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| 國電中山燃氣發電有限公司51%股權及38113萬元的債權 |
| 標的名稱 | 國電中山燃氣發電有限公司51%股權及38113萬元的債權 | ||
| 項目編號 | G316BJ1007259 | 掛牌價格 | 38310.3598萬元 |
| 首次登載報刊 | 中國證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2016-06-20 | 掛牌期滿日期 | 2016-07-15 |
| 標的所在地區 | 中國-廣東省-中山市 | 標的所屬行業 | 電力工業 |
| 一、轉讓方承諾 | ||||||
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標的企業簡況 | ||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 國電中山燃氣發電有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-廣東省-中山市（中山市火炬開發區中山港大道偉業路1號） | |||||
| 法定代表人 | 朱洪波 | |||||
| 成立時間 | 2005-08-30 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 10000 | |||||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業 | 電力工業 | |||||
| 組織機構代碼 | 77996491-0 | |||||
| 經營規模 | 中型 | |||||
| 經營范圍 | 投資火力發電項目。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。） | |||||
| 職工人數 | 0 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | 國電廣東電力有限公司 | 51% | ||||
| 2 | 中山興中集團有限公司 | 11% | ||||
| 3 | 明陽新能源投資控股集團有限公司 | 5% | ||||
| 4 | 中山火炬開發區臨海工業園開發有限公司 | 25% | ||||
| 5 | 中山火炬開發區建設發展有限公司 | 8% | ||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
| 2015年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 0 | 302.26 | 302.26 | ||||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
| 53609 | 40910.28 | 12698.72 | ||||
| 審計機構 | 中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙） | |||||
| 以下數據出自企業財務報表 | ||||||
| 報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 2016-05-31 | 0 | -203.59 | -5625.22 | |||
| 報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
| 月報 | 41124.42 | 37208.92 | 3915.5 | |||
| 資產評估 情況 （萬元） |
評估機構 | 北京國融興華資產評估有限責任公司 | ||||
| 核準（備案）機構 | 中國國電集團公司 | |||||
| 核準（備案）日期 | 2016-06-06 | |||||
| 評估基準日 | 2016-04-30 | |||||
| 項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
| 資產總計（萬元） | 39248.94 | 41604.45 | ||||
| 負債總計（萬元） | 40163.12 | 41217.47 | ||||
| 凈 資 產（萬元） | -914.18 | 386.98 | ||||
| 轉讓標的對應評估值 | 38310.3598（萬元） | |||||
| 評估基準日審計機構 | 中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙） | |||||
| 律師事務所 | 廣東合盛律師事務所 | |||||
| 內部審議情況 | 股東會決議 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內容 |
1、本項目標的企業不涉及職工安置事項。 2、國電中山燃氣發電有限公司51%股權及26313萬元的債權對應的掛牌價格為人民幣26510.3598萬元。其中，國電中山燃氣發電有限公司51%股權對應的掛牌價格為人民幣197.3598萬元；中國國電集團公司對標的企業700萬元債權對應掛牌價格為人民幣700萬元；中國國電集團南方分公司對標的企業150萬元債權對應掛牌價格為人民幣150萬元, 國電廣東電力有限公司對標的企業130萬元債權對應掛牌價格為人民幣130萬元，國電廣東電力有限公司向標的企業發放內部貸款共計23395萬元對應的掛牌價格為23395萬元，國電廣東電力有限公司增加出資1938萬元轉為借款對應的掛牌價格為1938萬元，國家開發銀行對標的企業1.18億元的貸款的掛牌價格為1.18億元。若產生競價，成交價格的增值部分為股權價格的溢價. 3、截至2016年4月30日，國家開發銀行向標的企業發放貸款11,800萬元，根據國家開發銀行的要求，國電廣東電力須在與受讓方簽訂正式產權交易合同前，將國電廣東代收取的該筆債權款用于借款人提前向國家開發銀行償還貸款合同項下的全部未償貸款本金以及截至還款日產生的相應利息和貸款合同項下的相關費用。貸款合同已交予北交所存檔備查。 4、其他詳見《審計報告》、《評估報告》、《法律意見書》。上述文件已交予北交所存檔備查。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉讓方簡況 | ||||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 國電廣東電力有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]廣東省[440000]廣州市[440100]天河區[440106]廣州市天河區珠江新城華夏路49號之一津濱騰越大廈28層 | |||||
| 法定代表人 | 韋偉 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 100869.4 | |||||
| 經濟類型 | 國有獨資公司 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業 | 電力工業 | |||||
| 組織機構代碼 | 99999999 | |||||
| 經營規模 | 大型 | |||||
| 持有產(股)權比例 | 51% | |||||
| 擬轉讓產(股)權比例 | 51% | |||||
| 產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | 中國國電集團公司 | |||||
| 組織機構代碼 | 710931061 | |||||
| 批準單位名稱 | 中國國電集團公司 | |||||
| 決議類型 | 批復 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價格（萬元） | 38310.3598 | ||||
| 價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方應在獲得資格確認次日起3個工作日內交納交易保證金11490萬元（以到賬時間為準）至北交所指定賬戶。如本項目掛牌期間只產生一家符合條件的意向受讓方，則采取協議轉讓方式成交，該交易保證金在《產權交易合同》簽署后直接轉為交易價款的等額部分；如本項目掛牌期間產生兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取網絡競價方式確定受讓方，該交易保證金相應轉為競價保證金，通過競價確定為受讓方的，其競價保證金相應轉為交易價款的等額部分。未能成為受讓方的意向受讓方保證金將于5個工作日內無息原路返還。
2、意向受讓方在被確認為受讓方后，須在5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》，并在合同簽訂后3個工作日內將剩余交易價款和交易服務費一次性交納至北京產權交易所指定的銀行賬戶。 3、如意向受讓方存在以下任何一種情形，轉讓方有權扣除該意向受讓方的全部保證金： （1）意向受讓方提出受讓申請并經資格確認后單方撤回受讓申請的； （2）產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續競價程序的； （3）在競價程序中以掛牌價格為起始價格，各競買人均不應價的； （4）非轉讓方的原因，在被確定為受讓方后未在約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》超過3個工作日的； （5）在簽訂《產權交易合同》后未及時付清剩余交易價款或交易服務費超過3個工作日的； （6）意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌條件要求的。 4、意向受讓方須同意：在北京產權交易所出具《企業國有產權交易憑證》后的3個工作日內，將全部交易價款劃轉至轉讓方指定賬戶。 5、本項目意向受讓方受讓國電中山燃氣發電有限公司51%股權的同時，意向受讓方需書面承諾在被確定為最終受讓方后3個工作日內，將國家開發銀行對標的企業貸款1.18億元劃轉至北交所指定結算賬戶，同時將該筆貸款截至貸款本金歸還之日產生的利息（利息金額按合同編號為4410201301100000138號貸款合同中約定的計算方式計算，該合同已置于北交所備查）劃轉至標的企業指定銀行賬戶，并同意北交所及標的企業在收到上述資金后3個工作日內償還至轉讓方要求的指定賬戶。 |
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| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應為依法成立并有效存續的企業法人或具有完全民事行為能力的自然人。
2、意向受讓方應具有良好的商業信用及良好的財務狀況和支付能力。 3、國家法律、行政法規規定的其他條件。 4、本項目不接受聯合受讓，也不得采用委托或信托方式舉牌。 |
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| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 11490萬元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 | |||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 最多延長2個周期。 ) | |||||
| 交易方式 | 掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網絡競價(多次報價) |
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| 權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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| 受托會員 | 經紀會員名稱 | 龍華星朗（北京）投資顧問有限公司 | ||
| 經紀會員聯系人 | 馬旭輝 | 聯系電話 | 15801536975 | |
| 交易機構 | 交易機構名稱 | 北京產權交易所 | ||
| 交易機構聯系人 | 劉晨 | 聯系電話 | 010-66295519 | |
| 交易機構部門負責人 | 劉雪 | 聯系電話 | 010-66295675 | |
| 交易機構傳真 | 010-66295588 | |||
圖片來源：找項目網
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