乙烯是石化工業的基礎原料，是衡量一個國家石油化工發展水平的重要標志之一，其產品占石化產品的70%以上，主要用于生產下游衍生物高密度聚乙烯(HDPE)、低密度聚乙烯(LDPE)、線性低密度聚乙烯(LLDPE)、聚氯乙烯(PVC)、環氧乙烷/乙二醇(EO/EG)、二氯乙烷、苯乙烯、乙醇以及醋酸乙烯等多種化工產品。

 

　　1.生產現狀

 

　　近年來，隨著國民經濟的快速發展，我國乙烯工業發展迅速，成為僅次于美國的世界第二大乙烯生產國。2015年，我國乙烯生產能力2119.0萬t/a。其中，中國石油化工集團公司的生產能力約占總生產能力的50.6%、中國石油天然氣集團公司(簡稱“中國石油”)的生產能力約占27.9%、中國海洋石油總公司的生產能力約占4.5%、其它企業的生產能力約占7.0%。中國石油獨山子石化公司(簡稱“獨山子石化”)是目前我國最大的乙烯生產廠家，其生產能力約占總生產能力的5.8%;其次是中國石油大慶石化公司(簡稱“大慶石化”)，其生產能力約占總生產能力的5.7%。

 

　　近年來，我國乙烯原料路線發生了較大變化。2010年，蒸汽裂解所占比例高達97.4%，2015年下降到85.5%;而煤/甲醇制烯烴所占比例由2010年的2.0%增加到2015年的12.4%。傳統石腦油蒸汽裂解制乙烯裝置主要集中在東南沿海地區，其余集中分布于東北、華北、西北地區。

 

　　2013年，隨著中韓(武漢)石油化工有限公司裝置的建成投產，中南地區乙烯生產能力得到顯著增強。2014年隨著中國石油四川石油化工有限責任公司的建成投產，填補了西南地區乙烯生產的空白。

 

　　近年來，快速發展的煤制烯烴裝置主要集中在西部煤炭資源豐富地區，而甲醇制烯烴裝置則主要集中在東部沿海地區。2015年我國前15大乙烯生產廠家情況見表1。

 

 

　　2.新建或擴建情況

 

　　今后幾年，我國仍將有多套乙烯新建或擴建裝置建成投產。主要有：中國海洋石油總公司州煉化一體化二期項目(生產能力為100.0萬t/a)，中國石化海南煉油化工有限公司乙烯項目(生產能力為100萬t/a)，中科煉化一體化項目(中國石化-科威特石油合資項目，生產能力為80.0萬t/a)，中國石化泉州石化有限公司乙烯項目(生產能力為100.0萬t/a)，浙江臺州東海煉化一體化項目(中國石油、卡塔爾和殼牌合資項目，生產能力為120.0萬t/a)，漳州古雷煉化一體化項目(中國石化與漳州古雷鎮合資項目，生產能力為120.0萬t/a)，曹妃甸一體化項目(中石化與河北省唐山市曹妃甸區合資項目，生產能力為100.0萬t/a)。

 

　　此外，還將新建多套煤/甲醇制備烯烴項目，主要有青海省礦業集團股份有限公司(生產能力為65.0萬t/a)、內蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司工程塑料(生產能力為60.0萬t/a)、富德(常州)能源化工發展有限公司(生產能力為40.0萬t/a)、江蘇盛虹斯爾邦石化有限公司(生產能力為83.0萬t/a)、青海鹽湖鉀肥股份有限公司金屬煤一體化(生產能力為33.0萬t/a)、神華新疆能源有限責任公司煤基新材料(生產能力為65.0萬t/a)、中天合創能源有限責任公司(生產能力為132.0萬t/a)、山東貝特爾清潔能源有限公司(生產能力為20.0萬t/a)、山西焦化集團有限公司(生產能力為60.0萬t/a)、久泰能源內蒙古有限公司(生產能力為60.0萬t/a)、華亭煤業集團有限責任公司(生產能力為20.0萬t/a)、中國中煤能源集團有限公司陜西榆橫烯烴二期(生產能力為65.0萬t/a)、神華集團有限責任公司包頭二期(生產能力為65.0萬t/a)、國家電力投資集團公司-道達爾合資煤制聚烯烴(生產能力為80.0萬t/a)以及中安聯合煤化有限責任公司(生產能力為60.0萬t/a)等。按照對目前國內各類乙烯項目實施進度的調查，預計到2020年我國乙烯的生產能力將達到約3230萬t/a。

 

　　3.進出口情況

 

　　根據海關統計，2005~2013年期間，我國乙烯的進口量不斷增加(2010年除外)，2005年的進口量為11.14萬t，2011年突破百萬噸大關，達到106.04萬t，2013年進一步增加到170.38萬t，同比增長約9.8%，創歷史最高紀錄。此后，乙烯進口量有所減少。2015年的進口量為151.57萬t，同比增長約1.2%。在進口的同時，我國乙烯也有少量出口。2005年的出口量為82067.28t，2010年為33519.13t，2015年的出口量為12.16t，同比減少約93.8%。2010~2015年我國乙烯的進出口情況見表2。

 

 

　　由于乙烯的特殊性質，我國乙烯主要從周邊的韓國、日本和中國臺灣地區進口，2015來自這3個國家或地區的生產能力合計達到144.52萬t/a，約占總生產能力的95.3%，同比2014年增長約6.8%。其中日本是最大的進口來源國家，進口量約占總進口量的44.4%，同比增長約20.6%;韓國是第二大進口來源國家，進口量約占總進口量的39.9%，同比減少約17.9%;中國臺灣地區為第三大進口來源地，進口量約占總進口量的11.1%，同比增長約187.7%。除了進口乙烯單體之外，更多的是進口其下游衍生物，如聚乙烯、乙二醇以及苯乙烯等。

 

　　乙二醇和苯乙烯是兩種主要的乙烯下游產品。在乙二醇產品中，中東所占比例從2005年的32.7%提高到2015年的55.5%，而北美所占比例從32.6%下降到10.3%，亞太地區所占比例從29.2%小幅提升到34.0%。在苯乙烯產品中，亞太所占比例從2005年的83.6%下降到2015年的67.0%，中東所占比例從7.6%大幅提升到28.5%，而北美所占比例從7.6%小幅下降到4.2%。

 

　　從下游合成樹脂產品進口狀況來看，來自中東的聚乙烯所占比例從2005年的28.0%提高到2015年的52.5%，而亞太地區所占比例從50.1%下降到37.0%，北美及西歐所占比例分別從7.7%和7.3%小幅下降到4.6%和3.5%。聚乙烯產品牌號眾多、性能差別較大，產品差異化程度較高，中東地區主要依托資源和規模效益，大規模出口具有成本優勢的通用料產品;而日本和西歐由于成本相對處于劣勢，主要在高附加值的高端專用料領域占據優勢地位，出口產品也以價格較高的專用料為主，但總量規模相對較小;北美產品則以中高端專用料為主;除日本以外的亞太其他國家及地區，主要是發揮緊鄰中國市場的優勢，產品以通用料及中低端專用料為主，但近年來受中東產品沖擊影響也最大，所占份額萎縮較為明顯。

 

　　近幾年我國乙烯主要下游產品的進出口情況見表3。

 

 

　　4.消費現狀及發展前景

 

　　近年來，隨著市場對聚乙烯、乙二醇、苯乙烯等下游產品需求的不斷增長，我國對乙烯的需求量穩步增長，2005年的表現消費量為758.43萬t，2010年增加到1503.69萬t，到了2015年，其表觀消費量約為1866.07萬t，同比增長約0.6%。將下游聚乙烯、乙二醇、苯乙烯等產品的凈進口量計算在內，2015年，我國乙烯當量消費量為3750萬t，同比增長約0.8%。

 

　　2015年，我國乙烯的表觀消費結構為：HDPE約占總消費量的28.1%、LLDPE約占22.8%、LDPE約占11.5%、乙二醇約占10.5%、環氧乙烷約占7.6%、PVC約占5.5%、苯乙烯約占7.0%、其它約占7.0%。當量消費結構為：HDPE約占總消費量的30.0%、LLDPE約占18.0%、LDPE約占11.0%、乙二醇約占20.0%、環氧乙烷約占4.5%、PVC約占3.2%、苯乙烯約占6.0%、其它約占7.3%。

 

　　在我國乙烯表觀消費結構中，聚乙烯消費結構與世界平均水平相當，2015年為62.4%，但由于國內包裝行業基礎深厚，LLDPE消費占比明顯高于世界水平。未來，聚乙烯仍將是國內乙烯消費增長的主要驅動力，其當量消費占比也將進一步提高至2020年的64%左右。期間，LDPE消費占比繼續下降，而LLDPE和HDPE的消費占比因包裝、建材用量的提高將繼續增加。

 

　　乙二醇是我國第二大乙烯衍生物，由于我國每年仍需進口大量的乙二醇，導致其當量消費占比遠高于表觀消費。隨著今后國內煤制乙二醇的興起，環氧乙烷抽提比例的提高，以及聚酯行業增速放緩，乙二醇的表觀消費份額和當量消費份額均將有所下降。

 

　　預計到2020年前后，國內將有約700萬t/a左右的煤制乙二醇產能建成，將占據乙烯法制乙二醇200萬～300萬t的市場空間，折合乙烯當量消費約4個百分點。

 

　　目前，我國PVC生產能力雖然不斷增加，但乙烯路線規模僅為370萬t/a左右，由于乙烯法PVC成本競爭力不及乙炔法，國內PVC產能過剩進一步加劇，乙烯法開工率逐年走低，許多裝置開工率僅為4~5成，PVC在乙烯表觀消費中的占比也逐年下降。

 

　　隨著國內PVC產能的進一步擴張，凈進口規模將大幅減少，當量消費占比也將逐漸下降。環氧乙烷是近年來發展最快的乙烯下游產品。由于環氧乙烷近年利潤較好，加之裝置建設門檻逐年降低，2008年以來，國內環氧乙烷產能年均增速高達28%左右，國內不僅有大量新建裝置，同時大量環氧乙烷/乙二醇聯產裝置也加大了環氧乙烷的抽提比例，使得其所占比例逐漸提高。

 

　　雖然C8抽提及干氣法苯乙烯成本競爭力較強，但因裝置規模較小，無法滿足國內巨大的苯乙烯需求量，因此用乙烯生產苯乙烯路線依然有較大發展空間，該路線生產的苯乙烯量占苯乙烯總產能的比例未來也將基本穩定在75%左右，占乙烯當量消費的比例將略有下降。

 

　　根據對乙烯下游產業發展趨勢的預測，預計到2020年時，國內乙烯表觀消費量將達到約1950萬～2000萬t，當量需求量將達到約4500萬t。按照未來國內乙烯裝置負荷率維持在92%的水平預測，2020年國內乙烯市場仍存在1500萬t左右的巨大供需缺口，仍需大量進口乙烯及其下游衍生物產品。

 

　　5.存在的問題及今后的發展建議

 

　　5.1存在的問題

 

　　由于過去一段時間，我國乙烯工業大多遵循“大規模、短流程、低成本”的簡單發展思路，下游以合成樹脂為主體的核心業務相對集中，差異化程度比較低，中高端產品市場仍以進口為主。

 

　　結構性短缺問題已代替總量短缺，成為乙烯下游產品市場面臨的最主要問題。總體來看，我國乙烯裂解原料中石腦油所占比例(47%)遠高于世界平均水平，而輕烴所占比例(49%)嚴重低于世界平均水平。隨著中東、北美等地區以廉價乙烷為原料的乙烯產能快速擴張，國內乙烯裂解裝置以液體原料為主的現狀導致其成本缺乏競爭力。

 

　　我國甲醇制烯烴(MTO)等新原料路線烯烴技術的突破以及工業化應用，導致大型煤制烯烴項目密集建設和無序發展，外購甲醇制烯烴項目的無序建設也存在較大的投資風險，這些可能會影響我國乙烯行業的健康穩步發展。

 

　　從總體來看，目前我國乙烯行業仍處于追隨和仿制階段，技術創新能力仍有不足。此外，下游石化工業技術創新能力較低，尤其是表現在對新技術和新產品應用開發重視不夠，有相當一部分新技術和新產品僅停留在小試或中試的水平上，產業化進程較慢，下游高端產品仍主要被國外產品壟斷，市場競爭力有待提高。

 

　　5.2 我國乙烯行業的發展建議

 

　　(1)優化原料結構，提升市場競爭力。

 

　　進一步提升傳統蒸汽裂解制乙烯資源一體化利用水平，加大對輕質化原料和低品位原料(如煉廠輕烴、油田輕烴、凝析油、各類回收氣等)的利用力度。同時，應大力推廣催化干氣回收乙烯、裂解汽油回收苯乙烯等新技術，實現有限資源條件下的最優化利用;立足國內資源稟賦特點，合理引導煤/甲醇制烯烴等新原料路線烯烴工業的有序發展;積極布局海外輕質化乙烯原料資源，包括中東輕烴及凝析油、北美頁巖氣及其伴生乙丙烷等，探索依托這些資源在海外發展乙烷/輕烴裂解制乙烯或甲醇制烯烴的可行性。

 

　　(2)保持規模合理、適度增長，保障國內自給率穩步提升。

 

　　目前，我國乙烯當量自給率仍不足50%,因此，未來我國乙烯工業依然要適度擴大產業規模，將產品自給率提升至合理水平。同時，為提升產業整體競爭力，應逐步淘汰規模小于30萬t/a、設備老舊、物耗能耗指標偏高、資源利用率和盈利能力偏低的蒸汽裂解制乙烯落后產能，為新建先進產能置換出發展空間。

 

　　(3)加快產品結構升級，實現差異化發展。

 

　　對于傳統石腦油蒸汽裂解制乙烯裝置，應走C2，C3，C4烯烴及芳烴耦合發展路線，并挖掘C4，C5，C9等副產品深度加工的增值潛力，實現與乙烷裂解、MTO等路線的差異化競爭。在終端產品定位上，要增加高技術含量、高附加價值的化工新材料、專用化學品的比例。對于煤制烯烴等新原料路線，應結合其成本優勢和產品相對簡單的特點，重點發展聚烯烴樹脂、基礎有機原料等大宗通用產品，以滿足國內基礎市場需求，并提升產業的持續盈利和抗風險能力。

圖片來源：找項目網