山東爐窯工程公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目

admin2 2016-02-15 15:07:26

棗莊蓋澤爐窯工程有限公司51%股權(quán) (上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所 產(chǎn)股權(quán)項(xiàng)目 詳細(xì)內(nèi)容)

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的名稱	棗莊蓋澤爐窯工程有限公司51%股權(quán)
項(xiàng)目編號(hào)	G315SH1008047	掛牌價(jià)格	674.531100萬(wàn)元
掛牌起始日期	2015-09-09	掛牌期滿日期	2015-10-13
標(biāo)的所在地區(qū)	山東	標(biāo)的所屬行業(yè)	其他工業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾

本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（北京智德盛投資顧問(wèn)有限公司）提出申請(qǐng)，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開(kāi)轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開(kāi)發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過(guò)程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況

標(biāo)的企業(yè)基本情況

標(biāo)的企業(yè)名稱	棗莊蓋澤爐窯工程有限公司
注冊(cè)地(地址)	滕州市界河鎮(zhèn)駐地
法定代表人	白雪松
成立時(shí)間	2005-05-31
注冊(cè)資本	人民幣 2000.000000萬(wàn)元
經(jīng)濟(jì)類型	國(guó)有控股企業(yè)
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)規(guī)模	中型
組織機(jī)構(gòu)代碼	77528486-2
經(jīng)營(yíng)范圍	一般經(jīng)營(yíng)許可：爐窯安裝、檢修；爐窯工程及耐火材料技術(shù)咨詢；耐火材料銷售；機(jī)電設(shè)備安裝、維修；土建工程施工。（以上經(jīng)營(yíng)范圍。涉及許可及資質(zhì)證的，憑許可及資質(zhì)經(jīng)營(yíng)）。
職工人數(shù)	293人
是否含有國(guó)有劃撥土地	否

標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

老股東是否放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)

是

序號(hào)

股東名稱

持股比例

浙江瑞泰耐火材料科技有限公司

51%

棗莊瑞泰爐窯工程有限公司

49%

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告

2014年度

營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)	凈利潤(rùn)
4875.602230萬(wàn)元	379.297126萬(wàn)元	278.257851萬(wàn)元
資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)	所有者權(quán)益
3132.616309萬(wàn)元	1947.309012萬(wàn)元	1185.307297萬(wàn)元

審計(jì)機(jī)構(gòu)

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

2013年度

營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)	凈利潤(rùn)
4875.602230萬(wàn)元	379.297126萬(wàn)元	278.257851萬(wàn)元
資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)	所有者權(quán)益
2838.724521萬(wàn)元	1728.507405萬(wàn)元	1110.217116萬(wàn)元

審計(jì)機(jī)構(gòu)

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表

報(bào)表日期

營(yíng)業(yè)收入

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

凈利潤(rùn)

2015-06-30

3835.696297萬(wàn)元

197.157591萬(wàn)元

151.361537萬(wàn)元

報(bào)表類型

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

月報(bào)

4373.575164萬(wàn)元

3036.906330萬(wàn)元

1336.668834萬(wàn)元

資產(chǎn)評(píng)估情況

評(píng)估機(jī)構(gòu)

北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司

核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)

中國(guó)建筑材料集團(tuán)有限公司

核準(zhǔn)（備案）日期

2015-08-24

評(píng)估基準(zhǔn)日

2014-12-31

基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

律師事務(wù)所

北京觀韜律師事務(wù)所

內(nèi)部審議情況

股東會(huì)決議

項(xiàng)目

賬面價(jià)值

評(píng)估價(jià)值

流動(dòng)資產(chǎn)

2504.310000萬(wàn)元

2579.170000萬(wàn)元

固定資產(chǎn)

500.680000萬(wàn)元

391.780000萬(wàn)元

無(wú)形資產(chǎn)

1.350000萬(wàn)元

191.410000萬(wàn)元

其它資產(chǎn)

126.280000萬(wàn)元

107.560000萬(wàn)元

資產(chǎn)總計(jì)

3132.620000萬(wàn)元

3269.920000萬(wàn)元

流動(dòng)負(fù)債

1947.310000萬(wàn)元

負(fù)債總計(jì)

1947.310000萬(wàn)元

凈資產(chǎn)

1185.310000萬(wàn)元

1322.610000萬(wàn)元

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值

674.531100萬(wàn)元

重要信息披露

其他披露內(nèi)容	1、投資人向上海產(chǎn)權(quán)交易所查閱項(xiàng)目材料前須簽署《保密承諾書》（見(jiàn)附件）。 2、其他詳見(jiàn)《審計(jì)報(bào)告》、《評(píng)估報(bào)告》和《法律意見(jiàn)書》等交易所備查文件。
重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng)	無(wú)
審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告中的保留意見(jiàn)、重要揭示、特別事項(xiàng)說(shuō)明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容	2015年4月，棗莊瑞泰爐窯工程有限公司對(duì)蓋澤爐窯公司擬增資880.04萬(wàn)元，持股比例仍為49%；浙江瑞泰耐火材料科技有限公司對(duì)蓋澤爐窯公司擬增資915.96萬(wàn)元，持股比例仍為51%。即截至評(píng)估報(bào)告日，蓋澤爐窯公司已完成工商變更，注冊(cè)資本已變更為2,000.00萬(wàn)元，實(shí)收資本仍為204萬(wàn)元。至報(bào)告出具日時(shí)企業(yè)擬增資尚未到位，本次評(píng)估未考慮該事項(xiàng)的影響。評(píng)估基準(zhǔn)日至評(píng)估報(bào)告日貸款利率發(fā)生了變化，評(píng)估基準(zhǔn)日貸款利率1年以內(nèi)為5.6%，1至5年為6%，5年以上為6.15%，評(píng)估報(bào)告日貸款利率1年以內(nèi)為5.1%，1至5年為5.5%，5年以上為5.65%。本次評(píng)估貸款利率取值為評(píng)估基準(zhǔn)日數(shù)據(jù)，未考慮期后事項(xiàng)對(duì)此的影響。
其他信息	無(wú)
管理層擬參與受讓意向	否

三、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

價(jià)款支付方式	一次性付款
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無(wú)繼續(xù) 聘用要求	否
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面有無(wú)要求	否
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置有無(wú)要求	否
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并由產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)確認(rèn)受讓資格后3個(gè)工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣202萬(wàn)元到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書》中對(duì)轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競(jìng)買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競(jìng)買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款；采取競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金，受讓方的競(jìng)價(jià)保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款。競(jìng)買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個(gè)工作日內(nèi)全額返還。 2.信息發(fā)布期滿，如只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競(jìng)買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的，則該報(bào)價(jià)成為受讓價(jià)格。競(jìng)買人被確定為受讓方后，應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。信息發(fā)布期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人，采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)-多次報(bào)價(jià)方式確定受讓方和受讓價(jià)格。競(jìng)買人被確定為受讓方后，應(yīng)按照《競(jìng)價(jià)方案》的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。 3.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過(guò)資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競(jìng)買人并對(duì)如下內(nèi)容作出承諾，如競(jìng)買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過(guò)失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競(jìng)買人保證金，作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無(wú)法正常或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí)，以對(duì)競(jìng)買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。（1）只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人①在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競(jìng)買人未通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的；②在被確定為受讓方后，未在5個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。（2）征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人①在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中競(jìng)買人未提交競(jìng)買文件的；②在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中各競(jìng)買人均未有效報(bào)價(jià)的；③競(jìng)買人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。（3）違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 4.本次產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款采用一次性支付。受讓方應(yīng)當(dāng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署之日起5個(gè)工作日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款全額支付至上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定銀行賬戶，并同意上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所在出具交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)將全部轉(zhuǎn)讓價(jià)款劃轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 5.本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過(guò)資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、法律文件及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。
受讓方資格條件	1.意向受讓方應(yīng)為中國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立并有效存續(xù)的從事制造耐火材料的企業(yè)法人，注冊(cè)（實(shí)繳）資金不低于人民幣5000萬(wàn)元（以營(yíng)業(yè)執(zhí)照及相關(guān)證明文件為準(zhǔn)）。 2.意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用和支付能力，提供掛牌期間內(nèi)銀行開(kāi)具的不低掛牌價(jià)格的銀行存款證明（如為多份存款證明，則日期應(yīng)為同一日期）。 3.本項(xiàng)目不接收聯(lián)合受讓，且意向受讓方不得采用匿名委托或信托方式參與受讓。 4.國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

保證金設(shè)定

是否交納保證金	是
交納金額	202.000000萬(wàn)元
交納時(shí)間	意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納

四、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱	浙江瑞泰耐火材料科技有限公司
注冊(cè)地（住所）	長(zhǎng)興縣洪橋鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)
經(jīng)濟(jì)類型	國(guó)有控股企業(yè)
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	51%
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	51%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	國(guó)務(wù)院國(guó)資委
所屬集團(tuán)或主管部門名稱	中國(guó)建筑材料集團(tuán)公司
批準(zhǔn)單位名稱	中國(guó)建筑材料集團(tuán)有限公司