| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（北京龍騰振華投資咨詢有限公司）提出申請，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 |
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡況 |
| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 |
| 標(biāo)的企業(yè)名稱 |
靖遠(yuǎn)第二發(fā)電有限公司 |
| 注冊地(地址) |
甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)曹家巷58號 |
| 法定代表人 |
黃昭滬 |
| 成立時(shí)間 |
1995-11-28 |
| 注冊資本 |
人民幣 130500.000000萬元 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
大型 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
62417247-6 |
| 經(jīng)營范圍 |
建設(shè)經(jīng)營4*330MW電廠；根據(jù)合同發(fā)售電；開發(fā)和經(jīng)營與電力相關(guān)的副產(chǎn)品的綜合利用項(xiàng)目；從事機(jī)組檢修，檢修監(jiān)理，管理咨詢，運(yùn)行維修及技術(shù)服務(wù)等相關(guān)業(yè)務(wù)。 |
| 職工人數(shù) |
630人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
|
| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
| 老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
否 |
| 序號 |
|
| 1 |
|
| 2 |
| China U.S. Power Partners I, Limited |
30.73% |
|
| 3 |
|
| 4 |
|
|
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) |
| 以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告 |
| 2014年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 128832.732651萬元 |
8794.646175萬元 |
7652.993628萬元 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 277275.729270萬元 |
126363.070301萬元 |
150912.658969萬元 |
|
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) |
立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
| 2013年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 136058.755181萬元 |
10564.261289萬元 |
7963.943919萬元 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 299496.263816萬元 |
149836.598475萬元 |
149659.665341萬元 |
|
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) |
立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 |
| 報(bào)表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2015-06-30 |
50248.001937萬元 |
-2992.410326萬元 |
-2489.962689萬元 |
| 報(bào)表類型 |
資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 月報(bào) |
256349.784266萬元 |
115489.050409萬元 |
140860.733857萬元 |
|
| 資產(chǎn)評估情況 |
| 評估機(jī)構(gòu) |
北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) |
中國國電集團(tuán)公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2015-08-04 |
| 評估基準(zhǔn)日 |
2014-11-30 |
| 基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) |
瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
| 律師事務(wù)所 |
甘肅正天合律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
其他 |
| 項(xiàng)目 |
|
| 流動資產(chǎn) |
| 38799.340000萬元 |
38799.340000萬元 |
|
| 固定資產(chǎn) |
| 207494.290000萬元 |
242208.810000萬元 |
|
| 無形資產(chǎn) |
| 12384.310000萬元 |
30731.020000萬元 |
|
| 其它資產(chǎn) |
| 817.170000萬元 |
562.340000萬元 |
|
| 資產(chǎn)總計(jì) |
| 268885.800000萬元 |
324743.760000萬元 |
|
| 流動負(fù)債 |
| 57116.020000萬元 |
57116.020000萬元 |
|
| 長期負(fù)債 |
| 66057.650000萬元 |
59499.710000萬元 |
|
| 負(fù)債總計(jì) |
| 123173.670000萬元 |
116615.730000萬元 |
|
| 凈資產(chǎn) |
| 145712.130000萬元 |
208128.030000萬元 |
|
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露內(nèi)容 |
無 |
| 重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng) |
無 |
| 審計(jì)報(bào)告和評估報(bào)告中的保留意見、重要揭示、特別事項(xiàng)說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容 |
評估報(bào)告第十一條特別事項(xiàng)說明：
(一)依據(jù)國電集資函【2012】211號《中國國電集團(tuán)公司關(guān)于無償劃轉(zhuǎn)所持有靖遠(yuǎn)第二發(fā)電有限公司國有股權(quán)的通知》，中國國電集團(tuán)公司于2012年1月1日起，將其所持有的靖遠(yuǎn)第二發(fā)電有限公司2.68%的股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)給國電甘肅電力有限公司，靖遠(yuǎn)第二發(fā)電有限公司其公司章程及營業(yè)執(zhí)照未作出修改，依然為中國國電集團(tuán)公司。
(二)納入評估范圍的房屋建筑物，評估基準(zhǔn)日部分房屋建筑物尚未辦理房屋所有權(quán)證。為此被轉(zhuǎn)讓方出具了相關(guān)說明，證明該部分無證房屋確實(shí)為被轉(zhuǎn)讓方所有，并承諾若該部分房屋產(chǎn)權(quán)出現(xiàn)問題愿承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。本次評估，該部分房屋建筑面積主要依據(jù)企業(yè)提供的有關(guān)測繪結(jié)果、圖紙、施工合同、預(yù)決算書等資料，并結(jié)合評估人員現(xiàn)場勘察確定。
(三)評估程序受到限制的情形：
1.本次評估中，注冊資產(chǎn)評估師未對各種設(shè)備在評估基準(zhǔn)日的技術(shù)參數(shù)和性能做技術(shù)檢測，注冊資產(chǎn)評估師在假定被評估單位提供的有關(guān)技術(shù)資料和運(yùn)行記錄是真實(shí)有效的前提下，通過現(xiàn)場調(diào)查做出判斷。
2.本次評估中，評估人員未對各種建（構(gòu)）筑物的隱蔽工程及內(nèi)部結(jié)構(gòu)（非肉眼所能觀察的部分）做技術(shù)檢測，房屋、構(gòu)筑物評估結(jié)論是在假定被評估單位提供的有關(guān)工程資料是真實(shí)有效的前提下，在未借助任何檢測儀器的條件下，通過實(shí)地勘察做出判斷。
3.本次評估范圍的房屋建筑物評估值中不包含土地價(jià)值。
(四)擔(dān)保、租賃及其或有負(fù)債（或有資產(chǎn)）等事項(xiàng)的性質(zhì)、金額及與評估對象的關(guān)系；
除靖遠(yuǎn)第二發(fā)電有限公司于2012年11月5日與招銀金融租賃有限公司用機(jī)器設(shè)備評估明細(xì)表第4167項(xiàng)、第4508項(xiàng)2臺汽輪發(fā)電機(jī)，第4166項(xiàng)、第4507項(xiàng)2臺汽輪機(jī)，第4165項(xiàng)、第4506項(xiàng)2臺鍋爐以售后回租的方式簽訂分期融資400,000,000.00元的合同，截至評估基準(zhǔn)日靖遠(yuǎn)第二發(fā)電有限公司已從招銀金融租賃有限公司融資41,195,882.57元的事項(xiàng)外，無擔(dān)保、無抵押、租賃及其或有負(fù)債（或有資產(chǎn)）等事項(xiàng)。 |
| 其他信息 |
無 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
|
| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 價(jià)款支付方式 |
一次性付款 |
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無繼續(xù)
聘用要求 |
否 |
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面
有無要求 |
否 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置
有無要求 |
否 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并由上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所確認(rèn)受讓資格后3個工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣1670萬元到上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》中對轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款；采取競價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金，受讓方的競價(jià)保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個工作日內(nèi)全額返還。
2.信息發(fā)布期滿，如只征集到一個符合條件的競買人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過中國產(chǎn)權(quán)交易報(bào)價(jià)網(wǎng)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的，則該報(bào)價(jià)成為受讓價(jià)格。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)在3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同；信息發(fā)布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的競買人，采取網(wǎng)絡(luò)競價(jià)（多次報(bào)價(jià)）確定受讓方和受讓價(jià)格。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)按照競價(jià)實(shí)施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。
3.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競買人并對如下內(nèi)容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所可扣除該競買人的保證金，作為對相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)?，相關(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí)，以對競買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。1）只征集到一個符合條件的競買人：①在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的；②在被確定為受讓方后，未在3個工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。2）征集到兩個及以上符合條件的競買人：①在網(wǎng)絡(luò)競價(jià)中競買人未提交競買文件的；②在網(wǎng)絡(luò)競價(jià)中各競買人均未有效報(bào)價(jià)的；③競買人通過網(wǎng)絡(luò)競價(jià)被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。3）違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。
4.本次產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款采用一次性支付。受讓方應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起5個工作日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款全額支付至上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。
5.本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評估報(bào)告、法律文件及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。
6.意向受讓方提交《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》同時(shí)，須對以下事項(xiàng)進(jìn)行書面承諾：（1）自《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起五個工作日內(nèi)一次性支付剩余交易價(jià)款及服務(wù)費(fèi)至上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶；（2）同意上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所在向轉(zhuǎn)受讓雙方出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后三個工作日內(nèi)，由上交所將全部交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。（3）在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署并付完除保證金外的交易價(jià)款和服務(wù)費(fèi)后在轉(zhuǎn)讓方的必要配合下辦理標(biāo)的企業(yè)工商變更手續(xù)。如因受讓方自身原因不能在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂后完成標(biāo)的企業(yè)工商變更手續(xù)，承諾按照項(xiàng)目成交金額的10%賠償轉(zhuǎn)讓方的損失；并同意轉(zhuǎn)讓方單方解除《產(chǎn)權(quán)交易合同》，收回標(biāo)的，再次進(jìn)行公開轉(zhuǎn)讓。 |
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人。
2.意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用，無不良經(jīng)營記錄。
3.意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。意向受讓方須提供掛牌期間任一時(shí)點(diǎn)銀行出具的不低于掛牌價(jià)格的存款證明，若由多家金融機(jī)構(gòu)出具多個賬戶銀行存款證明的，證明時(shí)間須為掛牌期間同一時(shí)點(diǎn)。
4.意向受讓方應(yīng)符合國家法律、法規(guī)、規(guī)章及相關(guān)規(guī)定的資格條件。
5.本項(xiàng)目不接受信托、委托等方式進(jìn)行交易及受讓。本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓主體。 |
|
| 保證金設(shè)定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
1670.000000萬元 |
| 交納時(shí)間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個工作日內(nèi)交納 |
|
| 四、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 |
國電甘肅電力有限公司 |
| 注冊地（住所） |
甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)雁南路588號天慶國際商務(wù)大廈 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有獨(dú)資公司 |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
國有企業(yè) |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
2.68% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
2.68% |
|
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
| 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國務(wù)院國資委 |
| 所屬集團(tuán)或主管部門名稱 |
中國國電集團(tuán)公司 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
中國國電集團(tuán)公司 |
|
| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起20個工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
延長信息發(fā)布，不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競價(jià)-多次報(bào)價(jià) |
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)實(shí)施方案
主要內(nèi)容 |
無 |
| 發(fā)布媒體名稱 |
《證券時(shí)報(bào)》 |
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