華昌達(dá)12日晚發(fā)布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案，擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購買常熟市仕德偉實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、常熟市仕德偉投資置業(yè)有限公司、李娟、陳德陽等合計(jì)持有的仕德偉科技100%的股權(quán)，及徐雪明、范雪芳合計(jì)持有的諾克科技100%的股權(quán)，并向北京凱世富樂、上海慕珈投資、浙銀匯智發(fā)行股份募集配套資金。

相關(guān)數(shù)據(jù)

　　目前仕德偉科技100%股權(quán)的預(yù)估值為150,000萬元，諾克科技100%股權(quán)的預(yù)估值為33,000萬元。上述兩家標(biāo)的公司的對(duì)價(jià)中，華昌達(dá)以股份支付70%，其余30%以現(xiàn)金方式支付。發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)部分的發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)為18.97 元/股，但最終發(fā)行價(jià)格尚須經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

　　公司擬向北京凱世富樂、上海慕珈投資、浙銀匯智等三家機(jī)構(gòu)定價(jià)非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過180,000萬元。其中，向上述三家機(jī)構(gòu)分別募集60,000萬元。本次配套募資的發(fā)行價(jià)格初步定為17.07 元/股，也須經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。配套募資公司向北京凱世富樂、上海慕珈投資、浙銀匯智非公開發(fā)行的股份合計(jì)不超過105,448,154 股(按配套募資180,000 萬元計(jì)算)。募集配套資金凈額將用于支付交易標(biāo)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、償還上市公司借款、公司與國外子公司投資建設(shè)合資公司、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、子公司研發(fā)中心建設(shè)等。

　　標(biāo)的公司仕德偉科技主要從事第二類增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)及第二類增值電信業(yè)務(wù)中的因特網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù);計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)、網(wǎng)絡(luò)工程、網(wǎng)絡(luò)制作、系統(tǒng)集成等業(yè)務(wù)。標(biāo)的公司諾克科技目前主要業(yè)務(wù)包括汽車制造焊接自動(dòng)化生產(chǎn)線(白車身焊接)、汽車制造用自動(dòng)化包邊、檢具設(shè)備等專用設(shè)備。

　　通過收購上述兩公司，有利于拓展公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，完善和健全產(chǎn)業(yè)布局增強(qiáng)了企業(yè)經(jīng)營的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，同時(shí)也完善和健全公司在智能化工廠、數(shù)字化工廠業(yè)務(wù)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局，有利于在未來發(fā)展中保持行業(yè)競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)。進(jìn)一步增強(qiáng)公司產(chǎn)品供給能力，突出行業(yè)競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)，形成很好的互補(bǔ)效應(yīng)，進(jìn)一步增強(qiáng)公司產(chǎn)品供給能力，突出公司在汽車制造機(jī)器人自動(dòng)化焊接生產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)域的競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)。進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)公司三個(gè)縱深化的戰(zhàn)略目標(biāo)，提升上市公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利水平。

圖片來源：找項(xiàng)目網(wǎng)