福建電子公司股權轉讓項目

admin2 2016-05-23 10:57:31

福建閩航電子有限公司25.5%股權

標的名稱	福建閩航電子有限公司25.5%股權
項目編號	G316BJ1007204	掛牌價格	981.59萬元
首次登載報刊	證券時報	掛牌公告期	自公告之日起20個工作日
掛牌起始日期	2016-05-19	掛牌期滿日期	2016-06-16
標的所在地區(qū)	中國-福建省-南平市	標的所屬行業(yè)	電子工業(yè)

一、轉讓方承諾

　　本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權，并委托交易機構公開披露產(chǎn)權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文

二、標的企業(yè)簡況

標的企業(yè)
基本情況

標的企業(yè)名稱

福建閩航電子有限公司

注冊地（住所）

中國-福建省-南平市（福建省南平市長沙高新技術開發(fā)區(qū)）

法定代表人

蘭海

成立時間

2002-12-06

注冊資本（萬元）

人民幣 1742

經(jīng)濟類型

國有參股企業(yè)

公司類型（經(jīng)濟性質）

有限責任公司

所屬行業(yè)

電子工業(yè)

組織機構代碼

74383322-2

經(jīng)營規(guī)模

中型

經(jīng)營范圍

集成電路、電子產(chǎn)品、電子器件專用零件、電子元器件、家用制冷電器制造、銷售等。

職工人數(shù)

191 人

是否含有國有劃撥土地

否

標的企業(yè)
股權結構

標的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購買權

否

序號

前十位股東名稱

持股比例

驪山微電子公司

25.5%

蘭海

47%

廖伍金

23.2%

包必亮

4.3%

主要財務
指標
（萬元）

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告

2015年度

營業(yè)收入

營業(yè)利潤

凈利潤

2036.88

35.24

176.41

資產(chǎn)總計

負債總計

所有者權益

4588.62

1271.48

3317.14

審計機構

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務報表

報表日期

營業(yè)收入

營業(yè)利潤

凈利潤

2016-03-31

426.76

-14.83

報表類型

資產(chǎn)總計

負債總計

所有者權益

月報

4451.35

1149.05

3302.31

資產(chǎn)評估
情況
（萬元）

評估機構

上海大成資產(chǎn)評估有限公司

核準（備案）機構

中國航天科技集團公司

核準（備案）日期

2016-03-09

評估基準日

2015-06-30

項目

賬面價值

評估價值

資產(chǎn)總計（萬元）

4457.38

4908.1

負債總計（萬元）

1251.93

1058.73

凈資產(chǎn)（萬元）

3205.45

3849.37

轉讓標的對應評估值

981.58935（萬元）

評估基準日審計機構

陜西西秦金周會計師事務所有限責任公司

律師事務所

陜西海普睿誠律師事務所

內(nèi)部審議情況

股東會決議

重要信息
披露

其他披露內(nèi)容

1、本次股權轉讓不涉及職工安置問題。
2、本項目2015年度財務數(shù)據(jù)，取自標的企業(yè)2015年12月31日財務報表，其他信息詳見《審計報告》、《資產(chǎn)評估報告》和《法律意見書》等北交所備查文件。

管理層擬參與受讓意向

是

管理層持有
及擬受讓標
的企業(yè)國有
產(chǎn)權情況

管理層（自然人）擬受讓國有產(chǎn)權申請
姓名	所在單位	職務	現(xiàn)持有產(chǎn)權比例	擬受讓產(chǎn)權比例
蘭海	福建閩航電子有限公司	總經(jīng)理	47%	25.5%

受讓國有產(chǎn)
權的目的及
相關后續(xù)計
劃

促使標的企業(yè)持續(xù)，穩(wěn)定發(fā)展。

是否改變標
的企業(yè)的主
營業(yè)務及改
變方向

否

是否對標的
企業(yè)進行重
大重組及重
組內(nèi)容

否

備注

三、轉讓方簡況

轉讓方基本情況

轉讓方名稱

驪山微電子公司

注冊地（住所）

中國[156]陜西省[610000]西安市[610100]碑林區(qū)[610103]西安市碑林區(qū)太乙路189號

法定代表人

田東方

注冊資本（萬元）

人民幣 2197

經(jīng)濟類型

國有及國有控股企業(yè)

公司類型（經(jīng)濟性質）

國有企業(yè)

所屬行業(yè)

電子工業(yè)

組織機構代碼

43523013-9

經(jīng)營規(guī)模

中型

持有產(chǎn)(股)權比例

25.5%

擬轉讓產(chǎn)(股)權比例

25.5%

產(chǎn)權轉讓行為批準情況

國資監(jiān)管機構

國務院國資委

所屬集團或主管部門名稱

中國航天科技集團公司

組織機構代碼

100014071

批準單位名稱

中國航天科技集團公司第九研究院

決議類型

批復

四、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

掛牌價格（萬元）

981.59

價款支付方式

分期付款
分期支付要求：意向受讓方須在被確定為最終受讓方后次日起5個工作日內(nèi)與轉讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》，并于合同生效后次日起5個工作日內(nèi)支付不低于成交價格的30%的首付款（含交易保證金），其余款項須在《產(chǎn)權交易合同》簽訂之日起1年內(nèi)付清，且提供合法擔保（包括但不限于銀行保函、第三方擔保形式），并應當按同期銀行貸款利率向轉讓方支付延期付款期間利息。

與轉讓相關其他條件

1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內(nèi)向北交所指定銀行賬戶交納294萬元的交易保證金（以到賬時間為準）。（1）若掛牌期滿只產(chǎn)生一家未放棄優(yōu)先購買權的原股東為意向受讓方，則本項目采取協(xié)議轉讓方式成交；（2）除原股東外，若掛牌期滿只產(chǎn)生一家非原股東的符合條件的意向受讓方，則由該意向受讓方做出一次報價后進入征詢原股東環(huán)節(jié)。原股東行權的，該意向受讓方交納的保證金自原股東行權之日起3個工作日內(nèi)無息返還；原股東放棄行權的，該意向受讓方交納的保證金直接轉為轉讓價款的一部分。（3）除未放棄優(yōu)先購買權的原股東之外，若掛牌期滿產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方，各意向受讓方交納的保證金轉為競價保證金，項目采取網(wǎng)絡競價方式確定最高報價方后進入征詢原股東環(huán)節(jié)。其余意向受讓方所交納的保證金在最高報價方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。原股東行權的，最高報價方交納的保證金自原股東行權之日起3個工作日內(nèi)無息返還；原股東放棄行權的，最高報價方交納的保證金直接轉為轉讓價款的一部分。
2、若非轉讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向受讓方的保證金將被扣除：（1）意向受讓方遞交受讓申請并交納保證金后單方撤回受讓申請的；（2）產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時，意向受讓方通過資格確認并交納保證金后未參加后續(xù)競價程序的；（3）在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；（4）在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的；（5）意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件要求的。
3、意向受讓方須對以下事項進行書面承諾: （1）在被確定為最終受讓方后次日起5個工作日內(nèi)與轉讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》，并于合同生效后次日起5個工作日內(nèi)支付不低于成交價格的30%的首付款（含交易保證金），其余款項須在《產(chǎn)權交易合同》簽訂之日起1年內(nèi)付清，且提供合法擔保（包括但不限于銀行保函、第三方擔保形式），并應當按同期銀行貸款利率向轉讓方支付延期付款期間利息。（2）同意北交所出具產(chǎn)權交易憑證后5個工作日內(nèi)將首付款一次性劃轉至轉讓方指定銀行賬戶。
4、本項目公告期即可進入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告及該等報告所披露內(nèi)容以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權轉讓公告之內(nèi)容。

受讓方資格條件

1、意向受讓方應為依法成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人。
2、意向受讓方應具有良好的商業(yè)信用，具有良好的財務狀況和支付能力。
3、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
4、本項目不接受聯(lián)合受讓。

保證金設定

是否交納保證金

是

交納金額

294萬元

交納方式

支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。

五、掛牌信息

掛牌公告期
（信息發(fā)布期）

自公告之日起20個工作日