上海摩根士丹利華鑫證券公司轉讓項目，項目公司是由摩根士丹利與華鑫證券成立的合資公司，為國內外客戶提供全球領先的投資銀行與融資市場服務。主營業務包括股權業務、債券業務、ABS 業務(財務顧問)及并購重組業務。轉讓底價待定。

項目公司投資優勢

業務概況及市場地位：

上海摩根士丹利華鑫證券公司轉讓項目，項目公司的主營業務包括股權業務、債券業務、ABS 業務(財務顧問)及并購重組業務。

(1)股權業務方面：公司2017年實現股權業務收入1.2億元。在低迷的市場環境下，公司完成了中鐵工業、北京銀行、光大銀行等項目。其中，作為獨家保薦機構及聯席主承銷商，公司完成了北京銀行206.4億元定增。北京銀行定增項目2017年4月公告預案，年末即完成發行,體現了公司高效的執行能力。

(2)債券業務方面：公司2017年實現債券業務收入0.74億元。其中包括首只“債券通”非銀行金融債——福特汽車金融債、首只深交所國際債——創維數碼公司債、首只金融租賃公司二級資本債——興業金融租賃二級債、首只民營企業可續期公司債——同方國信可續期公司債、云南省首例企業債券提前贖回案例——昆明滇池投資要約回購。

(3)ABS 業務方面(財務顧問)：公司2017年實現ABS業務(財務顧問)收入0.36億元。公司2017年在ABS領域繼續深耕細作、推陳出新，紅星美凱龍類REITs項目系中國家具行業首個交易所類REITs項目，首創國內“開發運營+并購基金+類REITs”的商業物業金融閉環模式;中信資本悅方ID Mall類REITs 項目系中國首單美元基金類REITs項目;魔方公寓ABS項目為國內首單長租公寓ABS項目，積極響應國家鼓勵公寓行業發展的政策號召，樹立了公寓ABS業務的行業標準，同時憑借該項目在住房租賃資產支持證券方面的貢獻，公司榮獲上海證券交易所2017 年度“租賃住房資產支持證券優秀參與機構”。晉江保障房ABS作為福建省首單保障房證券化項目，也成功拓展了公司ABS業務領域的基礎資產范圍。

(4)并購重組業務方面：公司2017年實現并購重組業務收入0.63億元，連續兩年在證券業協會上市公司并購重組財務顧問執業能力專業評價結果中位居A類評級。公司作為獨立財務顧問完成了銀億股份28億元收購美國ARC集團和80億元收購比利時邦奇集團兩單海外資產注入項目。公司擔任獨立財務顧問的城投控股換股吸收合并陽晨B股及分立上市項目于2017年3月實施完畢。公司作為獨立財務顧問的藍帆醫療59億元收購柏盛國際集團項目于2017年12月公告報告書草案，并已于2018年3月獲中國證監會并購重組委審核通過。

項目公司基本情況

摩根士丹利華鑫證券有限責任公司是由摩根士丹利與華鑫證券成立的合資公司，注冊資本10.2億元。公司為國內外客戶提供全球領先的投資銀行與融資市場服務。

經營范圍：股票(包括人民幣普通股、外資股)和債券(包括政府債券、公司債券)的承銷與保薦;債券(包括政府債券、公司債券)的自營。

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圖片來源：找項目網