財(cái)務(wù)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目

admin2 2016-01-13 11:37:27

中國(guó)一拖集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司6%股權(quán)

標(biāo)的名稱	中國(guó)一拖集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司6%股權(quán)
項(xiàng)目編號(hào)	G315BJ1007038	掛牌價(jià)格	4273.8012萬(wàn)元
首次登載報(bào)刊	上海證券報(bào)	掛牌公告期	自公告之日起20個(gè)工作日
掛牌起始日期	2015-12-29	掛牌期滿日期	2016-01-26
標(biāo)的所在地區(qū)	中國(guó)-河南省-洛陽(yáng)市	標(biāo)的所屬行業(yè)	金融業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文
二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況
標(biāo)的企業(yè) 基本情況	標(biāo)的企業(yè)名稱	中國(guó)一拖集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司
	注冊(cè)地（住所）	中國(guó)-河南省-洛陽(yáng)市（洛陽(yáng)市建設(shè)路154號(hào)）
	法定代表人	王二龍
	成立時(shí)間	1997-03-31
	注冊(cè)資本（萬(wàn)元）	人民幣 50000
	經(jīng)濟(jì)類型	國(guó)有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	其他有限責(zé)任公司
	所屬行業(yè)	金融業(yè)
	組織機(jī)構(gòu)代碼	17108742-X
	經(jīng)營(yíng)規(guī)模	大型
	經(jīng)營(yíng)范圍	對(duì)成員單位辦理財(cái)務(wù)和融資顧問(wèn)、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù)等。
	職工人數(shù)	44 人
	是否含有國(guó)有劃撥土地	否
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu)	標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)	否
	序號(hào)	前十位股東名稱		持股比例
	1	第一拖拉機(jī)股份有限公司		88.6%
	2	國(guó)機(jī)重工（洛陽(yáng)）建筑機(jī)械有限公司		6%
	3	一拖（洛陽(yáng)）柴油機(jī)有限公司		4.2%
	4	一拖國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司		0.6%
	5	中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司		0.6%

主要財(cái)務(wù) 指標(biāo) （萬(wàn)元）	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告
	2014年度	營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)			凈利潤(rùn)
		11556.79	9087.98			6317.98
		資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)			所有者權(quán)益
		378954.55	308177.54			70777.01
	審計(jì)機(jī)構(gòu)	信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表
	報(bào)表日期	營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)			凈利潤(rùn)
	2015-10-31	9594.77	8496.59			6648.29
	報(bào)表類型	資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)			所有者權(quán)益
	月報(bào)	473403.55	398927.55			74476
資產(chǎn)評(píng)估情況（萬(wàn)元）	評(píng)估機(jī)構(gòu)	中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司
	核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)	中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司
	核準(zhǔn)（備案）日期	2015-12-16
	評(píng)估基準(zhǔn)日	2014-12-31
	項(xiàng)目	賬面價(jià)值			評(píng)估價(jià)值
	資產(chǎn)總計(jì)（萬(wàn)元）	378954.55			379407.56
	負(fù)債總計(jì)（萬(wàn)元）	308177.54			308177.54
	凈資產(chǎn)（萬(wàn)元）	70777.01			71230.02
	轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值	4273.8012（萬(wàn)元）
評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)		信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
律師事務(wù)所		河南松皓律師事務(wù)所
內(nèi)部審議情況		股東會(huì)決議
重要信息披露	其他披露內(nèi)容	1、截止2014年12月31日，2014年標(biāo)的公司累計(jì)凈利潤(rùn)6317.98萬(wàn)元，2015年4月21日標(biāo)的企業(yè)股東會(huì)決議對(duì)各股東分紅2500萬(wàn)元，2015年5月22日轉(zhuǎn)讓方收到分紅款150萬(wàn)元。因本次交易價(jià)格計(jì)算基準(zhǔn)日為2014年12月31日，轉(zhuǎn)讓方承諾在產(chǎn)權(quán)交易合同生效之日起30個(gè)工作日內(nèi)將該筆分紅款返還。 2、其他詳見《審計(jì)報(bào)告》、《評(píng)估報(bào)告》及《法律意見書》等備查文件。
	管理層擬參與受讓意向	否
三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況
轉(zhuǎn)讓方基本情況	轉(zhuǎn)讓方名稱	國(guó)機(jī)重工（洛陽(yáng)）建筑機(jī)械有限公司
	注冊(cè)地（住所）	中國(guó)[156]河南省[410000]洛陽(yáng)市[410300]老城區(qū)[410302]河南省洛陽(yáng)市老城區(qū)中州中路72號(hào)
	法定代表人	王洛予
	注冊(cè)資本（萬(wàn)元）	人民幣 25815.036
	經(jīng)濟(jì)類型	國(guó)有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
	所屬行業(yè)	機(jī)械工業(yè)
	組織機(jī)構(gòu)代碼	61480100-5
	經(jīng)營(yíng)規(guī)模	大型
	持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	6%
	擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	6%
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況	國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	國(guó)務(wù)院國(guó)資委
	所屬集團(tuán)或主管部門名稱	中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司
	組織機(jī)構(gòu)代碼	10000803-4
	批準(zhǔn)單位名稱	中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司
	決議類型	批復(fù)
四、交易條件與受讓方資格條件
交易條件	掛牌價(jià)格（萬(wàn)元）	4273.8012
	價(jià)款支付方式	一次性付款
	與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1、意向受讓方應(yīng)當(dāng)在其受讓資格確認(rèn)后的3個(gè)工作日內(nèi)將人民幣1282.14萬(wàn)元產(chǎn)權(quán)交易保證金交納至北交所指定賬戶（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）。（1）若掛牌期滿只產(chǎn)生一家未放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的原股東為意向受讓方，則本項(xiàng)目采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交；（2）若掛牌期滿只產(chǎn)生一家非原股東的符合條件的意向受讓方，則該意向受讓方經(jīng)一次報(bào)價(jià)后進(jìn)入征詢?cè)蓶\|環(huán)節(jié)。原股東行權(quán)的，該意向受讓方交納的保證金自原股東行權(quán)之日起3個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還；原股東放棄行權(quán)的，該意向受讓方交納的保證金直接轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價(jià)款的一部分。（3）除未放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的原股東之外，若掛牌期滿產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方，各意向受讓方交納的保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金，項(xiàng)目采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式確定最高報(bào)價(jià)方后進(jìn)入征詢?cè)蓶\|環(huán)節(jié)。其余意向受讓方所交納的保證金在最高報(bào)價(jià)方被確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還。原股東行權(quán)的，最高報(bào)價(jià)方交納的保證金自原股東行權(quán)之日起3個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還；原股東放棄行權(quán)的，最高報(bào)價(jià)方交納的保證金直接轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價(jià)款的一部分。 2、意向受讓方須在被確定為受讓方之日起5個(gè)工作日內(nèi),與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》。在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起5個(gè)工作日內(nèi),向北京產(chǎn)權(quán)交易所一次性付清除保證金外的全部剩余交易款。 3、如非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，意向受讓方所交納保證金不予退還：(1)意向受讓方通過(guò)資格確認(rèn)并交納保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的；(2)掛牌期滿后，產(chǎn)生2家及以上符合條件的意向受讓方后未參加后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的；（3）在競(jìng)價(jià)過(guò)程中以掛牌價(jià)為起始價(jià)，各意向受讓方均不報(bào)價(jià)的；(3)被確定為受讓方，未能在5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的及未能在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后5個(gè)工作日內(nèi)支付剩余交易價(jià)款的。 4、意向受讓方需書面承諾:（1）若成為受讓方,同意標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)履行現(xiàn)有員工的勞動(dòng)合同,保持員工薪酬和福利水平的穩(wěn)定,連續(xù)計(jì)算員工工齡,保證員工的其他合法權(quán)益不受損害；（2）在產(chǎn)權(quán)交易所出具交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi),同意交易所無(wú)條件將交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方賬戶；（3）具有良好的支付能力，能夠在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后5個(gè)工作日內(nèi)支付全部?jī)r(jià)款。 5、意向受讓方獲得交易所出具的產(chǎn)權(quán)交易憑證后，應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定到相關(guān)部門辦理標(biāo)的企業(yè)資產(chǎn)的變更登記手續(xù)，轉(zhuǎn)讓方給予必要的協(xié)助和配合。
受讓方資格條件		1、根據(jù)《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)非銀行金融機(jī)構(gòu)行政許可事項(xiàng)實(shí)施辦法》的相關(guān)規(guī)定，（1）意向受讓方須為在中國(guó)境內(nèi)依法注冊(cè)并有效存續(xù)的企業(yè)，凈資產(chǎn)不低于總資產(chǎn)的30%（以2014年度審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)）；（2）意向受讓方須具有良好的財(cái)務(wù)狀況，最近2個(gè)會(huì)計(jì)年度連續(xù)盈利（提供近兩年經(jīng)審計(jì)的年度審計(jì)報(bào)告）；（3）意向受讓方為金融機(jī)構(gòu)的，應(yīng)資信良好，最近2年未受到境內(nèi)外監(jiān)管機(jī)構(gòu)的重大處罰；意向受讓方為非金融機(jī)構(gòu)的，應(yīng)經(jīng)營(yíng)管理良好，最近2年無(wú)重大違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)記錄。 2、根據(jù)《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)非銀行金融機(jī)構(gòu)行政許可事項(xiàng)實(shí)施辦法》的相關(guān)規(guī)定，意向受讓方除具備上述條件之外，還應(yīng)具備：（1）具有3年以上經(jīng)營(yíng)管理財(cái)務(wù)公司或類似機(jī)構(gòu)的成功經(jīng)驗(yàn)；（2）自身或關(guān)聯(lián)方投資入股的財(cái)務(wù)公司不得超過(guò)2家；（3）成為受讓方后，承諾5年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓所持財(cái)務(wù)公司股權(quán)（銀監(jiān)會(huì)依法責(zé)令轉(zhuǎn)讓的除外）；（4）受讓資金須為自有資金，不得以委托資金、債務(wù)資金等非自有資金受讓。意向受讓方應(yīng)自行對(duì)照上述法律法規(guī)要求，對(duì)自身的資格條件進(jìn)行核查，并在自行咨詢專業(yè)人士、相關(guān)方和監(jiān)管機(jī)關(guān)的基礎(chǔ)上自行判斷是否符合作為本轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目受讓方的資格條件，北交所出具的《受讓資格確認(rèn)通知書》不代表意向受讓方必然通過(guò)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審批，若因意向受讓方自身資格條件原因未能通過(guò)監(jiān)管部門審批的，須自行承擔(dān)因此產(chǎn)生的全部后果，包括費(fèi)用、風(fēng)險(xiǎn)和損失。 3、意向受讓方須具有良好的商業(yè)信用、融資能力及財(cái)務(wù)支付能力，并在提交受讓申請(qǐng)的同時(shí)提供由金融機(jī)構(gòu)出具的不低于標(biāo)的掛牌價(jià)的存款證明（若為不同機(jī)構(gòu)出具，須為同一時(shí)點(diǎn)）。 4、國(guó)家法律法規(guī)和行政規(guī)章規(guī)定的其他條件。 5、本股權(quán)轉(zhuǎn)讓不接受聯(lián)合受讓、信托受讓、境外受讓。
保證金設(shè)定	是否交納保證金	是
	交納金額	1282.14萬(wàn)元
	交納方式	支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。
五、掛牌信息
掛牌公告期（信息發(fā)布期）		自公告之日起20個(gè)工作日
掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方		延期 ( 不變更掛牌條件，按照20個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)，最多延長(zhǎng)1個(gè)周期。 )
交易方式		掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(多次報(bào)價(jià))
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》