| 一、轉讓方承諾 |
本轉讓方現委托（深圳聯合產權交易所股份有限公司）提出申請，將持有的轉讓標的公開轉讓，按本公告內容由（上海聯合產權交易所）在其網站及相關媒體上公開發布產權轉讓信息并由（上海聯合產權交易所）組織實施。本轉讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產權轉讓是我方真實意愿表示，轉讓的產權權屬清晰，我方對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件；
2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相應批準；
3、我方所提交的《產權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉讓過程中，遵守法律法規規定和產權交易市場的相關規則，按照有關要求履行我方義務。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規行為，給交易相關方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 |
| 二、標的企業簡況 |
| 標的企業基本情況 |
| 標的企業名稱 |
深圳市康佳壹視界商業顯示有限公司 |
| 注冊地(地址) |
深圳市南山區粵海街道科技南十二路28號22層A區 |
| 法定代表人 |
周劍宏 |
| 成立時間 |
2014-06-03 |
| 注冊資本 |
人民幣 1200.000000萬元 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 經營規模 |
小型 |
| 組織機構代碼 |
- |
| 經營范圍 |
LED顯示屏、背光組件、LED照明燈具、LED\LCD應用控制系統及相關設備和軟件、LED發光元器件、電源、電子拼接墻、電視墻、電視機、監視器、廣告機、投影儀、觸摸屏、觸摸一體機、智能家居產品及相關LED\LCD\智能家居應用產品配件及應用軟件的研發、銷售，經營進出口業務。LED顯示屏、背光組件、LED照明燈具、LED\LCD應用控制系統及相關設備和軟件、LED發光元器件、電源、電子拼接墻、電視墻、電視機、監視器、廣告機、投影儀、觸摸屏、觸摸一體機、智能家居產品及相關LED\LCD\智能家居應用產品配件及應用軟件的生產。 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
|
| 標的企業股權結構 |
|
| 主要財務指標 |
| 以下數據出自年度審計報告 |
| 2014年度 |
| 營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2995.638906萬元 |
806.019281萬元 |
707.816491萬元 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 5276.267709萬元 |
3368.451218萬元 |
1907.816491萬元 |
|
| 審計機構 |
瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）廣東分所 |
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2015-12-31 |
10584.702405萬元 |
-396.721570萬元 |
31.536418萬元 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 月報 |
6572.916954萬元 |
4969.380536萬元 |
1603.536418萬元 |
|
| 資產評估情況 |
| 評估機構 |
北京中企華資產評估有限責任公司 |
| 核準（備案）機構 |
華僑城集團公司 |
| 核準（備案）日期 |
2016-01-20 |
| 評估基準日 |
2015-09-30 |
| 基準日審計機構 |
瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）廣東分所 |
| 律師事務所 |
北京市中倫（深圳）律師事務所 |
| 內部審議情況 |
董事會決議 |
| 項目 |
|
| 流動資產 |
|
| 長期投資 |
|
| 固定資產 |
|
| 其它資產 |
|
| 資產總計 |
|
| 流動負債 |
|
| 長期負債 |
|
| 負債總計 |
|
| 凈資產 |
| 1239.220000萬元 |
11887.160000萬元 |
|
| 轉讓標的對應評估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露內容 |
無 |
| 重大債權債務事項 |
無 |
| 審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉讓產權的提示提醒等內容 |
（1）于2015年1月27日康佳集團股份有限公司與中國民生銀行股份有限公司深圳分行簽署了編號為“2015年深景田綜額字第002號”的《授信額度合同》，最高授信額度使用期限為2015年01月27日至2016年01月27日。于2015年5月7日康佳集團股份有限公司與中國民生銀行股份有限公司深圳分行簽訂了《綜合授信合同補充協議》，在主協議項下壹視界為授信額度共用人，共用額度限額為人民幣2000萬元整，由康佳集團股份有限公司提供連帶責任保證擔保。該信用擔保用于壹視界信用證開立，承兌、向銀行取得融資貸款等日常經營業務，截至評估基準日，該擔保額度已使用金額為4,134,210.82元。
壹視界的另一股東深圳市康佳壹資本投資合伙企業持有壹視界40%股權，為康佳集團履行保證合同下之義務作為反擔保，擔保金額為480萬元；
（2）深圳市康佳壹視界商業顯示有限公司使用的部分專利資產及軟件著作權是在康佳集團股份有限公司進行登記，證書上相關權利人為康佳集團股份有限公司，實際權屬人為深圳市康佳壹視界商業顯示有限公司。截止出具報告日止，康佳集團股份有限公司承諾將下述專利資產無償轉讓到深圳市康佳壹視界商業顯示有限公司名下，并簽訂相關轉讓協議，本次采用收益法評估考慮了繼續使用下面的專利資產及軟件著作權產生的經營收益。專利資產明細詳見評估報告。 |
| 其他信息 |
無 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
|
| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 價款支付方式 |
多次付款 |
| 多次付款要求 |
首付款不低于轉讓標的中50%股權對應的股權轉讓款（含交易保證金），首付款應在產權交易合同生效之日起3個工作日內支付至上海聯交所指定銀行賬戶；剩余價款應在產權交易合同生效之日起一年內支付至轉讓方指定銀行賬戶，并按照央行同期貸款利率支付利息，同時受讓方應提供轉讓方認可的擔保。 |
對轉讓標的企業職工有無繼續
聘用要求 |
是
具體為：意向受讓方在提交受讓申請的同時須書面承諾：已充分調查并了解標的企業性質及員工狀況；為了保證標的企業的持續穩定發展，受讓方受讓該股權后，須承諾維持并監督標的企業繼續履行與職工簽訂的原有合同。 |
對轉讓標的企業存續發展方面
有無要求 |
否 |
產權轉讓涉及的債權債務處置
有無要求 |
否 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1.意向受讓方在充分了解產權標的情況，并由產權交易機構確認受讓資格后3個工作日內，按產權轉讓公告的約定遞交交易保證金人民幣500萬元到產權交易機構指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產權受讓申請書》中對轉讓方做出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產權標的承諾的確認，成為產權標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協議轉讓方式的，該交易保證金轉為立約保證金，在簽訂產權交易合同后該立約保證金轉為履約保證金，待受讓方支付剩余價款后，該履約保證金轉為部分交易價款；采取競價轉讓方式的，交易保證金轉為競價保證金，受讓方的競價保證金在簽訂產權交易合同后轉為履約保證金，待受讓方支付剩余價款后，該履約保證金轉為部分交易價款，未成為受讓方的其他競買人，支付的競價保證金按規定無息返還。
2.信息發布期滿，如只征集到一個符合條件的競買人遞交保證金的，采用協議方式轉讓，競買人應當以不低于掛牌價格的價格受讓產權，并按照產權交易機構的通知要求在規定時限內通過中國產權交易報價網進行報價，報價高于或等于掛牌價格的，則該報價成為受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應在3個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同。信息發布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的競買人，采取網絡競價方式確定受讓方和受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應按照競價實施方案的要求簽訂產權交易合同。
3.為保護交易各方合法利益，轉讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即成為競買人并對如下內容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔締約過失責任，轉讓方和產權交易機構可扣除該競買人的保證金，作為對相關方的補償，保證金不足以補償的，相關方可按實際損失繼續追訴。轉讓方同時承諾，如因轉讓方原因，導致項目無法正常推進或者發生其他違規違約行為時，以對競買人設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。①只征集到一個符合條件的競買人（1）在產權交易機構通知的規定時限內，競買人未通過中國產權交易網進行有效報價的；（2）在被確定為受讓方后，未在3個工作日內簽訂產權交易合同的。②征集到兩個及以上符合條件的競買人（1）在網絡競價中競買人未提交競買文件的；（2）在網絡競價中各競買人均未有效報價的；（3）競買人通過網絡競價等方式被確定為受讓方后，未按照產權交易有關規則簽訂產權交易合同的。③違反產權交易保證金的有關規定或其他違規違約情形的。
4.意向受讓方應當在《產權交易合同》生效之日起3個工作日內將產權交易價款首付款支付至上海聯合產權交易所指定賬戶；同意上海聯合產權交易所在出具交易憑證后的3個工作日內將產權交易價款首付款劃轉到轉讓方指定賬戶。
5.意向受讓方應承諾：①在康佳集團收到全部股權轉讓款前，標的公司可以使用康佳集團品牌繼續開展相關經營活動，凡在此期間使用康佳集團品牌獲得的訂單，意向受讓方支付康佳集團0.5%的品牌使用費，同時標的公司100%承擔本公司品牌所產生的風險和責任。在康佳集團收到全部股權轉讓款后，標的公司需在一個月內完成名稱變更，不得帶有“康佳”“KONKA”字樣，并不得在公司產品、推廣中使用本公司商標和標示（如“康佳”“KONKA”），否則按侵權處理。如有需要，可單獨簽訂商標、品牌等使用協議。②對于股權轉讓過程中所知悉的標的公司及轉讓方的相關信息保密，而無論在上述信息之載體上是否特別注明有“商業秘密”或“保密”字樣。
6.本項目公告期即可進入盡職調查期，意向受讓方通過資格確認后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產評估報告、法律文件及該等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查；并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。 |
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓方須為在中國境內依法注冊的企業法人。
2.意向受讓方應具有良好的商業信用。
3.意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力，無不良經營記錄。
4.項目不接受聯合受讓，也不得采用委托或隱托方式舉牌。
5.國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
|
| 保證金設定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
500.000000萬元 |
| 交納時間 |
意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納 |
|
| 四、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
| 轉讓方名稱 |
康佳集團股份有限公司 |
| 注冊地（住所） |
深圳市南山區科技南十二路28號康佳研發大廈15-24層 |
| 經濟類型 |
國有參股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
股份有限公司 |
| 持有產(股)權比例 |
60% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
60% |
|
| 產權轉讓行為批準情況 |
| 國資監管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或主管部門名稱 |
華僑城集團公司 |
| 批準單位名稱 |
華僑城集團公司 |
|
| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起20個工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
延長信息發布，不變更掛牌條件，按照10個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網絡競價-多次報價 |
| 發布媒體名稱 |
《證券時報》 |
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