上海證券公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目

admin2 2016-03-30 11:17:49

航天證券有限責(zé)任公司10.9375%股權(quán)

標(biāo)的名稱	航天證券有限責(zé)任公司10.9375%股權(quán)
項目編號	G314BJ1006304	掛牌價格	23800萬元
首次登載報刊	中國證券報	掛牌公告期	自公告之日起20個工作日
掛牌起始日期	2014-10-20	掛牌期滿日期	2014-11-14
標(biāo)的所在地區(qū)	中國-上海市-市轄區(qū)	標(biāo)的所屬行業(yè)	金融業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文
二、標(biāo)的企業(yè)簡況
標(biāo)的企業(yè) 基本情況	標(biāo)的企業(yè)名稱	航天證券有限責(zé)任公司
	注冊地（住所）	中國-上海市-市轄區(qū)（曹楊路430號）
	法定代表人	宋衛(wèi)東
	成立時間	2000-09-11
	注冊資本（萬元）	人民幣 128000
	經(jīng)濟類型	國有及國有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
	所屬行業(yè)	金融業(yè)
	組織機構(gòu)代碼	13219823-1
	經(jīng)營規(guī)模	大型
	經(jīng)營范圍	證券經(jīng)紀(jì)，證券投資咨詢，與證券交易、證券投資活動有關(guān)的財務(wù)顧問，證券自營，證券承銷，代銷金融產(chǎn)品，證券資產(chǎn)管理，融資融券。[依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動]
	職工人數(shù)	140 人
	是否含有國有劃撥土地	是
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu)	標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán)	否
	序號	前十位股東名稱		持股比例
	1	珠海鏵創(chuàng)投資管理有限公司		50.4741%
	2	中國航天科工集團公司		21.875%
	3	航天科工資產(chǎn)管理有限公司		15.625%
	4	航天科工財務(wù)有限責(zé)任公司		4.6875%
	5	上海裕盛投資管理有限公司		4.99%
	6	上海東方證券資本投資有限公司		2.2547%
	7	安徽達鑫科技投資有限責(zé)任公司		0.0937%

主要財務(wù) 指標(biāo) （萬元）	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告
	2013年度	營業(yè)收入	營業(yè)利潤			凈利潤
		2937.29	-1891.78			-1053.55
		資產(chǎn)總計	負債總計			所有者權(quán)益
		86706.68	40475.26			46231.42
	審計機構(gòu)	瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表
	報表日期	營業(yè)收入	營業(yè)利潤			凈利潤
	2014-09-30	5564.54	884.95			593.28
	報表類型	資產(chǎn)總計	負債總計			所有者權(quán)益
	月報	167899.75	43881.81			124017.94
資產(chǎn)評估情況（萬元）	評估機構(gòu)	上海申威資產(chǎn)評估有限公司
	核準(zhǔn)（備案）機構(gòu)	中國航天科工集團公司
	核準(zhǔn)（備案）日期	2014-09-28
	評估基準(zhǔn)日	2014-03-31
	項目	賬面價值			評估價值
	資產(chǎn)總計（萬元）	154732.9			-
	負債總計（萬元）	32757.69			-
	凈資產(chǎn)（萬元）	121975.21			143900
	轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值	15739.0625（萬元）
評估基準(zhǔn)日審計機構(gòu)		瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
律師事務(wù)所		北京市眾天律師事務(wù)所
內(nèi)部審議情況		股東會決議
重要信息披露	其他披露內(nèi)容	1、航天科工財務(wù)有限責(zé)任公司持有的標(biāo)的企業(yè)4.6875%股權(quán)已轉(zhuǎn)讓給原股東珠海鏵創(chuàng)投資管理有限公司，上述股東變更目前處于向上海證監(jiān)局報備階段，鑒于尚未完成工商變更手續(xù)，本項目公告的標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)為上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓前的情形。 2、提請意向受讓方關(guān)注《資產(chǎn)評估報告》中“特別事項說明”。其他詳見《資產(chǎn)評估報告》、《審計報告》、《法律意見書》。
	管理層擬參與受讓意向	否
三、轉(zhuǎn)讓方簡況
轉(zhuǎn)讓方基本情況	轉(zhuǎn)讓方名稱	中國航天科工集團公司
	注冊地（住所）	中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]海淀區(qū)[110108]北京市海淀區(qū)阜成路8號
	法定代表人	高紅衛(wèi)
	注冊資本（萬元）	人民幣 720326
	經(jīng)濟類型	國有獨資公司
	公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）	國有企業(yè)
	所屬行業(yè)	軍工工業(yè)
	組織機構(gòu)代碼	71092524-3
	經(jīng)營規(guī)模	大型
	持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	21.875%
	擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	10.9375%
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況	國資監(jiān)管機構(gòu)	國務(wù)院國資委
	所屬集團或主管部門名稱	中國航天科工集團公司
	組織機構(gòu)代碼	71092524-3
	批準(zhǔn)單位名稱	中國航天科工集團公司
	決議類型	其它類型
四、交易條件與受讓方資格條件
交易條件	掛牌價格（萬元）	23800
	價款支付方式	一次性付款
	與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1、意向受讓方在獲得資格確認后3個工作日內(nèi)，應(yīng)支付交易保證金人民幣7140萬元（以截止日17：00之前到賬為準(zhǔn)）到北京產(chǎn)權(quán)交易所（以下簡稱“交易所”）指定賬戶，逾期未交納交易保證金視為放棄受讓資格。信息發(fā)布期滿，如只征集到一個符合條件的意向受讓方，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓，已交納的交易保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同生效后轉(zhuǎn)為部分產(chǎn)權(quán)交易價款。如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，采取網(wǎng)絡(luò)競價方式轉(zhuǎn)讓，交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金，一旦該意向受讓方競價成功，則競價保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同生效后轉(zhuǎn)為部分產(chǎn)權(quán)交易價款。未競買成功的意向受讓方支付的交易保證金按規(guī)定返還。 2、意向受讓方被確定為最終受讓方后，須在5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同，在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后5個工作日內(nèi)一次性將產(chǎn)權(quán)交易價款支付到交易所指定賬戶。 3、意向受讓方須自行了解有關(guān)法律法規(guī)的要求，并在自行咨詢專業(yè)人士、相關(guān)方和監(jiān)管部門的基礎(chǔ)上自行判斷是否符合作為本項目受讓方的股東資格，決定是否受讓標(biāo)的，并承擔(dān)由于自身原因不能獲得監(jiān)管部門批準(zhǔn)而產(chǎn)生的相關(guān)風(fēng)險。交易所會同轉(zhuǎn)讓方向意向受讓方出具的《受讓資格確認通知書》不代表意向受讓方符合監(jiān)管部門的要求；意向受讓方確定為最終受讓方并不意味著其符合作為標(biāo)的股權(quán)持股股東的全部條件，亦不必然能獲得監(jiān)管部門的審查批準(zhǔn)并作為標(biāo)的股權(quán)的持股股東。 4、意向受讓方通過資格確認并且交納交易保證金，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告及該等報告所披露內(nèi)容以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 5、為保護交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，設(shè)定如下內(nèi)容作為要約，當(dāng)事人一旦通過資格確認且交納交易保證金，即為對如下內(nèi)容做出的承諾，若非轉(zhuǎn)讓方原因，當(dāng)出現(xiàn)以下任何一種情況時，轉(zhuǎn)讓方與交易所有權(quán)全部扣除該意向受讓方交易保證金，作為對相關(guān)方的補償金，并由意向受讓方承擔(dān)相關(guān)的費用、風(fēng)險和損失：（1）意向受讓方通過資格確認并交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；（2）信息發(fā)布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方時，意向受讓方通過資格確認并交納交易保證金后未在規(guī)定時間內(nèi)參加后續(xù)競價程序的；（3）在競價程序中各競買人均未報價的；（4）意向受讓方存在影響正常轉(zhuǎn)讓、競價公正性或其他違反競價程序要求的情形的；（5）受讓方未在規(guī)定時間內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同和支付產(chǎn)權(quán)交易價款的；（6）意向受讓方就本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為未能獲得證券監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)或未能出具無異議函的。 6、評估基準(zhǔn)日至工商變更登記日期間，標(biāo)的企業(yè)因經(jīng)營活動產(chǎn)生的盈利或虧損而導(dǎo)致凈資產(chǎn)的增加或減少及相關(guān)權(quán)益由受讓方按持股比例承接。
受讓方資格條件		1、意向受讓方應(yīng)為中國境內(nèi)注冊并有效存續(xù)的境內(nèi)企業(yè)法人。 2、意向受讓方須具有良好的財務(wù)狀況和支付能力,經(jīng)審計的凈資產(chǎn)不低于10億元人民幣（以2013年度合并報表為準(zhǔn)）。 3、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用，無不良經(jīng)營記錄。 4、意向受讓方應(yīng)符合國家法律、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)定的資格條件，符合《中華人民共和國證券法》、《證券公司監(jiān)督管理條例》、《關(guān)于進一步加強證券公司監(jiān)管的若干意見》、《證券公司行政許可審核工作指引第10號》以及中國證監(jiān)會頒發(fā)的關(guān)于證券公司的主要監(jiān)管法律法規(guī)等。 5、本項目不接受聯(lián)合受讓及信托、委托等隱名方式受讓。 6、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
保證金設(shè)定	是否交納保證金	是
	交納金額	7140萬元
	交納方式	支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。
五、掛牌信息
掛牌公告期（信息發(fā)布期）		自公告之日起20個工作日
掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方		延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 )
交易方式		掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競價(多次報價)
權(quán)重報價或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動態(tài)報價項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》