中化寧波化學(xué)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目

admin2 2016-01-29 09:32:44

中化寧波（集團(tuán)）有限公司51%股權(quán)

標(biāo)的名稱	中化寧波（集團(tuán)）有限公司51%股權(quán)
項(xiàng)目編號(hào)	G314BJ1006419	掛牌價(jià)格	40000萬(wàn)元
首次登載報(bào)刊	證券時(shí)報(bào)	掛牌公告期	自公告之日起20個(gè)工作日
掛牌起始日期	2014-11-28	掛牌期滿日期	2014-12-25
標(biāo)的所在地區(qū)	中國(guó)-浙江省-寧波市	標(biāo)的所屬行業(yè)	化學(xué)工業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文
二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況
標(biāo)的企業(yè) 基本情況	標(biāo)的企業(yè)名稱	中化寧波（集團(tuán)）有限公司
	注冊(cè)地（住所）	中國(guó)-浙江省-寧波市（寧波市海曙區(qū)江廈街21號(hào)）
	法定代表人	杜克平
	成立時(shí)間	1993-11-11
	注冊(cè)資本（萬(wàn)元）	人民幣 20000
	經(jīng)濟(jì)類型	國(guó)有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
	所屬行業(yè)	化學(xué)工業(yè)
	組織機(jī)構(gòu)代碼	14405201-0
	經(jīng)營(yíng)規(guī)模	大型
	經(jīng)營(yíng)范圍	許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：磷化鋅、苯線磷、克百威、滅多威、溴敵隆、2-氯吡啶、3-氯-1、2-丙二醇、敵敵畏、放線菌素D、腎上腺素、氯化磷酸二乙酯、2-環(huán)己烯酮、殺螟硫磷、馬拉硫磷的批發(fā)（無(wú)倉(cāng)儲(chǔ)）；除城鎮(zhèn)燃?xì)狻⒌谝活愐字贫净瘜W(xué)品、民用爆炸物品、煙花爆竹、放射性物品、核能物質(zhì)、用于國(guó)防科研生產(chǎn)的危險(xiǎn)化學(xué)品、劇毒化學(xué)品、易制爆危險(xiǎn)化學(xué)品）第2類壓縮氣體和液化氣體第3類易燃液體第4類易燃固體、自燃物品和遇濕易燃物品第5類氧化劑和有機(jī)過(guò)氧化物第6類第1項(xiàng)毒害品第8類腐蝕品的批發(fā)（無(wú)倉(cāng)儲(chǔ)）；化學(xué)藥制劑、化學(xué)原料藥、抗生素原料藥及制劑、生化藥品、生物制品的批發(fā)；預(yù)包裝食品兼散裝食品，乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）的批發(fā)，零售；農(nóng)藥批發(fā)、零售（以上經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目在許可證件有效期限內(nèi)經(jīng)營(yíng)）。一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：自營(yíng)和代理貨物和技術(shù)的進(jìn)出口，但國(guó)家限定經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外；燃料油、礦產(chǎn)品、建材及化工產(chǎn)品，紡織、服裝及日用品，機(jī)械設(shè)備、五金交電及電子產(chǎn)品，一類醫(yī)療器械，農(nóng)畜產(chǎn)品，工藝美術(shù)品，飼料的批發(fā)、零售。（上述經(jīng)營(yíng)范圍不含國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定禁止、限制和許可經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目。）***
	職工人數(shù)	345 人
	是否含有國(guó)有劃撥土地	否
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu)	標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)	否
	序號(hào)	前十位股東名稱		持股比例
	1	中國(guó)中化集團(tuán)公司		51%
	2	中化寧波（集團(tuán)）有限公司職工持股會(huì)		49%

主要財(cái)務(wù) 指標(biāo) （萬(wàn)元）	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告
	2013年度	營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)			凈利潤(rùn)
		336213.47	12476.65			10140.39
		資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)			所有者權(quán)益
		139200.23	82682.68			56517.55
	審計(jì)機(jī)構(gòu)	瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表
	報(bào)表日期	營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)			凈利潤(rùn)
	2014-10-31	258740.14	14499.57			11331.63
	報(bào)表類型	資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)			所有者權(quán)益
	月報(bào)	179733.19	124043.68			55689.51
資產(chǎn)評(píng)估情況（萬(wàn)元）	評(píng)估機(jī)構(gòu)	北京卓信大華資產(chǎn)評(píng)估有限公司
	核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)	中國(guó)中化集團(tuán)公司
	核準(zhǔn)（備案）日期	2014-11-24
	評(píng)估基準(zhǔn)日	2013-12-31
	項(xiàng)目	賬面價(jià)值			評(píng)估價(jià)值
	資產(chǎn)總計(jì)（萬(wàn)元）	139200.23			-
	負(fù)債總計(jì)（萬(wàn)元）	82682.68			-
	凈資產(chǎn)（萬(wàn)元）	56517.55			73428.24
	轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值	37448.4024（萬(wàn)元）
評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)		瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
律師事務(wù)所		北京市億達(dá)律師事務(wù)所
內(nèi)部審議情況		股東會(huì)決議
重要信息披露	其他披露內(nèi)容	1、中化寧波（集團(tuán)）有限公司及下屬子公司截至評(píng)估基準(zhǔn)日涉及9宗訴訟事項(xiàng)，訴訟事項(xiàng)情況詳見評(píng)估報(bào)告； 2、中化寧波（集團(tuán)）有限公司的下屬的連云港中化化學(xué)品有限公司在持續(xù)經(jīng)營(yíng)前提下收益法評(píng)估值為-19,098.00萬(wàn)元，該評(píng)估結(jié)論已經(jīng)考慮了連云港中化化學(xué)品有限公司應(yīng)付中化寧波的2.3億元委托貸款的影響。根據(jù)連云港中化化學(xué)品有限公司收益法評(píng)估結(jié)論，在持續(xù)經(jīng)營(yíng)前提下，中化寧波向連云港中化化學(xué)品有限公司發(fā)放的2.3億元委托貸款存在部分無(wú)法收回的可能； 3、針對(duì)中化寧波（集團(tuán)）有限公司因自身原因或事項(xiàng)產(chǎn)生的索賠及涉及與轉(zhuǎn)讓方相關(guān)的商標(biāo)商號(hào)、信息系統(tǒng)的停止使用事項(xiàng)，中國(guó)中化集團(tuán)公司已與中化寧波（集團(tuán)）有限公司簽訂《免責(zé)及賠償協(xié)議》、《停止使用商號(hào)商標(biāo)及信息系統(tǒng)協(xié)議》（《免責(zé)及賠償協(xié)議》、《停止使用商號(hào)商標(biāo)及信息系統(tǒng)協(xié)議》已置北交所備查）； 4、其他詳見評(píng)估報(bào)告、審計(jì)報(bào)告、法律意見書等北交所備查資料。
	管理層擬參與受讓意向	否
三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況
轉(zhuǎn)讓方基本情況	轉(zhuǎn)讓方名稱	中國(guó)中化集團(tuán)公司
	注冊(cè)地（住所）	中國(guó)[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]西城區(qū)[110102]北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街28號(hào)凱晨世貿(mào)中心中座
	法定代表人	劉德樹
	注冊(cè)資本（萬(wàn)元）	人民幣 1184540.2
	經(jīng)濟(jì)類型	國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	國(guó)有企業(yè)
	所屬行業(yè)	化學(xué)工業(yè)
	組織機(jī)構(gòu)代碼	10000041-1
	經(jīng)營(yíng)規(guī)模	大型
	持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	51%
	擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	51%
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況	國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	國(guó)務(wù)院國(guó)資委
	所屬集團(tuán)或主管部門名稱	中國(guó)中化集團(tuán)公司
	組織機(jī)構(gòu)代碼	100000411
	批準(zhǔn)單位名稱	中國(guó)中化集團(tuán)公司
	決議類型	批復(fù)
四、交易條件與受讓方資格條件
交易條件	掛牌價(jià)格（萬(wàn)元）	40000
	價(jià)款支付方式	一次性付款
	與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1、意向受讓方在被確定受讓資格后的3個(gè)工作日內(nèi)，將掛牌價(jià)格30%的交易保證金匯至北交所指定的結(jié)算賬戶（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）；如掛牌期滿只有一家符合條件的意向受讓方產(chǎn)生，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式成交；如掛牌期滿有兩家或者以上符合條件的意向受讓方產(chǎn)生，則采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)多次報(bào)價(jià)方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。 2、意向受讓方被確定為最終受讓方的，其交納的保證金在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還；若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，意向受讓方所交納的保證金轉(zhuǎn)為違約金，不予退還：（1）意向受讓方提出受讓申請(qǐng)并交納保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的；（2）產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時(shí)未參加后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的；（3）在競(jìng)價(jià)過(guò)程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的；（4）在被確定為受讓方后，未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》或未按合同約定足額支付交易價(jià)款的；（5）《產(chǎn)權(quán)交易合同》約定的其他不予退還保證金的違約情形。 3、本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方在本項(xiàng)目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對(duì)產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的進(jìn)行全面了解。意向受讓方通過(guò)受讓資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并已詳細(xì)閱讀且完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、法律意見書等全部披露內(nèi)容和備查文件，同意本項(xiàng)目產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是按標(biāo)的企業(yè)現(xiàn)狀轉(zhuǎn)讓的原則，已充分了解并自愿完全接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告內(nèi)容及產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的瑕疵，愿全面履行交易程序。意向受讓方若發(fā)生以不了解產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵為由發(fā)生逾期或拒絕簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》、逾期或拒付交易價(jià)款及相關(guān)費(fèi)用或者向轉(zhuǎn)讓方提出賠償請(qǐng)求等情形的，即可視為違約行為，并按本項(xiàng)目交易條件的有關(guān)約定扣除其遞交的交易保證金，同時(shí)應(yīng)承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)。 4、意向受讓方須對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行書面承諾:①接受《產(chǎn)權(quán)交易合同》的全部?jī)?nèi)容（產(chǎn)權(quán)交易合同已在北交所網(wǎng)站公示）。②在被確定為受讓方后次日起3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并于《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后次日起3個(gè)工作日內(nèi)將剩余價(jià)款一次性支付至北交所指定賬戶；③同意北交所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款一次性劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行帳戶；④因本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生的《關(guān)于中化寧波的法律盡職調(diào)查報(bào)告》律師費(fèi)用人民幣25萬(wàn)元由受讓方承擔(dān)，受讓方應(yīng)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》之日起3個(gè)工作日內(nèi)，將上述律師費(fèi)用匯至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶（《關(guān)于中化寧波的法律盡職調(diào)查報(bào)告》置北交所備查）。⑤認(rèn)可轉(zhuǎn)讓方與標(biāo)的企業(yè)于2014年11月26日簽署的《免責(zé)及賠償協(xié)議》，承諾促使標(biāo)的企業(yè)及標(biāo)的企業(yè)附屬企業(yè)履行該協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)和責(zé)任；⑥認(rèn)可轉(zhuǎn)讓方與標(biāo)的企業(yè)于2014年11月26日簽署的《停止使用商號(hào)商標(biāo)及信息系統(tǒng)協(xié)議》，承諾促使標(biāo)的企業(yè)及標(biāo)的企業(yè)附屬企業(yè)履行該協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)和責(zé)任。
受讓方資格條件		1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立有效存續(xù)的企業(yè)法人或具備完全民事行為能力的自然人。 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況、支付能力。在遞交受讓申請(qǐng)時(shí)須提供掛牌公告期內(nèi)不低于掛牌價(jià)格的銀行存款證明，若由多家銀行出具的多個(gè)賬戶銀行存款證明，須出具同一時(shí)點(diǎn)的存款證明。 3、意向受讓方應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。
保證金設(shè)定	是否交納保證金	是
	交納金額	12000萬(wàn)元
	交納方式	支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。
五、掛牌信息
掛牌公告期（信息發(fā)布期）		自公告之日起20個(gè)工作日
掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方		延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)，直至征集到意向受讓方。 )
交易方式		掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(多次報(bào)價(jià))
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》		附件：產(chǎn)權(quán)交易合同(中化寧波).doc