| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（北京中誠天下投資顧問有限公司）提出申請，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 |
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡況 |
| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 |
| 標(biāo)的企業(yè)名稱 |
東源曲靖能源有限公司 |
| 注冊地(地址) |
云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)南寧北路 |
| 法定代表人 |
劉道精 |
| 成立時間 |
2003-08-27 |
| 注冊資本 |
人民幣 100000.000000萬元 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
大型 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
75355312-8 |
| 經(jīng)營范圍 |
開發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營管理以電力為產(chǎn)品的能源項目，開發(fā)和經(jīng)營與電力生產(chǎn)相關(guān)的高新技術(shù)產(chǎn)品、環(huán)保產(chǎn)品、副產(chǎn)品和綜合利用產(chǎn)品。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動） |
| 職工人數(shù) |
500人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
|
| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
| 老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
否 |
| 序號 |
|
| 1 |
| 云南東源煤業(yè)集團(tuán)有限公司 |
55.4% |
|
| 2 |
| MEIYA QUJING POWER COMPANY LIMITED |
37% |
|
| 3 |
|
| 4 |
|
| 5 |
| 云南電力設(shè)計實(shí)業(yè)有限公司 |
1.2% |
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|
| 主要財務(wù)指標(biāo) |
| 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 |
| 2013年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 121362.158819萬元 |
-18650.026188萬元 |
-18640.919314萬元 |
| 資產(chǎn)總計 |
負(fù)債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 218961.221235萬元 |
215539.540125萬元 |
3421.681110萬元 |
|
| 審計機(jī)構(gòu) |
立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
| 2012年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 138804.355756萬元 |
-34004.763893萬元 |
-33853.794509萬元 |
| 資產(chǎn)總計 |
負(fù)債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 230908.202404萬元 |
203357.601980萬元 |
27550.600424萬元 |
|
| 審計機(jī)構(gòu) |
立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 |
| 報表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2014-10-31 |
77962.597650萬元 |
-17644.940294萬元 |
-17526.533856萬元 |
| 報表類型 |
資產(chǎn)總計 |
負(fù)債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 年報 |
175201.059500萬元 |
189305.912246萬元 |
-14104.852746萬元 |
|
| 資產(chǎn)評估情況 |
| 評估機(jī)構(gòu) |
中資資產(chǎn)評估有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) |
中國廣核集團(tuán)有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2014-07-24 |
| 評估基準(zhǔn)日 |
2013-12-31 |
| 基準(zhǔn)日審計機(jī)構(gòu) |
立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
| 律師事務(wù)所 |
北京市中合律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
董事會決議 |
| 項目 |
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| 流動資產(chǎn) |
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| 固定資產(chǎn) |
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| 無形資產(chǎn) |
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| 資產(chǎn)總計 |
| 218961.220000萬元 |
業(yè)務(wù)無法提供 |
|
| 流動負(fù)債 |
|
| 長期負(fù)債 |
|
| 負(fù)債總計 |
| 215539.540000萬元 |
業(yè)務(wù)無法提供 |
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| 凈資產(chǎn) |
| 3421.680000萬元 |
19609.000000萬元 |
|
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露內(nèi)容 |
無 |
| 重大債權(quán)債務(wù)事項 |
無 |
| 審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容 |
無 |
| 其他信息 |
無 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
|
| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 價款支付方式 |
多次付款 |
| 多次付款要求 |
首付款為成交價格的30%（含保證金），并于合同簽訂后5個工作日內(nèi)匯入交易所指定結(jié)算賬戶，剩余價款應(yīng)按同期銀行貸款利率計算延期付款期間的利息且在一年內(nèi)付清，并提供轉(zhuǎn)讓方認(rèn)可的合法有效的擔(dān)保。 |
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無繼續(xù)
聘用要求 |
否 |
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面
有無要求 |
否 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置
有無要求 |
否 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并由產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)確認(rèn)受讓資格后3個工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣2370萬元到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》中對轉(zhuǎn)讓方做出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，在簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同后該立約保證金轉(zhuǎn)為履約保證金，待受讓方支付剩余價款后，該履約保證金轉(zhuǎn)為部分交易價款；采取競價轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金，受讓方的競價保證金在簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同后轉(zhuǎn)為履約保證金，待受讓方支付剩余價款后，該履約保證金轉(zhuǎn)為部分交易價款，未成為受讓方的其他競買人，支付的競價保證金按規(guī)定無息返還
2.信息發(fā)布期滿，如只征集到一個符合條件的競買人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓，競買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價格的價格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的通知要求在規(guī)定時限內(nèi)通過中國產(chǎn)權(quán)報價網(wǎng)進(jìn)行報價，報價高于或等于掛牌價格的，則該報價成為受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)在3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。信息發(fā)布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的競買人，采取網(wǎng)絡(luò)競價方式確定受讓方和受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)按照競價實(shí)施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同
3.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競買人并對如下內(nèi)容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競買人的保證金，作為對相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項目無法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時，以對競買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。①只征集到一個符合條件的競買人（1）在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時限內(nèi)，競買人未通過中國產(chǎn)權(quán)報價網(wǎng)進(jìn)行有效報價的；（2）在被確定為受讓方后，未在3個工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。②征集到兩個及以上符合條件的競買人（1）在網(wǎng)絡(luò)競價中競買人未提交競買文件的；（2）在網(wǎng)絡(luò)競價中各競買人均未有效報價的；（3）競買人通過網(wǎng)絡(luò)競價等方式被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。③違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的
4.如未放棄優(yōu)先購買權(quán)的標(biāo)的企業(yè)其他股東擬行使優(yōu)先購買權(quán)，必須進(jìn)場行權(quán)，須在掛牌期間向上海聯(lián)交所遞交受讓申請及受讓資料，并按規(guī)定繳納保證金。若形成競價，原股東應(yīng)在同等條件下行使優(yōu)先購買權(quán)。在掛牌期間未遞交受讓申請的，未按規(guī)定繳納保證金的，未進(jìn)場行權(quán)的，均視為放棄行使優(yōu)先購買權(quán)
5.意向受讓方須書面承諾:同意標(biāo)的企業(yè)章程內(nèi)規(guī)定的條款；
6.意向受讓方須書面承諾:同意交易所在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂后5個工作日內(nèi)將本項目首付款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶；
7.意向受讓方須書面承諾:在付清剩余價款之前，未經(jīng)轉(zhuǎn)讓方同意，不得將受讓的標(biāo)的企業(yè)股權(quán)進(jìn)行任何形式的擔(dān)保或質(zhì)押；
8.意向受讓方需書面承諾:若成為最終受讓方，則將自行辦理工商變更手續(xù)，轉(zhuǎn)讓方負(fù)責(zé)給予必要的配合；
9.意向受讓方需書面承諾:若成為最終受讓方，股權(quán)交割后標(biāo)的企業(yè)的安全生產(chǎn)由其承擔(dān)相應(yīng)的股東責(zé)任。 |
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓方須為依法設(shè)立的企業(yè)法人
2.意向受讓方應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況和支付能力，企業(yè)凈資產(chǎn)不低于1億元人民幣（以2013年年度審計報告為準(zhǔn)）
3.意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用，無不良經(jīng)營記錄
4.本項目不接受聯(lián)合受讓、不可分拆受讓、不接受信托受讓
5.符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
|
| 保證金設(shè)定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
2370.000000萬元 |
| 交納時間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個工作日內(nèi)交納 |
|
| 四、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 |
Meiya Qujing Power Company Limited |
| 注冊地（住所） |
C/o Maples Corporate Services Limited, P0 box 309, Ugland House, Grand Cayman KY1-1104,CaymanKY1-1104,Cayman Islands |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
37% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
37% |
|
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
| 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國務(wù)院國資委 |
| 所屬集團(tuán)或主管部門名稱 |
中國廣核集團(tuán)有限公司 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
Huamei Holding Company Limited |
|
| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起220個工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
延長信息發(fā)布，不變更掛牌條件，按照10個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競價-一次報價 |
| 發(fā)布媒體名稱 |
《上海證券報》 |
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