| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（上海策聯(lián)投資管理有限公司）提出申請，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責(zé)任。 |
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡況 |
| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 |
| 標(biāo)的企業(yè)名稱 |
馬鞍山港口（集團）有限責(zé)任公司 |
| 注冊地(地址) |
安徽省馬鞍山市金家莊區(qū)長江路47號 |
| 法定代表人 |
惠志剛 |
| 成立時間 |
2006-06-29 |
| 注冊資本 |
人民幣 25000.000000萬元 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
大型 |
| 組織機構(gòu)代碼 |
15050205-7 |
| 經(jīng)營范圍 |
港口物資裝卸，貨運代理，倉儲服務(wù)，水陸貨物聯(lián)運中轉(zhuǎn)和集裝箱拆、裝業(yè)務(wù)，為內(nèi)外貿(mào)船舶提供綜合服務(wù)，港口工程機械修理及配件制造。 |
| 職工人數(shù) |
1500人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
|
| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
| 老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
否 |
| 序號 |
|
| 1 |
|
| 2 |
| 安徽普邦資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 |
40% |
|
| 3 |
|
| 4 |
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| 主要財務(wù)指標(biāo) |
| 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 |
| 2012年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 23238.430000萬元 |
1301.340000萬元 |
1544.150000萬元 |
| 資產(chǎn)總計 |
負(fù)債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 104880.210000萬元 |
60863.900000萬元 |
44016.310000萬元 |
|
| 審計機構(gòu) |
安徽天瑞華會計師事務(wù)所有限公司 |
| 2011年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 23198.830000萬元 |
3233.340000萬元 |
2450.830000萬元 |
| 資產(chǎn)總計 |
負(fù)債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 99969.760000萬元 |
56634.850000萬元 |
43334.910000萬元 |
|
| 審計機構(gòu) |
安徽天瑞華會計師事務(wù)所有限公司 |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 |
| 報表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2013-11-30 |
17360.570000萬元 |
1064.200000萬元 |
763.600000萬元 |
| 報表類型 |
資產(chǎn)總計 |
負(fù)債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 月報 |
103160.840000萬元 |
59704.570000萬元 |
43456.270000萬元 |
|
| 資產(chǎn)評估情況 |
| 評估機構(gòu) |
湖北永業(yè)行資產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機構(gòu) |
中國外運長航集團有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2013-10-10 |
| 評估基準(zhǔn)日 |
2012-12-31 |
| 基準(zhǔn)日審計機構(gòu) |
安徽天瑞華會計師事務(wù)所有限公司 |
| 律師事務(wù)所 |
湖北松之盛律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
股東會決議 |
| 項目 |
|
| 流動資產(chǎn) |
| 13161.670000萬元 |
13155.920000萬元 |
|
| 長期投資 |
| 10785.740000萬元 |
11307.320000萬元 |
|
| 固定資產(chǎn) |
| 47667.200000萬元 |
58212.010000萬元 |
|
| 無形資產(chǎn) |
| 16991.680000萬元 |
24715.950000萬元 |
|
| 資產(chǎn)總計 |
| 103730.310000萬元 |
122515.220000萬元 |
|
| 流動負(fù)債 |
| 7020.910000萬元 |
7020.910000萬元 |
|
| 負(fù)債總計 |
| 60496.350000萬元 |
60496.350000萬元 |
|
| 凈資產(chǎn) |
| 43233.960000萬元 |
62018.870000萬元 |
|
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露內(nèi)容 |
標(biāo)的企業(yè)長期股權(quán)投資、固定資產(chǎn)、在建工程、無形資產(chǎn)詳見資產(chǎn)評估報告。 |
| 重大債權(quán)債務(wù)事項 |
無 |
| 審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容 |
無 |
| 其他信息 |
本次掛牌為第二次掛牌，掛牌價格在前次掛牌的基礎(chǔ)上下浮200萬元。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
|
| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 掛牌價格 |
6001.890000萬元 |
| 價款支付方式 |
多次付款 |
| 多次付款要求 |
本次產(chǎn)權(quán)交易價款采用分期支付。首期價款（含交易保證金）為成交價的50%，余額應(yīng)在工商變更登記完成后5個工作日內(nèi)直接支付給轉(zhuǎn)讓方。除首付款外的后續(xù)價款須提供合法擔(dān)保，并按同期銀行貸款利率支付首次付款日至分期付款日期間的利息。 |
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無繼續(xù)
聘用要求 |
否 |
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面
有無要求 |
否 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置
有無要求 |
否 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并由上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所（下稱上海聯(lián)交所）確認(rèn)受讓資格后5個工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣1800萬元到上海聯(lián)交所指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》中對轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為履約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂和付清交易價款余款后轉(zhuǎn)為部分交易價款；采取競價轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金，受讓方的競價保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂并付清交易價款余款后轉(zhuǎn)為部分交易價款。
2.信息發(fā)布期滿，如只征集到一個符合條件的競買人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓，競買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價格的價格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照上海聯(lián)交所的通知要求在規(guī)定時限內(nèi)通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進行報價，報價高于或等于掛牌價格的為有效報價，該報價成為受讓價格；低于掛牌價格的報價無效。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)在5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。信息發(fā)布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的競買人，采取網(wǎng)絡(luò)競價-一次報價方式確定受讓方和受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)按照競價實施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。
3.本次產(chǎn)權(quán)交易價款采用分期支付。首期價款（含交易保證金）為成交價的50%，受讓方應(yīng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起5個工作日內(nèi)支付至產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)指定賬戶，余額應(yīng)在工商變更登記完成后5個工作日內(nèi)直接支付給轉(zhuǎn)讓方。除首付款外的后續(xù)價款須提供合法擔(dān)保，并按同期銀行貸款利率支付首次付款日至分期付款日期間的利息。上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證并收到轉(zhuǎn)讓方收據(jù)后5個工作日內(nèi)，將首期價款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方賬戶。
4.為保護交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過受讓資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競買人并對如下內(nèi)容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和上海聯(lián)交所可扣除該競買人的保證金，在支付出讓委托合同約定的受托經(jīng)紀(jì)機構(gòu)服務(wù)費后，作為對相關(guān)方的補償，保證金不足以補償?shù)模嚓P(guān)方可按實際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項目無法正常推進或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時，以對競買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。1、只征集到一個符合條件的競買人：（1）在按照上海聯(lián)交所通知（或產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告）的規(guī)定時限內(nèi)，競買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進行有效報價的；（2）在被確定為受讓方后，未在5個工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的；（3）未在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起5個工作日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)交易價款、服務(wù)費全額支付至上海聯(lián)交所指定銀行賬戶或放棄受讓的。2、征集到兩個及以上符合條件的競買人：（1）在網(wǎng)絡(luò)競價中競買人未提交競買文件的；（2）在網(wǎng)絡(luò)競價中各競買人均未有效報價的；（3）競買人通過網(wǎng)絡(luò)競價被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同、將產(chǎn)權(quán)交易價款、服務(wù)費全額支付至上海聯(lián)交所指定銀行賬戶或放棄受讓的。3、違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。
5.本項目公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方在本項目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的進行全面了解。意向受讓方通過受讓資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告及其所披露內(nèi)容，已充分了解并自愿完全接受本項目產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告內(nèi)容及產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵，已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，愿全面履行交易程序。意向受讓方若發(fā)生以不了解產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵等為由拒付交易價款或放棄受讓或退還產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的，即可視為違約和欺詐行為，并按本項目交易條件的有關(guān)約定處置其遞交的交易保證金，并承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟責(zé)任與風(fēng)險。
6.未放棄優(yōu)先購買權(quán)的標(biāo)的企業(yè)其他股東，應(yīng)在掛牌期間向上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所遞交受讓申請，并按規(guī)定繳納保證金。若形成競價，應(yīng)在競價現(xiàn)場同等條件下行使優(yōu)先購買權(quán)。未在掛牌期間遞交受讓申請、未交納保證金或未在競價現(xiàn)場同等條件下行使優(yōu)先購買權(quán)的，視為放棄受讓和放棄行使優(yōu)先購買權(quán)。 |
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓人須為在中國境內(nèi)注冊的企業(yè)及其他經(jīng)濟組織，不得采用信托等委托方式舉牌。
2.本項目接受聯(lián)合受讓。聯(lián)合體各方應(yīng)當(dāng)簽訂聯(lián)合受讓協(xié)議，明確聯(lián)合體各方承擔(dān)的責(zé)任及相互之間的連帶責(zé)任，并指定其中一方為牽頭方，負(fù)責(zé)項目受讓事宜，聯(lián)合受讓協(xié)議在辦理受讓登記手續(xù)時一并提交。參加聯(lián)合體的各成員不得再以自己的名義單獨報名，也不得同時參加兩個或兩個以上的聯(lián)合體報名。
3.意向受讓方需具有良好的銀行信用、商業(yè)信譽和社會信譽，經(jīng)營狀況良好。
4.符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求。 |
|
| 保證金設(shè)定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
1800.000000萬元 |
| 交納時間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后5個工作日內(nèi)交納 |
|
| 四、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 |
中國長江航運（集團）總公司 |
| 注冊地（住所） |
武漢市江岸區(qū)沿江大道89號 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有獨資公司 |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
國有企業(yè) |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
10% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
10% |
|
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
| 國資監(jiān)管機構(gòu) |
國務(wù)院國資委 |
| 所屬集團或主管部門名稱 |
中國外運長航集團有限公司 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
中國外運長航集團有限公司 |
|
| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起20個工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
延長信息發(fā)布，不變更掛牌條件，按照10個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競價-一次報價 |
| 發(fā)布媒體名稱 |
《證券時報》 |
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