上海電力電纜公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓及債權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目

admin2 2016-03-01 11:38:33

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的名稱	上海星河久龍電力電纜有限公司70%股權(quán)及轉(zhuǎn)讓方對(duì)標(biāo)的公司人民幣2250萬(wàn)元債權(quán)
項(xiàng)目編號(hào)	G313SH1007098	掛牌價(jià)格	3128.846185萬(wàn)元
掛牌起始日期	2013-11-26	掛牌期滿日期	2013-12-25
標(biāo)的所在地區(qū)	上海	標(biāo)的所屬行業(yè)	電力工業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾

本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（上海譽(yù)慈企業(yè)管理有限公司）提出申請(qǐng)，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過(guò)程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況

標(biāo)的企業(yè)基本情況

標(biāo)的企業(yè)名稱	上海星河久龍電力電纜有限公司
注冊(cè)地(地址)	上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)火車站路301號(hào)
法定代表人	毛家吉
成立時(shí)間	2003-04-30
注冊(cè)資本	人民幣 2000.000000萬(wàn)元
經(jīng)濟(jì)類型	外資企業(yè)
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)
經(jīng)營(yíng)規(guī)模	小型
組織機(jī)構(gòu)代碼	74929371-4
經(jīng)營(yíng)范圍	生產(chǎn)加工各種電線電纜及配套電器開關(guān)，銷售本公司自產(chǎn)產(chǎn)品（涉及許可經(jīng)營(yíng)的憑許可證經(jīng)營(yíng)）。
職工人數(shù)	2人
是否含有國(guó)有劃撥土地	否

標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

老股東是否放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)

是

序號(hào)

股東名稱

持股比例

上海誠(chéng)隆投資有限公司

70%

瑞華公司

30%

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告

2012年度

營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)	凈利潤(rùn)
9887.171760萬(wàn)元	-1557.554652萬(wàn)元	-1481.904230萬(wàn)元
資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)	所有者權(quán)益
8795.593521萬(wàn)元	7405.082329萬(wàn)元	139.051119萬(wàn)元

審計(jì)機(jī)構(gòu)

上海宏大東亞會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司

2011年度

營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)	凈利潤(rùn)
20006.388978萬(wàn)元	-267.089345萬(wàn)元	-210.869345萬(wàn)元
資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)	所有者權(quán)益
11949.125780萬(wàn)元	9076.710358萬(wàn)元	2872.415422萬(wàn)元

審計(jì)機(jī)構(gòu)

上海宏大東亞會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表

報(bào)表日期

營(yíng)業(yè)收入

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

凈利潤(rùn)

2013-09-30

822.077023萬(wàn)元

-1296.047529萬(wàn)元

-1568.113987萬(wàn)元

報(bào)表類型

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

月報(bào)

6326.274793萬(wàn)元

6503.877588萬(wàn)元

-177.602795萬(wàn)元

資產(chǎn)評(píng)估情況

評(píng)估機(jī)構(gòu)

上海集聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估有限公司

核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)

上海電集資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中心

核準(zhǔn)（備案）日期

2013-11-11

評(píng)估基準(zhǔn)日

2013-07-31

基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)

上海久信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司

律師事務(wù)所

北京市惠誠(chéng)律師事務(wù)所上海分所

內(nèi)部審議情況

股東會(huì)決議;董事會(huì)決議

項(xiàng)目

賬面價(jià)值

評(píng)估價(jià)值

流動(dòng)資產(chǎn)

6700.200000萬(wàn)元

5817.440000萬(wàn)元

長(zhǎng)期投資

86.630000萬(wàn)元

484.120000萬(wàn)元

固定資產(chǎn)

506.420000萬(wàn)元

2012.670000萬(wàn)元

資產(chǎn)總計(jì)

7293.250000萬(wàn)元

8314.220000萬(wàn)元

流動(dòng)負(fù)債

7058.730000萬(wàn)元

負(fù)債總計(jì)

7058.730000萬(wàn)元

凈資產(chǎn)

234.520000萬(wàn)元

1255.490000萬(wàn)元

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值

878.843000萬(wàn)元

重要信息披露

其他披露內(nèi)容	本項(xiàng)目掛牌價(jià)格由標(biāo)的公司70%股權(quán)及轉(zhuǎn)讓方對(duì)標(biāo)的公司人民幣2250萬(wàn)元債權(quán)(股東借款)組成，其中標(biāo)的公司70%股權(quán)對(duì)應(yīng)的掛牌價(jià)格為人民幣878.846185萬(wàn)元。如果本項(xiàng)目形成競(jìng)價(jià)，成交價(jià)格的增值部分屬于股權(quán)價(jià)格的溢價(jià)。
重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng)	本次掛牌轉(zhuǎn)讓方上海誠(chéng)隆投資有限公司委托興業(yè)銀行向標(biāo)的公司上海星河久龍電力電纜有限公司貸款2250萬(wàn)元，借款期限截止至2013年9月4日到期，截止至評(píng)估基準(zhǔn)日尚未還款。本次將上述債權(quán)同標(biāo)的公司70%股權(quán)捆綁掛牌，一并轉(zhuǎn)讓。
審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告中的保留意見、重要揭示、特別事項(xiàng)說(shuō)明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容	1、評(píng)估報(bào)告中特別事項(xiàng)說(shuō)明第一條“本次評(píng)估資產(chǎn)中有一幅集體土地使用權(quán)，是位于南翔鎮(zhèn)老翔黃路211號(hào)的工業(yè)土地，本次評(píng)估以該集體土地使用權(quán)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定后能夠進(jìn)行轉(zhuǎn)讓并過(guò)戶作為假設(shè)前提進(jìn)行估值，提請(qǐng)報(bào)告使用者注意。” 2、評(píng)估報(bào)告中特別事項(xiàng)說(shuō)明第二條“被評(píng)估單位長(zhǎng)期股權(quán)投資—上海三久銅業(yè)有限公司的賬面60013平方米土地使用權(quán)由上海瑞華自控設(shè)備有限公司和上海三久銅業(yè)有限公司聯(lián)合出具的情況說(shuō)明獲知，該土地使用權(quán)是在2006年12月31日以上海瑞華自控設(shè)備有限公司的名義與上海市嘉定區(qū)房屋土地管理局簽定上海市國(guó)有土地使用權(quán)出讓合同，出讓年限50年，購(gòu)買土地使用權(quán)的所有款項(xiàng)均為上海三久銅業(yè)有限公司支付，且相關(guān)土地出讓款項(xiàng)皆已付清。此次根據(jù)委托方的說(shuō)明，本次評(píng)估中假設(shè)該土地使用權(quán)及房屋建筑物均為上海三久銅業(yè)有限公司所有。但房地產(chǎn)權(quán)證由上海瑞華自控設(shè)備有限公司過(guò)戶給上海三久銅業(yè)有限公司中所有的稅費(fèi)均由上海三久銅業(yè)有限公司支付。截止評(píng)估基準(zhǔn)日，該宗土地的權(quán)證尚未辦理下來(lái)。”
其他信息	無(wú)
管理層擬參與受讓意向	否

三、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

掛牌價(jià)格	3128.846185萬(wàn)元
價(jià)款支付方式	多次付款
多次付款要求	首期價(jià)款（含交易保證金）不少于產(chǎn)權(quán)標(biāo)的成交價(jià)格的30%，受讓方應(yīng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)支付首期價(jià)款至產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶；剩余價(jià)款應(yīng)在標(biāo)的公司完成本次股權(quán)交易工商變更登記前付清，最長(zhǎng)不超過(guò)《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后半年，受讓方應(yīng)為剩余價(jià)款提供合法擔(dān)保，并按同期銀行貸款利率支付首次付款日至付清日期間的利息。
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無(wú)繼續(xù) 聘用要求	是具體為：受讓方須書面同意標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)履行與原職工簽訂的現(xiàn)有勞動(dòng)合同。
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面有無(wú)要求	否
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置有無(wú)要求	是具體為：受讓方須書面同意標(biāo)的公司的所有債權(quán)、債務(wù)由股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的標(biāo)的公司承繼。
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1.信息發(fā)布期滿，如只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競(jìng)買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的，則該報(bào)價(jià)成為受讓價(jià)格。競(jìng)買人被確定為受讓方后，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。信息發(fā)布期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人，采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)-多次報(bào)價(jià)方式確定受讓方和受讓價(jià)格。競(jìng)買人被確定為受讓方后，應(yīng)按照競(jìng)價(jià)實(shí)施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。 2.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并由產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)確認(rèn)受讓資格后3個(gè)工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣675萬(wàn)元到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書》中對(duì)轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競(jìng)買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競(jìng)買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款；采取競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金，受讓方的競(jìng)價(jià)保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款。其他競(jìng)買人支付的保證金由上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所按相關(guān)規(guī)定無(wú)息返還。 3.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過(guò)資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競(jìng)買人并對(duì)如下內(nèi)容作出承諾：如競(jìng)買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過(guò)失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競(jìng)買人的保證金，作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無(wú)法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí)，以對(duì)競(jìng)買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。1、只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人（1）在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競(jìng)買人未通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的；（2）在被確定為受讓方后，未在3個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。2、征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人（1）在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中競(jìng)買人未提交競(jìng)買文件的；（2）在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中各競(jìng)買人均未有效報(bào)價(jià)的；（3）競(jìng)買人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。3、違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 4.本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過(guò)資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。
受讓方資格條件	1.意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)企業(yè)法人。 2.意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。 3.意向受讓方應(yīng)具有良好商業(yè)信用，無(wú)不良經(jīng)營(yíng)記錄。 4.意向受讓方須符合法律、行政法規(guī)和工商注冊(cè)登記規(guī)定的其他條件。 5.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓主體。

保證金設(shè)定

是否交納保證金	是
交納金額	675.000000萬(wàn)元
交納時(shí)間	意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納

四、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱	上海誠(chéng)隆投資有限公司
注冊(cè)地（住所）	中興路1394弄3號(hào)4樓
經(jīng)濟(jì)類型	集體
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	70%
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	70%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	中央其他部委
所屬集團(tuán)或主管部門名稱	上海電集資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中心
批準(zhǔn)單位名稱	上海電集資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中心