中鋁合金公司轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目

admin2 2016-02-15 13:49:21

中鋁南海合金有限公司100%股權(quán) (上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所 產(chǎn)股權(quán)項(xiàng)目 詳細(xì)內(nèi)容)

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的名稱	中鋁南海合金有限公司100%股權(quán)
項(xiàng)目編號(hào)	G315SH1008175	掛牌價(jià)格	21071.820000萬元
掛牌起始日期	2015-11-13	掛牌期滿日期	2015-12-11
標(biāo)的所在地區(qū)	廣東	標(biāo)的所屬行業(yè)	常用有色金屬冶煉

一、轉(zhuǎn)讓方承諾

本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（北京華夏道和國(guó)際投資管理有限公司）提出申請(qǐng)，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況

標(biāo)的企業(yè)基本情況

標(biāo)的企業(yè)名稱	中鋁南海合金有限公司
注冊(cè)地(地址)	佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)長(zhǎng)虹嶺工業(yè)園博愛路888號(hào)
法定代表人	劉興亮
成立時(shí)間	2007-06-25
注冊(cè)資本	人民幣 18400.000000萬元
經(jīng)濟(jì)類型	國(guó)有控股企業(yè)
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)規(guī)模	小型
組織機(jī)構(gòu)代碼	663377159
經(jīng)營(yíng)范圍	有色金屬加工及貿(mào)易：有色金屬礦產(chǎn)品、材料及其合金（包括中間合金、變形合金、鑄造合金、壓鑄合金等），有色金屬鑄件（鑄棒、鑄塊、扁錠、壓鑄件、澆鑄件、砂鑄件等），有色金屬加工材（包括管、棒、型、板、帶、箔等）；高科技開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓。
是否含有國(guó)有劃撥土地	否

標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

老股東是否放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)

是

序號(hào)

股東名稱

持股比例

中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司

60%

中鋁國(guó)際貿(mào)易有限公司

40%

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告

2014年度

營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)	凈利潤(rùn)
787.217658萬元	-2069.469256萬元	-1965.229256萬元
資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)	所有者權(quán)益
25459.295700萬元	13891.375880萬元	11567.791982萬元

審計(jì)機(jī)構(gòu)

安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表

報(bào)表日期

營(yíng)業(yè)收入

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

凈利潤(rùn)

2015-09-30

787.217658萬元

-2069.469256萬元

-827.696810萬元

報(bào)表類型

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

月報(bào)

24756.107607萬元

14415.884600萬元

10340.223007萬元

資產(chǎn)評(píng)估情況

評(píng)估機(jī)構(gòu)

北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司

核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)

中國(guó)鋁業(yè)公司

核準(zhǔn)（備案）日期

2015-11-13

評(píng)估基準(zhǔn)日

2015-09-30

基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)

北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所

律師事務(wù)所

北京金誠(chéng)同達(dá)律師事務(wù)所

內(nèi)部審議情況

股東會(huì)決議

項(xiàng)目

賬面價(jià)值

評(píng)估價(jià)值

資產(chǎn)總計(jì)

24756.110000萬元

34826.760000萬元

負(fù)債總計(jì)

14415.880000萬元

13754.940000萬元

凈資產(chǎn)

10340.230000萬元

21071.820000萬元

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值

21071.820000萬元

重要信息披露

其他披露內(nèi)容	詳見審計(jì)、評(píng)估報(bào)告。
重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng)	詳見評(píng)估報(bào)告
審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告中的保留意見、重要揭示、特別事項(xiàng)說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容	1、標(biāo)的企業(yè)以全部機(jī)器設(shè)備進(jìn)行抵押、向中鋁財(cái)務(wù)有限公司借款人民幣6280萬元，借款期限2016年4月16日截止。 2、其他詳見審計(jì)、評(píng)估報(bào)告。
其他信息	無
管理層擬參與受讓意向	否

三、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

價(jià)款支付方式	多次付款
多次付款要求	本項(xiàng)目采取分期支付，首付款不低于成交價(jià)格的30%（含交易保證金），首付款應(yīng)在產(chǎn)權(quán)交易合同生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)支付至上海聯(lián)交所指定銀行賬戶；剩余價(jià)款應(yīng)在產(chǎn)權(quán)交易合同生效之日起一年內(nèi)支付至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶，并按照央行同期貸款利率支付利息，同時(shí)受讓方應(yīng)提供轉(zhuǎn)讓方認(rèn)可的擔(dān)保證明。
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無繼續(xù) 聘用要求	否
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面有無要求	否
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置有無要求	否
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并由產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)確認(rèn)受讓資格后3個(gè)工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣500萬元到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書》中對(duì)轉(zhuǎn)讓方做出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競(jìng)買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競(jìng)買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，在簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同后該立約保證金轉(zhuǎn)為履約保證金，待受讓方支付剩余價(jià)款后，該履約保證金轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款；采取競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金，受讓方的競(jìng)價(jià)保證金在簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同后轉(zhuǎn)為履約保證金，待受讓方支付剩余價(jià)款后，該履約保證金轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款，未成為受讓方的其他競(jìng)買人，支付的競(jìng)價(jià)保證金按規(guī)定無息返還。 2.信息發(fā)布期滿，如只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓，競(jìng)買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過中國(guó)產(chǎn)權(quán)交易報(bào)價(jià)網(wǎng)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的，則該報(bào)價(jià)成為受讓價(jià)格。競(jìng)買人被確定為受讓方后，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。信息發(fā)布期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人，采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)-多次報(bào)價(jià)方式確定受讓方和受讓價(jià)格。競(jìng)買人被確定為受讓方后，應(yīng)按照競(jìng)價(jià)實(shí)施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。 3.本次產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款采用分期付款方式。受讓方應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)將首付款支付至產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶，并同意在交易所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后5個(gè)工作日將首付款劃轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 4.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競(jìng)買人并對(duì)如下內(nèi)容作出承諾：如競(jìng)買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競(jìng)買人的保證金，作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí)，以對(duì)競(jìng)買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。①只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人（1）在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競(jìng)買人未通過中國(guó)產(chǎn)權(quán)交易報(bào)價(jià)網(wǎng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的；（2）在被確定為受讓方后，未在3個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。②征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人（1）在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中競(jìng)買人未提交競(jìng)買文件的；（2）在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中各競(jìng)買人均未有效報(bào)價(jià)的；（3）競(jìng)買人通過網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)等方式被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。③違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 5.意向受讓方須書面承諾：意向受讓方如成為最終受讓方后，需要督促標(biāo)的企業(yè)在一年內(nèi)償還如下款項(xiàng)及相應(yīng)利息（委托貸款按照貸款合同日期償還）： 1、中鋁國(guó)際貿(mào)易有限公司通過中鋁財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司給標(biāo)的企業(yè)發(fā)放人民幣6280萬元的委托貸款； 2、標(biāo)的企業(yè)欠付中鋁佛山國(guó)際貿(mào)易有限公司款項(xiàng)人民幣2810.761653萬元； 3、標(biāo)的企業(yè)欠付中鋁國(guó)際貿(mào)易有限公司款項(xiàng)人民幣1138.91萬元；如標(biāo)的企業(yè)未能在一年內(nèi)償還相關(guān)欠款，意向受讓方應(yīng)承擔(dān)連帶償還責(zé)任。 6.意向受讓方須書面承諾：已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、法律文件及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。
受讓方資格條件	1.意向受讓方須為依法設(shè)立且有效存續(xù)的企業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2.意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用、財(cái)務(wù)狀況和支付能力，無不良經(jīng)營(yíng)記錄。 3.項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓，也不得采用委托或信托方式舉牌。 4.國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

保證金設(shè)定

是否交納保證金	是
交納金額	500.000000萬元
交納時(shí)間	意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納

四、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱	中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司
注冊(cè)地（住所）	北京市海淀區(qū)西直門北大街62號(hào)12-16、18-31層
經(jīng)濟(jì)類型	國(guó)有控股企業(yè)
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	股份有限公司
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	60%
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	60%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	國(guó)務(wù)院國(guó)資委
所屬集團(tuán)或主管部門名稱	中國(guó)鋁業(yè)公司
批準(zhǔn)單位名稱	中國(guó)鋁業(yè)公司

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱	中鋁國(guó)際貿(mào)易有限公司
注冊(cè)地（住所）	北京市西城區(qū)金融街33號(hào)通泰大廈B座15層
經(jīng)濟(jì)類型	國(guó)有獨(dú)資公司
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	40%
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	40%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	國(guó)務(wù)院國(guó)資委
所屬集團(tuán)或主管部門名稱	中國(guó)鋁業(yè)公司
批準(zhǔn)單位名稱	中國(guó)鋁業(yè)公司