| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（北京中健天成投資咨詢有限公司）提出申請，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 |
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡況 |
| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 |
| 標(biāo)的企業(yè)名稱 |
華能羅源陸島碼頭有限公司 |
| 注冊地(地址) |
羅源縣松山鎮(zhèn)跡頭 |
| 法定代表人 |
李建國 |
| 成立時(shí)間 |
1999-05-25 |
| 注冊資本 |
人民幣 7000.000000萬元 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
大型 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
15477556-2 |
| 經(jīng)營范圍 |
港口供水、裝卸、倉儲及船舶業(yè)務(wù)代理；船舶貨源服務(wù)；零售汽油、柴油（限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營）；船舶所需物資；農(nóng)副產(chǎn)品貿(mào)易。 |
| 職工人數(shù) |
142人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
|
| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
| 老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
不涉及 |
| 序號 |
|
| 1 |
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| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) |
| 以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告 |
| 2012年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 4369.050000萬元 |
1764.200000萬元 |
1277.970000萬元 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 22663.310000萬元 |
455.670000萬元 |
22207.640000萬元 |
|
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) |
畢馬威華振會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
| 2011年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 5197.790000萬元 |
1729.010000萬元 |
1253.650000萬元 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 21911.720000萬元 |
982.400000萬元 |
20929.320000萬元 |
|
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) |
普華永道中天會計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 |
| 報(bào)表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2013-09-30 |
2874.550000萬元 |
775.420000萬元 |
1302.000000萬元 |
| 報(bào)表類型 |
資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 月報(bào) |
24274.160000萬元 |
741.550000萬元 |
23532.610000萬元 |
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| 資產(chǎn)評估情況 |
| 評估機(jī)構(gòu) |
北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) |
中國華能集團(tuán)公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2013-10-18 |
| 評估基準(zhǔn)日 |
2013-12-31 |
| 基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) |
畢馬威華振會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
| 律師事務(wù)所 |
北京市天元律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
其他 |
| 項(xiàng)目 |
|
| 流動資產(chǎn) |
| 3394.170000萬元 |
3378.000000萬元 |
|
| 固定資產(chǎn) |
| 13479.440000萬元 |
17009.110000萬元 |
|
| 無形資產(chǎn) |
| 525.960000萬元 |
14554.810000萬元 |
|
| 資產(chǎn)總計(jì) |
| 22663.310000萬元 |
35520.670000萬元 |
|
| 流動負(fù)債 |
| 455.670000萬元 |
455.670000萬元 |
|
| 負(fù)債總計(jì) |
| 455.670000萬元 |
455.670000萬元 |
|
| 凈資產(chǎn) |
| 22207.640000萬元 |
35065.000000萬元 |
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| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露內(nèi)容 |
1、陸島公司土地證號為羅國用（2005）字第12431號物流倉儲用地、羅國用（2010）字第12188號加油站用地和羅國用（2010）字第12748號辦公用地于基準(zhǔn)日后被沈海復(fù)線高速公路建設(shè)項(xiàng)目分別征用16807.33平方米、3239.21平方米和334.83平方米。企業(yè)已與羅源縣沈海復(fù)線高速公路羅源段建設(shè)指揮部簽署相關(guān)協(xié)議。
2、其他詳見審計(jì)報(bào)告、評估報(bào)告及法律意見書。 |
| 重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng) |
無 |
| 審計(jì)報(bào)告和評估報(bào)告中的保留意見、重要揭示、特別事項(xiàng)說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容 |
詳見審計(jì)報(bào)告、評估報(bào)告。 |
| 其他信息 |
無 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
|
| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 掛牌價(jià)格 |
35798.220000萬元 |
| 價(jià)款支付方式 |
一次性付款 |
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無繼續(xù)
聘用要求 |
是
具體為：根據(jù)有關(guān)規(guī)定，職工勞動關(guān)系的安排已提交職工代表大會審議通過，除職工主動離職外，標(biāo)的企業(yè)應(yīng)繼續(xù)履行與職工簽訂的現(xiàn)有勞動合同，標(biāo)的企業(yè)職工的勞動關(guān)系、崗位、待遇等均不因本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓而發(fā)生變更，各職工在標(biāo)的企業(yè)的工作年限連續(xù)計(jì)算。轉(zhuǎn)讓、受讓雙方均有義務(wù)采取適當(dāng)措施，保持標(biāo)的企業(yè)職工隊(duì)伍的穩(wěn)定。 |
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面
有無要求 |
否 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置
有無要求 |
是
具體為：本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)和資產(chǎn)評估確認(rèn)的標(biāo)的公司的全部債權(quán)債務(wù)，由轉(zhuǎn)讓完成后的標(biāo)的公司繼續(xù)承繼，轉(zhuǎn)讓方不承擔(dān)連帶責(zé)任。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并由產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)確認(rèn)受讓資格后3個(gè)工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣3878.46萬元到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》中對轉(zhuǎn)讓方做出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款；采取競價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金，受讓方的競價(jià)保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款。
2.信息發(fā)布期滿，如只征集到一個(gè)符合條件的競買人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓，競買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的，則該報(bào)價(jià)成為受讓價(jià)格。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。信息發(fā)布期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競買人，采取網(wǎng)絡(luò)競價(jià)-多次報(bào)價(jià)方式確定受讓方和受讓價(jià)格。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)按照競價(jià)實(shí)施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。
3.本次產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款采用一次性支付的付款方式。受讓方應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽署生效后的60日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款（除保證金外）一次性支付至產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶。
4.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競買人并對如下內(nèi)容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競買人的保證金，作為對相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí)，以對競買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。（1）只征集到一個(gè)符合條件的競買人：①在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的；②在被確定為受讓方后，未在3個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。（2）征集到兩個(gè)及以上符合條件的競買人：①在網(wǎng)絡(luò)競價(jià)中競買人未提交競買文件的；②在網(wǎng)絡(luò)競價(jià)中各競買人均未有效報(bào)價(jià)的；③競買人通過網(wǎng)絡(luò)競價(jià)等方式被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。（3）違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。
5.意向受讓方須同時(shí)受讓華能國際電力股份有限公司轉(zhuǎn)讓的華能（福建）海港有限公司49%股權(quán)項(xiàng)目和華能（福州）羅源灣碼頭有限公司58.3%股權(quán)項(xiàng)目。
6.為保持職工隊(duì)伍穩(wěn)定，要求本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后不改變標(biāo)的企業(yè)性質(zhì)。 |
| 受讓方資格條件 |
1.本次轉(zhuǎn)讓意在整合轉(zhuǎn)讓方所擁有的港口資源，通過轉(zhuǎn)讓股權(quán)，尋找擁有豐富碼頭建設(shè)、經(jīng)營和管理經(jīng)驗(yàn)，并能為轉(zhuǎn)讓方當(dāng)前及未來相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)港口和物流服務(wù)的合作伙伴。為實(shí)現(xiàn)上述戰(zhàn)略意圖，并經(jīng)相關(guān)批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)審核，現(xiàn)對意向受讓方提出以下要求：
以港口經(jīng)營為主業(yè)的國內(nèi)企業(yè)（以營業(yè)執(zhí)照、港口經(jīng)營許可證為依據(jù)）。
2.具有良好的港口物流服務(wù)能力。2012年貨物吞吐量不低于6000萬噸（以中國港口協(xié)會編制的“全國主要港口企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表（2012年度）”為依據(jù)）
2012年港口裝卸收入占主營業(yè)務(wù)收入的比重不低于45%（以2012年度審計(jì)報(bào)告為依據(jù)）
自身或所屬母公司具有控股的能夠提供滿足轉(zhuǎn)讓方全程港口物流供應(yīng)鏈需求的各項(xiàng)服務(wù)的子公司，包括拖車、船舶及港口物流信息服務(wù)等,其中船舶方面要求截至2012年底自有散貨船不少于20艘，船舶總噸不低于60萬噸（以船舶所有權(quán)登記證書為依據(jù)）。
3.具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。2012年企業(yè)總資產(chǎn)不低于40億元，凈資產(chǎn)不低于20億元
凈利潤不低于8000萬元
資產(chǎn)負(fù)債率不高于45%（以2012年度審計(jì)報(bào)告為依據(jù)）。
4.具有良好的商業(yè)信用。獲得質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三位一體管理體系認(rèn)證（以質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康體系認(rèn)證證書為依據(jù)）。
5.意向受讓方及其控股公司與轉(zhuǎn)讓方及其控股公司在港口物流方面已具有良好的業(yè)務(wù)合作基礎(chǔ)（提供近三年內(nèi)簽過的任意一份相關(guān)合作協(xié)議）。
6.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓。 |
|
| 保證金設(shè)定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
3878.460000萬元 |
| 交納時(shí)間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納 |
|
| 四、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 |
華能國際電力股份有限公司 |
| 注冊地（住所） |
北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街6號（華能大廈） |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
股份有限公司 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
100% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
100% |
|
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
| 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國務(wù)院國資委 |
| 所屬集團(tuán)或主管部門名稱 |
中國華能集團(tuán)公司 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
中國華能集團(tuán)公司 |
|
| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起20個(gè)工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
延長信息發(fā)布，不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長，直至征集到意向受讓方。 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競價(jià)-多次報(bào)價(jià) |
| 發(fā)布媒體名稱 |
《證券時(shí)報(bào)》 |
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