上海器械公司轉(zhuǎn)讓

admin2 2016-01-08 10:59:17

上海醫(yī)療器械（集團(tuán)）有限公司100%股權(quán) (上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所 產(chǎn)股權(quán)項(xiàng)目 詳細(xì)內(nèi)容)

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的名稱	上海醫(yī)療器械（集團(tuán)）有限公司100%股權(quán)
項(xiàng)目編號(hào)	G314SH1007333	掛牌價(jià)格	69149.450000萬(wàn)元
掛牌起始日期	2014-04-22	掛牌期滿日期	2014-05-21
標(biāo)的所在地區(qū)	上海	標(biāo)的所屬行業(yè)	醫(yī)藥工業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾

本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（上海新工聯(lián)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司）提出申請(qǐng)，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開(kāi)轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開(kāi)發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過(guò)程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況

標(biāo)的企業(yè)基本情況

標(biāo)的企業(yè)名稱	上海醫(yī)療器械（集團(tuán)）有限公司
注冊(cè)地(地址)	上海市江西中路215號(hào)251室
法定代表人	趙春生
成立時(shí)間	1991-03-14
注冊(cè)資本	人民幣 12500.000000萬(wàn)元
經(jīng)濟(jì)類型	國(guó)有獨(dú)資公司（企業(yè)）
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)規(guī)模	大型
組織機(jī)構(gòu)代碼	13220851-6
經(jīng)營(yíng)范圍	各類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)（體外診斷試劑除外），從事貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)，在醫(yī)療器械領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)服務(wù)。（企業(yè)經(jīng)營(yíng)涉及行政許可的，憑許可證件經(jīng)營(yíng)）
職工人數(shù)	1233人
是否含有國(guó)有劃撥土地	是

標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

老股東是否放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)

不涉及

序號(hào)

股東名稱

持股比例

華潤(rùn)醫(yī)藥投資有限公司

100%

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告

2013年度

營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)	凈利潤(rùn)
74584.206741萬(wàn)元	5165.149956萬(wàn)元	4277.542980萬(wàn)元
資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)	所有者權(quán)益
79225.798064萬(wàn)元	30116.982710萬(wàn)元	49108.815354萬(wàn)元

審計(jì)機(jī)構(gòu)

天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

2012年度

營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)	凈利潤(rùn)
87804.830217萬(wàn)元	301.965732萬(wàn)元	775.362994萬(wàn)元
資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)	所有者權(quán)益
89549.450380萬(wàn)元	41320.417965萬(wàn)元	48229.032415萬(wàn)元

審計(jì)機(jī)構(gòu)

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表

報(bào)表日期

營(yíng)業(yè)收入

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

凈利潤(rùn)

2014-02-28

9330.530127萬(wàn)元

-473.020124萬(wàn)元

-492.030206萬(wàn)元

報(bào)表類型

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

月報(bào)

77804.021115萬(wàn)元

34189.585967萬(wàn)元

43614.435148萬(wàn)元

資產(chǎn)評(píng)估情況

評(píng)估機(jī)構(gòu)

沃克森（北京）國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估有限公司

核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)

中國(guó)華潤(rùn)總公司

核準(zhǔn)（備案）日期

2014-04-16

評(píng)估基準(zhǔn)日

2014-02-28

基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)

天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

律師事務(wù)所

北京市金杜律師事務(wù)所

內(nèi)部審議情況

其他

項(xiàng)目

賬面價(jià)值

評(píng)估價(jià)值

流動(dòng)資產(chǎn)

42296.180000萬(wàn)元

43394.150000萬(wàn)元

長(zhǎng)期投資

24910.260000萬(wàn)元

18219.330000萬(wàn)元

固定資產(chǎn)

4387.160000萬(wàn)元

7356.530000萬(wàn)元

無(wú)形資產(chǎn)

1582.090000萬(wàn)元

15100.250000萬(wàn)元

土地使用權(quán)

1582.090000萬(wàn)元

14561.390000萬(wàn)元

其它資產(chǎn)

1474.560000萬(wàn)元

2008.040000萬(wàn)元

資產(chǎn)總計(jì)

74650.250000萬(wàn)元

86078.300000萬(wàn)元

流動(dòng)負(fù)債

16501.820000萬(wàn)元

長(zhǎng)期負(fù)債

427.030000萬(wàn)元

負(fù)債總計(jì)

16928.850000萬(wàn)元

凈資產(chǎn)

57721.400000萬(wàn)元

69149.450000萬(wàn)元

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值

69149.450000萬(wàn)元

重要信息披露

其他披露內(nèi)容	1、通過(guò)對(duì)醫(yī)療器械行業(yè)的研究以及對(duì)自身情況的分析，經(jīng)審慎研究，中國(guó)華潤(rùn)總公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)華潤(rùn)”）擬退出醫(yī)療器械業(yè)務(wù)。在此背景下，華潤(rùn)醫(yī)藥投資有限公司通過(guò)上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓所持有的上海醫(yī)療器械（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上械集團(tuán)”）100%股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱“本項(xiàng)目”），同時(shí)，中國(guó)華潤(rùn)下屬的北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司通過(guò)公開(kāi)征集方式協(xié)議轉(zhuǎn)讓所持有的華潤(rùn)萬(wàn)東醫(yī)療裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華潤(rùn)萬(wàn)東”，股票代碼：600055）111,501,000股股份（占華潤(rùn)萬(wàn)東總股本的51.51%）。上械集團(tuán)100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓與華潤(rùn)萬(wàn)東51.51%股份轉(zhuǎn)讓（以下合稱“本次轉(zhuǎn)讓交易”）同時(shí)進(jìn)行，本次轉(zhuǎn)讓交易以同一意向受讓方同時(shí)被確定為上械集團(tuán)100%股權(quán)和華潤(rùn)萬(wàn)東51.51%股份的最終受讓方為前提條件。 2、上械集團(tuán)的唯一股東華潤(rùn)醫(yī)藥投資有限公司已作出股東決定，同意將上械集團(tuán)未分配利潤(rùn)1.7億元、盈余公積0.3億元轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本。截至目前，上械集團(tuán)轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本的工商變更手續(xù)正在辦理過(guò)程中。轉(zhuǎn)增完成后，上械集團(tuán)的注冊(cè)資本將由1.25億元增加至3.25億元。 3、其他事宜詳見(jiàn)審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告。
重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng)	無(wú)
審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告中的保留意見(jiàn)、重要揭示、特別事項(xiàng)說(shuō)明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容	詳見(jiàn)評(píng)估報(bào)告。
其他信息	無(wú)
管理層擬參與受讓意向	否

三、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

掛牌價(jià)格	69149.450000萬(wàn)元
價(jià)款支付方式	多次付款
多次付款要求	首期價(jià)款（含保證金）為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的成交價(jià)格的30%，受讓方應(yīng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署之日起5個(gè)工作日內(nèi)支付至上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定銀行賬戶；第二期價(jià)款為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的成交價(jià)格的60%，受讓方應(yīng)在本項(xiàng)目《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)支付；剩余價(jià)款為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的成交價(jià)格的10%，受讓方應(yīng)在被工商登記機(jī)關(guān)登記為標(biāo)的企業(yè)股東之日起3個(gè)工作日內(nèi)付清（最長(zhǎng)不超過(guò)《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后1年）。就剩余價(jià)款，受讓方應(yīng)提供轉(zhuǎn)讓方認(rèn)可的合法擔(dān)保，并按同期銀行貸款利率向轉(zhuǎn)讓方支付延期付款期間的利息。
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無(wú)繼續(xù) 聘用要求	是具體為：意向受讓方須同意接受上械集團(tuán)公司職工代表大會(huì)審議通過(guò)的《上械集團(tuán)職工安置方案》，妥善安置職工，保持原管理團(tuán)隊(duì)和職工隊(duì)伍的穩(wěn)定，且須同時(shí)遞交《有關(guān)職工安置問(wèn)題的承諾書(shū)》（承諾書(shū)見(jiàn)附件）。
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面有無(wú)要求	是具體為：意向受讓方應(yīng)具有明晰的經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略，并在遞交受讓申請(qǐng)時(shí)提交關(guān)于標(biāo)的企業(yè)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃。
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置有無(wú)要求	否
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并由產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)確認(rèn)受讓資格后3個(gè)工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣6914.945萬(wàn)元到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書(shū)》中對(duì)轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競(jìng)買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競(jìng)買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款；采取競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金，受讓方的競(jìng)價(jià)保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款。競(jìng)買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起5個(gè)工作日內(nèi)全額返還（不計(jì)利息）。 2.華潤(rùn)萬(wàn)東（股票代碼：600055）股份轉(zhuǎn)讓的公開(kāi)征集程序和本項(xiàng)目的公開(kāi)掛牌程序同時(shí)開(kāi)始并同時(shí)結(jié)束。意向受讓方應(yīng)根據(jù)華潤(rùn)萬(wàn)東公開(kāi)征集股份受讓方公告的要求向北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司遞交包括報(bào)價(jià)及報(bào)價(jià)說(shuō)明在內(nèi)的受讓申請(qǐng)材料。 3.信息發(fā)布期滿，如只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競(jìng)買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓上械集團(tuán)100%股權(quán)，并按照產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的，則該報(bào)價(jià)成為本項(xiàng)目的受讓價(jià)格。競(jìng)買人被確定為受讓方后，應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。 4.信息發(fā)布期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人，采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)-一次報(bào)價(jià)方式轉(zhuǎn)讓。競(jìng)買人應(yīng)當(dāng)按照產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格對(duì)上械集團(tuán)100%股權(quán)進(jìn)行報(bào)價(jià)，并以對(duì)華潤(rùn)萬(wàn)東股份的報(bào)價(jià)和對(duì)上械集團(tuán)股權(quán)的報(bào)價(jià)的總和孰高來(lái)確定受讓方和受讓價(jià)格。競(jìng)買人被確定為受讓方后，應(yīng)按照競(jìng)價(jià)實(shí)施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。 5.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過(guò)資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競(jìng)買人并對(duì)如下內(nèi)容作出承諾：如競(jìng)買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過(guò)失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競(jìng)買人的保證金，作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。（1）只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人：①在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競(jìng)買人未通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的；②在被確定為受讓方后，競(jìng)買人未在5個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。（2）征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人：①在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中競(jìng)買人未提交競(jìng)買文件的；②在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中競(jìng)買人未有效報(bào)價(jià)的；③競(jìng)買人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。（3）受讓方因自身原因未能獲得本次轉(zhuǎn)讓交易的相關(guān)審批。（4）違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致在征集到受讓方后，無(wú)法正常推進(jìn)本次交易時(shí)，以對(duì)競(jìng)買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。 6.意向受讓方在遞交受讓申請(qǐng)時(shí)須書(shū)面承諾：（1）在受讓本項(xiàng)目的同時(shí)，受讓轉(zhuǎn)讓方同一實(shí)際控制人下的北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司持有的華潤(rùn)萬(wàn)東111,501,000股股份（占華潤(rùn)萬(wàn)東總股本的51.51%）；（2）受讓華潤(rùn)萬(wàn)東后，同意接受華潤(rùn)萬(wàn)東職工代表大會(huì)審議通過(guò)的《華潤(rùn)萬(wàn)東職工安置方案》，并同意按照《有關(guān)職工安置問(wèn)題的承諾書(shū)》確定的標(biāo)準(zhǔn)和原則，妥善安置華潤(rùn)萬(wàn)東職工，保持原管理團(tuán)隊(duì)和職工隊(duì)伍的穩(wěn)定；（3）在本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的完成過(guò)戶手續(xù)后的1年后保證上械集團(tuán)不再使用“華潤(rùn)”的任何字號(hào)、商標(biāo)、標(biāo)識(shí)等。
受讓方資格條件	1.意向受讓方應(yīng)為內(nèi)資企業(yè)法人，意向受讓方或其實(shí)際控制人依法設(shè)立并有效存續(xù)3年以上（以營(yíng)業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)）。 2.意向受讓方或其實(shí)際控制人最近兩年連續(xù)盈利（須提供最近兩年的審計(jì)報(bào)告）。 3.意向受讓方或其實(shí)際控制人從事醫(yī)療器械行業(yè)投資或管理經(jīng)驗(yàn)不少于3年，且最近3年（2011年至2013年）來(lái)自于醫(yī)療器械生產(chǎn)的營(yíng)業(yè)收入合計(jì)不低于人民幣30億元。 4.意向受讓方具有及時(shí)足額支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款的能力，且受讓資金來(lái)源合法。 5.意向受讓方最近三年無(wú)重大違法違規(guī)行為（須提供相關(guān)承諾或證明文件）。 6.意向受讓方須同時(shí)符合華潤(rùn)萬(wàn)東關(guān)于控股股東公開(kāi)征集股份受讓方的公告中意向受讓方應(yīng)具備的資格條件。 7.本項(xiàng)目不接受兩個(gè)或兩個(gè)以上法人組成的非法人形式的聯(lián)合體共同作為意向受讓方。 8.國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

保證金設(shè)定

是否交納保證金	是
交納金額	6914.945000萬(wàn)元
交納時(shí)間	意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納

四、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱	華潤(rùn)醫(yī)藥投資有限公司
注冊(cè)地（住所）	深圳市羅湖區(qū)深南東路新興大廈523室
經(jīng)濟(jì)類型	國(guó)有獨(dú)資公司
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	100%
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	100%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	國(guó)務(wù)院國(guó)資委
所屬集團(tuán)或主管部門名稱	中國(guó)華潤(rùn)總公司
批準(zhǔn)單位名稱	中國(guó)華潤(rùn)總公司