南洋股份8月2日晚間公告稱(chēng)，公司擬以8.66元/股的價(jià)格發(fā)行4.18億股支付36.21億元對(duì)價(jià)，并支付現(xiàn)金20.79億元，合計(jì)作價(jià)57億元收購(gòu)北京天融信科技股份有限公司100%股權(quán)。同時(shí)，擬以9.70元/股的價(jià)格非公開(kāi)發(fā)行股票，配套融資不超過(guò)21.2億元。本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組、關(guān)聯(lián)交易。

　 天融信股份2015年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收8.55億元。經(jīng)評(píng)估，天融信股份100%股權(quán)的評(píng)估值為59.02億元，較2016年4月30日經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司的凈資產(chǎn)賬面價(jià)值增加51.82億元。

　 本次交易中，上市公司控股股東及實(shí)際控制人鄭鐘南實(shí)際控制的主體鴻晟匯認(rèn)購(gòu)配套募集資金2061.86萬(wàn)股。本次交易完成后，明泰資本將持有上市公司1.6億股股份，占交易完成后上市公司總股本13.98%。明泰資本為上市公司關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　 資料顯示，天融信股份專(zhuān)注于信息安全領(lǐng)域，已經(jīng)形成具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的安全產(chǎn)品、安全服務(wù)、安全集成三條業(yè)務(wù)主線，并在政務(wù)、金融、能源、電信等行業(yè)得到廣泛應(yīng)用。

　 業(yè)績(jī)承諾方面，天融信股份2016年度扣非凈利潤(rùn)不低于2.88億元，2016年度和2017年度累積不低于6.75億元，2016年度、2017年度和2018年度累積不低于11.79億元。

　 南洋股份表示，收購(gòu)?fù)瓿珊螅緦⒊蔀榧婢呦冗M(jìn)制造和高端信息產(chǎn)業(yè)并行的雙主業(yè)公司，多元化發(fā)展戰(zhàn)略初步實(shí)現(xiàn)。

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