| 一、轉讓方承諾 |
本轉讓方現委托（華寶投資有限公司）提出申請，將持有的轉讓標的公開轉讓，按本公告內容由（上海聯合產權交易所）在其網站及相關媒體上公開發布產權轉讓信息并由（上海聯合產權交易所）組織實施。本轉讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產權轉讓是我方真實意愿表示，轉讓的產權權屬清晰，我方對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件；
2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相應批準；
3、我方所提交的《產權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉讓過程中，遵守法律法規規定和產權交易市場的相關規則，按照有關要求履行我方義務。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規行為，給交易相關方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 |
| 二、標的企業簡況 |
| 標的企業基本情況 |
| 標的企業名稱 |
江西永盛礦冶股份有限公司 |
| 注冊地(地址) |
新余市渝東大道商檢大樓七樓 |
| 法定代表人 |
鄒泉珠 |
| 成立時間 |
1998-11-19 |
| 注冊資本 |
人民幣 11000.000000萬元 |
| 經濟類型 |
國有參股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
股份有限公司 |
| 經營規模 |
中型 |
| 組織機構代碼 |
70566297-9 |
| 經營范圍 |
金屬釩、錳冶煉加工、銷售有色金屬（除鎢、錫、銻）生產銷售/鋼材銷售/進出口貿易（以上項目涉及前置許可和國家專有項目的除外） |
| 職工人數 |
675人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
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| 標的企業股權結構 |
| 老股東是否放棄行使優先購買權 |
不涉及 |
| 序號 |
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| 1 |
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| 2 |
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| 3 |
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| 4 |
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| 5 |
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| 6 |
| 新余市城鄉建設投資（集團）有限公司 |
2.9531% |
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| 7 |
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| 8 |
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| 9 |
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| 10 |
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| 主要財務指標 |
| 以下數據出自年度審計報告 |
| 2012年度 |
| 營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 93402.880000萬元 |
252.810000萬元 |
133.080000萬元 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 108486.870000萬元 |
91342.210000萬元 |
17144.660000萬元 |
|
| 審計機構 |
江西宜審會計師事務所有限責任公司 |
| 2011年度 |
| 營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 81440.480000萬元 |
394.350000萬元 |
496.550000萬元 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 91545.510000萬元 |
74533.930000萬元 |
17011.580000萬元 |
|
| 審計機構 |
廣東正中珠江會計師事務所有限公司 |
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2013-10-31 |
96045.990000萬元 |
-2888.580000萬元 |
-2898.660000萬元 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 月報 |
104113.960000萬元 |
89867.960000萬元 |
14246.000000萬元 |
|
| 資產評估情況 |
| 評估機構 |
上海立信資產評估有限公司 |
| 核準（備案）機構 |
寶鋼集團有限公司 |
| 核準（備案）日期 |
2013-12-13 |
| 評估基準日 |
2013-08-31 |
| 基準日審計機構 |
中審亞太會計師事務所有限公司上海分公司 |
| 律師事務所 |
上海市華誠律師事務所 |
| 內部審議情況 |
董事會決議 |
| 項目 |
|
| 流動資產 |
| 96108.740000萬元 |
98296.390000萬元 |
|
| 長期投資 |
| 5988.600000萬元 |
24358.490000萬元 |
|
| 固定資產 |
| 1482.460000萬元 |
2409.670000萬元 |
|
| 無形資產 |
| 1655.720000萬元 |
4528.960000萬元 |
|
| 其它資產 |
|
| 資產總計 |
| 105472.680000萬元 |
129593.510000萬元 |
|
| 流動負債 |
| 90848.960000萬元 |
90848.940000萬元 |
|
| 長期負債 |
|
| 負債總計 |
| 90848.960000萬元 |
90848.940000萬元 |
|
| 凈資產 |
| 14623.720000萬元 |
38744.570000萬元 |
|
| 轉讓標的對應評估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露內容 |
評估報告、2012年度和2012年度標的公司審計報告、2013年10月31日標的公司報表，均以母公司的口徑填報。 |
| 重大債權債務事項 |
無 |
| 審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉讓產權的提示提醒等內容 |
詳見資產評估報告、審計報告。 |
| 其他信息 |
無 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
|
| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 掛牌價格 |
5310.000000萬元 |
| 價款支付方式 |
多次付款 |
| 多次付款要求 |
本次交易價款采用分期支付方式，受讓方首期價款（含交易保證金）不低于總價款的30%，并在《產權交易合同》生效之日起3個工作日支付到上海聯合產權交易所指定的賬戶。第二期款項不得低于總價款的20%，并于合同生效之日起5個工作日內支付到出讓方指定的賬戶。其余款項應在合同生效一年內支付，并提供合法的擔保，同時應當按同期銀行貸款利率向轉讓方支付延期付款期間利息。 |
對轉讓標的企業職工有無繼續
聘用要求 |
否 |
對轉讓標的企業存續發展方面
有無要求 |
否 |
產權轉讓涉及的債權債務處置
有無要求 |
否 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1.意向受讓人遞交舉牌申請后，應在其受讓資格被確認后的5個工作日內向上海聯合產權交易所交付人民幣260萬元作為交易保證金。掛牌期滿后如僅征集到一個意向受讓人，則采用協議方式成交，該交易保證金在《產權交易合同》簽署后直接轉為部分交易價款；如征集到兩家及以上符合條件的意向受讓人，則在掛牌公告期滿后將采取網絡競價—多次報價的交易方式。意向受讓人所遞交的交易保證金直接轉為競價保證金。經過競價，產生最終受讓人后，受讓人遞交的保證金在《產權交易合同》簽署后直接轉為部分交易價款；其他競買人遞交的保證金由上海聯合產權交易所按規定返還。
2.為保護出讓人的合法經濟利益，保護真實意向受讓人的合法利益，杜絕非真實意向受讓人，出讓人在此做出特別提示，設定如下內容作為要約，當事人一旦舉牌，即為對此的承諾。當出現以下任何一種情況時，意向受讓人的保證金將全部被扣除：
（1）意向受讓人已有效辦理受讓手續后（即交付交易保證金后）單方撤回受讓申請的；
（2）產生兩家以上符合條件的意向受讓人時未參加后續競價程序的；
（3）在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；
（4）意向受讓人最終被確認為受讓人，因為非出讓人原因，受讓人未與出讓人達成《產權交易合同》的；
（5）出現其他違反產權轉讓相關規則情形的。
3.本次轉讓為溢價轉讓，評估基準日至產權交割日之間標的公司凈資產無論是增加還是減少，股權轉讓價格均不再因此而調整。
4.本次交易價款采用分期支付方式，受讓方首期價款（含交易保證金）不低于總價款的30%，并在《產權交易合同》生效之日起3個工作日支付到上海聯合產權交易所指定的賬戶。第二期款項不得低于總價款的20%，并于合同生效之日起5個工作日內支付到出讓方指定的賬戶。其余款項應在合同生效一年內支付，并提供合法的擔保，同時應當按同期銀行貸款利率向轉讓方支付延期付款期間利息。 |
| 受讓方資格條件 |
1.受讓方為企業法人的，應為符合國家法律法規及注冊地法律法規且有效存續的獨立企業法人，具有良好的財務狀況和支付能力。
2.受讓方為自然人的，應具備完全民事行為能力及價款支付能力。
3.意向受讓人應信譽良好，無欺詐和不良經營記錄。
4.意向受讓人不得采用聯合受讓或信托、委托等方式進行交易及受讓。
5.意向受讓人須符合國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
|
| 保證金設定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
260.000000萬元 |
| 交納時間 |
意向受讓方經資格確認后5個工作日內交納 |
|
| 四、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
| 轉讓方名稱 |
寶鋼資源有限公司 |
| 注冊地（住所） |
浦東新區金海路3288號F3208室 |
| 經濟類型 |
國有獨資公司 |
| 公司類型（經濟性質） |
國有獨資公司 |
| 持有產(股)權比例 |
10% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
10% |
|
| 產權轉讓行為批準情況 |
| 國資監管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或主管部門名稱 |
寶鋼集團有限公司 |
| 批準單位名稱 |
寶鋼集團有限公司 |
|
| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起20個工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
變更公告內容，重新掛牌 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網絡競價-多次報價 |
| 發布媒體名稱 |
《上海證券報》 |
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