成都光纜公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目

admin2 2015-12-11 10:30:50

轉(zhuǎn)讓標的名稱	成都康寧光纜有限公司49%股權(quán)
項目編號	G313SH1006773	掛牌價格	29000.000000萬元
掛牌起始日期	2013-05-06	掛牌期滿日期	2013-06-03
標的所在地區(qū)	四川	標的所屬行業(yè)	專用設(shè)備制造業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾

本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托北京中誠天下投資顧問有限公司提出申請，將持有的成都康寧光纜有限公司49%股權(quán)公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所組織實施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
5、本轉(zhuǎn)讓方已知悉《企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)向管理層轉(zhuǎn)讓暫行規(guī)定》（以下簡稱《規(guī)定》（國資發(fā)產(chǎn)權(quán)[2005]78號）的全部內(nèi)容。
本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓不涉及向管理層轉(zhuǎn)讓的相關(guān)情形。
6、我方保證遵守以上承諾，并承諾如我方發(fā)生違規(guī)違約行為，給意向受讓方、上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所和經(jīng)紀會員造成損失的，以本項目設(shè)定的交易保證金同等金額承擔賠償責任。保證金金額不足以彌補上述損失的，利益受損方可以向我方進行追償。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方或給貴所造成損失的，我方愿意承擔法律責任及經(jīng)濟賠償責任。

二、標的企業(yè)簡況

標的企業(yè)基本情況

標的企業(yè)名稱	成都康寧光纜有限公司
注冊地(地址)	成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)
法定代表人	郭愛清
成立時間	1994-11-29
注冊資本	人民幣 30583.580000萬元
經(jīng)濟類型	國有參股企業(yè)
公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）	中外合資經(jīng)營企業(yè)
經(jīng)營規(guī)模	中型
組織機構(gòu)代碼	62170406-x
經(jīng)營范圍	制造各類光纜、組裝各類光纜連接、分支、配線和端接配件、光無源器件、銷售本公司產(chǎn)品并提供相關(guān)的售后服務(wù)。批發(fā)銷售與上述產(chǎn)品同類的商品。
職工人數(shù)	474人
是否含有國有劃撥土地	否

標的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán)

否

序號

股東名稱

持股比例

康寧毛里求斯有限公司

51%

成都普天電纜股份有限公司

49%

主要財務(wù)指標

以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告

2012年度

營業(yè)收入	營業(yè)利潤	凈利潤
46099.830300萬元	-3377.249200萬元	-3388.373500萬元
資產(chǎn)總計	負債總計	所有者權(quán)益
49325.693900萬元	12222.047200萬元	37103.646700萬元

審計機構(gòu)

中瑞岳華會計師事務(wù)所有限公司

2011年度

營業(yè)收入	營業(yè)利潤	凈利潤
41410.932300萬元	-1286.763500萬元	-1289.744800萬元
資產(chǎn)總計	負債總計	所有者權(quán)益
51986.292200萬元	11494.272000萬元	40492.020200萬元

審計機構(gòu)

中瑞岳華會計師事務(wù)所有限公司

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表

報表日期

營業(yè)收入

營業(yè)利潤

凈利潤

2013-03-31

9803.166100萬元

-587.214966萬元

-544.133663萬元

報表類型

資產(chǎn)總計

負債總計

所有者權(quán)益

季報

51975.586700萬元

15416.073800萬元

36559.512900萬元

資產(chǎn)評估情況

評估機構(gòu)

中聯(lián)資產(chǎn)評估集團有限公司

核準（備案）機構(gòu)

中國普天信息產(chǎn)業(yè)集團公司

核準（備案）日期

2013-03-27

評估基準日

2012-06-30

基準日審計機構(gòu)

中瑞岳華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）江蘇分所

律師事務(wù)所

四川開平律師事務(wù)所

內(nèi)部審議情況

董事會決議

項目

賬面價值

評估價值

流動資產(chǎn)

40625.490000萬元

40597.110000萬元

固定資產(chǎn)

10282.800000萬元

13419.220000萬元

無形資產(chǎn)

26.860000萬元

3504.850000萬元

資產(chǎn)總計

51311.150000萬元

57802.230000萬元

流動負債

13039.310000萬元

12737.160000萬元

負債總計

13039.310000萬元

12737.160000萬元

凈資產(chǎn)

38271.840000萬元

45065.070000萬元

轉(zhuǎn)讓標的對應(yīng)評估值

22081.884300萬元

重要信息披露

其他披露內(nèi)容	詳見評估報告、審計報告、法律意見書等相關(guān)文件。
重大債權(quán)債務(wù)事項	詳見評估報告、審計報告、法律意見書等相關(guān)文件。
審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容	1、標的公司老股東未放棄優(yōu)先購買權(quán)。 2、其他詳見評估報告、審計報告、法律意見書等相關(guān)文件。
其他信息	詳見評估報告、審計報告、法律意見書等相關(guān)文件。
管理層擬參與受讓意向	否

三、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

掛牌價格	29000.000000萬元
價款支付方式	一次性付款
對轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)職工有無繼續(xù) 聘用要求	否
對轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面有無要求	否
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置有無要求	否
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1.1、意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標的情況，并由產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)確認受讓資格后3個工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金5500萬元人民幣或等值美元（900萬美元）到上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定銀行賬戶，即視為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》中對轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產(chǎn)權(quán)標的承諾的確認，成為產(chǎn)權(quán)標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。意向受讓方遞交受讓申請并且交納交易保證金，即視為已經(jīng)詳細閱讀并完全認可本轉(zhuǎn)讓標的所涉及審計報告、資產(chǎn)評估報告、法律文件及該等報告和文件所披露的內(nèi)容，已經(jīng)完成對本項目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 2.2、本項目掛牌期滿，經(jīng)受讓資格確認并交納保證金后只征集到一個意向受讓方，則采取協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓，該保證金轉(zhuǎn)為履約保證金，在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價款；受讓方應(yīng)按照產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)的通知要求在規(guī)定時限內(nèi)通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進行報價，報價高于或等于掛牌價格的，則該報價成為受讓價格。若征集到兩個及以上意向受讓方，則以競價方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金，意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價款，未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個工作日內(nèi)全額返還。 3.3、意向受讓方被確定為最終受讓方，須在轉(zhuǎn)讓方召開股東大會通過本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓決議后5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同，并在該產(chǎn)權(quán)交易合同項下的股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜得到相關(guān)政府機構(gòu)的批準后7個工作日內(nèi)一次性支付全部交易價款（保證金除外）至上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。付款金額如果是美元，與人民幣之間的匯率應(yīng)按中國人民銀行在相關(guān)政府機構(gòu)的批準之日公布的中間價計算。 4.4、本項目設(shè)立交易保證金的目的是為了維護交易秩序，避免轉(zhuǎn)讓方因意向受讓方的不正當行為而遭受損失。若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向受讓方交易所交納的保證金全部不予退還，且轉(zhuǎn)讓方有進一步追究其法律責任的權(quán)利：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應(yīng)價或應(yīng)價低于掛牌價格的；④在被確定為受讓方且在轉(zhuǎn)讓方股東大會決議通過本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后未在五個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》；⑤未在該產(chǎn)權(quán)交易合同項下的股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜得到相關(guān)政府機構(gòu)的批準后的七個工作日內(nèi)將全部轉(zhuǎn)讓交易價款（保證金除外）以貨幣資金的形式匯入上海聯(lián)交所指定賬戶的； 5.5、如未放棄優(yōu)先購買權(quán)的標的企業(yè)其他股東擬行使優(yōu)先購買權(quán)，必須進場行權(quán)，須在掛牌期間向上海聯(lián)交所遞交受讓申請及受讓資料，并按規(guī)定繳納保證金。若形成競價，原股東應(yīng)在競價現(xiàn)場同等條件下行使優(yōu)先購買權(quán)。在掛牌期間未遞交受讓申請的，未按規(guī)定繳納保證金的，未進場行權(quán)的，均視為放棄行使優(yōu)先購買權(quán)。
受讓方資格條件	1.意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)外企業(yè)法人、其他經(jīng)濟組織。 2.意向受讓方應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況和支付能力。 3.意向受讓方應(yīng)具有良好商業(yè)信用，無不良經(jīng)營記錄。 4.意向受讓方應(yīng)符合國家法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。 5.本項目不接受聯(lián)合受讓主體，且受讓方不得采用隱名委托方式申請受讓。 6.意向受讓方最近一期年度財務(wù)報表顯示凈資產(chǎn)不低于4億元人民幣或掛牌日當期匯率折算的等價美金。 7.意向受讓方或其母公司或其控股子公司（控股達到51%以上）須為從事生產(chǎn)經(jīng)營光纖光纜行業(yè)。

保證金設(shè)定

是否交納保證金	是
交納金額	5500.000000萬元
交納時間	意向受讓方經(jīng)資格確認后3個工作日內(nèi)交納

四、轉(zhuǎn)讓方簡況

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱	成都普天電纜股份有限公司
注冊地（住所）	成都高新區(qū)（西區(qū)）新航路18號
經(jīng)濟類型	國有控股企業(yè)
公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）	股份有限公司
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	49%
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	49%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況

國資監(jiān)管機構(gòu)	國務(wù)院國資委
所屬集團或主管部門名稱	中國普天信息產(chǎn)業(yè)集團公司
批準單位名稱	中國普天信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司