華能（福建）海港有限公司49%股權(quán)

admin2 2015-12-28 10:24:35

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的名稱	華能（福建）海港有限公司49%股權(quán)
項(xiàng)目編號(hào)	G313SH1007047	掛牌價(jià)格	38470.240000萬(wàn)元
掛牌起始日期	2013-11-14	掛牌期滿日期	2013-12-12
標(biāo)的所在地區(qū)	福建	標(biāo)的所屬行業(yè)	其他運(yùn)輸業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾

本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（北京中健天成投資咨詢有限公司）提出申請(qǐng)，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開(kāi)轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開(kāi)發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過(guò)程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況

標(biāo)的企業(yè)基本情況

標(biāo)的企業(yè)名稱	華能（福建）海港有限公司
注冊(cè)地(地址)	羅源縣碧里鄉(xiāng)長(zhǎng)基村
法定代表人	李建民
成立時(shí)間	2005-01-07
注冊(cè)資本	人民幣 65220.000000萬(wàn)元
經(jīng)濟(jì)類型	國(guó)有控股企業(yè)
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)規(guī)模	大型
組織機(jī)構(gòu)代碼	77065020-2
經(jīng)營(yíng)范圍	港口管理，港口貨物裝卸，提供信息咨詢，水運(yùn)物資補(bǔ)充供應(yīng)，港區(qū)內(nèi)運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、貨運(yùn)站、中轉(zhuǎn)站，對(duì)港口業(yè)的投資開(kāi)發(fā)。
職工人數(shù)	202人
是否含有國(guó)有劃撥土地	否

標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

老股東是否放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)

不涉及

序號(hào)

股東名稱

持股比例

華能國(guó)際電力股份有限公司

100%

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告

2012年度

營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)	凈利潤(rùn)
13430.800000萬(wàn)元	-5106.880000萬(wàn)元	-6552.100000萬(wàn)元
資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)	所有者權(quán)益
241128.710000萬(wàn)元	185753.950000萬(wàn)元	55374.760000萬(wàn)元

審計(jì)機(jī)構(gòu)

畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

2011年度

營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)	凈利潤(rùn)
12407.950000萬(wàn)元	-3102.670000萬(wàn)元	-3076.150000萬(wàn)元
資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)	所有者權(quán)益
219959.710000萬(wàn)元	158033.760000萬(wàn)元	61925.950000萬(wàn)元

審計(jì)機(jī)構(gòu)

普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表

報(bào)表日期

營(yíng)業(yè)收入

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

凈利潤(rùn)

2013-09-30

12642.800000萬(wàn)元

-938.820000萬(wàn)元

-1010.830000萬(wàn)元

報(bào)表類型

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

月報(bào)

273457.520000萬(wàn)元

219036.580000萬(wàn)元

54420.940000萬(wàn)元

資產(chǎn)評(píng)估情況

評(píng)估機(jī)構(gòu)

北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司

核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)

中國(guó)華能集團(tuán)公司

核準(zhǔn)（備案）日期

2013-10-18

評(píng)估基準(zhǔn)日

2012-12-31

基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)

畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

律師事務(wù)所

北京市天元律師事務(wù)所

內(nèi)部審議情況

其他

項(xiàng)目

賬面價(jià)值

評(píng)估價(jià)值

流動(dòng)資產(chǎn)

21867.140000萬(wàn)元

21910.010000萬(wàn)元

長(zhǎng)期投資

7741.380000萬(wàn)元

8431.340000萬(wàn)元

固定資產(chǎn)

108835.490000萬(wàn)元

82074.320000萬(wàn)元

無(wú)形資產(chǎn)

37665.970000萬(wàn)元

98202.790000萬(wàn)元

資產(chǎn)總計(jì)

244674.990000萬(wàn)元

269986.600000萬(wàn)元

流動(dòng)負(fù)債

144311.770000萬(wàn)元

148095.510000萬(wàn)元

長(zhǎng)期負(fù)債

44988.460000萬(wàn)元

負(fù)債總計(jì)

189300.230000萬(wàn)元

193083.970000萬(wàn)元

凈資產(chǎn)

55374.760000萬(wàn)元

76902.630000萬(wàn)元

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值

37682.290000萬(wàn)元

重要信息披露

其他披露內(nèi)容	1、海港公司所擁有的土地證號(hào)為羅國(guó)用（2006）字第10026號(hào)的倉(cāng)儲(chǔ)物流用地于基準(zhǔn)日后被沈海復(fù)線高速公路建設(shè)項(xiàng)目全部征用，企業(yè)已與羅源縣沈海復(fù)線高速公路羅源段建設(shè)指揮部簽署相關(guān)協(xié)議。 2、其他詳見(jiàn)審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告及法律意見(jiàn)書(shū)。
重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng)	無(wú)
審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告中的保留意見(jiàn)、重要揭示、特別事項(xiàng)說(shuō)明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容	詳見(jiàn)審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告
其他信息	無(wú)
管理層擬參與受讓意向	否

三、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

掛牌價(jià)格	38470.240000萬(wàn)元
價(jià)款支付方式	一次性付款
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無(wú)繼續(xù) 聘用要求	否
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面有無(wú)要求	否
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置有無(wú)要求	是具體為：本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)和資產(chǎn)評(píng)估確認(rèn)的標(biāo)的公司的全部債權(quán)債務(wù)，由轉(zhuǎn)讓完成后的標(biāo)的公司繼續(xù)承繼，轉(zhuǎn)讓方不承擔(dān)連帶責(zé)任。
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并由產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)確認(rèn)受讓資格后3個(gè)工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣4167.96萬(wàn)元到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書(shū)》中對(duì)轉(zhuǎn)讓方做出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競(jìng)買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競(jìng)買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款；采取競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金，受讓方的競(jìng)價(jià)保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款。 2.信息發(fā)布期滿，如只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓，競(jìng)買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的，則該報(bào)價(jià)成為受讓價(jià)格。競(jìng)買人被確定為受讓方后，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。信息發(fā)布期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人，采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)-多次報(bào)價(jià)方式確定受讓方和受讓價(jià)格。競(jìng)買人被確定為受讓方后，應(yīng)按照競(jìng)價(jià)實(shí)施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。 3.本次產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款采用一次性支付的付款方式。受讓方應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽署生效后的60日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款（除保證金外）一次性支付至產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶。 4.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過(guò)資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競(jìng)買人并對(duì)如下內(nèi)容作出承諾：如競(jìng)買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過(guò)失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競(jìng)買人的保證金，作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無(wú)法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí)，以對(duì)競(jìng)買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。（1）只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人：①在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競(jìng)買人未通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的；②在被確定為受讓方后，未在3個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。（2）征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人：①在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中競(jìng)買人未提交競(jìng)買文件的；②在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中各競(jìng)買人均未有效報(bào)價(jià)的；③競(jìng)買人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)等方式被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。（3）違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 5.意向受讓方須同時(shí)受讓華能國(guó)際電力股份有限公司轉(zhuǎn)讓的華能羅源陸島碼頭有限公司100%股權(quán)項(xiàng)目和華能（福州）羅源灣碼頭有限公司58.3%股權(quán)項(xiàng)目。 6.為保持職工隊(duì)伍穩(wěn)定，要求本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后不改變標(biāo)的企業(yè)性質(zhì)。
受讓方資格條件	1.本次轉(zhuǎn)讓意在整合轉(zhuǎn)讓方所擁有的港口資源，通過(guò)轉(zhuǎn)讓股權(quán)，尋找擁有豐富碼頭建設(shè)、經(jīng)營(yíng)和管理經(jīng)驗(yàn)，并能為轉(zhuǎn)讓方當(dāng)前及未來(lái)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)港口和物流服務(wù)的合作伙伴。為實(shí)現(xiàn)上述戰(zhàn)略意圖，并經(jīng)相關(guān)批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)審核，現(xiàn)對(duì)意向受讓方提出以下要求：以港口經(jīng)營(yíng)為主業(yè)的國(guó)內(nèi)企業(yè)（以營(yíng)業(yè)執(zhí)照、港口經(jīng)營(yíng)許可證為依據(jù)）。 2.具有良好的港口物流服務(wù)能力。2012年貨物吞吐量不低于6000萬(wàn)噸（以中國(guó)港口協(xié)會(huì)編制的“全國(guó)主要港口企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表（2012年度）”為依據(jù)） 2012年港口裝卸收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比重不低于45%（以2012年度審計(jì)報(bào)告為依據(jù)）自身或所屬母公司具有控股的能夠提供滿足轉(zhuǎn)讓方全程港口物流供應(yīng)鏈需求的各項(xiàng)服務(wù)的子公司，包括拖車、船舶及港口物流信息服務(wù)等,其中船舶方面要求截至2012年底自有散貨船不少于20艘，船舶總噸不低于60萬(wàn)噸（以船舶所有權(quán)登記證書(shū)為依據(jù)）。 3.具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。2012年企業(yè)總資產(chǎn)不低于40億元，凈資產(chǎn)不低于20億元凈利潤(rùn)不低于8000萬(wàn)元資產(chǎn)負(fù)債率不高于45%（以2012年度審計(jì)報(bào)告為依據(jù)）。 4.具有良好的商業(yè)信用。獲得質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三位一體管理體系認(rèn)證（以質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康體系認(rèn)證證書(shū)為依據(jù)）。 5.意向受讓方及其控股公司與轉(zhuǎn)讓方及其控股公司在港口物流方面已具有良好的業(yè)務(wù)合作基礎(chǔ)（提供近三年內(nèi)簽過(guò)的任意一份相關(guān)合作協(xié)議）。 6.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓。

保證金設(shè)定

是否交納保證金	是
交納金額	4167.960000萬(wàn)元
交納時(shí)間	意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納

四、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱	華能國(guó)際電力股份有限公司
注冊(cè)地（住所）	北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)內(nèi)大街6號(hào)（華能大廈）
經(jīng)濟(jì)類型	國(guó)有控股企業(yè)
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	股份有限公司
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	100%
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	49%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	國(guó)務(wù)院國(guó)資委
所屬集團(tuán)或主管部門(mén)名稱	中國(guó)華能集團(tuán)公司
批準(zhǔn)單位名稱	中國(guó)華能集團(tuán)公司