| 一、轉讓方承諾 |
本轉讓方現(xiàn)委托（上海產(chǎn)權集團有限公司）提出申請，將持有的轉讓標的公開轉讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所）在其網(wǎng)站及相關媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權轉讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所）組織實施。本轉讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權轉讓是我方真實意愿表示，轉讓的產(chǎn)權權屬清晰，我方對該產(chǎn)權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件；
2、我方轉讓產(chǎn)權的相關行為已履行了相應程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應批準；
3、我方所提交的《產(chǎn)權轉讓公告》及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權交易市場的相關規(guī)則，按照有關要求履行我方義務。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應的經(jīng)濟賠償責任。 |
| 二、標的企業(yè)簡況 |
| 標的企業(yè)基本情況 |
| 標的企業(yè)名稱 |
平頂山銀行股份有限公司 |
| 注冊地(地址) |
湛北路136號 |
| 法定代表人 |
牛君彬 |
| 成立時間 |
2001-12-31 |
| 注冊資本 |
人民幣 133616.000000萬元 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有參股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
股份有限公司 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
中型 |
| 組織機構代碼 |
73386697-9 |
| 經(jīng)營范圍 |
吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理國內(nèi)結算；辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；代理收付款項及代理保險業(yè)務；提供保險箱服務；從事銀行卡業(yè)務；經(jīng)國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構批準的其他業(yè)務（憑許可證經(jīng)營） |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
|
| 標的企業(yè)股權結構 |
| 老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權 |
是 |
| 序號 |
|
| 1 |
|
| 2 |
|
| 3 |
|
| 4 |
|
| 5 |
|
| 6 |
|
| 7 |
|
| 8 |
|
| 9 |
|
| 10 |
|
|
| 主要財務指標 |
| 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 |
| 2011年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 60662.590000萬元 |
36265.820000萬元 |
25685.520000萬元 |
| 資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 1393370.480000萬元 |
1192719.800000萬元 |
200650.690000萬元 |
|
| 審計機構 |
平頂山華英聯(lián)合會計師事務所 |
| 2010年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 30906.040000萬元 |
14875.320000萬元 |
11317.130000萬元 |
| 資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 1031420.950000萬元 |
935070.810000萬元 |
96350.140000萬元 |
|
| 審計機構 |
平頂山華英聯(lián)合會計師事務所 |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務報表 |
| 報表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2013-03-31 |
23502.781348萬元 |
15196.874292萬元 |
11494.740822萬元 |
| 報表類型 |
資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 季報 |
2064662.178742萬元 |
1833038.357901萬元 |
231623.820841萬元 |
|
| 資產(chǎn)評估情況 |
| 評估機構 |
北京國友大正資產(chǎn)評估有限公司 |
| 核準（備案）機構 |
國家電網(wǎng)公司 |
| 核準（備案）日期 |
2013-04-04 |
| 評估基準日 |
2012-06-30 |
| 基準日審計機構 |
平頂山華英聯(lián)合會計師事務所 |
| 律師事務所 |
河南倚天劍律師事務所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
其他 |
| 項目 |
|
| 資產(chǎn)總計 |
|
| 負債總計 |
|
| 凈資產(chǎn) |
| 300.000000萬元 |
504.240000萬元 |
|
| 轉讓標的對應評估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露內(nèi)容 |
2012年標的企業(yè)的股權對應的利潤分配所得由出讓方享有。2、2013年標的企業(yè)的股權對應的利潤分配所得由最終受讓方享有。3、標的企業(yè)2012年度審計尚未完成，數(shù)據(jù)暫無法提供。 |
| 重大債權債務事項 |
無 |
| 審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉讓產(chǎn)權的提示提醒等內(nèi)容 |
無 |
| 其他信息 |
意向受讓方應符合銀行業(yè)監(jiān)管機構對銀行股東的資質(zhì)要求，自行判斷是否符合作為本項目受讓方的股東資格，決定是否受讓標的，并自行承擔由此產(chǎn)生的全部責任及后果，包括但不限于費用、風險和損失。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
|
| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 掛牌價格 |
618.000000萬元 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
對轉讓標的企業(yè)職工有無繼續(xù)
聘用要求 |
否 |
對轉讓標的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面
有無要求 |
否 |
產(chǎn)權轉讓涉及的債權債務處置
有無要求 |
否 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1.信息發(fā)布期滿，如只征集到一個符合條件的競買人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉讓。競買人應當以不低于掛牌價格的價格受讓產(chǎn)權，并按照產(chǎn)權交易機構的通知要求在規(guī)定時限內(nèi)通過產(chǎn)權交易系統(tǒng)進行報價，報價高于或等于掛牌價格的，則該報價成為受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應在3個工作日內(nèi)與轉讓方簽訂產(chǎn)權交易合同。信息發(fā)布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的競買人，采取多次報價確定受讓方和受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應按照競價實施方案的要求簽訂產(chǎn)權交易合同。
2.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權標的情況，并由產(chǎn)權交易機構確認受讓資格后3個工作日內(nèi)，按產(chǎn)權轉讓公告的約定遞交交易保證金人民幣150萬元到產(chǎn)權交易機構指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權受讓申請書》中對轉讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產(chǎn)權標的承諾的確認，成為產(chǎn)權標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉讓方式的，該交易保證金轉為立約保證金，并在產(chǎn)權交易合同簽訂后轉為部分交易價款；采取競價轉讓方式的，交易保證金轉為競價保證金，受讓方的競價保證金在產(chǎn)權交易合同簽訂后轉為部分交易價款。
3.為保護交易各方合法利益，轉讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即成為競買人并對如下內(nèi)容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔締約過失責任，轉讓方和產(chǎn)權交易機構可扣除該競買人的保證金，作為對相關方的補償，保證金不足以補償?shù)模嚓P方可按實際損失繼續(xù)追訴。轉讓方同時承諾，如因轉讓方原因，導致項目無法正常推進或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時，以對競買人設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。 1、只征集到一個符合條件的競買人 （1）在產(chǎn)權交易機構通知的規(guī)定時限內(nèi)，競買人未通過產(chǎn)權交易系統(tǒng)進行有效報價的； （2）在被確定為受讓方后，未在3個工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權交易合同的。 2、征集到兩個及以上符合條件的競買人 （1）在網(wǎng)絡競價中競買人未提交競買文件的； （2）在網(wǎng)絡競價中各競買人均未有效報價的； （3）競買人通過網(wǎng)絡競價被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權交易有關規(guī)則簽訂產(chǎn)權交易合同的。 3、違反產(chǎn)權交易保證金的有關規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。
4.本次產(chǎn)權交易價款采用一次性支付。受讓方應當在產(chǎn)權交易合同簽訂之日起5個工作日內(nèi)將產(chǎn)權交易價款全額支付至產(chǎn)權交易機構指定賬戶。
5.本項目公告期即可進入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告及該等報告所披露內(nèi)容以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權轉讓公告之內(nèi)容。 |
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓方具有良好的財務狀況和支付能力，具有良好的商業(yè)信用。
2.意向受讓方應符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《關于向金融機構投資入股的暫行規(guī)定》、《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會中資商業(yè)銀行行政許可實施辦法》、《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會辦公廳關于加強城市商業(yè)銀行股權管理的通知》及《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關聯(lián)交易管理辦法》等相關法律法規(guī)及標的所在地銀監(jiān)局的有關要求。
3.根據(jù)《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中資商業(yè)銀行行政許可事項實施辦法》等有關法律法規(guī)之規(guī)定。意向受讓方必須為法人機構，應符合但不限于以下條件： （1）在工商行政管理部門登記注冊，具有法人資格
（2）具有良好的公司治理結構和有效的組織管理方式
（3）具有良好的社會聲譽、誠信記錄和納稅記錄，能按期足額償還金融機構的貸款本金和利息
（4）具有較長的發(fā)展期和穩(wěn)定的經(jīng)營狀況
（5）具有較強的經(jīng)營管理能力和資金實力
（6）財務狀況良好，最近3個會計年度連續(xù)盈利
（7）年終分配后，凈資產(chǎn)達到全部資產(chǎn)的30％（合并會計報表口徑）
（8）除國務院規(guī)定的投資公司和控股公司外，權益性投資余額原則上不超過本企業(yè)凈資產(chǎn)的50％（含本次投資余額，合并會計報表口徑）
（9）入股資金為自有資金，來源真實合法，禁止以債務資金、信托資金等非自有資金入股
（10）符合“兩參或一控”的監(jiān)管要求，即同一股東及其關聯(lián)企業(yè)入股同質(zhì)銀行業(yè)金融機構不超過2家，如取得控股權只能投（或保留）一家（在核定“兩參或一控”標準時，二級市場買入的銀行股份不計算在內(nèi)）
（11）銀行業(yè)監(jiān)督管理機構規(guī)定的其它審慎性條件。
4.根據(jù)《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中資商業(yè)銀行行政許可事項實施辦法》等有關法律法規(guī)之規(guī)定，存在包括但不限于以下情形之一的企業(yè)不具備入股資格： （1）公司治理結構與機制存在明顯缺陷
（2）關聯(lián)企業(yè)眾多、股權關系復雜且不透明、關聯(lián)交易頻繁且異常
（3）核心主業(yè)不突出且經(jīng)營范圍涉及行業(yè)過多
（4）現(xiàn)金流量波動受經(jīng)濟景氣影響較大
（5）資產(chǎn)負債率、財務杠桿率高于行業(yè)平均水平
（6）企業(yè)為地方政府融資平臺公司
（7）其他對銀行產(chǎn)生重大不利影響的情況。 |
|
| 保證金設定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
150.000000萬元 |
| 交納時間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認后3個工作日內(nèi)交納 |
|
| 四、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
| 轉讓方名稱 |
平高集團有限公司 |
| 注冊地（住所） |
南環(huán)東路22號 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有獨資公司 |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
有限責任公司 |
| 持有產(chǎn)(股)權比例 |
0.27% |
| 擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 |
0.27% |
|
| 產(chǎn)權轉讓行為批準情況 |
| 國資監(jiān)管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或主管部門名稱 |
國家電網(wǎng)公司 |
| 批準單位名稱 |
國家電網(wǎng)公司 |
|
| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起30個工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
延長信息發(fā)布，不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，最多延長4個周期。 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡競價-多次報價 |
| 發(fā)布媒體名稱 |
《證券時報》 |
聚焦國資項目，傳遞混改商機，找項目更高效！
在線咨詢
800062360
010-52401598