廣州房地公司轉(zhuǎn)讓

admin2 2015-12-30 09:34:22

廣州市荔港南灣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)

標的名稱	廣州市荔港南灣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)
項目編號	G314BJ1006276	掛牌價格	210000萬元
首次登載報刊	證券時報	掛牌公告期	自公告之日起20個工作日
掛牌起始日期	2014-09-26	掛牌期滿日期	2014-10-28
標的所在地區(qū)	中國-廣東省-廣州市	標的所屬行業(yè)	房地產(chǎn)業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文
二、標的企業(yè)簡況
標的企業(yè) 基本情況	標的企業(yè)名稱	廣州市荔港南灣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
	注冊地（住所）	中國-廣東省-廣州市（廣州市荔灣區(qū)南岸路23號7幢（僅作辦公功能使用））
	法定代表人	方煒
	成立時間	2000-03-31
	注冊資本（萬元）	人民幣 12000
	經(jīng)濟類型	國有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
	所屬行業(yè)	房地產(chǎn)業(yè)
	組織機構(gòu)代碼	72190149-0
	經(jīng)營規(guī)模	中型
	經(jīng)營范圍	在經(jīng)市規(guī)劃局穗城規(guī)北片地字（1995）第336號、穗規(guī)地復(fù)字（1997）987號、穗規(guī)地證字（1998）第286號、市國土局穗國土（1997）建用通字179號、穗國土建用通字（1998）第833號和穗國土建用函（1998）1號文批準同意使用的荔灣區(qū)南岸路以西、澳口涌以南地段內(nèi)110869平方米的地段開發(fā)、建設(shè)、銷售、出租和管理商品樓宇以及有關(guān)之配套服務(wù)設(shè)施；建筑裝飾工程。
	職工人數(shù)	0 人
	是否含有國有劃撥土地	否
標的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu)	標的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán)	是
	序號	前十位股東名稱		持股比例
	1	中信華南（集團）有限公司		100%

主要財務(wù) 指標（萬元）	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告
	2013年度	營業(yè)收入	營業(yè)利潤			凈利潤
		0	-6594.03			-5328.08
		資產(chǎn)總計	負債總計			所有者權(quán)益
		548665.56	553253.36			-4587.8
	審計機構(gòu)	北京永拓會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表
	報表日期	營業(yè)收入	營業(yè)利潤			凈利潤
	2014-07-31	149.8	-545.97			-556.22
	報表類型	資產(chǎn)總計	負債總計			所有者權(quán)益
	月報	511855.67	-517088.79			-5233.12
資產(chǎn)評估情況（萬元）	評估機構(gòu)	北京德祥資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司
	核準（備案）機構(gòu)	中國中信集團有限公司
	核準（備案）日期	2014-08-21
	評估基準日	2013-12-31
	項目	賬面價值			評估價值
	資產(chǎn)總計（萬元）	548665.56			-
	負債總計（萬元）	553253.36			-
	凈資產(chǎn)（萬元）	-4587.8			206642.75
	轉(zhuǎn)讓標的對應(yīng)評估值	206642.75（萬元）
評估基準日審計機構(gòu)		北京永拓會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
律師事務(wù)所		北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所
內(nèi)部審議情況		其他
重要信息披露	其他披露內(nèi)容	詳見北交所網(wǎng)站上傳附件《廣州市荔港南灣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)其他披露內(nèi)容》及《審計報告》、《評估報告》、《法律意見書》等備查資料。
	管理層擬參與受讓意向	否
三、轉(zhuǎn)讓方簡況
轉(zhuǎn)讓方基本情況	轉(zhuǎn)讓方名稱	中信華南（集團）有限公司
	注冊地（住所）	中國[156]廣東省[440000]廣州市[440100]天河區(qū)[440106]廣州市天河區(qū)天河北路233號中信廣場75樓
	法定代表人	聶學(xué)群
	注冊資本（萬元）	人民幣 47290
	經(jīng)濟類型	國有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
	所屬行業(yè)	房地產(chǎn)業(yè)
	組織機構(gòu)代碼	72291354-9
	經(jīng)營規(guī)模	中型
	持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	100%
	擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	100%
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況	國資監(jiān)管機構(gòu)	中央其他部委
	所屬集團或主管部門名稱	中國中信集團有限公司
	組織機構(gòu)代碼	10168558-X
	批準單位名稱	中信房地產(chǎn)股份有限公司
	決議類型	其它類型
四、交易條件與受讓方資格條件
交易條件	掛牌價格（萬元）	210000
	價款支付方式	分期付款分期支付要求：分期支付要求：如果受讓方采取分期付款方式則支付方式如下：（1）受讓方須在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂后5個工作日內(nèi)將本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款的50%首付款（含已支付的保證金）匯入北京產(chǎn)權(quán)交易所指定的賬戶；（2）其余50%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款支付方式如下：①2014年12月28日前向轉(zhuǎn)讓方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款的20%；②剩余30%價款在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起一年內(nèi)付清。③受讓方須對首付款外其余50%未付交易價款提供合法足額擔(dān)保，且按同期銀行貸款基準利率向轉(zhuǎn)讓方支付延期付款期間利息。
	與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1、意向受讓方應(yīng)在資格確認后3個工作日內(nèi)向北交所指定賬戶繳納63000萬元交易保證金。如掛牌期滿只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交，交易保證金在簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》后直接轉(zhuǎn)為交易價款的一部分；如掛牌期滿產(chǎn)生兩家或兩家以上符合條件的意向受讓方，則進入網(wǎng)絡(luò)競價程序，該保證金將自動轉(zhuǎn)為競價保證金。意向受讓方被確定為最終受讓方的，其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在最終受讓方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。 2、若非轉(zhuǎn)讓方原因，意向受讓方存在以下情形之一者，轉(zhuǎn)讓方將有權(quán)扣除意向受讓方交納的交易保證金：（1）意向受讓方提交《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》后單方撤回受讓申請的；（2）本轉(zhuǎn)讓項目掛牌公告期滿，產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時，意向受讓方未參加后續(xù)網(wǎng)絡(luò)競價程序的；（3）在網(wǎng)絡(luò)競價程序中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應(yīng)價的；（4）在被確定為最終受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的；（5）意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件要求的。 3、本項目公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方在本項目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對產(chǎn)權(quán)交易標的進行全面了解。意向受讓方通過受讓資格確認并且繳納保證金后，即視為已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，并已詳細閱讀且完全認可本項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告、法律意見書及轉(zhuǎn)讓方出具的《廣州市荔港南灣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓重大信息披露》等全部披露內(nèi)容，已充分了解并自愿完全接受本項目產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告內(nèi)容及產(chǎn)權(quán)交易標的的現(xiàn)狀及瑕疵，愿全面履行交易程序。意向受讓方若發(fā)生以不了解產(chǎn)權(quán)交易標的的現(xiàn)狀及瑕疵等為由發(fā)生逾期或拒絕簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》、拒付交易價款、放棄受讓或退還產(chǎn)權(quán)交易標的等情形的，即可視為違約和欺詐行為，并按本項目交易條件的有關(guān)約定扣除其遞交的交易保證金，同時應(yīng)承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟責(zé)任與風(fēng)險。 4、意向受讓方需書面承諾：（1）接受轉(zhuǎn)讓方置于北交所備查的《產(chǎn)權(quán)交易合同》的全部內(nèi)容；（2）在被確定為受讓方后5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》；（3）如果受讓方采取一次性付款方式，受讓方應(yīng)自產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后5個工作日內(nèi)一次性付清交易價款；（4）如受讓方采取分期付款方式，受讓方應(yīng)按照分期付款價款支付方式支付交易價款。（5）受讓方同意其交納至北交所的交易價款在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后5個工作日內(nèi)由北交所劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 5、意向受讓方需書面承諾：成功受讓后，意向受讓方須委托轉(zhuǎn)讓方對標的企業(yè)及標的企業(yè)開發(fā)的中信西關(guān)海項目進行管理，主要條件如下：①管理范圍為：對項目的后續(xù)開發(fā)建設(shè)、銷售事宜進行全面管理；②管理費標準：委托管理期限內(nèi)項目全部物業(yè)簽約銷售額的1.5%，未銷售物業(yè)（包括自持物業(yè)）按已售同類物業(yè)的均價計算可銷售額并按1.5%計算，管理費按季支付；③委托期限從委托管理協(xié)議簽署之日起至中信西關(guān)海項目全部開發(fā)并交付完畢之日止。受讓方應(yīng)與轉(zhuǎn)讓方另行簽訂委托管理協(xié)議。 6、意向受讓方需書面承諾，成功受讓后，如受讓方擬變更標的企業(yè)簽署的全部相關(guān)協(xié)議及合同的，所產(chǎn)生的風(fēng)險及責(zé)任由受讓方承擔(dān)，與轉(zhuǎn)讓方無關(guān)。 7、（1）截止2014年8月31日，中信房地產(chǎn)股份有限公司為標的企業(yè)提供擔(dān)保向銀行融資貸款本金5.8143億元，轉(zhuǎn)讓方為標的企業(yè)提供擔(dān)保向銀行融資貸款本金3億元，轉(zhuǎn)讓方與中信房地產(chǎn)股份有限公司對標的企業(yè)上述銀行貸款承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。意向受讓方須書面承諾在2014年12月31日前為轉(zhuǎn)讓方與中信房地產(chǎn)股份有限公司解除連帶擔(dān)保責(zé)任。 (2) 根據(jù)轉(zhuǎn)讓方、標的企業(yè)、中國民生銀行股份有限公司廣州分行三方簽署的《公司委托貸款合同》，標的企業(yè)欠轉(zhuǎn)讓方委托貸款73000萬元。根據(jù)轉(zhuǎn)讓方與標的企業(yè)簽署的《委托貸款償還承諾函》，標的企業(yè)承諾在此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項交易雙方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》前向轉(zhuǎn)讓方歸還部分委貸本金及利息，歸還后剩余委貸本金4.5億元。意向受讓方需書面承諾，同意轉(zhuǎn)讓方與標的企業(yè)簽署的《委托貸款償還承諾函》，且在完成工商變更登記前向轉(zhuǎn)讓方償還45000萬元委托貸款及利息（利息按照委托貸款余額年利率13%計算，以實際支付時點為準），或在不晚于工商變更登記完成之日向轉(zhuǎn)讓方提供45000萬元欠款的合法足額擔(dān)保，并在雙方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》之日起1年內(nèi)付清，同時根據(jù)《公司委托貸款合同》約定按照年利率13%向轉(zhuǎn)讓方支付利息。 8、意向受讓方需書面承諾：受讓方支付70%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款及解除轉(zhuǎn)讓方與中信房地產(chǎn)股份有限公司連帶擔(dān)保責(zé)任后才辦理股權(quán)變更手續(xù)。
受讓方資格條件		1、意向受讓方為中國境內(nèi)依法注冊并有效存續(xù)的企業(yè)法人； 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況和支付能力； 3、意向受讓方應(yīng)符合國家法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。
保證金設(shè)定	是否交納保證金	是
	交納金額	63000萬元
	交納方式	支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。
五、掛牌信息
掛牌公告期（信息發(fā)布期）		自公告之日起20個工作日
掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方		延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 )
交易方式		掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競價(多次報價)
權(quán)重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》		附件：其他披露內(nèi)容.docx