遼寧大連水泥公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目

admin2 2016-05-27 10:12:50

大連小野田水泥有限公司15.168%股權(quán)

標的名稱	大連小野田水泥有限公司15.168%股權(quán)
項目編號	G316BJ1007211	掛牌價格	7469.86萬元
首次登載報刊	中國證券報	掛牌公告期	自公告之日起20個工作日
掛牌起始日期	2016-05-23	掛牌期滿日期	2016-06-20
標的所在地區(qū)	中國-遼寧省-大連市	標的所屬行業(yè)	建材工業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文
二、標的企業(yè)簡況
標的企業(yè) 基本情況	標的企業(yè)名稱	大連小野田水泥有限公司
	注冊地（住所）	中國-遼寧省-大連市（遼寧省大連市甘井子區(qū)新水泥路5號）
	法定代表人	金井徹
	成立時間	1989-07-28
	注冊資本（萬元）	美元 8278
	經(jīng)濟類型	國有參股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）	有限責任公司
	所屬行業(yè)	建材工業(yè)
	組織機構(gòu)代碼	60480079-7
	經(jīng)營規(guī)模	中型
	經(jīng)營范圍	生產(chǎn)銷售硅酸鹽水泥、水泥熟料及其制品。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動。）
	職工人數(shù)	275 人
	是否含有國有劃撥土地	否
標的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu)	標的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán)	否
	序號	前十位股東名稱		持股比例
	1	日本國太平洋水泥株式會社		84.832%
	2	中國華能集團公司		15.168%

主要財務指標（萬元）	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告
	2015年度	營業(yè)收入	營業(yè)利潤			凈利潤
		30291.96	-1341.02			-2068.85
		資產(chǎn)總計	負債總計			所有者權(quán)益
		76941.75	6874.23			70067.52
	審計機構(gòu)	致同會計師事務所（特殊普通合伙）遼寧分所
	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務報表
	報表日期	營業(yè)收入	營業(yè)利潤			凈利潤
	2016-03-31	1625.91	-2043.36			-2041.79
	報表類型	資產(chǎn)總計	負債總計			所有者權(quán)益
	月報	74266.28	6568.77			67697.51
資產(chǎn)評估情況（萬元）	評估機構(gòu)	北京大正海地人資產(chǎn)評估有限公司
	核準（備案）機構(gòu)	中國華能集團公司
	核準（備案）日期	2016-04-20
	評估基準日	2015-06-30
	項目	賬面價值			評估價值
	資產(chǎn)總計（萬元）	-			-
	負債總計（萬元）	-			-
	凈資產(chǎn)（萬元）	-			-
	轉(zhuǎn)讓標的對應評估值	7469.86（萬元）
評估基準日審計機構(gòu)		中匯會計師事務所（特殊普通合伙）北京分所
律師事務所		國浩律師（北京）事務所
內(nèi)部審議情況		其他
重要信息披露	其他披露內(nèi)容	1、本次標的公司評估資產(chǎn)總計66161.34萬元、負債總計9049.55萬元、凈資產(chǎn)57111.80萬元。其中，中國華能集團公司擬轉(zhuǎn)讓持有的大連小野田水泥有限公司15.168%股權(quán)在缺乏控制權(quán)折價的情況下評估值為7469.86萬元，計算公式為：大連小野田水泥公司15.168%股權(quán)評估價值=股東全部權(quán)益評估值X持股比例（1-缺乏控制權(quán)折價率）=57111.80X（1-13.77%）X15.168%=7469.86（萬元）。 2、中國華能集團公司已于2016年3月將擬轉(zhuǎn)讓持有的大連小野田水泥有限公司15.168%股權(quán)事項及轉(zhuǎn)讓價格向原股東發(fā)出征詢及告知函。截至目前已超30日，原股東尚未對此作出回復。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，如原股東30日內(nèi)未作出回應的視為其同意轉(zhuǎn)讓并不放棄行使優(yōu)先購買權(quán)，因此本項目在項目簽署產(chǎn)權(quán)交易合同之前須發(fā)函征詢原股東是否在同等價格下行使其優(yōu)先購買的權(quán)利。 3、其他標的公司的詳細情況見《評估報告》《審計報告》及《法律意見書》等備查資料。
	管理層擬參與受讓意向	否
三、轉(zhuǎn)讓方簡況
轉(zhuǎn)讓方基本情況	轉(zhuǎn)讓方名稱	中國華能集團公司
	注冊地（住所）	中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]海淀區(qū)[110108]北京市海淀區(qū)復興路甲23號
	法定代表人	曹培璽
	注冊資本（萬元）	人民幣 2000000
	經(jīng)濟類型	國有及國有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）	國有企業(yè)
	所屬行業(yè)	電力工業(yè)
	組織機構(gòu)代碼	10001002-X
	經(jīng)營規(guī)模	大型
	持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	15.168%
	擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	15.168%
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況	國資監(jiān)管機構(gòu)	國務院國資委
	所屬集團或主管部門名稱	中國華能集團公司
	組織機構(gòu)代碼	10001002X
	批準單位名稱	中國華能集團公司
	決議類型	其它類型
四、交易條件與受讓方資格條件
交易條件	掛牌價格（萬元）	7469.86
	價款支付方式	一次性付款
	與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1、意向受讓方須在資格確認后3個工作日內(nèi)向北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶支付人民幣2000萬元作為交易保證金。如掛牌期滿只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方，采取協(xié)議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取網(wǎng)絡競價方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。 2、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向受讓方的保證金將被扣除：（1）意向受讓方遞交受讓申請并交納保證金后單方撤回受讓申請的；（2）產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時，意向受讓方通過資格確認并交納保證金后未參加后續(xù)競價程序的；（3）在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；（4）在被確定為最終受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的；（5）意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件要求的。 3、意向受讓方須對以下事項進行書面承諾：（1）在被確定為受讓方后3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并于《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后5個工作日內(nèi)將剩余價款一次性支付至北交所指定賬戶。（2）同意北交所在出具《產(chǎn)權(quán)交易憑證》后5個工作日內(nèi)將全部交易價款一次性劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定帳戶。
受讓方資格條件		1、意向受讓方應為依法成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人。 2、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力，且具有良好商業(yè)信用。 3、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 4、本項目不接受聯(lián)合受讓。
保證金設(shè)定	是否交納保證金	是
	交納金額	2000萬元
	交納方式	支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。
五、掛牌信息
掛牌公告期（信息發(fā)布期）		自公告之日起20個工作日
掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方		延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 )
交易方式		掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡競價(多次報價)
權(quán)重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》