國(guó)電海南發(fā)電公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目

admin2 2016-03-29 13:48:12

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的名稱	國(guó)電海南大廣壩發(fā)電有限公司10.89%股權(quán)
項(xiàng)目編號(hào)	G313SH1007158	掛牌價(jià)格	10356.390000萬(wàn)元
掛牌起始日期	2013-12-25	掛牌期滿日期	2014-01-23
標(biāo)的所在地區(qū)	海南	標(biāo)的所屬行業(yè)	電力生產(chǎn)業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾

本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（國(guó)開元融資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司）提出申請(qǐng)，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過(guò)程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況

標(biāo)的企業(yè)基本情況

標(biāo)的企業(yè)名稱	國(guó)電海南大廣壩發(fā)電有限公司
注冊(cè)地(地址)	海南東方市大廣壩
法定代表人	樸吉滿
成立時(shí)間	1999-07-13
注冊(cè)資本	人民幣 86922.000000萬(wàn)元
經(jīng)濟(jì)類型	國(guó)有控股企業(yè)
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)規(guī)模	大型
組織機(jī)構(gòu)代碼	20164497-X
經(jīng)營(yíng)范圍	電力生產(chǎn)銷售；電力建設(shè)、水電資源綜合開發(fā)及相關(guān)業(yè)務(wù)的投資與經(jīng)營(yíng)；電力工程施工；機(jī)電設(shè)備安裝、檢修；土方工程；農(nóng)業(yè)開發(fā)（凡需行政許可的項(xiàng)目憑許可證經(jīng)營(yíng)）。
職工人數(shù)	300人
是否含有國(guó)有劃撥土地	否

標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

老股東是否放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)

否

序號(hào)

股東名稱

持股比例

國(guó)電海控新能源有限公司

66.1%

中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司

23.01%

國(guó)開金融有限責(zé)任公司

10.89%

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告

2012年度

營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)	凈利潤(rùn)
18518.970000萬(wàn)元	4843.600000萬(wàn)元	3471.110000萬(wàn)元
資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)	所有者權(quán)益
112376.280000萬(wàn)元	17595.390000萬(wàn)元	94780.890000萬(wàn)元

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表

報(bào)表日期

營(yíng)業(yè)收入

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

凈利潤(rùn)

2013-10-31

14305.132582萬(wàn)元

4499.819542萬(wàn)元

3236.675829萬(wàn)元

報(bào)表類型

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

月報(bào)

113258.707971萬(wàn)元

15928.592058萬(wàn)元

97330.115913萬(wàn)元

資產(chǎn)評(píng)估情況

評(píng)估機(jī)構(gòu)

中和資產(chǎn)評(píng)估有限公司

核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)

財(cái)政部

核準(zhǔn)（備案）日期

2013-09-04

評(píng)估基準(zhǔn)日

2012-12-31

基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所

律師事務(wù)所

北京市君佑律師事務(wù)所

內(nèi)部審議情況

股東會(huì)決議

項(xiàng)目

賬面價(jià)值

評(píng)估價(jià)值

資產(chǎn)總計(jì)

112376.280000萬(wàn)元

業(yè)務(wù)無(wú)法提供

負(fù)債總計(jì)

17595.390000萬(wàn)元

業(yè)務(wù)無(wú)法提供

凈資產(chǎn)

94780.890000萬(wàn)元

95100.000000萬(wàn)元

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值

10356.390000萬(wàn)元

重要信息披露

其他披露內(nèi)容	1、截至評(píng)估基準(zhǔn)日，房屋所有權(quán)證和土地使用權(quán)證證載所有人為海南省大廣壩水電廠及海南大廣壩水電有限公司，該公司后更名為國(guó)電海南大廣壩發(fā)電有限公司，房屋所有權(quán)證書和土地使用權(quán)證未進(jìn)行更名。國(guó)電海南大廣壩發(fā)電有限公司此次申報(bào)評(píng)估的房屋建筑物中，有12項(xiàng)房產(chǎn)，建筑面14630㎡尚未進(jìn)行房屋權(quán)屬登記，評(píng)估人員根據(jù)相關(guān)房屋的報(bào)建手續(xù)或國(guó)電海南大廣壩發(fā)電有限公司的申報(bào)及說(shuō)明資料暫將其納入評(píng)估范圍。 2、國(guó)電海南大廣壩發(fā)電有限公司車輛有如下情況： ①本次評(píng)估車輛中貨車、客車、轎車和摩托車共計(jì)36輛已報(bào)廢處置無(wú)實(shí)物； ②車牌號(hào)為瓊D62553的別克轎車車輛行駛證證載車主為東方市公安局大廣壩分局，截至評(píng)估基準(zhǔn)日尚未辦理變更手續(xù)； ③有19臺(tái)車輛行駛證證載車主為國(guó)電海南大廣壩發(fā)電有限公司駐海口辦事處。 3、標(biāo)的企業(yè)其他情況詳見(jiàn)《評(píng)估報(bào)告》、《審計(jì)報(bào)告》、《法律意見(jiàn)書》及相關(guān)備查文件。
重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng)	無(wú)
審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告中的保留意見(jiàn)、重要揭示、特別事項(xiàng)說(shuō)明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容	無(wú)
其他信息	本項(xiàng)目標(biāo)的公司除轉(zhuǎn)讓方外有兩個(gè)股東，這兩個(gè)股東明確表示不放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)；老股東如主張行權(quán)，應(yīng)在產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息公告期間，向上海聯(lián)交所提出產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)，否則視為放棄受讓；如轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目形成競(jìng)價(jià)，將采用競(jìng)價(jià)方式確定最終受讓方。
管理層擬參與受讓意向	否

三、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

掛牌價(jià)格	10356.390000萬(wàn)元
價(jià)款支付方式	一次性付款
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無(wú)繼續(xù) 聘用要求	否
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面有無(wú)要求	否
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置有無(wú)要求	否
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1.意向受讓方應(yīng)在獲得資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)向上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所交付人民幣3106.917萬(wàn)元作為保證金，否則視為自動(dòng)放棄受讓資格。若掛牌期滿，只征集到一個(gè)符合條件的意向受讓方，則采用協(xié)議方式成交，該保證金在受讓方支付完剩余價(jià)款后轉(zhuǎn)為部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款；若掛牌期滿后征集到兩個(gè)或兩個(gè)以上符合條件的意向受讓方，則采取競(jìng)價(jià)交易方式確定受讓方，前期支付的保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金，最終受讓方支付的競(jìng)價(jià)保證金在支付完剩余價(jià)款后轉(zhuǎn)為部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款，其他競(jìng)買人支付的保證金按規(guī)定返還。 2.意向受讓方須在被確定為受讓方后5個(gè)工作日內(nèi)，與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》。 3.為保護(hù)轉(zhuǎn)讓方和真實(shí)意向受讓方的合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，設(shè)定如下內(nèi)容作為要約，意向受讓方一旦通過(guò)資格確認(rèn)且交納保證金，即視為對(duì)此的承諾。非轉(zhuǎn)讓方原因，當(dāng)出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)全部扣除該意向受讓方保證金，作為對(duì)轉(zhuǎn)讓方的補(bǔ)償金：意向受讓方通過(guò)資格確認(rèn)并交納保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的；產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時(shí)未參加后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的；在競(jìng)價(jià)過(guò)程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的；競(jìng)買人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的；違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 4.本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過(guò)資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。
受讓方資格條件	1.意向受讓方須為中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)成立從事電力生產(chǎn)及清潔能源的內(nèi)資企業(yè)法人。 2.意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力，注冊(cè)資本不低于30億元人民幣（以營(yíng)業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)）。 3.意向受讓方應(yīng)具有良好商業(yè)信用，無(wú)不良經(jīng)營(yíng)記錄。 4.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓，不接受信托或委托（含隱名委托）等方式報(bào)名受讓。

保證金設(shè)定

是否交納保證金	是
交納金額	3106.917000萬(wàn)元
交納時(shí)間	意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納

四、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱	國(guó)開金融有限責(zé)任公司
注冊(cè)地（住所）	北京市西城區(qū)金融大街7號(hào)英藍(lán)國(guó)際金融中心10層
經(jīng)濟(jì)類型	國(guó)有獨(dú)資公司
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	10.89%
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	10.89%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	中央其他部委
所屬集團(tuán)或主管部門名稱	國(guó)家開發(fā)銀行股份有限公司
批準(zhǔn)單位名稱	國(guó)家開發(fā)銀行股份有限公司