明牌珠寶擬定增募資13億 延伸上游產(chǎn)業(yè)鏈建"互聯(lián)網(wǎng)+"平臺(tái)

　　明牌珠寶10月20日晚間披露定增預(yù)案，擬以15.12元/股的價(jià)格，非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)9001萬(wàn)股，募集資金總額預(yù)計(jì)不超過(guò)13.61億元，將用于收購(gòu)金山公司和天泰公司各51%的股權(quán)及珠寶"互聯(lián)網(wǎng)+"綜合平臺(tái)項(xiàng)目。公司股票將于21日復(fù)牌。

　　從發(fā)行對(duì)象來(lái)看，此次非公開(kāi)發(fā)行將面向包括公司實(shí)際控制人之一虞兔良在內(nèi)的不超過(guò)10名特定對(duì)象。其中，虞兔良已與公司簽訂了附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議，承諾以現(xiàn)金方式按照與其他發(fā)行對(duì)象相同的認(rèn)購(gòu)價(jià)格認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量不低于本次發(fā)行股票總數(shù)的20%。

　　明牌珠寶所募集的資金中，3.06億元將用于收購(gòu)金山公司和天泰公司各51%的股權(quán)，10.55億元用于珠寶"互聯(lián)網(wǎng)+"綜合平臺(tái)項(xiàng)目。

　　其中，天泰公司和金山公司均為依法設(shè)立的有限公司，主要從事礦產(chǎn)資源的開(kāi)發(fā)，均具備合法的營(yíng)業(yè)執(zhí)照及相應(yīng)的采礦資質(zhì)、安全生產(chǎn)資質(zhì)。其中，天泰公司擁有肅拉穆玉石礦的采礦權(quán)，金山公司擁有塔什薩依溝東玉石礦和塔什薩依溝玉石礦的采礦權(quán)，該三處礦區(qū)均以玉石為主要礦產(chǎn)，根據(jù)初步勘探，具有一定的資源儲(chǔ)量。

　　從標(biāo)的公司未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)可以看出，最近兩年一期，標(biāo)的公司的凈利潤(rùn)均為負(fù)，主要原因?yàn)闃?biāo)的公司的營(yíng)業(yè)成本、管理費(fèi)用較高。但交易對(duì)方作出業(yè)績(jī)承諾：2016年度至2018年度標(biāo)的公司實(shí)現(xiàn)的累積凈利潤(rùn)分別為5000萬(wàn)元、11,000萬(wàn)元、18,500萬(wàn)元。

　　明牌珠寶表示，公司目前的產(chǎn)品類別主要是以黃金、鉑金、鉆石等為原材料的珠寶飾品。而標(biāo)的公司以玉石礦開(kāi)發(fā)為主營(yíng)業(yè)務(wù)，和田玉所具有的投資價(jià)值和首飾功能，除直接銷售外，能夠較好的補(bǔ)充公司原材料來(lái)源，有助于公司開(kāi)發(fā)新的珠寶產(chǎn)品種類，形成新的價(jià)值鏈。同時(shí)，新產(chǎn)品也將獲得上游原材料產(chǎn)品的均衡供應(yīng)的保證，減少上游原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司成本的影響。

　　另外，明牌珠寶擬實(shí)施珠寶"互聯(lián)網(wǎng)+"綜合平臺(tái)項(xiàng)目。項(xiàng)目包括珠寶O2O平臺(tái)、珠寶跨境電商平臺(tái)、珠寶互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)及大數(shù)據(jù)中心四個(gè)子平臺(tái)。其中，平臺(tái)與數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)、系統(tǒng)升級(jí)、店鋪改造、體驗(yàn)店設(shè)立等將投入8.55億元，鋪底流動(dòng)資金2億元。

　　公司表示，"互聯(lián)網(wǎng)+"綜合平臺(tái)項(xiàng)目的建設(shè)將有助于公司進(jìn)一步擴(kuò)展互聯(lián)網(wǎng)銷售渠道，通過(guò)金融服務(wù)整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游客戶及供應(yīng)商資源，實(shí)現(xiàn)價(jià)值鏈增值和相對(duì)多元化發(fā)展。

圖片來(lái)源：找項(xiàng)目網(wǎng)