海南高爾夫公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓及債權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目

admin2 2016-03-29 10:17:12

海南博鰲高爾夫有限公司70%股權(quán)及22701.488809萬(wàn)元債權(quán)

標(biāo)的名稱	海南博鰲高爾夫有限公司70%股權(quán)及22701.488809萬(wàn)元債權(quán)
項(xiàng)目編號(hào)	G315BJ1006851-2	掛牌價(jià)格	38058.093萬(wàn)元
首次登載報(bào)刊	證券時(shí)報(bào)	掛牌公告期	自公告之日起20個(gè)工作日
掛牌起始日期	2015-11-05	掛牌期滿日期	2015-12-02
標(biāo)的所在地區(qū)	中國(guó)-海南省-省直轄縣級(jí)行政單位	標(biāo)的所屬行業(yè)	社會(huì)服務(wù)業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文
二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況
標(biāo)的企業(yè) 基本情況	標(biāo)的企業(yè)名稱	海南博鰲高爾夫有限公司
	注冊(cè)地（住所）	中國(guó)-海南省-省直轄縣級(jí)行政單位（海南省瓊海市博鰲鎮(zhèn)沙坡島）
	法定代表人	蘇華
	成立時(shí)間	2001-05-25
	注冊(cè)資本（萬(wàn)元）	人民幣 6000
	經(jīng)濟(jì)類型	國(guó)有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	其他有限責(zé)任公司
	所屬行業(yè)	社會(huì)服務(wù)業(yè)
	組織機(jī)構(gòu)代碼	72121225-7
	經(jīng)營(yíng)規(guī)模	中型
	經(jīng)營(yíng)范圍	興建經(jīng)營(yíng)高爾夫球場(chǎng)、網(wǎng)球場(chǎng)；代銷經(jīng)營(yíng)高爾夫球場(chǎng)設(shè)備、用品用具；體育文化用品銷售；高爾夫相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)、會(huì)議策劃；開發(fā)酒店、開發(fā)經(jīng)營(yíng)別墅、游泳池、康療設(shè)施、旅游娛樂(lè)設(shè)施；餐飲服務(wù)；小型商場(chǎng)（食品除外）。（一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目自主經(jīng)營(yíng)，許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目憑相關(guān)許可證或者批準(zhǔn)文件經(jīng)營(yíng)）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
	職工人數(shù)	105 人
	是否含有國(guó)有劃撥土地	否
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu)	標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)	否
	序號(hào)	前十位股東名稱		持股比例
	1	海南博鰲投資控股有限公司		70%
	2	中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司		29%
	3	海南良大貿(mào)易有限公司		1%

主要財(cái)務(wù) 指標(biāo) （萬(wàn)元）	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告
	2014年度	營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)			凈利潤(rùn)
		447.13	-1905.39			-1904.03
		資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)			所有者權(quán)益
		16392.17	22873.4			-6481.23
	審計(jì)機(jī)構(gòu)	致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表
	報(bào)表日期	營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)			凈利潤(rùn)
	2015-08-31	310.17	-1320.88			-1317.44
	報(bào)表類型	資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)			所有者權(quán)益
	月報(bào)	16110.49	23909.16			-7798.67
資產(chǎn)評(píng)估情況（萬(wàn)元）	評(píng)估機(jī)構(gòu)	中發(fā)國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估有限公司
	核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)	中國(guó)中信集團(tuán)有限公司
	核準(zhǔn)（備案）日期	2015-09-29
	評(píng)估基準(zhǔn)日	2015-05-31
	項(xiàng)目	賬面價(jià)值			評(píng)估價(jià)值
	資產(chǎn)總計(jì)（萬(wàn)元）	-			-
	負(fù)債總計(jì)（萬(wàn)元）	-			-
	凈資產(chǎn)（萬(wàn)元）	-			-
	轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值	42286.77（萬(wàn)元）
評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)		立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
律師事務(wù)所		北京市憶達(dá)律師事務(wù)所
內(nèi)部審議情況		股東會(huì)決議
重要信息披露	其他披露內(nèi)容	1、海南博鰲高爾夫有限公司70%股權(quán)及海南博鰲投資控股有限公司對(duì)標(biāo)的企業(yè)的22701.488809萬(wàn)元債權(quán)，掛牌價(jià)格為人民幣38058.093萬(wàn)元。其中，海南博鰲投資控股有限公司轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)70%股權(quán)對(duì)應(yīng)的掛牌價(jià)格為人民幣17626.753072萬(wàn)元；海南博鰲投資控股有限公司對(duì)標(biāo)的企業(yè)22701.488809萬(wàn)元債權(quán)對(duì)應(yīng)掛牌價(jià)格為人民幣20431.339928萬(wàn)元。若產(chǎn)生競(jìng)價(jià)，成交價(jià)格的增值部分為股權(quán)價(jià)格的溢價(jià)。 2、由于標(biāo)的企業(yè)2010年10月遭受洪災(zāi)，標(biāo)的企業(yè)從成立到2010年9月的財(cái)務(wù)資料全部損毀，故無(wú)法提供2010年10月之前的相關(guān)合同、憑證等資料。標(biāo)的企業(yè)對(duì)此出具了《情況說(shuō)明》，承諾評(píng)估報(bào)告中所述房屋建筑物為標(biāo)的企業(yè)實(shí)際擁有、控制和使用。 3、標(biāo)的企業(yè)申報(bào)的16項(xiàng)房屋建筑物中，共有12項(xiàng)未取得房屋所有權(quán)證。
	管理層擬參與受讓意向	否
三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況
轉(zhuǎn)讓方基本情況	轉(zhuǎn)讓方名稱	海南博鰲投資控股有限公司
	注冊(cè)地（住所）	中國(guó)[156]海南省[460000]省直轄縣級(jí)行政單位[469000]瓊海市[469002]海南省瓊海市博鰲水城金海岸大道1號(hào)
	法定代表人	劉星
	注冊(cè)資本（萬(wàn)元）	人民幣 30000
	經(jīng)濟(jì)類型	國(guó)有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
	所屬行業(yè)	房地產(chǎn)業(yè)
	組織機(jī)構(gòu)代碼	71381729-9
	經(jīng)營(yíng)規(guī)模	大型
	持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	70%
	擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	70%
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況	國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	中央其他部委
	所屬集團(tuán)或主管部門名稱	中國(guó)中信集團(tuán)有限公司
	組織機(jī)構(gòu)代碼	10168558-X
	批準(zhǔn)單位名稱	中信房地產(chǎn)股份有限公司
	決議類型	其它類型
四、交易條件與受讓方資格條件
交易條件	掛牌價(jià)格（萬(wàn)元）	38058.093
	價(jià)款支付方式	一次性付款
	與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1、本項(xiàng)目選擇動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)方式，意向受讓方須在向北京產(chǎn)權(quán)交易所提交受讓申請(qǐng)的同時(shí)向北交所指定賬戶支付保證金11417萬(wàn)元。意向受讓方被確定為受讓方的，其保證金相應(yīng)轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分；未受讓成功的意向受讓方所交納的保證金按北京產(chǎn)權(quán)交易所規(guī)定返還。 2、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，意向受讓方所交納保證金將被扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的；②征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后，未參與后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的；③在競(jìng)價(jià)過(guò)程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的；④在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》或未按約定時(shí)限支付除保證金外剩余交易價(jià)款的；⑤意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件要求的。 3、意向受讓方須對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行書面承諾: ①接受轉(zhuǎn)讓方置于北交所備查的《產(chǎn)權(quán)交易合同》的全部?jī)?nèi)容；②在被確定為受讓方后次日起3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并于《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后次日起5個(gè)工作日內(nèi)將剩余價(jià)款一次性支付至北交所指定賬戶；③同意北交所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后5個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款一次性劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶；④在標(biāo)的企業(yè)完成工商變更后，標(biāo)的企業(yè)不得在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中使用“中信”商標(biāo)和字樣；⑤同意標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)履行與職工簽訂的《勞動(dòng)合同》，且職工待遇不得低于本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓之前的綜合水平，包括但不限于崗位工資、福利待遇等。 4、本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過(guò)資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。
受讓方資格條件		1、意向受讓方應(yīng)為依法成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或其他經(jīng)濟(jì)組織。 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用，具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。 3、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓。
保證金設(shè)定	是否交納保證金	是
	交納金額	11417萬(wàn)元
	交納方式	支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。
五、掛牌信息
掛牌公告期（信息發(fā)布期）		自公告之日起20個(gè)工作日
掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方		信息發(fā)布終結(jié)
交易方式		動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)；（1）自由報(bào)價(jià)期為25個(gè)工作日；（2）限時(shí)報(bào)價(jià)周期為5分鐘(即300秒)；（3）加價(jià)幅度為人民幣（大寫）壹佰萬(wàn)元（小寫￥1000000）。
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》