| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（寶英新控投資（北京）有限公司）提出申請(qǐng)，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開(kāi)轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開(kāi)發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過(guò)程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 |
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 |
| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 |
| 標(biāo)的企業(yè)名稱 |
北京三吉利能源股份有限公司 |
| 注冊(cè)地(地址) |
北京市豐臺(tái)區(qū)科學(xué)城航豐路8號(hào)231室 |
| 法定代表人 |
余建平 |
| 成立時(shí)間 |
1999-12-27 |
| 注冊(cè)資本 |
人民幣 96000.000000萬(wàn)元 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國(guó)有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
股份有限公司 |
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 |
中型 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
70024067-0 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 |
建設(shè)、經(jīng)營(yíng)電廠（站）；電力及能源配套設(shè)備制造、加工、銷售；電力技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢；電力配套工程設(shè)計(jì)；物業(yè)管理。 |
| 職工人數(shù) |
40人 |
| 是否含有國(guó)有劃撥土地 |
否 |
|
| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
| 老股東是否放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán) |
是 |
| 序號(hào) |
|
| 1 |
| 國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司 |
36.875% |
|
| 2 |
|
| 3 |
|
| 4 |
| 北京電力實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)總公司 |
5.625% |
|
| 5 |
| 北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司 |
3.75% |
|
| 6 |
|
|
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) |
| 以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告 |
| 2012年度 |
| 營(yíng)業(yè)收入 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
凈利潤(rùn) |
| 865135.162743萬(wàn)元 |
92005.817782萬(wàn)元 |
52495.415705萬(wàn)元 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 2278825.636740萬(wàn)元 |
2163256.459628萬(wàn)元 |
115569.177112萬(wàn)元 |
|
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) |
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 |
| 報(bào)表日期 |
營(yíng)業(yè)收入 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
凈利潤(rùn) |
| 2013-01-31 |
66319.980581萬(wàn)元 |
7930.814797萬(wàn)元 |
7846.687317萬(wàn)元 |
| 報(bào)表類型 |
資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 月報(bào) |
2334524.112800萬(wàn)元 |
2207384.203338萬(wàn)元 |
127139.909462萬(wàn)元 |
|
| 資產(chǎn)評(píng)估情況 |
| 評(píng)估機(jī)構(gòu) |
中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) |
國(guó)家電網(wǎng)公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2013-04-07 |
| 評(píng)估基準(zhǔn)日 |
2012-09-30 |
| 基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) |
信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
| 律師事務(wù)所 |
北京市逢時(shí)律師事務(wù)所、北京市大成律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
其他 |
| 項(xiàng)目 |
| 賬面價(jià)值 |
評(píng)估價(jià)值 |
|
| 流動(dòng)資產(chǎn) |
| 277959.290000萬(wàn)元 |
277959.290000萬(wàn)元 |
|
| 長(zhǎng)期投資 |
| 391247.240000萬(wàn)元 |
387531.810000萬(wàn)元 |
|
| 固定資產(chǎn) |
| 1734.460000萬(wàn)元 |
5187.670000萬(wàn)元 |
|
| 資產(chǎn)總計(jì) |
| 791414.350000萬(wàn)元 |
802214.630000萬(wàn)元 |
|
| 流動(dòng)負(fù)債 |
| 623379.030000萬(wàn)元 |
623379.030000萬(wàn)元 |
|
| 長(zhǎng)期負(fù)債 |
| 34699.990000萬(wàn)元 |
34699.990000萬(wàn)元 |
|
| 負(fù)債總計(jì) |
| 658079.020000萬(wàn)元 |
658079.020000萬(wàn)元 |
|
| 凈資產(chǎn) |
| 133335.330000萬(wàn)元 |
144135.610000萬(wàn)元 |
|
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露內(nèi)容 |
其他詳見(jiàn)審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告和法律意見(jiàn)書。 |
| 重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng) |
詳見(jiàn)審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告。 |
| 審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告中的保留意見(jiàn)、重要揭示、特別事項(xiàng)說(shuō)明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容 |
詳見(jiàn)審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告。 |
| 其他信息 |
無(wú)。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
|
| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 掛牌價(jià)格 |
18925.200000萬(wàn)元 |
| 價(jià)款支付方式 |
一次性付款 |
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無(wú)繼續(xù)
聘用要求 |
否 |
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面
有無(wú)要求 |
否 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置
有無(wú)要求 |
否 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并由上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所確認(rèn)受讓資格后3個(gè)工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣2000萬(wàn)元到上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書》中對(duì)轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競(jìng)買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競(jìng)買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在受讓方支付完剩余股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款；采取競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金，受讓方的競(jìng)價(jià)保證金在受讓方支付完剩余股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款。競(jìng)買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個(gè)工作日內(nèi)全額返還。
2.信息發(fā)布期滿，如只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競(jìng)買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的，則該報(bào)價(jià)成為受讓價(jià)格。競(jìng)買人被確定為受讓方后，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。信息發(fā)布期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人，采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)—多次報(bào)價(jià)方式確定受讓方和受讓價(jià)格。競(jìng)買人被確定為受讓方后，應(yīng)按照競(jìng)價(jià)實(shí)施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。
3.本次產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款采用一次性支付。受讓方應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款全額支付至上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。
4.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過(guò)資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競(jìng)買人并對(duì)如下內(nèi)容作出承諾：如競(jìng)買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過(guò)失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競(jìng)買人的保證金，作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無(wú)法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí)，以對(duì)競(jìng)買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。（1）只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人：①在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競(jìng)買人未通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的；②在被確定為受讓方后，未在3個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。（2）征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人：①在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中競(jìng)買人未提交競(jìng)買文件的；②在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中各競(jìng)買人均未有效報(bào)價(jià)的；③競(jìng)買人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。(3)違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。
5.本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過(guò)資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 |
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)企業(yè)法人
2.具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力
3.意向受讓方應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定的其他條件
4.本項(xiàng)目不接受委托、信托受讓或聯(lián)合受讓。 |
|
| 保證金設(shè)定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
2000.000000萬(wàn)元 |
| 交納時(shí)間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納 |
|
| 四、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 |
北京電力實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)總公司 |
| 注冊(cè)地（住所） |
北京市西城區(qū)前門西大街41號(hào) |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國(guó)有獨(dú)資公司 |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
國(guó)有獨(dú)資公司 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
5.625% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
5.625% |
|
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
| 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國(guó)務(wù)院國(guó)資委 |
| 所屬集團(tuán)或主管部門名稱 |
國(guó)家電網(wǎng)公司 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
國(guó)家電網(wǎng)公司 |
|
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 |
北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司 |
| 注冊(cè)地（住所） |
內(nèi)蒙古呼和浩特市錫林郭勒南路15號(hào) |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國(guó)有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
3.75% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
3.75% |
|
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
| 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國(guó)務(wù)院國(guó)資委 |
| 所屬集團(tuán)或主管部門名稱 |
中國(guó)華能集團(tuán)公司 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
中國(guó)華能集團(tuán)公司 |
|
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 |
江蘇省電力公司 |
| 注冊(cè)地（住所） |
南京市上海路215號(hào) |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國(guó)有獨(dú)資公司 |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
國(guó)有獨(dú)資公司 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
3.75% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
3.75% |
|
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
| 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國(guó)務(wù)院國(guó)資委 |
| 所屬集團(tuán)或主管部門名稱 |
國(guó)家電網(wǎng)公司 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
國(guó)家電網(wǎng)公司 |
|
| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起20個(gè)工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
信息發(fā)布終結(jié) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)-多次報(bào)價(jià) |
| 發(fā)布媒體名稱 |
《上海證券報(bào)》 |
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