萬順股份6月1日晚間發布重組草案，公司擬以13.45元/股向GTPL發行2052.04萬股購買江蘇中基23%的股份，交易作價2.76億元;同時，公司擬向不超過五名特定投資者定增募資不超過2.76億元，計劃用于江蘇中基年產3萬噸高端鋁箔項目的建設。

　　萬順股份稱，交易完成后，公司所持江蘇中基股份將從69%增至92%，凈利潤將有望增厚。不過，交易雙方在就本次重組事項進行洽談的過程中未將業績承諾及補償事宜作為本次交易的條件。

　　據披露，標的公司江蘇中基致力于發展“雙零鋁箔為主導、單零鋁箔為輔”的產品結構，施行“寬幅化、超薄化、多樣化”的發展戰略，為客戶提供所有規格匹配的整體解決方案。標的公司主要生產軟包鋁箔、香煙鋁箔、無菌包鋁箔等有色金屬復合材料，產品已覆蓋軟包裝(飲料、食品、紙包裝)、卷煙、無菌包裝、電容器、藥品包裝、鋰電池等眾多行業，配備了德國阿亨巴赫軋機、康甫分切機、赫克力斯磨床等生產設備，具備行業領先的鋁箔生產裝備和技術。目前公司可規模化生產的最大鋁箔寬幅可達1750mm。

　　從前期成果來看，上市公司收購江蘇中基的控股權前，公司2008年至2011年收入復合增長率為3.32%，上市公司收購江蘇中基的控股權后，公司2012年至2016年收入復合增長率提升至7.02%，上市公司業績增長速度明顯提高。

　　公司表示，本次交易購買江蘇中基的部分少數股權，有利于增強對標的公司的控制力，促進上市公司進一步整合鋁箔業務資源，利用技術互補形成協同優勢。

　　來源：中國證券網

圖片來源：找項目網