上海某證券股份有限公司轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目

admin4 2015-10-27 14:23:56

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的名稱	申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司股份4048566股 (占總股本的0.0603%）
項(xiàng)目編號(hào)	G312SH1006470-2	掛牌價(jià)格	2174.080000萬(wàn)元
掛牌起始日期	2012-12-07	掛牌期滿日期	2013-03-21
標(biāo)的所在地區(qū)	上海	標(biāo)的所屬行業(yè)	金融業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾

本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司）提出申請(qǐng)，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開(kāi)轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開(kāi)發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過(guò)程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況

標(biāo)的企業(yè)基本情況

標(biāo)的企業(yè)名稱	申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司
注冊(cè)地(地址)	上海市常熟路171號(hào)
法定代表人	儲(chǔ)曉明
成立時(shí)間	1996-09-16
注冊(cè)資本	人民幣 671576.000000萬(wàn)元
經(jīng)濟(jì)類型	國(guó)有控股企業(yè)
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	股份有限公司
經(jīng)營(yíng)規(guī)模	大型
組織機(jī)構(gòu)代碼	13227866-1
經(jīng)營(yíng)范圍	證券經(jīng)紀(jì)；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)；證券自營(yíng)；證券承銷與保薦；證券資產(chǎn)管理；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)；融資融券業(yè)務(wù)；國(guó)家有關(guān)管理機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。【企業(yè)經(jīng)營(yíng)涉及行政許可的，憑許可證件經(jīng)營(yíng)】
職工人數(shù)	3729人
是否含有國(guó)有劃撥土地	否

標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

老股東是否放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)

是

序號(hào)

股東名稱

持股比例

中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司

55.3767%

上海久事公司

13.3772%

中國(guó)光大(集團(tuán))總公司

12.5079%

浙江中國(guó)小商品城集團(tuán)股份有限公司

1.3834%

上海東方明珠(集團(tuán))股份有限公司

0.9321%

上海石化城市建設(shè)綜合開(kāi)發(fā)公司

0.8755%

上海汽車資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司

0.8296%

上海大江(集團(tuán))股份有限公司

0.7707%

上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開(kāi)發(fā)股份有限公司

0.7559%

上海寶鼎投資股份有限公司

0.6624%

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告

2011年度

營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)	凈利潤(rùn)
493034.659664萬(wàn)元	221313.713765萬(wàn)元	172801.501772萬(wàn)元
資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)	所有者權(quán)益
5520485.796968萬(wàn)元	3843304.230370萬(wàn)元	1677181.566598萬(wàn)元

審計(jì)機(jī)構(gòu)

普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司

2010年度

營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)	凈利潤(rùn)
704040.911370萬(wàn)元	389480.860409萬(wàn)元	306069.704046萬(wàn)元
資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)	所有者權(quán)益
6614934.029853萬(wàn)元	5008016.875718萬(wàn)元	1606917.154135萬(wàn)元

審計(jì)機(jī)構(gòu)

上海上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表

報(bào)表日期

營(yíng)業(yè)收入

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

凈利潤(rùn)

2012-09-30

276841.441433萬(wàn)元

130098.546392萬(wàn)元

97062.467590萬(wàn)元

報(bào)表類型

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

月報(bào)

4394544.628526萬(wàn)元

2752602.720334萬(wàn)元

1641941.908192萬(wàn)元

資產(chǎn)評(píng)估情況

評(píng)估機(jī)構(gòu)

上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司

核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)

中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司

核準(zhǔn)（備案）日期

2012-08-16

評(píng)估基準(zhǔn)日

2011-12-31

基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)

普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司

律師事務(wù)所

北京卓緯律師事務(wù)所

內(nèi)部審議情況

其他

項(xiàng)目

賬面價(jià)值

評(píng)估價(jià)值

長(zhǎng)期投資

2174.080000萬(wàn)元

資產(chǎn)總計(jì)

業(yè)務(wù)無(wú)法提供

2174.080000萬(wàn)元

負(fù)債總計(jì)

業(yè)務(wù)無(wú)法提供

凈資產(chǎn)

業(yè)務(wù)無(wú)法提供

2174.080000萬(wàn)元

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值

2174.080000萬(wàn)元

重要信息披露

其他披露內(nèi)容	1、上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的“滬東洲資評(píng)報(bào)字【2012】第0456026號(hào)”資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，采用市場(chǎng)比較法對(duì)轉(zhuǎn)讓方的長(zhǎng)期股權(quán)投資進(jìn)行了評(píng)估。經(jīng)評(píng)估，標(biāo)的企業(yè)4,048,566股法人股，評(píng)估價(jià)值為人民幣21,740,799.42元，折合每股評(píng)估單價(jià)為5.37元。本次掛牌價(jià)格為2174.08萬(wàn)元，折合每股單價(jià)為5.37元。 2、本項(xiàng)目標(biāo)的企業(yè)屬于證券行業(yè)，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，產(chǎn)權(quán)交易合同需經(jīng)政府相關(guān)部門審批。意向受讓方在提出受讓申請(qǐng)前需自行對(duì)照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，進(jìn)行必要的事先咨詢，以判斷自身是否符合受讓資格。若因意向受讓方自身原因，造成無(wú)法變更股東，則其自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部后果，包括費(fèi)用、風(fēng)險(xiǎn)和一切損失。
重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng)	無(wú)。
審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告中的保留意見(jiàn)、重要揭示、特別事項(xiàng)說(shuō)明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容	無(wú)。
其他信息	無(wú)。
管理層擬參與受讓意向	否

三、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

掛牌價(jià)格	2174.080000萬(wàn)元
價(jià)款支付方式	一次性付款
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無(wú)繼續(xù) 聘用要求	否
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面有無(wú)要求	否
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置有無(wú)要求	否
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并由產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)確認(rèn)受讓資格后3個(gè)工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣652萬(wàn)元到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書(shū)》中對(duì)轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競(jìng)買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競(jìng)買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后且支付完剩余交易價(jià)款后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款；采取競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金，受讓方的競(jìng)價(jià)保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后且支付完剩余交易價(jià)款后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款。競(jìng)買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個(gè)工作日內(nèi)全額返還。 2.信息發(fā)布期滿，如只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競(jìng)買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的，則該報(bào)價(jià)成為受讓價(jià)格。競(jìng)買人被確定為受讓方后，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。信息發(fā)布期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人，采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)—多次報(bào)價(jià)方式確定受讓方和受讓價(jià)格。競(jìng)買人被確定為受讓方后，應(yīng)按照競(jìng)價(jià)實(shí)施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。 3.本次產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款采用一次性支付。受讓方應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)將除保證金外的剩余產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款全額支付至產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶。產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)在收到全部交易價(jià)款后5個(gè)工作日內(nèi)，將全部交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。若最終受讓方未能通過(guò)證券監(jiān)督管理部門審批其受讓標(biāo)的股權(quán)的，由轉(zhuǎn)讓方于接到未批準(zhǔn)書(shū)面通知之日起5個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款無(wú)息返還受讓方指定賬戶。 4.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過(guò)資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競(jìng)買人并對(duì)如下內(nèi)容作出承諾：如競(jìng)買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過(guò)失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競(jìng)買人的保證金，作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無(wú)法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí)，以對(duì)競(jìng)買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。(1)、只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人：①在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競(jìng)買人未通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的；②在被確定為受讓方后，未在3個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同或未在簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同之日起5個(gè)工作日內(nèi)支付剩余交易價(jià)款的。(2)、征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人：①在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中競(jìng)買人未提交競(jìng)買文件的；②在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中各競(jìng)買人均未有效報(bào)價(jià)的；③競(jìng)買人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同或支付剩余交易價(jià)款的。(3)、違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 5.意向受讓方在遞交受讓申請(qǐng)的同時(shí)需書(shū)面承諾：(1)已自行對(duì)照法律、法規(guī)所規(guī)定的證券公司股東資格條件，確認(rèn)本意向受讓方符合證券公司股東資格的各項(xiàng)條件。(2)若出現(xiàn)“與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件”第4條所述扣除保證金的任何一種情況時(shí)，同意由轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)全額扣除已交納的保證金作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償金。(3)同意聯(lián)交所在收到全部交易價(jià)款后5個(gè)工作日內(nèi)，將全部交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。
受讓方資格條件	1.意向受讓方應(yīng)為在中國(guó)境內(nèi)（不含港澳臺(tái)）注冊(cè)的內(nèi)資企業(yè)法人。 2.意向受讓方應(yīng)符合國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章及相關(guān)規(guī)定的資格條件，符合《中華人民共和國(guó)證券法》、《證券公司監(jiān)督管理?xiàng)l例》、《關(guān)于證券公司變更持有5%以下股權(quán)的股東有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《證券公司變更持有5%以下股權(quán)股東報(bào)備工作指引》等有關(guān)要求。 3.意向受讓方近三年內(nèi)無(wú)因重大違法、違紀(jì)經(jīng)營(yíng)而受到處罰的情況。

保證金設(shè)定

是否交納保證金	是
交納金額	652.000000萬(wàn)元
交納時(shí)間	意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納

四、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱	中國(guó)航空技術(shù)國(guó)際控股有限公司
注冊(cè)地（住所）	北京市朝陽(yáng)區(qū)北辰東路18號(hào)
經(jīng)濟(jì)類型	國(guó)有控股企業(yè)
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	0.0603%
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	0.0603%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	國(guó)務(wù)院國(guó)資委
所屬集團(tuán)或主管部門名稱	中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司
批準(zhǔn)單位名稱	中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司