國投曲靖發(fā)電有限公司轉(zhuǎn)讓項目

admin4 2015-11-04 15:56:48

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的名稱	國投曲靖發(fā)電有限公司55.4%股權(quán)
項目編號	G312SH1006624-2	掛牌價格	78732.486000萬元
掛牌起始日期	2013-04-15	掛牌期滿日期	2013-05-14
標(biāo)的所在地區(qū)	云南	標(biāo)的所屬行業(yè)	電力工業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾

本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（國投資產(chǎn)管理公司）提出申請，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責(zé)任。

二、標(biāo)的企業(yè)簡況

標(biāo)的企業(yè)基本情況

標(biāo)的企業(yè)名稱	國投曲靖發(fā)電有限公司
注冊地(地址)	曲靖市南寧北路
法定代表人	胡剛
成立時間	2003-08-07
注冊資本	人民幣 100000.000000萬元
經(jīng)濟類型	國有控股企業(yè)
公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
經(jīng)營規(guī)模	大型
組織機構(gòu)代碼	75355312-8
經(jīng)營范圍	開發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營管理以電力為產(chǎn)品的能源項目，開發(fā)和經(jīng)營與電力生產(chǎn)相關(guān)高新技術(shù)產(chǎn)品、環(huán)保產(chǎn)品、副產(chǎn)品和綜合利用產(chǎn)品
職工人數(shù)	498人
是否含有國有劃撥土地	否

標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán)

是

序號

股東名稱

持股比例

國投電力控股股份有限公司

55.4%

MEIYA QUJING POWER COMPANY LIMITED

37%

云南耀榮電力股份有限公司

云南銀塔電力開發(fā)有限公司

2.4%

云南電力設(shè)計實業(yè)公司

1.2%

主要財務(wù)指標(biāo)

以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告

2011年度

營業(yè)收入	營業(yè)利潤	凈利潤
173259.900117萬元	-15265.739496萬元	-15257.403292萬元
資產(chǎn)總計	負(fù)債總計	所有者權(quán)益
255971.859087萬元	197525.464154萬元	58446.394933萬元

審計機構(gòu)

大信會計師事務(wù)有限公司

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表

報表日期

營業(yè)收入

營業(yè)利潤

凈利潤

2012-10-31

116537.414974萬元

-30372.726134萬元

-30332.746195萬元

報表類型

資產(chǎn)總計

負(fù)債總計

所有者權(quán)益

月報

221522.845911萬元

190178.197173萬元

31344.648738萬元

資產(chǎn)評估情況

評估機構(gòu)

中資資產(chǎn)評估有限公司

核準(zhǔn)（備案）機構(gòu)

國家開發(fā)投資公司

核準(zhǔn)（備案）日期

2012-12-17

評估基準(zhǔn)日

2011-12-31

基準(zhǔn)日審計機構(gòu)

大信會計師事務(wù)有限公司

律師事務(wù)所

天達(dá)律師事務(wù)所

內(nèi)部審議情況

董事會決議

項目

賬面價值

評估價值

流動資產(chǎn)

59091.360000萬元

59087.460000萬元

固定資產(chǎn)

185204.100000萬元

244461.820000萬元

無形資產(chǎn)

4473.880000萬元

48003.510000萬元

其它資產(chǎn)

6861.070000萬元

516.250000萬元

資產(chǎn)總計

255971.860000萬元

352324.320000萬元

流動負(fù)債

86356.800000萬元

86304.000000萬元

長期負(fù)債

111168.670000萬元

110150.000000萬元

負(fù)債總計

197525.470000萬元

196454.000000萬元

凈資產(chǎn)

58446.390000萬元

155870.320000萬元

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值

86352.157280萬元

重要信息披露

其他披露內(nèi)容	本項目為再次掛牌，價格在上次掛牌基礎(chǔ)上下浮10%。
重大債權(quán)債務(wù)事項	詳見審計評估報告、主要債權(quán)銀行關(guān)于轉(zhuǎn)讓股權(quán)事宜的意見函、國投財務(wù)有限公司借款合同
審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容	詳見審計評估報告
其他信息	無
管理層擬參與受讓意向	否

三、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

掛牌價格	78732.486000萬元
價款支付方式	多次付款
多次付款要求	首期價款（含交易保證金）為標(biāo)的成交價格的50%，受讓方應(yīng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂5個工作日內(nèi)支付至上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定帳戶，其余價款應(yīng)提供合法擔(dān)保，并在產(chǎn)權(quán)交易合同生效后六個月內(nèi)付清，并按同期銀行貸款利率支付首次付款日至尾款付清日期間的利息。
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無繼續(xù) 聘用要求	是具體為：意向受讓方需書面承諾，若成為最終受讓方，需執(zhí)行國投曲靖發(fā)電有限公司國投曲電司工【2012】10號二屆六次職工代表大會會議決議通過的職工安置方案。
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面有無要求	是具體為：意向受讓方需書面承諾：根據(jù)國家開發(fā)投資公司與國投曲靖發(fā)電有限公司簽訂的《注冊商標(biāo)使用許可協(xié)議》，股權(quán)轉(zhuǎn)讓后標(biāo)的企業(yè)不再使用國家開發(fā)投資公司相關(guān)標(biāo)識，并在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證之后三十日內(nèi)完成標(biāo)的公司名稱變更。
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置有無要求	是具體為：意向受讓方需書面承諾，若成為最終受讓方，需配合標(biāo)的企業(yè)債權(quán)銀行進行相關(guān)資信調(diào)查。國投財務(wù)有限公司對標(biāo)的企業(yè)有4.27億元貸款，根據(jù)銀監(jiān)會《企業(yè)集團財務(wù)公司管理辦法》相關(guān)規(guī)定，受讓方受讓標(biāo)的股權(quán)時，應(yīng)代標(biāo)的公司將該筆貸款償還國投財務(wù)有限公司。
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并由上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所確認(rèn)受讓資格后3個工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣23619.7458萬元到上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》中對轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價款；采取競價轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金，受讓方的競價保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個工作日內(nèi)全額返還。 2.信息發(fā)布期滿，如只征集到一個符合條件的競買人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價格的價格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所的通知要求在規(guī)定時限內(nèi)通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進行報價，報價高于或等于掛牌價格的，則該報價成為受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)在3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同，并在合同簽訂后的5個工作日內(nèi)將全部首期價款以貨幣資金的形式一次性匯入上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。意向受讓方須同意上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所在出具交易憑證后的五個工作日內(nèi)將全部首期價款劃轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)讓方指定賬戶； 3.為保護交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競買人并對如下內(nèi)容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所可扣除該競買人的保證金，作為對相關(guān)方的補償，保證金不足以補償?shù)模嚓P(guān)方可按實際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項目無法正常推進或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時，以對競買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。 1）只征集到一個符合條件的競買人： ①在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所通知的規(guī)定時限內(nèi)，競買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進行有效報價的； ②在被確定為受讓方后，未在3個工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的及未按約定時限支付交易價款的。 2）征集到兩個及以上符合條件的競買人： ①在網(wǎng)絡(luò)競價中競買人未提交競買文件的； ②在網(wǎng)絡(luò)競價中各競買人均未有效報價的； ③競買人通過網(wǎng)絡(luò)競價被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的及未按約定時限支付交易價款的。 3）違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 4.向受讓方需承諾，若成為最終受讓方，將自行辦理工商變更手續(xù)(轉(zhuǎn)讓方負(fù)責(zé)給予必要的配合)。
受讓方資格條件	1.具有良好的商業(yè)信用、財務(wù)狀況和支付能力 2.意向受讓方須書面承諾接受與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件所述全部內(nèi)容 3.國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

保證金設(shè)定

是否交納保證金	是
交納金額	23619.745800萬元
交納時間	意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個工作日內(nèi)交納

四、轉(zhuǎn)讓方簡況

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱	國投電力控股股份有限公司
注冊地（住所）	蘭州市
經(jīng)濟類型	國有控股企業(yè)
公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）	股份有限公司
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	55.4%
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	55.4%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

國資監(jiān)管機構(gòu)	國務(wù)院國資委
所屬集團或主管部門名稱	國家開發(fā)投資公司
批準(zhǔn)單位名稱	國家開發(fā)投資公司