海瑞和會計師事務所 |
| 2011年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 9709.790000萬元 |
-77.110000萬元 |
-57.870000萬元 |
| 資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 7355.600000萬元 |
3111.020000萬元 |
4244.580000萬元 |
|
| 審計機構 |
上海瑞和會計師事務所 |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務報表 |
| 報表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2013-09-30 |
2051.820000萬元 |
-781.890000萬元 |
-752.890000萬元 |
| 報表類型 |
資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 月報 |
5664.840000萬元 |
2328.050000萬元 |
3336.790000萬元 |
|
| 資產(chǎn)評估情況 |
| 評估機構 |
北京中同華資產(chǎn)評估有限公司上海分公司 |
| 核準（備案）機構 |
寶鋼集團有限公司 |
| 核準（備案）日期 |
2013-09-11 |
| 評估基準日 |
2013-06-30 |
| 基準日審計機構 |
中審亞太會計師事務所 |
| 律師事務所 |
上海安盟律師事務所 |
| 內部審議情況 |
董事會決議 |
| 項目 |
|
| 流動資產(chǎn) |
| 5041.470000萬元 |
5045.610000萬元 |
|
| 長期投資 |
|
| 固定資產(chǎn) |
| 1146.470000萬元 |
1272.660000萬元 |
|
| 無形資產(chǎn) |
| 109.880000萬元 |
530.420000萬元 |
|
| 土地使用權 |
|
| 其它資產(chǎn) |
|
| 資產(chǎn)總計 |
| 6297.810000萬元 |
6848.690000萬元 |
|
| 流動負債 |
| 3217.210000萬元 |
3217.210000萬元 |
|
| 長期負債 |
|
| 負債總計 |
| 3217.210000萬元 |
3217.210000萬元 |
|
| 凈資產(chǎn) |
| 3080.600000萬元 |
3631.480000萬元 |
|
| 轉讓標的對應評估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露內容 |
1、出讓人將在收到本次產(chǎn)權交易全額轉讓款及交易憑證后，同意香港匯達通有限公司將其持有的標的企業(yè)50%股權對外轉讓。
2、標的企業(yè)董事會已同意待“寶鋼發(fā)展有限公司所持寶嘉公司(標的企業(yè))42%股權通過上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所掛牌轉讓成功并收到產(chǎn)權交易憑證”這一條件具備后，同意香港匯達通有限公司將所持寶嘉公司50%股權轉讓，屆時寶鋼發(fā)展有限公司和上海勤宇實業(yè)公司均放棄優(yōu)先受讓權。 |
| 重大債權債務事項 |
無 |
| 審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉讓產(chǎn)權的提示提醒等內容 |
詳見資產(chǎn)評估報告。 |
| 其他信息 |
無 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
|
| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 掛牌價格 |
1526.000000萬元 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
對轉讓標的企業(yè)職工有無繼續(xù)
聘用要求 |
否 |
對轉讓標的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面
有無要求 |
否 |
產(chǎn)權轉讓涉及的債權債務處置
有無要求 |
否 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1.本次評估基準日后標的公司凈資產(chǎn)無論是增加還是減少，股權轉讓價格均不再因此而調整。受讓人無需因評估基準日后凈資產(chǎn)的增加向出讓人支付相應款項，出讓人無需因評估基準日后凈資產(chǎn)的減少向受讓人支付相應款項。
2.意向受讓人應在獲得資格確認后3個工作日內向上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所交付人民幣457萬元作為保證金，否則視為自動放棄受讓資格。若掛牌期滿，只征集到一個符合條件的意向受讓人，則采用協(xié)議方式成交，該保證金在受讓人支付完剩余價款后轉為部分股權轉讓價款；若掛牌期滿后征集到兩個或兩個以上符合條件的意向受讓人，則采取網(wǎng)絡競價－多次報價的交易方式確定受讓人，前期支付的保證金自動轉為競價保證金，最終確定受讓人后，受讓人支付的競價保證金在受讓人支付完剩余價款后轉為部分股權轉讓價款，其他競買人支付的保證金按規(guī)定無息返還。 2.1最終確定的受讓人支付的保證金在雙方簽署《產(chǎn)權交易合同》后自動轉為履約保證金，當受讓人按約支付除履約保證金金額外的剩余價款后沖抵轉讓價款，若受讓人未按時足額支付除履約保證金金額外的剩余價款，則履約保證金作為受讓人支付給出讓人的違約金，出讓人不再返還。前述違約金或沖抵轉讓價款的保證金，由上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所直接給付出讓人，其他競買人支付的保證金由上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所返還。 2.2產(chǎn)權轉讓除已付保證金金額外剩余部分的價款須在轉讓雙方簽署《產(chǎn)權交易合同》后5個工作日期限內一次付清。產(chǎn)權自雙方簽署的《產(chǎn)權交易合同》經(jīng)政府審批部門批準、且受讓人全額付清轉讓價款、且交易憑證出具后歸屬受讓人所有。若受讓人未能按期支付產(chǎn)權轉讓的總價款，除需按2.1項將履約保證金作為違約金支付給出讓人外，每逾期壹天，還應按總價款的0.5％向出讓人支付違約金，逾期30日以上的，出讓人還有權解除《產(chǎn)權交易合同》并要求受讓人賠償損失。
3.受讓人支付全額轉讓款，且出讓人取得本次產(chǎn)權交易憑證后，出讓人才有義務配合標的企業(yè)及受讓人辦理就本次產(chǎn)權交易報政府審批部門批準的手續(xù)。
4.為保護出讓人的合法經(jīng)濟利益，保護真實意向受讓人的合法利益，杜絕非真實意向受讓人，出讓人在此做出特別提示，設定如下內容作為要約，當事人一旦舉牌且遞交保證金后，即為對此的承諾。當出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向受讓人的保證金將全部被扣除： 4.1意向受讓人已有效辦理受讓手續(xù)后（即交付交易保證金后）單方撤回受讓申請的； 4.2產(chǎn)生兩家以上符合條件的意向受讓人時未參加后續(xù)競價程序的； 4.3意向受讓人最終被確認為受讓人，因為非出讓人原因，受讓人成功摘牌后10日內未與出讓人達成《產(chǎn)權交易合同》的。 4.4在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓人均不應價的； 4.5意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件要求的。 |
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓人應為獨立法人或自然人，不能為聯(lián)合體.
2.意向受讓人須具備良好的銀行信用、市場信用、商業(yè)信譽和社會信譽，擁有良好的財務狀況和支付能力。
3.意向受讓人近三年無重大訴訟，經(jīng)營行為無不良記錄。
4.意向受讓人凈資產(chǎn)不低于人民幣1000萬元。 |
|
| 保證金設定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
457.000000萬元 |
| 交納時間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認后3個工作日內交納 |
|
| 四、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
| 轉讓方名稱 |
寶鋼發(fā)展有限公司 |
| 注冊地（住所） |
上海市寶山區(qū)寶楊路889號 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有獨資公司 |
| 公司類型（經(jīng)濟性質） |
有限責任公司 |
| 持有產(chǎn)(股)權比例 |
42% |
| 擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 |
42% |
|
| 產(chǎn)權轉讓行為批準情況 |
| 國資監(jiān)管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或主管部門名稱 |
寶鋼集團有限公司 |
| 批準單位名稱 |
寶鋼集團有限公司 |
|
| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起20個工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
變更公告內容，重新掛牌 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡競價-多次報價 |
| 發(fā)布媒體名稱 |
《上海證券報》 |
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