中信建設安徽房地產(chǎn)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目

admin2 2016-02-22 13:45:40

中信建設（黃山）有限公司55%股權(quán)

標的名稱	中信建設（黃山）有限公司55%股權(quán) （點擊數(shù)：570 次）
項目編號	G313BJ1005827	掛牌價格	6846萬元
首次登載報刊	上海證券報	掛牌公告期	自公告之日起20個工作日
掛牌起始日期	2013-11-19	掛牌期滿日期	2013-12-16
標的所在地區(qū)	中國-安徽省-黃山市	標的所屬行業(yè)	房地產(chǎn)業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文
二、標的企業(yè)簡況
標的企業(yè) 基本情況	標的企業(yè)名稱	中信建設（黃山）有限公司
	注冊地（住所）	中國-安徽省-黃山市（安徽省黃山市黃山區(qū)北海南路芙蓉新村8號樓）
	法定代表人	林長青
	成立時間	2007-02-01
	注冊資本（萬元）	美元 250
	經(jīng)濟類型	國有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）	港、澳、臺商投資企業(yè)
	所屬行業(yè)	房地產(chǎn)業(yè)
	組織機構(gòu)代碼	79188082-4
	經(jīng)營規(guī)模	小型
	經(jīng)營范圍	房地產(chǎn)開發(fā)（房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)暫定資質(zhì)證書有效期至2014年7月22日，涉及行政許可的憑有效的許可證或資質(zhì)證書經(jīng)營）。
	職工人數(shù)	20 人
	是否含有國有劃撥土地	否
標的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu)	標的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán)	是
	序號	前十位股東名稱		持股比例
	1	中信地產(chǎn)（香港）發(fā)展有限公司		55%
	2	香港龍偉集團有限公司		45%

主要財務指標（萬元）	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告
	2012年度	營業(yè)收入	營業(yè)利潤			凈利潤
		0	-634.72			-519.05
		資產(chǎn)總計	負債總計			所有者權(quán)益
		11859.6	11226.53			633.07
	審計機構(gòu)	畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所
	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務報表
	報表日期	營業(yè)收入	營業(yè)利潤			凈利潤
	2013-09-30	0	-566.29			-571.44
	報表類型	資產(chǎn)總計	負債總計			所有者權(quán)益
	月報	13655.58	13593.95			61.63
資產(chǎn)評估情況（萬元）	評估機構(gòu)	北京中天華資產(chǎn)評估有限責任公司
	核準（備案）機構(gòu)	中國中信集團有限公司
	核準（備案）日期	2013-07-30
	評估基準日	2012-12-31
	項目	賬面價值			評估價值
	資產(chǎn)總計（萬元）	11859.6			23673.8
	負債總計（萬元）	11226.53			11226.53
	凈資產(chǎn)（萬元）	633.07			12447.27
	轉(zhuǎn)讓標的對應評估值	6845.9985（萬元）
評估基準日審計機構(gòu)		畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所
律師事務所		北京市中倫（廣州）律師事務所
內(nèi)部審議情況		其他
重要信息披露	其他披露內(nèi)容	1.中信建設(黃山)有限公司于2012年12月編制的中信太平觀止項目的總體規(guī)劃，目前正在報相關(guān)部門審批，至評估基準日尚未批復。根據(jù)正在申報的項目的總體規(guī)劃，土地面積7397平方米尚未辦理出讓手續(xù)。 2.根據(jù)安徽省現(xiàn)行政策，用地性質(zhì)和用地指標進行規(guī)劃調(diào)整后可能需再補繳部分地價款。中信建設（黃山）有限公司正在開發(fā)的中信太平觀止項目取得了四塊土地使用權(quán)證，由于這四宗作為一個項目統(tǒng)一開發(fā)，因此公司正在申請四證合一的并證工作，統(tǒng)一土地用途和使用年限。并證后，商業(yè)土地使用年限為40年，住宅用地使用年限為70年。由于正在報批的中信太平觀止項目的總體規(guī)劃中商業(yè)用地可建建筑面積35675平方米酒店及相關(guān)配套（包括酒店主體29354平方米、員工宿舍6121平方米、配套公建200平方米）和60315平方米會所，住宅用地可建建筑面積61198平方米住宅、255平方米公共配套設施和3535平方米的架空層，因此按建筑面積分攤商業(yè)用地面積為268129.95平方米，住宅用地面積181531.71平方米。 3.中信建設（黃山）有限公司于2013年1月向中國建設銀行黃山支行借入長期貸款5000萬元，貸款利率為基準利率6.55%；公司將開發(fā)的兩塊土地（權(quán)屬證號黃國用2008（105）號和黃國用2008（164）號），財產(chǎn)價值23792萬元，用于抵押，并于2013年1月簽訂《最高額抵押合同》，最高額抵押項下?lián)Ｘ熑蔚淖詈孟揞~為11000萬元。截止2013年7月31日，該貸款本金金額為21874510元。 4.其他詳見資產(chǎn)評估報告、審計報告、法律意見書。
	管理層擬參與受讓意向	否
三、轉(zhuǎn)讓方簡況
轉(zhuǎn)讓方基本情況	轉(zhuǎn)讓方名稱	中信地產(chǎn)（香港）發(fā)展有限公司
	注冊地（住所）	中國[156]香港特別行政區(qū)[810000]FLAT/RM G 8/F KO ON MANSION TAI KOO SHING HK
	法定代表人
	注冊資本（萬元）	港元 80
	經(jīng)濟類型	國有及國有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）	有限責任公司
	所屬行業(yè)	房地產(chǎn)業(yè)
	組織機構(gòu)代碼	999999999
	經(jīng)營規(guī)模	小型
	持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	55%
	擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	55%
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況	國資監(jiān)管機構(gòu)	中央其他部委
	所屬集團或主管部門名稱	中國中信集團有限公司
	組織機構(gòu)代碼	10168558-X
	批準單位名稱	中信地產(chǎn)（香港）發(fā)展有限公司董事會
	決議類型	董事會決議
四、交易條件與受讓方資格條件
交易條件	掛牌價格（萬元）	6846
	價款支付方式	一次性付款
	與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內(nèi)支付人民幣1000萬元的交易保證金至北交所指定賬戶（以到賬時間為準）。 2、如掛牌期滿，只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交；若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取競價方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金自動轉(zhuǎn)為競價保證金。意向受讓方被確定為最終受讓方的，其交納的保證金自動轉(zhuǎn)為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在最終受讓方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。 3、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向受讓方所交納保證金將被扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后，未參與后續(xù)競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的。⑤未按約定時限，代替標的企業(yè)償還所欠轉(zhuǎn)讓方全部債務的。 4、意向受讓方被確定為最終受讓方之日起5個工作日內(nèi)須與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起的5個工作日內(nèi)一次性支付扣除保證金后的剩余交易價款，并同時代替標的企業(yè)償還欠轉(zhuǎn)讓方關(guān)聯(lián)方截至評估基準日總計6184.754541萬元債務（本金5527.856228萬元，利息656.898313萬元）分別至轉(zhuǎn)讓方控股股東（中信華南（集團）有限公司）和最終控股股東（中信房地產(chǎn)股份有限公司）指定賬戶，其中，償還中信房地產(chǎn)股份有限公司：本金3546萬元，利息119.280635萬元；償還中信華南（集團）有限公司：本金1981.856228萬元，利息537.617678萬元（最終債務金額以截止到實際付款日的本金和利息總額為準，評估基準日至實際付款日期間的利息按照人民銀行公布的商業(yè)銀行基準貸款利率計息）。 5、自標的股權(quán)交割日起，標的企業(yè)名稱和經(jīng)營活動中不得使用“中信”或“CITIC”商標及其圖形、字樣。
受讓方資格條件		1、意向受讓方須為在中國境內(nèi)或境外依法注冊并有效存續(xù)的企業(yè)法人； 2、意向受讓方應具有良好的財務狀況、支付能力、商業(yè)信用； 3、意向受讓方應符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件； 4、本項目不接受聯(lián)合受讓及信托、委托等隱名方式受讓。
保證金設定	是否交納保證金	是
	交納金額	1000萬元
	交納方式	支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。
五、掛牌信息
掛牌公告期（信息發(fā)布期）		自公告之日起20個工作日
掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方		延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，最多延長4個周期。 )
交易方式		掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡競價(多次報價)
權(quán)重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》