天津電池股份公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目

admin2 2015-12-18 10:30:12

天津力神電池股份有限公司175401341股股份（占總股本的14.03%） (上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所 產(chǎn)股權(quán)項(xiàng)目 詳細(xì)內(nèi)容)

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的名稱	天津力神電池股份有限公司175401341股股份（占總股本的14.03%）
項(xiàng)目編號(hào)	G313SH1006939-2	掛牌價(jià)格	83553.143300萬元
掛牌起始日期	2013-11-21	掛牌期滿日期	2014-05-09
標(biāo)的所在地區(qū)	天津	標(biāo)的所屬行業(yè)	電子工業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾

本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托國投資產(chǎn)管理公司提出申請(qǐng)，請(qǐng)貴所將轉(zhuǎn)讓方持有的天津力神電池股份有限公司175401341股股份（占總股本的14.03%）通過貴所網(wǎng)站及相關(guān)媒體公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并轉(zhuǎn)讓。現(xiàn)提交《（天津力神電池股份有限公司175401341股股份（占總股本的14.03%））產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》，請(qǐng)予審核。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則，作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
5、本轉(zhuǎn)讓方已知悉《企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)向管理層轉(zhuǎn)讓暫行規(guī)定》（以下簡稱《規(guī)定》（國資發(fā)產(chǎn)權(quán)[2005]78號(hào)）的全部內(nèi)容。
本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓不涉及向管理層轉(zhuǎn)讓的相關(guān)情形。
6、我方保證遵守以上承諾，并承諾如我方發(fā)生違規(guī)違約行為，給貴所、意向受讓方和經(jīng)紀(jì)會(huì)員造成損失的，以本項(xiàng)目設(shè)定的交易保證金同等金額承擔(dān)賠償責(zé)任。保證金金額不足以彌補(bǔ)上述損失的，利益受損方可以向我方進(jìn)行追償。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方或給貴所造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

二、標(biāo)的企業(yè)簡況

標(biāo)的企業(yè)基本情況

標(biāo)的企業(yè)名稱	天津力神電池股份有限公司
注冊(cè)地(地址)	天津市濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)蘭苑路6號(hào)
法定代表人	鄭長波
成立時(shí)間	1997-12-25
注冊(cè)資本	人民幣 125000.000000萬元
經(jīng)濟(jì)類型	國有控股企業(yè)
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	股份有限公司
經(jīng)營規(guī)模	大型
組織機(jī)構(gòu)代碼	10307236-5
經(jīng)營范圍	電池、充電參股權(quán)轉(zhuǎn)讓現(xiàn)能儲(chǔ)能產(chǎn)品、風(fēng)光儲(chǔ)能產(chǎn)品、儲(chǔ)能電子元器件的原材料、元器件、半成品、產(chǎn)成品、生產(chǎn)設(shè)備、儀器、配套產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)、銷售、與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、轉(zhuǎn)讓、工程承攬業(yè)務(wù)和進(jìn)出口業(yè)務(wù)等。
職工人數(shù)	10000人
是否含有國有劃撥土地	否

標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán)

不涉及

序號(hào)

股東名稱

持股比例

中海油新能源投資有限公司

42.16%

國投高科技投資有限公司

14.03%

天津藍(lán)天電源公司

11.23%

普天新能源有限責(zé)任公司

11.18%

天津市津能投資公司

3.4%

自然人股東

3.78%

天津騰飛鋼管有限公司

2.72%

天津華澤（集團(tuán)）有限公司

1.72%

天津海泰科技投資管理有限公司

1.68%

天津通信服務(wù)公司

1.57%

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告

2012年度

營業(yè)收入	營業(yè)利潤	凈利潤
300096.106883萬元	9409.293486萬元	12202.118211萬元
資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)	所有者權(quán)益
635844.059346萬元	235507.114370萬元	400336.944976萬元

審計(jì)機(jī)構(gòu)

致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表

報(bào)表日期

營業(yè)收入

營業(yè)利潤

凈利潤

2013-07-31

156108.015680萬元

-9882.552296萬元

-9566.677942萬元

報(bào)表類型

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

月報(bào)

603399.988794萬元

251128.208820萬元

352271.779974萬元

資產(chǎn)評(píng)估情況

評(píng)估機(jī)構(gòu)

北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司

核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)

國家開發(fā)投資公司

核準(zhǔn)（備案）日期

2013-04-11

評(píng)估基準(zhǔn)日

2012-09-30

基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

律師事務(wù)所

北京市觀韜律師事務(wù)所

內(nèi)部審議情況

其他

項(xiàng)目

賬面價(jià)值

評(píng)估價(jià)值

流動(dòng)資產(chǎn)

314117.150000萬元

固定資產(chǎn)

177438.680000萬元

無形資產(chǎn)

8865.010000萬元

資產(chǎn)總計(jì)

592022.700000萬元

業(yè)務(wù)無法提供

流動(dòng)負(fù)債

191284.530000萬元

負(fù)債總計(jì)

205761.840000萬元

業(yè)務(wù)無法提供

凈資產(chǎn)

386260.860000萬元

661602.880000萬元

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值

92836.825889萬元

重要信息披露

其他披露內(nèi)容	詳見資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、審計(jì)報(bào)告及法律意見書
重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng)	詳見審計(jì)、評(píng)估報(bào)告。
審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告中的保留意見、重要揭示、特別事項(xiàng)說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容	詳見審計(jì)、評(píng)估報(bào)告。
其他信息	本項(xiàng)目為第二次信息發(fā)布。經(jīng)批準(zhǔn)，本次掛牌價(jià)格調(diào)整為83553.1433萬元，下浮10%。
管理層擬參與受讓意向	否

三、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

掛牌價(jià)格	83553.143300萬元
價(jià)款支付方式	一次性付款
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無繼續(xù) 聘用要求	否
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面有無要求	否
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置有無要求	否
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并由上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所確認(rèn)受讓資格后3個(gè)工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交5000萬元交易保證金到上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書》中對(duì)轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓本標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為本標(biāo)的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款；采取競價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金，受讓方的競價(jià)保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個(gè)工作日內(nèi)全額返還。 2.信息發(fā)布期滿，如只征集到一個(gè)符合條件的競買人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓本標(biāo)的，并按照上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的，則該報(bào)價(jià)成為受讓價(jià)格。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。 3.意向受讓方成為受讓方后，應(yīng)當(dāng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起20個(gè)工作日內(nèi)將全部產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款一次性支付至上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶（交易保證金可以直接轉(zhuǎn)為產(chǎn)權(quán)交易部分價(jià)款）。受讓方同意上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證之日起的5個(gè)工作日內(nèi)將全部轉(zhuǎn)讓價(jià)款劃轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)讓方指定的銀行賬戶。 4.意向受讓方遞交受讓申請(qǐng)并且交納交易保證金，即視為已經(jīng)詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所涉及審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、法律文件及該等報(bào)告和文件所披露的內(nèi)容，已經(jīng)完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 5.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競買人并對(duì)如下內(nèi)容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所可扣除該競買人的保證金，作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí)，以對(duì)競買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。 1）只征集到一個(gè)符合條件的競買人： ①在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的； ②在被確定為受讓方后，未在3個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。 2）征集到兩個(gè)及以上符合條件的競買人： ①在競價(jià)中競買人未提交競買文件的； ②在競價(jià)中各競買人均未有效報(bào)價(jià)的； ③競買人通過競價(jià)被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。 3）違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。
受讓方資格條件	1.意向受讓方需為依法設(shè)立的法人單位。 2.意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用、財(cái)務(wù)狀況和支付能力。 3.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓，且受讓方不得采用隱名委托方式參與舉牌。 4.國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

保證金設(shè)定

是否交納保證金	是
交納金額	5000.000000萬元
交納時(shí)間	意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納

四、轉(zhuǎn)讓方簡況

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱	國投高科技投資有限公司
注冊(cè)地（住所）	北京市西城區(qū)阜成門北大街6-6號(hào)
經(jīng)濟(jì)類型	國有獨(dú)資公司
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	國有企業(yè)
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	14.03%
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	14.03%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	國務(wù)院國資委
所屬集團(tuán)或主管部門名稱	國家開發(fā)投資公司
批準(zhǔn)單位名稱	國家開發(fā)投資公司