2016年，在國際經(jīng)濟(jì)不確定性、不穩(wěn)定性因素依然較多，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力增大的形勢下，中國裝備制造業(yè)緊緊抓住“一帶一路”、“中國制造2025”等重大戰(zhàn)略機(jī)遇，堅(jiān)持供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的理念，積極適應(yīng)新常態(tài)，以智能制造為主攻方向，實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)較快增長，呈現(xiàn)出深度調(diào)整、智能轉(zhuǎn)型的總體特征。

 

　　一、總體情況

 

　　2016年1～11月，全國規(guī)模以上裝備制造企業(yè)工業(yè)增加值同比增長9.6%，增速高于全國工業(yè)平均水平3.6個(gè)百分點(diǎn)，較上年同期加快2.88個(gè)百分點(diǎn)，較一季度、上半年和前三季度分別加快2.11、1.43和0.31個(gè)百分點(diǎn);全行業(yè)完成出口交貨值60?891.4億元，同比下滑0.79%，增速低于全國工業(yè)平均水平0.89個(gè)百分點(diǎn)，但降幅較上年收窄0.43個(gè)百分點(diǎn)，較一季度、上半年和前三季度分別收窄4.59、1.73和0.4個(gè)百分點(diǎn)。

 

　　其中，去除計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)，2016年1～11月，全國規(guī)模以上裝備制造企業(yè)工業(yè)增加值同比增長9.6%，增速高于全國工業(yè)平均水平3.6個(gè)百分點(diǎn)，較上年同期加快4.3個(gè)百分點(diǎn)，較一季度、上半年和前三季度分別加快2.5、1.8和0.5個(gè)百分點(diǎn);全行業(yè)完成出口交貨值17?984.6億元，同比下滑0.63%，增速低于全國工業(yè)平均水平0.73個(gè)百分點(diǎn)，但降幅較上年同期收窄1.5個(gè)百分點(diǎn)，較一季度、上半年和前三季度分別收窄2.58、1.08和0.3個(gè)百分點(diǎn)。

 

　　2016年1～10月，全國規(guī)模以上裝備制造企業(yè)完成主營業(yè)務(wù)收入272?764.7億元，同比增長6.93%，增速高于全國工業(yè)平均水平3.03個(gè)百分點(diǎn)，但較上年同期回落2.52個(gè)百分點(diǎn)，較一季度、上半年和前三季度分別回落0.03、加快0.55和加快0.03個(gè)百分點(diǎn);全行業(yè)完成利潤總額16?309億元，同比增長8.38%，增速低于全國工業(yè)平均水平0.22個(gè)百分點(diǎn)，較上年同期回升5.19個(gè)百分點(diǎn)，較一季度、上半年和前三季度分別回落4.16、回升0.02和回落0.91個(gè)百分點(diǎn);全行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入利潤率為5.98%，增速高于全國工業(yè)平均水平0.27個(gè)百分點(diǎn)，較上年同期提高0.07個(gè)百分點(diǎn)，較一季度、上半年和前三季度分別降低0.14個(gè)百分點(diǎn)、降低0.102個(gè)百分點(diǎn)和持平;截至2016年10月底，全行業(yè)資產(chǎn)合計(jì)283?115億元，同比增長10.99%，增速高于全國工業(yè)平均水平4.69個(gè)百分點(diǎn)，增幅較上年同期提高2.53個(gè)百分點(diǎn)，較一季度、上半年和前三季度分別提高2.34、2.06和0.94個(gè)百分點(diǎn);截至2016年10月底，全行業(yè)從業(yè)人員平均人數(shù)為2702.6萬人，同比減少2.16%，降幅低于全國工業(yè)平均水平0.34個(gè)百分點(diǎn)，較上年同期擴(kuò)大1.25個(gè)百分點(diǎn)，但較一季度、上半年和前三季度分別收窄0.94、0.77和0.12個(gè)百分點(diǎn)。

 

　　其中，去除計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)，2016年1～10月全國規(guī)模以上裝備制造企業(yè)完成主營業(yè)務(wù)收入194?896.2億元，同比增長6.8%，增速高于全國工業(yè)平均水平2.9個(gè)百分點(diǎn)，但較上年同期提高3.5個(gè)百分點(diǎn)，較一季度、上半年和前三季度分別提高1、提高0.4和回落0.1個(gè)百分點(diǎn);全行業(yè)完成利潤總額12?837.3億元，同比增長7%，增速低于全國工業(yè)平均水平1.6個(gè)百分點(diǎn)，較上年同期提高6.1個(gè)百分點(diǎn)，但較一季度、上半年和前三季度分別回落0.5、加快0.3和回落0.4個(gè)百分點(diǎn);全行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入利潤率為6.59%，高于全國工業(yè)平均水平0.88個(gè)百分點(diǎn)，較上年同期提高0.04個(gè)百分點(diǎn)，較一季度、上半年和前三季度分別提高0.2、降低0.07和提高0.05個(gè)百分點(diǎn);截至2016年10月底，全行業(yè)資產(chǎn)合計(jì)210?096億元，同比增長9.2%，增福高于全國工業(yè)平均水平2.9個(gè)百分點(diǎn)，較上年同期提高1.6個(gè)百分點(diǎn)，較一季度、上半年和前三季度分別提高0.5、提高0.8和回落0.1個(gè)百分點(diǎn);截至2016年10月底，全行業(yè)從業(yè)人員平均人數(shù)為1850.8萬人，同比減少1.2%，降幅低于全國工業(yè)平均水平1.3個(gè)百分點(diǎn)，較上年同期擴(kuò)大0.1個(gè)百分點(diǎn)，但較一季度、上半年和前三季度分別收窄0.8、0.5和0.1個(gè)百分點(diǎn)。

 

　　二、分大類行業(yè)情況

 

　　2016年1～11月，汽車制造業(yè)增加值同比增長15.5%，增速較上年同期加快9.4個(gè)百分點(diǎn);計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增加值同比增長9.6%，增速較上年同期降低1.2個(gè)百分點(diǎn);儀器儀表制造業(yè)增加值同比增長9%，增速較上年同期加快3.7個(gè)百分點(diǎn);電氣機(jī)械和器材制造業(yè)增加值同比增長8.6%，增速較上年同期加快1.4個(gè)百分點(diǎn);專用設(shè)備制造業(yè)增加值同比增長6.5%，增速較上年同期加快3.1個(gè)百分點(diǎn);通用設(shè)備制造業(yè)增加值同比增長5.7%，增速較上年同期加快2.6個(gè)百分點(diǎn);鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)增加值同比增長3.8%，增速較上年同期降低3.3個(gè)百分點(diǎn)。

 

　　三、重點(diǎn)行業(yè)情況

 

　　(一)汽車產(chǎn)銷平穩(wěn)快速增長，再創(chuàng)歷史新高

 

　　2016年1～11月，我國汽車產(chǎn)銷分別完成2502.7萬輛和2494.8萬輛，再創(chuàng)歷史新高，同比分別增長14.3%和14.1%，產(chǎn)銷增速同比分別加快12.5和10.8個(gè)百分點(diǎn)，總體呈現(xiàn)平穩(wěn)加快增長，成為裝備制造業(yè)增長的重要拉動(dòng)力量。

 

　　2016年1～11月，乘用車產(chǎn)銷分別完成2174.3萬輛和2167.8萬輛，同比均增長15.6%，增速分別高于汽車行業(yè)總體水平1.3個(gè)和1.5個(gè)百分點(diǎn)。其中，轎車銷售1089.5萬輛，同比增長4.1%;SUV銷售793.9萬輛，同比增長45.5%;MPV銷售222.4萬輛，同比增長21.3%;交叉型乘用車銷售62.0萬輛，同比下降38.3%。

 

　　2016年1～11月，1.6升及以下乘用車銷售1562.8萬輛，同比增長22.5%，占乘用車銷量比重為72.1%，市場占有率同比提高3.8個(gè)百分點(diǎn)。

 

　　2016年1～11月，自主品牌乘用車共銷售925.1萬輛，同比增長20.2%，占乘用車銷售總量的42.7%，市場占有率同比提高1.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，自主品牌轎車銷量207.7萬輛，同比下降4.6%，市場占有率為19.1%，同比下降1.8個(gè)百分點(diǎn);自主品牌SUV銷量456.0萬輛，同比增長57.4%，市場占有率為57.4%，同比提高4.4個(gè)百分點(diǎn);自主品牌MPV銷量199.4萬輛，同比增長23.2%，市場占有率為89.7%，同比提高1.4個(gè)百分點(diǎn)。

 

　　2016年1～11月，商用車產(chǎn)銷分別完成328.4萬輛和327.0萬輛，分別同比增長6.3%和5.3%，產(chǎn)銷增速進(jìn)一步加快。分車型看，客車產(chǎn)銷分別同比下降6.9%和8.6%;貨車產(chǎn)銷分別同比增長9%和8.1%。

 

　　2016年1～11月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成42.7萬輛和40.2萬輛，分別同比增長59%和60.4%。其中，純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別完成34萬輛和31.6萬輛，分別同比增長75.6%和77.8%;插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷分別完成8.7萬輛和8.6萬輛，分別同比增長16.2%和18%。

 

　　根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2016年1～10月，汽車整車進(jìn)口85.1萬輛，同比下降6.3%;出口65.1萬輛，同比增長0.6%

 

　　(二)計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備行業(yè)較快增長

 

　　2016年1～11月，計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備行業(yè)增加值保持較快增長，增速略有回調(diào)。其中，光電子器件、移動(dòng)通信基站設(shè)備、集成電路、顯示器、手機(jī)和電子元件產(chǎn)量分別同比增長29.7%、15.6%、20.9%、14.3%、19.9%和7.8%;電子計(jì)算機(jī)整機(jī)產(chǎn)量同比下降9.1%。

 

　　(三)全國三大造船指標(biāo)同比下降

 

　　受航運(yùn)市場低迷影響，我國三大造船指標(biāo)繼續(xù)下降，船舶工業(yè)面臨嚴(yán)峻形勢。2016年1～11月，全國造船完工3183萬載重噸，同比下降12.1%;承接新船訂單1994萬載重噸，同比下降14%;截至11月底，手持船舶訂單10301萬載重噸，同比下降20.4%，比2015年底下降16.3%。

 

　　2016年1～11月，全國完工出口船2932萬載重噸，同比下降8%;承接出口船訂單1593萬載重噸，同比下降22.5%;截至11月底，手持出口船訂單9559萬載重噸，同比下降22.6%。出口船舶分別占全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的92.1%、79.9%和92.8%。

 

　　2016年1～11月，51家重點(diǎn)監(jiān)測的造船企業(yè)造船完工2986萬載重噸，同比下降10.4%;承接新船訂單1836萬載重噸，同比下降14.4%;截至11月底，手持船舶訂單10?004萬載重噸，同比下降22.1%。

 

　　(四)發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量有增有減，輸配電設(shè)產(chǎn)量保持增長

 

　　2016年1～11月，發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量同比增長2.8%。其中，汽輪發(fā)電機(jī)、水輪發(fā)電機(jī)組和風(fēng)力發(fā)電機(jī)組產(chǎn)量分別同比增長12.9%、下降17.1%和下降7.7%;變壓器和電力電纜產(chǎn)量分別同比增長6.4%和1.7%。

 

　　(五)工程機(jī)械行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量增長分化

 

　　2016年1～11月，挖掘機(jī)和裝載機(jī)產(chǎn)量分別同比增長15.5%和下降4%;混凝土機(jī)械、水泥專用設(shè)備和壓實(shí)機(jī)械產(chǎn)量分別同比增長4.4%、增長8%和下降9.4%;電動(dòng)叉車和內(nèi)燃叉車產(chǎn)量分別同比增長4.7%和10.4%;起重機(jī)產(chǎn)量同比下降3.3%。

 

　　(六)機(jī)床行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整成效逐步顯現(xiàn)

 

　　2016年1～11月，金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比增長1.4%，其中數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比增長4.1%;金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比增長3.6%。金屬切削工具和鑄造機(jī)械產(chǎn)量分別同比0.6%和18.1%。

 

　　(七)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量下降

 

　　2016年1～11月，大型拖拉機(jī)產(chǎn)量同比下降18.8%，中型拖拉機(jī)產(chǎn)量同比下降7.5%，小型拖拉機(jī)產(chǎn)量同比下降3.6%;收獲機(jī)械產(chǎn)量同比下降7.3%，飼料生產(chǎn)專用設(shè)備產(chǎn)量同比增長6.5%。

 

　　(八)通用機(jī)械、機(jī)械零部件行業(yè)多數(shù)產(chǎn)品產(chǎn)量保持增長

 

　　2016年1～11月，泵、風(fēng)機(jī)、氣體壓縮機(jī)鍛件、齒輪和發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量分別同比增長4%、16.8%、10.1%、3%、5%和10.4%;閥門和減速機(jī)產(chǎn)量分別同比下降1.7%和1.1%。

 

　　(九)新興裝備產(chǎn)品產(chǎn)量快速增長

 

　　2016年1～11月，鋰離子電池和太陽能電池(光伏電池)產(chǎn)量分別同比增長36.8%和16.6%;工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量同比增長31.7%。

 

　　四、形勢分析與預(yù)測

　　2017年，裝備制造業(yè)下行壓力依然較大，裝備產(chǎn)品國內(nèi)外市場需求疲弱的態(tài)勢短期內(nèi)難以出現(xiàn)明顯改觀，主要體現(xiàn)在：

 

　　一是經(jīng)過前些年連續(xù)高速增長，各類機(jī)械產(chǎn)品的社會(huì)保有量均已達(dá)到相當(dāng)規(guī)模，國內(nèi)市場需求主要依靠設(shè)備更新?lián)Q代拉動(dòng)。

 

　　二是2016年機(jī)械工業(yè)增長主要依賴于汽車和電工電器行業(yè)，但由于汽車行業(yè)受政策效應(yīng)和當(dāng)年高增長基數(shù)的影響，2017年增加值增速有可能降為個(gè)位數(shù);電工電器行業(yè)2017年增加值增速也將略低于2016年。

 

　　三是全行業(yè)外貿(mào)出口壓力仍然明顯，傳統(tǒng)市場競爭激烈，貿(mào)易摩擦不斷加劇，均增加了出口回升的難度。

 

　　四是其他行業(yè)受政策利好和結(jié)構(gòu)調(diào)整推進(jìn)的影響，總體趨穩(wěn)，部分行業(yè)甚至已出現(xiàn)企穩(wěn)回升的苗頭，2017年增速將略好于2016年。

 

　　綜上分析，預(yù)計(jì)2017年裝備制造業(yè)將繼續(xù)保持平穩(wěn)增長，增加值同比增長8%左右，增速低于2016年，但高于全國工業(yè)和制造業(yè)。

 

　　來源：張燕博士 MM現(xiàn)代制造

圖片來源：找項(xiàng)目網(wǎng)