張家港沙洲電力有限公司20%股權(quán)

admin2 2016-01-26 13:41:45

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的名稱	張家港沙洲電力有限公司20%股權(quán)
項(xiàng)目編號(hào)	G313SH1007039	掛牌價(jià)格	30440.000000萬元
掛牌起始日期	2013-11-13	掛牌期滿日期	2013-12-11
標(biāo)的所在地區(qū)	江蘇	標(biāo)的所屬行業(yè)	電力工業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾

本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（上海新工聯(lián)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司）提出申請(qǐng)，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況

標(biāo)的企業(yè)基本情況

標(biāo)的企業(yè)名稱	張家港沙洲電力有限公司
注冊(cè)地(地址)	錦豐鎮(zhèn)三興
法定代表人	余建平
成立時(shí)間	2003-03-20
注冊(cè)資本	人民幣 100000.000000萬元
經(jīng)濟(jì)類型	國有控股企業(yè)
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
經(jīng)營規(guī)模	大型
組織機(jī)構(gòu)代碼	74731880-X
經(jīng)營范圍	建設(shè)和經(jīng)營四臺(tái)60萬千瓦燃煤發(fā)電機(jī)組，從事電力工業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)。
職工人數(shù)	414人
是否含有國有劃撥土地	否

標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán)

是

序號(hào)

股東名稱

持股比例

北京三吉利能源股份有限公司

70%

華潤煤業(yè)（集團(tuán)）有限公司

20%

張家港市金城投資發(fā)展有限公司

10%

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告

2012年度

營業(yè)收入	營業(yè)利潤	凈利潤
282412.441900萬元	40530.353368萬元	29731.010247萬元
資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)	所有者權(quán)益
737489.110128萬元	597202.441251萬元	140286.668877萬元

審計(jì)機(jī)構(gòu)

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

2011年度

營業(yè)收入	營業(yè)利潤	凈利潤
284138.084102萬元	13969.454899萬元	10371.552151萬元
資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)	所有者權(quán)益
687521.508853萬元	575776.043092萬元	111745.465761萬元

審計(jì)機(jī)構(gòu)

信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表

報(bào)表日期

營業(yè)收入

營業(yè)利潤

凈利潤

2013-09-30

194106.322751萬元

32291.206045萬元

24153.052297萬元

報(bào)表類型

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

月報(bào)

795845.654958萬元

638013.698996萬元

157831.955962萬元

資產(chǎn)評(píng)估情況

評(píng)估機(jī)構(gòu)

上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司

核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)

中國華潤總公司

核準(zhǔn)（備案）日期

2013-10-28

評(píng)估基準(zhǔn)日

2013-09-30

基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)

上海東洲政信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司

律師事務(wù)所

國浩律師（北京）事務(wù)所

內(nèi)部審議情況

股東會(huì)決議

項(xiàng)目

賬面價(jià)值

評(píng)估價(jià)值

流動(dòng)資產(chǎn)

332164.990000萬元

長期投資

350.000000萬元

固定資產(chǎn)

320706.780000萬元

無形資產(chǎn)

7309.110000萬元

土地使用權(quán)

7309.110000萬元

其它資產(chǎn)

84159.780000萬元

資產(chǎn)總計(jì)

744690.660000萬元

業(yè)務(wù)無法提供

流動(dòng)負(fù)債

201611.720000萬元

長期負(fù)債

436361.630000萬元

負(fù)債總計(jì)

637973.350000萬元

業(yè)務(wù)無法提供

凈資產(chǎn)

106717.310000萬元

152200.000000萬元

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值

30440.000000萬元

重要信息披露

其他披露內(nèi)容	1、標(biāo)的公司未取得房屋產(chǎn)權(quán)證的房屋建筑物有13項(xiàng)，建筑面積共計(jì)6763.47平方米，評(píng)估過程中為考慮辦理房產(chǎn)證后房屋面積的變化對(duì)評(píng)估結(jié)果的影響。 2、截止評(píng)估基準(zhǔn)日，標(biāo)的公司的質(zhì)押貸款總計(jì)為437,073.24209萬元，詳見評(píng)估報(bào)告特殊事項(xiàng)說明。 3、截止評(píng)估基準(zhǔn)日，標(biāo)的公司提供擔(dān)保84,460萬元，獲得擔(dān)保464，667萬元，詳見評(píng)估報(bào)告特殊事項(xiàng)說明。 4、截止評(píng)估基準(zhǔn)日，標(biāo)的公司存在多項(xiàng)融資租賃事項(xiàng)，詳見評(píng)估報(bào)告特殊事項(xiàng)說明。 5、標(biāo)的公司與北京三吉利能源股份有限公司于2013年1月1日簽訂了融資協(xié)議，向北京三吉利能源股份有限公司拆借資金2,043,410,306.14元。 6、詳見審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告、法律意見書等相關(guān)文件。
重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng)	詳見審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告
審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告中的保留意見、重要揭示、特別事項(xiàng)說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容	詳見審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告
其他信息	詳見審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告
管理層擬參與受讓意向	否

三、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

掛牌價(jià)格	30440.000000萬元
價(jià)款支付方式	一次性付款
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無繼續(xù) 聘用要求	否
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面有無要求	否
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置有無要求	否
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并由產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)確認(rèn)受讓資格后3個(gè)工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣9132萬元到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書》中對(duì)轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競(jìng)買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競(jìng)買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽署后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款；采取競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金，受讓方的競(jìng)價(jià)保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽署后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款。 2.信息發(fā)布期滿，如只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競(jìng)買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的，則該報(bào)價(jià)成為受讓價(jià)格。競(jìng)買人被確定為受讓方后，應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署產(chǎn)權(quán)交易合同。信息發(fā)布期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人，采取多次報(bào)價(jià)方式確定受讓方和受讓價(jià)格。競(jìng)買人被確定為受讓方后，應(yīng)按照競(jìng)價(jià)實(shí)施方案的要求簽署產(chǎn)權(quán)交易合同。 3.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競(jìng)買人并對(duì)如下內(nèi)容作出承諾：如競(jìng)買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競(jìng)買人的保證金，作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí)，以對(duì)競(jìng)買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。（1）只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人①在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競(jìng)買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的；②在被確定為受讓方后，未在5個(gè)工作日內(nèi)簽署產(chǎn)權(quán)交易合同的。（2）征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人①在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中競(jìng)買人未提交競(jìng)買文件的；②在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中各競(jìng)買人均未有效報(bào)價(jià)的；③競(jìng)買人通過網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)、拍賣、招投標(biāo)等方式被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽署產(chǎn)權(quán)交易合同的。（3）違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 4.本次產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款采用一次性支付。受讓方應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽署之日起15個(gè)工作日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款全額支付至產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶。 5.本項(xiàng)目盡職調(diào)查期為掛牌公告期，意向受讓方通過資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉及審計(jì)報(bào)告，資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)公告之內(nèi)容。
受讓方資格條件	1.意向受讓方須為依法成立且有效存續(xù)的與標(biāo)的企業(yè)主營業(yè)務(wù)相關(guān)的境內(nèi)企業(yè)法人（以營業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)），注冊(cè)資本金不得低于人民幣90000萬元。 2.意向受讓方須在最近連續(xù)兩個(gè)會(huì)計(jì)年度盈利（須提供經(jīng)審計(jì)的2011、2012年審計(jì)報(bào)告）。 3.意向受讓方須具有良好的商業(yè)信用，年檢正常，無欺詐、違約、訴訟、仲裁或行政處罰記錄，以及無其他不良經(jīng)營記錄。 4.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓，受讓方不得采用隱名委托方式申請(qǐng)受讓。

保證金設(shè)定

是否交納保證金	是
交納金額	9132.000000萬元
交納時(shí)間	意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納

四、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱	華潤煤業(yè)（集團(tuán)）有限公司
注冊(cè)地（住所）	太原市長風(fēng)大街705號(hào)和信商座17層1702室
經(jīng)濟(jì)類型	國有控股企業(yè)
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	20%
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	20%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	國務(wù)院國資委
所屬集團(tuán)或主管部門名稱	中國華潤總公司
批準(zhǔn)單位名稱	中國華潤總公司