寧波富邦7月11日晚間發布重組預案，公司擬以18.57元/股發行11269.79萬股，并支付現金18.07億元，合計作價39億元收購天象互娛100%股權(作價37.5億元)、天象互動100%股權(作價1.5億元);同時擬以18.57元/股非公開發行股份配套募資不超過18.43億元用于支付現金對價及相關費用，其中公司控股股東富邦控股及其關聯方擬合計認購約10億元。由于上交所將對相關文件進行事后審核，公司股票將繼續停牌。

　 此次交易完成后，公司總股本預計將由1.34億股增至3.46億股，其中富邦控股其及一致行動人合計將持有上市公司10101.25萬股股份，占發行完成后的總股本29.22%，仍為上市公司控股股東，宋漢平等14名富邦控股經營管理團隊仍為上市公司的實際控制人。此次交易不會導致上市公司實際控制人變更，不構成借殼上市。

　 根據方案，天象互娛100%股權預估值為37.53億元，預估增值率為604.67%，雙方協商暫定交易價格為37.5億元。天象互娛是一家集自主研發、代理發行、IP授權為一體的移動游戲公司，專注于移動網絡游戲的開發與運營，其核心團隊集合了來自百度、盛大、騰訊等國內一線游戲公司的高級人才，且與國內各大應用商店平臺渠道、終端內置渠道有深層次的合作。目前，天象互娛旗下主要游戲產品包括《花千骨》、《熱血精靈王》、《三國威力加強版》等。

　 未經審計的財務數據顯示，截至2016年3月31日，天象互娛資產合計7.16億元，股東權益合計5.33億元;其2014年度、2015年度和2016年1至3月分別實現營業總收入0.31億元、1.53億元和1.08億元，凈利潤分別為1102.40萬元、5804.70萬元和4783.01萬元。

　 此外，天象互動凈資產的預估值為1.55億元，預估增值率為9.49%，交易價格暫定為1.5億元。目前，天象互動主要業務、資產已注入天象互娛，其僅保留了《花千骨》、《熱血精靈王》及代理游戲《天天槍戰》在4399運營平臺的聯合運營業務。公司未來的業務定位是進行移動網絡游戲創業團隊或公司的孵化業務，為優秀的創業者搭建立體的服務平臺，提供全方位的創業服務。

　 根據上市公司與交易對方簽署的《購買資產協議》，何云鵬、陳琛等11名業績承諾方承諾：天象互娛2016年度、2017年度、2018年度實現的歸屬于母公司所有者的凈利潤不低于3億元、3.6億元和4.32億元。天象互動全體股東則承諾，天象互動2016年度、2017年度、2018年度歸屬于母公司所有者的凈利潤不得為負，否則將以現金方式進行補償。

　 寧波富邦表示，此次交易完成后，公司將由單一的鋁型材加工和銷售企業轉變為傳統鋁加工業與移動網絡游戲研發、發行、運營和孵化業務并行的多元化上市公司。交易完成后，上市公司單一業務周期性波動的風險將得以分散、主營業務收入結構將得以改善、能夠實現轉型升級和結構調整，有利于構建波動風險較低且具備廣闊前景的業務組合，推動公司業務的跨越式發展，實現公司整體盈利水平的穩步、持續提升。

圖片來源：找項目網