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| 國電電力普蘭店熱電有限公司51%股權(quán)及9160萬元債權(quán) |
| 標的名稱 | 國電電力普蘭店熱電有限公司51%股權(quán)及9160萬元債權(quán) | ||
| 項目編號 | G316BJ1007182-2 | 掛牌價格 | 15248.78萬元 |
| 首次登載報刊 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |
| 掛牌起始日期 | 2016-06-22 | 掛牌期滿日期 | |
| 標的所在地區(qū) | 中國-遼寧省-大連市 | 標的所屬行業(yè) | 電力工業(yè) |
| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標的企業(yè)簡況 | ||||||
標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱 | 國電電力普蘭店熱電有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-遼寧省-大連市（普蘭店市渤海路388號） | |||||
| 法定代表人 | 繆軍 | |||||
| 成立時間 | 2009-04-22 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 10600 | |||||
| 經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | |||||
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 電力工業(yè) | |||||
| 組織機構(gòu)代碼 | 68706381-6 | |||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | |||||
| 經(jīng)營范圍 | 電力、熱力以及相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售（項目籌建，籌建期內(nèi)不得經(jīng)營）。 | |||||
| 職工人數(shù) | 42 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | 國電電力發(fā)展股份有限公司 | 51% | ||||
| 2 | 大連鑫宏投資集團有限公司 | 49% | ||||
主要財務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 | |||||
| 2014年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| - | - | - | ||||
| 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | ||||
| 12028.49 | 3430.75 | 8597.74 | ||||
| 審計機構(gòu) | 瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |||||
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||
| 報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 2016-03-31 | - | - | - | |||
| 報表類型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | |||
| 月報 | 22248.55 | 11649.42 | 10599.13 | |||
| 資產(chǎn)評估 情況 （萬元） |
評估機構(gòu) | 中聯(lián)資產(chǎn)評估集團有限公司 | ||||
| 核準（備案）機構(gòu) | 中國國電集團公司 | |||||
| 核準（備案）日期 | 2015-12-14 | |||||
| 評估基準日 | 2015-09-30 | |||||
| 項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
| 資產(chǎn)總計（萬元） | 22354.9 | 23643.71 | ||||
| 負債總計（萬元） | 11704.93 | 11704.93 | ||||
| 凈 資 產(chǎn)（萬元） | 10649.97 | 11938.78 | ||||
| 轉(zhuǎn)讓標的對應(yīng)評估值 | 15248.7778（萬元） | |||||
| 評估基準日審計機構(gòu) | 大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |||||
| 律師事務(wù)所 | 北京市浩天信和律師事務(wù)所 | |||||
| 內(nèi)部審議情況 | 股東會決議 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1、截至評估基準日，國電電力普蘭店熱電有限公司實收資本為106,508,431.37元人民幣，股東國電電力發(fā)展股份有限公司以貨幣出資54,319,300.00元人民幣，出資比例為51%；股東大連鑫宏投資集團有限公司以貨幣出資52,189,131.37元人民幣，出資比例為49%，其中其他應(yīng)收款-應(yīng)收大連鑫宏投資集團有限公司資本金16,912,307.84元。普蘭店熱電于2015年10月20日收到大連鑫宏投資集團有限公司資本金16,912,307.84元。 2、本項目股權(quán)部分掛牌價格為6088.78萬元，債權(quán)部分掛牌價格為9160萬元。 3、關(guān)于標的企業(yè)現(xiàn)有職工安置事宜，轉(zhuǎn)讓方將充分尊重標的企業(yè)職工的意愿，按照“雙向選擇、去留自愿”的原則進行安置，確保職工的利益不因此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓受到損失。關(guān)于此事項的說明文件在北交所備查。 4、其他需披露的內(nèi)容詳見《資產(chǎn)評估報告》、《審計報告》及《法律意見書》等相關(guān)備查文件。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 國電電力發(fā)展股份有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]遼寧省[210000]大連市[210200]市轄區(qū)[210201]遼寧省大連經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)黃海西路4號 | |||||
| 法定代表人 | 陳飛虎 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 1965039.7845 | |||||
| 經(jīng)濟類型 | 國有及國有控股企業(yè) | |||||
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 股份有限公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 電力工業(yè) | |||||
| 組織機構(gòu)代碼 | 11837356-6 | |||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 51% | |||||
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 51% | |||||
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | 中國國電集團公司 | |||||
| 組織機構(gòu)代碼 | 710931061 | |||||
| 批準單位名稱 | 中國國電集團公司 | |||||
| 決議類型 | 批復(fù) | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價格（萬元） | 15248.78 | ||||
| 價款支付方式 | 分期付款 分期支付要求： 本項目原則上采取一次性付款方式，如果采取分期付款方式則支付方式如下： 本項目尾款共計人民幣（大寫） 柒仟肆佰肆拾捌萬柒仟捌百元〖即：人民幣（小寫）7448.78萬元〗（約相當于上述標的股權(quán)+債權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓價格的49%）。受讓方采取分期付款方式，在產(chǎn)權(quán)交易合同簽署次日起5個工作日內(nèi)將標的轉(zhuǎn)讓價款扣除交易保證金人民幣（大寫） 肆仟貳佰 萬元〖即：人民幣（小寫）4200 萬元〗以及尾款人民幣（大寫） 柒仟肆佰肆拾捌萬柒仟捌百元〖即：人民幣（小寫）7448.78萬元〗后的剩余部分匯入至北交所指定結(jié)算賬戶。 剩余價款共計人民幣（大寫） 柒仟肆佰肆拾捌萬柒仟捌百元〖即：人民幣（小寫）7448.78萬元〗，受讓方應(yīng)自產(chǎn)權(quán)交易合同簽署之日起一年內(nèi)匯入至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定結(jié)算賬戶。上述剩余價款，受讓方應(yīng)按同期銀行貸款基準利率向轉(zhuǎn)讓方支付延期付款期間（是指轉(zhuǎn)、受讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同日起到受讓方向北交所指定賬戶支付剩余款項日止期間）的利息，并于支付剩余價款的同時一并支付。對于上述7448.78 萬元剩余價款，受讓方并應(yīng)提供全額銀行保函（支付上述首付款的同時提供相應(yīng)保函）或第三方擔保。 （1）如采用銀行保函形式，要求采用“見索即付”形式的銀行保函，且保函的有效期限要求自出具之日起不少于13個月； （2）如采用第三方擔保形式，則轉(zhuǎn)、受讓方應(yīng)當在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂的同時共同與擔保方訂立擔保協(xié)議。 （3）其中，擔保方及擔保協(xié)議需要滿足如下要求： ①擔保方需要有良好的信譽，且企業(yè)凈資產(chǎn)不低于本合同剩余價款7448.78萬元的1.2倍； ②擔保方需要就其提供擔保的剩余價款提供專門的擔保標的物，包括但不限于可用于抵押或質(zhì)押的銀行存款、股票或其他有價證券、土地、房屋、廠房、存貨等，擔保標的物并未用作其他擔保合同的標的物，且未被查封、凍結(jié)等，其評估價值需要超過其擔保的剩余價款7448.78萬元，并就擔保標的物到有關(guān)機關(guān)進行登記。 ③擔保合同應(yīng)當采用連帶責任的擔保合同協(xié)議。擔保合同簽訂后，轉(zhuǎn)、受讓方共同向標的企業(yè)所在地的公證機關(guān)進行公證，公證費用由轉(zhuǎn)、受讓方各自負擔50%。擔保協(xié)議的有效期限要求自簽訂之日起不少于13個月。 |
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| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方提交受讓申請即視為已詳細閱讀并完全認可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告及該等報告所披露內(nèi)容以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。
2、意向受讓方在獲得受讓資格確認后三個工作日內(nèi)，需交納4200萬元交易保證金到北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶（以到賬時間為準）。掛牌期滿，如只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議方式成交，該交易保證金轉(zhuǎn)為交易價款的一部分；如產(chǎn)生兩家或兩家以上符合條件的意向受讓方，則采取網(wǎng)絡(luò)競價（多次報價）的方式確定受讓方，該交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金。若成功受讓，則該意向受讓方交納的交易保證金轉(zhuǎn)為交易價款的一部分，若未成功受讓，則該意向受讓方交納的交易保證金在競價結(jié)束后的三個工作日內(nèi)無息返還該意向受讓方賬戶。 3、為保護交易各方當事人合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦交納保證金并通過資格審核，即具備受讓資格并視為對如下內(nèi)容做出承諾：如存在以下任何一種情形，將承擔締約過失責任，轉(zhuǎn)讓方和北京產(chǎn)權(quán)交易所可扣除該意向受讓方的保證金，作為對相關(guān)方的補償，保證金不足以補償?shù)?，相關(guān)方可按實際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項目無法正常推進或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時，以對意向受讓方設(shè)定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。 （1）意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的； （2）進入競價程序后，未參與競價的； （3）在競價過程中，各意向受讓方均不報價的； （4）在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的； （5）意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件的。 （6）未履行其相關(guān)承諾的。 4、意向受讓方提交受讓申請的同時，須對以下事項進行書面承諾： （1）同意被確定為受讓方次日起5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》； （2）若采用一次性付款方式，須自《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起5個工作日內(nèi)一次性支付剩余交易價款及服務(wù)費至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶；若采用分期付款方式，須按照本項目公示的分期付款要求支付交易價款； （3）同意北京產(chǎn)權(quán)交易所在向轉(zhuǎn)受讓雙方出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個工作日內(nèi)，由北京產(chǎn)權(quán)交易所將受讓方已交納的價款全部劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶； （4）同意轉(zhuǎn)讓方充分尊重標的企業(yè)職工的意愿，按照“雙向選擇、去留自愿”的原則進行安置，確保職工的利益不因此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓受到損失。受讓方將配合轉(zhuǎn)讓方及標的企業(yè)完成上述安置工作。 （5）如成功受讓本項目，標的公司原有的債權(quán)、債務(wù)由產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓后的新標的公司享有和承擔。 （6）如成功受讓本項目，同意附件《產(chǎn)權(quán)交易合同》中關(guān)于本項目債權(quán)及利息的相關(guān)約定。 |
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| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方須為在中國境內(nèi)依法注冊并有效存續(xù)的企業(yè)法人。
2、意向受讓方應(yīng)具有良好商業(yè)信用和財務(wù)狀況。意向受讓方在遞交受讓申請的同時，須提交掛牌期間任一時間點不低于掛牌價金額的銀行存款資信證明（若不同銀行出具的存款證明，出具日期應(yīng)為同一天）。 3、意向受讓方應(yīng)符合國家法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。 4、本項目不接受聯(lián)合受讓也不得采用信托、基金和委托方式受讓。 |
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| 保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 4200萬元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個工作日 | |||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
| 交易方式 | 掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網(wǎng)絡(luò)競價(多次報價) |
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| 權(quán)重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價 項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
附件：產(chǎn)權(quán)交易合同.doc | |||||
| 受托會員 | 經(jīng)紀會員名稱 | 北京龍騰振華投資咨詢有限公司 | ||
| 經(jīng)紀會員聯(lián)系人 | 周茜茜 | 聯(lián)系電話 | 13811906208 | |
| 交易機構(gòu) | 交易機構(gòu)名稱 | 北京產(chǎn)權(quán)交易所 | ||
| 交易機構(gòu)聯(lián)系人 | 劉晨 | 聯(lián)系電話 | 010-66295519 | |
| 交易機構(gòu)部門負責人 | 劉雪 | 聯(lián)系電話 | 010-66295675 | |
| 交易機構(gòu)傳真 | 010-66295588 | |||
圖片來源：找項目網(wǎng)
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