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| 溧陽中材重型機器有限公司70%股權(quán) |
| 標的名稱 | 溧陽中材重型機器有限公司70%股權(quán) | ||
| 項目編號 | G316BJ1007200-2 | 掛牌價格 | 7608.5163萬元 |
| 首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2016-06-15 | 掛牌期滿日期 | 2016-07-12 |
| 標的所在地區(qū) | 中國-江蘇省-常州市 | 標的所屬行業(yè) | 機械工業(yè) |
| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | |||||||||||||||||||||
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 | |||||||||||||||||||||
| 二、標的企業(yè)簡況 | |||||||||||||||||||||
標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱 | 溧陽中材重型機器有限公司 | |||||||||||||||||||
| 注冊地（住所） | 中國-江蘇省-常州市（溧陽市天目湖工業(yè)園區(qū)濱河路11號） | ||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 吳建宏 | ||||||||||||||||||||
| 成立時間 | 2007-12-26 | ||||||||||||||||||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 10000 | ||||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | ||||||||||||||||||||
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 有限責任公司 | ||||||||||||||||||||
| 所屬行業(yè) | 機械工業(yè) | ||||||||||||||||||||
| 組織機構(gòu)代碼 | 67098102-0 | ||||||||||||||||||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | ||||||||||||||||||||
| 經(jīng)營范圍 | 水泥機械設(shè)備、冶金機械設(shè)備、電力機械設(shè)備、普通機械設(shè)備及配件制造、安裝；機電設(shè)備安裝；自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動） | ||||||||||||||||||||
| 職工人數(shù) | 365 人 | ||||||||||||||||||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 是 | ||||||||||||||||||||
| 標的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
否 | |||||||||||||||||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | |||||||||||||||||||
| 1 | 中材裝備集團有限公司 | 70% | |||||||||||||||||||
| 2 | 吳建宏 | 30% | |||||||||||||||||||
主要財務 |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 | ||||||||||||||||||||
| 2015年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||||||||||||||||||
| 28103.25 | -1921.22 | -2557.89 | |||||||||||||||||||
| 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | |||||||||||||||||||
| 57929.53 | 49874.81 | 8054.72 | |||||||||||||||||||
| 審計機構(gòu) | 北京興華會計師事務所（特殊普通合伙） | ||||||||||||||||||||
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務報表 | |||||||||||||||||||||
| 報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||||||||||||||||||
| 2016-03-31 | 3208.3 | -377.41 | 352.18 | ||||||||||||||||||
| 報表類型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | ||||||||||||||||||
| 月報 | 56153.17 | 47755.68 | 8397.49 | ||||||||||||||||||
| 資產(chǎn)評估 情況 （萬元） |
評估機構(gòu) | 亞洲（北京）資產(chǎn)評估有限公司 | |||||||||||||||||||
| 核準（備案）機構(gòu) | 中國中材集團有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 核準（備案）日期 | 2016-05-04 | ||||||||||||||||||||
| 評估基準日 | 2016-01-31 | ||||||||||||||||||||
| 項目 | 賬面價值 | 評估價值 | |||||||||||||||||||
| 資產(chǎn)總計（萬元） | 58007.8 | 62499.6 | |||||||||||||||||||
| 負債總計（萬元） | 50422.59 | 50422.59 | |||||||||||||||||||
| 凈 資 產(chǎn)（萬元） | 7585.21 | 12077.01 | |||||||||||||||||||
| 轉(zhuǎn)讓標的對應評估值 | 8453.907（萬元） | ||||||||||||||||||||
| 評估基準日審計機構(gòu) | 北京興華會計師事務所（特殊普通合伙） | ||||||||||||||||||||
| 律師事務所 | 天津金諾律師事務所 | ||||||||||||||||||||
| 內(nèi)部審議情況 | 股東會決議 | ||||||||||||||||||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1、根據(jù)標的企業(yè)與溧陽市天目湖鎮(zhèn)人民政府、溧陽市國土資源局簽訂的《國有建設(shè)用地使用權(quán)收回協(xié)議》及標的企業(yè)與曹縣溧陽市天目湖鎮(zhèn)人民政府簽訂的《關(guān)于回收溧陽中材部分土地的補償協(xié)議書》，標的企業(yè)位于天目湖工業(yè)園公園路以西面積為53877.00平方米的地塊（溧國用（2009）第08746號宗地）由政府提前收回，溧陽市天目湖鎮(zhèn)人民政府按2009年12月23日與標的企業(yè)簽訂的投資協(xié)議及補充協(xié)議中土地出讓價格每畝8萬元為基數(shù)，加上契稅、銀行利息和上繳的土地使用稅等，經(jīng)雙方協(xié)商，回收價格每畝16萬元，共計土地價款1293.00萬元。 2、截至評估基準日，標的企業(yè)待估宗地共計四宗，其中溧國用（2009）第08775號宗地已取得國有土地使用證，土地使用權(quán)人為溧陽中材重型機器有限公司，土地使用權(quán)面積共計77333.00平方米，登記用途為工業(yè)用地，終止日期為2056年12月30日，截止到評估基準日，該宗地作為抵押物（抵押物還包括結(jié)構(gòu)件車間、備料車間及筒體車間），向招商銀行常州天寧支行取得授信貸款共計3500.00萬元，抵押期限為2016年2月1日至2017年1月31日。其他三宗宗地已辦理臨時土地使用權(quán)證，有效期至2013年10月10日，因達不到國土局的容積率0.7的最低要求，所以土地證的續(xù)期目前無法完成，該三宗宗地面積共計275728.00平方米，賬面價值共計28807866.67元，評估值共計70833100.00元。 3、標的企業(yè)本次評估納入申報范圍的機器設(shè)備中部分進行了抵押，向中國銀行溧陽支行取得授信3000.00萬元，用于開具銀行保函，抵押期限為2015年9月6日--2016年9月5日，抵押明細見評估報告。 4、標的企業(yè)2016年職工代表大會通過了企業(yè)改制方案。 5、其他詳見評估報告、審計報告及法律意見書等文件。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 是 | ||||||||||||||||||||
| 管理層持有 及擬受讓標 的企業(yè)國有 產(chǎn)權(quán)情況 |
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| 受讓國有產(chǎn) 權(quán)的目的及 相關(guān)后續(xù)計 劃 |
成功受讓后，繼續(xù)做好溧陽中材重型機器有限公司的經(jīng)營管理工作。 | ||||||||||||||||||||
| 是否改變標 的企業(yè)的主 營業(yè)務及改 變方向 |
否 |
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| 是否對標的 企業(yè)進行重 大重組及重 組內(nèi)容 |
否 |
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| 備注 | |||||||||||||||||||||
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | |||||||||||||||||||||
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中材裝備集團有限公司 | |||||||||||||||||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]天津市[120000]市轄區(qū)[120100]北辰區(qū)[120113]北辰科技園區(qū)中捷科技園火炬大廈 | ||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 徐培濤 | ||||||||||||||||||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 23858 | ||||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟類型 | 國有及國有控股企業(yè) | ||||||||||||||||||||
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 有限責任公司 | ||||||||||||||||||||
| 所屬行業(yè) | 機械工業(yè) | ||||||||||||||||||||
| 組織機構(gòu)代碼 | 999999999 | ||||||||||||||||||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | ||||||||||||||||||||
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 70% | ||||||||||||||||||||
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 70% | ||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 國務院國資委 | |||||||||||||||||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | 中國中材集團公司 | ||||||||||||||||||||
| 組織機構(gòu)代碼 | 100003604 | ||||||||||||||||||||
| 批準單位名稱 | 中國中材股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 決議類型 | 批復 | ||||||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價格（萬元） | 7608.5163 | |||||||||||||||||||
| 價款支付方式 | 一次性付款 | ||||||||||||||||||||
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方應當在其受讓資格確認后的3個工作日內(nèi)將人民幣2282萬元交易保證金交納至北交所指定賬戶。（1）若掛牌期滿只產(chǎn)生一家未放棄優(yōu)先購買權(quán)的原股東為意向受讓方，則本項目采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交；（2）若掛牌期滿只產(chǎn)生一家非原股東的符合條件的意向受讓方，則該意向受讓方經(jīng)一次報價后進入征詢原股東環(huán)節(jié)。原股東行權(quán)的，該意向受讓方交納的保證金自原股東行權(quán)之日起3個工作日內(nèi)無息返還；原股東放棄行權(quán)的，該意向受讓方交納的保證金直接轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價款的一部分。（3）除未放棄優(yōu)先購買權(quán)的原股東之外，若掛牌期滿產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方，各意向受讓方交納的保證金轉(zhuǎn)為競價保證金，項目采取網(wǎng)絡競價方式確定最高報價方后進入征詢原股東環(huán)節(jié)。其余意向受讓方所交納的保證金在最高報價方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。原股東行權(quán)的，最高報價方交納的保證金自原股東行權(quán)之日起3個工作日內(nèi)無息返還；原股東放棄行權(quán)的，最高報價方交納的保證金直接轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價款的一部分。
2、意向受讓方在被確認為受讓方后，須在5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在合同簽訂后20個工作日內(nèi)將剩余交易價款和交易服務費一次性交納至北交所指定銀行賬戶。 3、若非轉(zhuǎn)讓方原因，如意向受讓方存在以下任何一種情形，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除該意向受讓方的全部交易保證金：（1）意向受讓方提出受讓申請并經(jīng)資格確認后單方撤回受讓申請的；（2）產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續(xù)競價程序的；（3）在競價程序中以掛牌價格為起始價格，各競買人均不應價的；（4）在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的；（5）意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件的。 4、截止2016年3月31日，標的企業(yè)尚欠轉(zhuǎn)讓方借款及利息共計8046.26萬元(本金7000萬元，利息為1046.26萬元)；截止2016年3月31日，標的企業(yè)尚欠轉(zhuǎn)讓方母公司中國中材國際工程股份有限公司借款、利息及應付股利共計17295.46萬元（本金為13000萬元，利息為20.252368萬元，應付股利為4275.207632萬元）。2016年4月1日至以上借款本金償還日期間所產(chǎn)生的利息按照債權(quán)人與標的企業(yè)簽訂的《借款協(xié)議》中約定的利率計算（《借款協(xié)議》置交易所備查）。意向受讓方須書面承諾：與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》后6個月內(nèi)，標的企業(yè)需償還完成以上債務，同時受讓方需提供轉(zhuǎn)讓方認可的合法擔保或抵押。 5、意向受讓方須書面承諾：①本項目掛牌公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方遞交受讓申請并且交納交易保證金，即視為已經(jīng)詳細閱讀并完全認可本轉(zhuǎn)讓標的披露的內(nèi)容，已經(jīng)完成對本項目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容； ②同意北京產(chǎn)權(quán)交易所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個工作日內(nèi)將全部交易價款一次性支付至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。③此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，受讓方保證標的企業(yè)停止使用“SINOMA”標識，并盡快完成包括企業(yè)名稱在內(nèi)的工商變更手續(xù)。 |
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| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應為中國境內(nèi)依法成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人；
2、意向受讓方應具有良好的商業(yè)信用，并具有良好的財務狀況和支付能力； 3、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件； 4、本項目不接受聯(lián)合受讓。 |
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| 保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | |||||||||||||||||||
| 交納金額 | 2282萬元 | ||||||||||||||||||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | ||||||||||||||||||||
| 五、掛牌信息 | |||||||||||||||||||||
| 掛牌公告期 （信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個工作日 | ||||||||||||||||||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) | ||||||||||||||||||||
| 交易方式 | 掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網(wǎng)絡競價(多次報價) |
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| 權(quán)重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價 項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
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| 受托會員 | 經(jīng)紀會員名稱 | 北京智德盛投資顧問有限公司 | ||
| 經(jīng)紀會員聯(lián)系人 | 郭爽 | 聯(lián)系電話 | 010-63162966 | |
| 交易機構(gòu) | 交易機構(gòu)名稱 | 北京產(chǎn)權(quán)交易所 | ||
| 交易機構(gòu)聯(lián)系人 | 劉晨 | 聯(lián)系電話 | 010-66295519 | |
| 交易機構(gòu)部門負責人 | 劉雪 | 聯(lián)系電話 | 010-66295675 | |
| 交易機構(gòu)傳真 | 010-66295588 | |||
圖片來源：找項目網(wǎng)
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