| 一、轉讓方承諾 |
本轉讓方現委托（北京智德盛投資顧問有限公司）提出申請，將持有的轉讓標的公開轉讓，按本公告內容由（上海聯合產權交易所）在其網站及相關媒體上公開發布產權轉讓信息并由（上海聯合產權交易所）組織實施。本轉讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產權轉讓是我方真實意愿表示，轉讓的產權權屬清晰，我方對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件；
2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相應批準；
3、我方所提交的《產權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉讓過程中，遵守法律法規規定和產權交易市場的相關規則，按照有關要求履行我方義務。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規行為，給交易相關方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 |
| 二、標的企業簡況 |
| 標的企業基本情況 |
| 標的企業名稱 |
華夏基金管理有限公司 |
| 注冊地(地址) |
北京市順義區天竺空港工業區A區 |
| 法定代表人 |
王東明 |
| 成立時間 |
1998-04-09 |
| 注冊資本 |
人民幣 23800.000000萬元 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 經營規模 |
大型 |
| 組織機構代碼 |
63369406-5 |
| 經營范圍 |
（一）基金募集；（二）基金銷售；（三）資產管理；（四）中國證監會核準的其他業務。 |
| 職工人數 |
608人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
|
| 標的企業股權結構 |
| 老股東是否放棄行使優先購買權 |
否 |
| 序號 |
|
| 1 |
|
| 2 |
|
| 3 |
|
| 4 |
| POWER CORPORATION OF CANADA |
10% |
|
| 5 |
|
|
| 主要財務指標 |
| 以下數據出自年度審計報告 |
| 2012年度 |
| 營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 241881.805571萬元 |
79476.312621萬元 |
60180.900564萬元 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 331086.194483萬元 |
66378.204165萬元 |
264707.990318萬元 |
|
| 審計機構 |
安永華明會計師事務所（特殊普通合伙） |
| 2011年度 |
| 營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 278639.019848萬元 |
90118.559361萬元 |
68740.611123萬元 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 297726.610958萬元 |
60339.088147萬元 |
237387.522811萬元 |
|
| 審計機構 |
安永華明會計師事務所（特殊普通合伙） |
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2013-08-31 |
194777.689351萬元 |
81869.830938萬元 |
61287.630333萬元 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 月報 |
399473.805257萬元 |
93451.909191萬元 |
306021.896066萬元 |
|
| 資產評估情況 |
| 評估機構 |
北京中企華資產評估有限責任公司 |
| 核準（備案）機構 |
中國兵器裝備集團公司 |
| 核準（備案）日期 |
2013-10-09 |
| 評估基準日 |
2012-12-31 |
| 基準日審計機構 |
安永華明會計師事務所（特殊普通合伙） |
| 律師事務所 |
北京大成律師事務所 |
| 內部審議情況 |
其他 |
| 項目 |
|
| 資產總計 |
|
| 負債總計 |
|
| 凈資產 |
| 264707.990000萬元 |
1485492.310000萬元 |
|
| 轉讓標的對應評估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露內容 |
其他詳見評估報告、審計報告及法律意見書。 |
| 重大債權債務事項 |
無 |
| 審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉讓產權的提示提醒等內容 |
詳見評估報告和審計報告 |
| 其他信息 |
無 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
|
| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 掛牌價格 |
58880.000000萬元 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
對轉讓標的企業職工有無繼續
聘用要求 |
否 |
對轉讓標的企業存續發展方面
有無要求 |
否 |
產權轉讓涉及的債權債務處置
有無要求 |
否 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1.意向受讓方在充分了解產權標的情況，并由產權交易機構確認受讓資格后3個工作日內，按產權轉讓公告的約定遞交交易保證金人民幣17664萬元到產權交易機構指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產權受讓申請書》中對轉讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產權標的承諾的確認，成為產權標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協議轉讓方式的，該交易保證金轉為立約保證金，并在產權交易合同簽訂后轉為部分交易價款；采取競價轉讓方式的，交易保證金轉為競價保證金，受讓方的競價保證金在產權交易合同簽訂后轉為部分交易價款。
2.信息發布期滿，如只征集到一個符合條件的競買人遞交保證金的，采用協議方式轉讓。競買人應當以不低于掛牌價格的價格受讓產權，并按照產權交易機構的通知要求在規定時限內通過產權交易系統進行報價，報價高于或等于掛牌價格的，則該報價成為受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應在3個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同。信息發布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的競買人（包括原股東），采取網絡競價-一次報價方式確定受讓方和受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應按照《競價方案》的要求簽訂產權交易合同。信息發布期滿，未征集到符合條件的競買人，變更信息發布內容，重新申請信息發布。
3.本次產權交易價款的支付。受讓方之前交付的交易保證金，在產權交易合同簽訂后轉為部分交易價款，受讓方應當在產權交易合同簽訂之日起3個工作日內將產權交易價款余額（最終確定的產權交易價款減去交易保證金）支付至產權交易機構指定賬戶。
4.為保護交易各方合法利益，轉讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即成為競買人并對如下內容作出承諾，如競買人存在以下任何一種情形，將承擔締約過失責任，轉讓方和產權交易機構可扣除該競買人一定比例的保證金，作為對相關方的補償，保證金不足以補償的，相關方可按實際損失繼續追訴。轉讓方同時承諾，如因轉讓方原因，導致項目無法正常或者發生其他違規違約行為時，以對競買人設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。1、只征集到一個符合條件的競買人（1）在產權交易機構通知的規定時限內，競買人未通過產權交易系統進行有效報價的；（2）在被確定為受讓方后，未在3個工作日內簽訂產權交易合同的。2、征集到兩個及以上符合條件的競買人（1）在網絡競價中競買人未提交競買文件的；（2）在網絡競價中各競買人均未有效報價的；（3）競買人通過網絡競價方式被確定為受讓方后，未按照產權交易有關規則簽訂產權交易合同的。3、違反產權交易保證金的有關規定或其他違規違約情形的。
5.意向受讓方在繳納保證金前應仔細閱讀轉讓方在上海聯合產權交易所備案的《產權交易合同》、《華夏基金管理有限公司章程》、審計報告、資產評估報告，《產權交易合同》的全部內容構成本項目交易條件不可分割的組成部分。意向受讓方一經繳納保證金，視為接受轉讓方在產權交易所備案的《產權交易合同》的全部條款和條件。
6.在交易基準日后，與產權交易標的相關的盈利或虧損由受讓方享有和承擔；但交易基準日后至產權交易合同簽訂之日，轉讓方實際已經收到的分紅款仍由轉讓方享有，轉讓方對本合同項下的產權交易標的負有善良管理的義務。
7.根據標的公司章程有關條款規定，標的公司現有股東對本次轉讓標的享有優先購買權。未放棄優先購買權的標的企業其他股東，應在掛牌期間向上海聯合產權交易所遞交受讓申請，并按規定繳納保證金。若形成競價，應在競價現場同等條件下行使優先購買權。未在掛牌期間遞交受讓申請、未交納保證金或未在競價現場同等條件下行使優先購買權的，視為放棄受讓和放棄行使優先購買權。
8.本項目不接受聯合受讓。意向受讓方不得采用委托、信托和聯合方式受讓。 |
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓方應為在中國境內（不含港澳臺）依法設立并有效存續的金融類企業法人，截至2012年12月31日，注冊資本金不低于30億元人民幣（以營業執照為準）。
2.意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力，截至2012年12月31日，意向受讓方的資產負債率不超過60%（以2012年年度審計報告為準），最近3年（2010年、2011年、2012年）連續盈利且每年凈利潤不低于5億元人民幣（需提交2010年、2011年、2012年度經審計的財務報告）。
3.意向受讓方應具有良好的商業信用和支付能力，提供掛牌期間內開具的不低掛牌價格的銀行存款證明或資金結算證明（如為多份存款證明，則日期應為同一日期）。
4.《證券投資基金法》、《證券投資基金管理公司管理辦法》、《關于實施〈證券投資基金管理公司管理辦法〉有關問題的規定》等法律、法規、規章及規范性文件規定的證券投資基金管理公司股東應具備的其他條件。意向受讓方應當自行對照包括但不限于《證券投資基金法》、《證券投資基金管理公司管理辦法》、《關于實施〈證券投資基金管理公司管理辦法〉有關問題的規定》等法律、法規、規章及規范性文件有關證券投資基金管理公司股東的規定，對自身的資格條件進行審查，并在自行咨詢專業人士、相關方和監管部門的基礎上自行判斷是否符合作為本轉讓項目受讓方的資格，決定是否參與受讓標的股權，并自行承擔由此產生的全部責任及后果，包括但不限于費用、風險和損失。 |
|
| 保證金設定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
17664.000000萬元 |
| 交納時間 |
意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納 |
|
| 四、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
| 轉讓方名稱 |
南方工業資產管理有限責任公司 |
| 注冊地（住所） |
北京市西城區月壇南街7號 |
| 經濟類型 |
國有獨資公司 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 持有產(股)權比例 |
11% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
3.2% |
|
| 產權轉讓行為批準情況 |
| 國資監管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或主管部門名稱 |
中國兵器裝備集團公司 |
| 批準單位名稱 |
中國兵器裝備集團公司 |
|
| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起20個工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
變更公告內容，重新掛牌 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網絡競價-一次報價 |
| 其他相關文件 |
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