馬鞍山港口公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目

admin2 2015-12-31 10:08:15

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的名稱	馬鞍山港口（集團(tuán)）有限責(zé)任公司10%股權(quán)
項(xiàng)目編號(hào)	G313SH1007172	掛牌價(jià)格	6201.890000萬(wàn)元
掛牌起始日期	2013-12-27	掛牌期滿日期	2014-01-26
標(biāo)的所在地區(qū)	安徽	標(biāo)的所屬行業(yè)	倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾

本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（上海策聯(lián)投資管理有限公司）提出申請(qǐng)，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開(kāi)轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開(kāi)發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過(guò)程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況

標(biāo)的企業(yè)基本情況

標(biāo)的企業(yè)名稱	馬鞍山港口（集團(tuán)）有限責(zé)任公司
注冊(cè)地(地址)	安徽省馬鞍山市金家莊區(qū)長(zhǎng)江路47號(hào)
法定代表人	惠志剛
成立時(shí)間	2006-06-29
注冊(cè)資本	人民幣 25000.000000萬(wàn)元
經(jīng)濟(jì)類型	國(guó)有控股企業(yè)
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)規(guī)模	大型
組織機(jī)構(gòu)代碼	15050205-7
經(jīng)營(yíng)范圍	港口物資裝卸，貨運(yùn)代理，倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)，水陸貨物聯(lián)運(yùn)中轉(zhuǎn)和集裝箱拆、裝業(yè)務(wù)，為內(nèi)外貿(mào)船舶提供綜合服務(wù)，港口工程機(jī)械修理及配件制造。
職工人數(shù)	1500人
是否含有國(guó)有劃撥土地	否

標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

老股東是否放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)

否

序號(hào)

股東名稱

持股比例

馬鋼（集團(tuán)）控股有限公司

45%

安徽普邦資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司

40%

中國(guó)長(zhǎng)江航運(yùn)（集團(tuán)）總公司

10%

安徽長(zhǎng)江科技股份有限公司

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告

2012年度

營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)	凈利潤(rùn)
23238.430000萬(wàn)元	1301.340000萬(wàn)元	1544.150000萬(wàn)元
資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)	所有者權(quán)益
104880.210000萬(wàn)元	60863.900000萬(wàn)元	44016.310000萬(wàn)元

審計(jì)機(jī)構(gòu)

安徽天瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司

2011年度

營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)	凈利潤(rùn)
23198.830000萬(wàn)元	3233.340000萬(wàn)元	2450.830000萬(wàn)元
資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)	所有者權(quán)益
99969.760000萬(wàn)元	56634.850000萬(wàn)元	43334.910000萬(wàn)元

審計(jì)機(jī)構(gòu)

安徽天瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表

報(bào)表日期

營(yíng)業(yè)收入

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

凈利潤(rùn)

2013-11-30

17360.570000萬(wàn)元

1064.200000萬(wàn)元

763.600000萬(wàn)元

報(bào)表類型

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

月報(bào)

103160.840000萬(wàn)元

59704.570000萬(wàn)元

43456.270000萬(wàn)元

資產(chǎn)評(píng)估情況

評(píng)估機(jī)構(gòu)

湖北永業(yè)行資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司

核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)

中國(guó)外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)有限公司

核準(zhǔn)（備案）日期

2013-10-10

評(píng)估基準(zhǔn)日

2012-12-31

基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)

安徽天瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司

律師事務(wù)所

湖北松之盛律師事務(wù)所

內(nèi)部審議情況

股東會(huì)決議

項(xiàng)目

賬面價(jià)值

評(píng)估價(jià)值

流動(dòng)資產(chǎn)

13161.670000萬(wàn)元

13155.920000萬(wàn)元

長(zhǎng)期投資

10785.740000萬(wàn)元

11307.320000萬(wàn)元

固定資產(chǎn)

47667.200000萬(wàn)元

58212.010000萬(wàn)元

無(wú)形資產(chǎn)

16991.680000萬(wàn)元

24715.950000萬(wàn)元

資產(chǎn)總計(jì)

103730.310000萬(wàn)元

122515.220000萬(wàn)元

流動(dòng)負(fù)債

7020.910000萬(wàn)元

負(fù)債總計(jì)

60496.350000萬(wàn)元

凈資產(chǎn)

43233.960000萬(wàn)元

62018.870000萬(wàn)元

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值

6201.887000萬(wàn)元

重要信息披露

其他披露內(nèi)容	標(biāo)的企業(yè)長(zhǎng)期股權(quán)投資、固定資產(chǎn)、在建工程、無(wú)形資產(chǎn)詳見(jiàn)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告。
重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng)	無(wú)
審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告中的保留意見(jiàn)、重要揭示、特別事項(xiàng)說(shuō)明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容	無(wú)
其他信息	無(wú)
管理層擬參與受讓意向	否

三、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

掛牌價(jià)格	6201.890000萬(wàn)元
價(jià)款支付方式	多次付款
多次付款要求	本次產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款采用分期支付。首期價(jià)款（含交易保證金）為成交價(jià)的50%，余額應(yīng)在工商變更登記完成后5個(gè)工作日內(nèi)直接支付給轉(zhuǎn)讓方。除首付款外的后續(xù)價(jià)款須提供合法擔(dān)保，并按同期銀行貸款利率支付首次付款日至分期付款日期間的利息。
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無(wú)繼續(xù) 聘用要求	否
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面有無(wú)要求	否
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置有無(wú)要求	否
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并由上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所（下稱上海聯(lián)交所）確認(rèn)受讓資格后3個(gè)工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣1860萬(wàn)元到上海聯(lián)交所指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書(shū)》中對(duì)轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競(jìng)買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競(jìng)買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為履約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂和付清交易價(jià)款余款后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款；采取競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金，受讓方的競(jìng)價(jià)保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂并付清交易價(jià)款余款后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款。 2.信息發(fā)布期滿，如只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓，競(jìng)買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照上海聯(lián)交所的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的為有效報(bào)價(jià)，該報(bào)價(jià)成為受讓價(jià)格；低于掛牌價(jià)格的報(bào)價(jià)無(wú)效。競(jìng)買人被確定為受讓方后，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。信息發(fā)布期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人，采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)-一次報(bào)價(jià)方式確定受讓方和受讓價(jià)格。競(jìng)買人被確定為受讓方后，應(yīng)按照競(jìng)價(jià)實(shí)施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。 3.本次產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款采用分期支付。首期價(jià)款（含交易保證金）為成交價(jià)的50%，受讓方應(yīng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)支付至產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶，余額應(yīng)在工商變更登記完成后5個(gè)工作日內(nèi)直接支付給轉(zhuǎn)讓方。除首付款外的后續(xù)價(jià)款須提供合法擔(dān)保，并按同期銀行貸款利率支付首次付款日至分期付款日期間的利息。上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證并收到轉(zhuǎn)讓方收據(jù)后5個(gè)工作日內(nèi)，將全額轉(zhuǎn)讓價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方賬戶。 4.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過(guò)受讓資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競(jìng)買人并對(duì)如下內(nèi)容作出承諾：如競(jìng)買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過(guò)失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和上海聯(lián)交所可扣除該競(jìng)買人的保證金，在支付出讓委托合同約定的受托經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)服務(wù)費(fèi)后，作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無(wú)法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí)，以對(duì)競(jìng)買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。1、只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人：（1）在按照上海聯(lián)交所通知（或產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告）的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競(jìng)買人未通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的；（2）在被確定為受讓方后，未在3個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的；（3）未在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款、服務(wù)費(fèi)全額支付至上海聯(lián)交所指定銀行賬戶或放棄受讓的。2、征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人：（1）在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中競(jìng)買人未提交競(jìng)買文件的；（2）在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中各競(jìng)買人均未有效報(bào)價(jià)的；（3）競(jìng)買人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同、將產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款、服務(wù)費(fèi)全額支付至上海聯(lián)交所指定銀行賬戶或放棄受讓的。3、違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 5.本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方在本項(xiàng)目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對(duì)產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的進(jìn)行全面了解。意向受讓方通過(guò)受讓資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及其所披露內(nèi)容，已充分了解并自愿完全接受本項(xiàng)目產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告內(nèi)容及產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵，已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，愿全面履行交易程序。意向受讓方若發(fā)生以不了解產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵等為由拒付交易價(jià)款或放棄受讓或退還產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的，即可視為違約和欺詐行為，并按本項(xiàng)目交易條件的有關(guān)約定處置其遞交的交易保證金，并承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)。 6.未放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的標(biāo)的企業(yè)其他股東，應(yīng)在掛牌期間向上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所遞交受讓申請(qǐng)，并按規(guī)定繳納保證金。若形成競(jìng)價(jià)，應(yīng)在競(jìng)價(jià)現(xiàn)場(chǎng)同等條件下行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。未在掛牌期間遞交受讓申請(qǐng)、未交納保證金或未在競(jìng)價(jià)現(xiàn)場(chǎng)同等條件下行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的，視為放棄受讓和放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。
受讓方資格條件	1.意向受讓人須為在中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的企業(yè)及其他經(jīng)濟(jì)組織，不得采用信托等委托方式舉牌。 2.本項(xiàng)目接受聯(lián)合受讓。聯(lián)合體各方應(yīng)當(dāng)簽訂聯(lián)合受讓協(xié)議，明確聯(lián)合體各方承擔(dān)的責(zé)任及相互之間的連帶責(zé)任，并指定其中一方為牽頭方，負(fù)責(zé)項(xiàng)目受讓事宜，聯(lián)合受讓協(xié)議在辦理受讓登記手續(xù)時(shí)一并提交。參加聯(lián)合體的各成員不得再以自己的名義單獨(dú)報(bào)名，也不得同時(shí)參加兩個(gè)或兩個(gè)以上的聯(lián)合體報(bào)名。 3.意向受讓方需具有良好的銀行信用、商業(yè)信譽(yù)和社會(huì)信譽(yù)，經(jīng)營(yíng)狀況良好。 4.符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)要求。

保證金設(shè)定

是否交納保證金	是
交納金額	1860.000000萬(wàn)元
交納時(shí)間	意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納

四、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱	中國(guó)長(zhǎng)江航運(yùn)（集團(tuán)）總公司
注冊(cè)地（住所）	武漢市江岸區(qū)沿江大道89號(hào)
經(jīng)濟(jì)類型	國(guó)有獨(dú)資公司
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	國(guó)有企業(yè)
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	10%
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	10%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	國(guó)務(wù)院國(guó)資委
所屬集團(tuán)或主管部門(mén)名稱	中國(guó)外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)有限公司
批準(zhǔn)單位名稱	中國(guó)外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)有限公司